一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人（会计主管人员） 王芳兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，９７８，９３６，５０１．２４ | ３，１７７，０４４，２７９．８０ | －６．２４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，９８１，４５０，７５３．３７ | ２，０１９，６１４，１３６．７９ | －１．８９％ |
| 股本（股） | ４８１，１３９，２９４．００ | ４８１，１３９，２９４．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．１２ | ４．２ | －１．９０％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３２５，３１７，１６６．６２ | －１３．２８％ | １，０７２，３４１，０９３．１３ | ４３．５４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －２４，７７４，８１５．０３ | －１３０．１７％ | １９，８４６，９１７．７１ | －８６．６６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ５１，１２７，９２５．６３ | １５３．６２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．１１ | １５５．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０５１５ | －１３０．１７％ | ０．０４１２ | －８６．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０５１５ | －１３０．１７％ | ０．０４１２ | －８６．６７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１．２２％ | －５．６１％ | ０．９８％ | －２．８２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －０．１５％ | －４．４％ | １．６７％ | －１．７６％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ４，６８９，０１１．１４ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ４，４４０，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －２７，１０３，４１２．３６ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７７６，３４０．８２ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | ４，８９８，２０３．２３ | |
| 合计 | －１３，８５２，５３８．８１ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ８８，５６５ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 | １４７，１００，０００ | 人民币普通股 | １４７，１００，０００ |
| 吴宏斌 | １，１６６，５００ | 人民币普通股 | １，１６６，５００ |
| 吴燕君 | １，１５５，０４０ | 人民币普通股 | １，１５５，０４０ |
| 安琦 | １，０９０，５００ | 人民币普通股 | １，０９０，５００ |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | １，０３６，４１９ | 人民币普通股 | １，０３６，４１９ |
| 王小娇 | ８９３，０００ | 人民币普通股 | ８９３，０００ |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ８６８，００６ | 人民币普通股 | ８６８，００６ |
| 余青爱 | ８３５，９００ | 人民币普通股 | ８３５，９００ |
| 杨杰 | ７３７，７２１ | 人民币普通股 | ７３７，７２１ |
| 上海信人建设工程造价咨询有限公司 | ７３２，１００ | 人民币普通股 | ７３２，１００ |
| 股东情况的说明 | 公司前十大股东之间未知其关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | ２０１２年９月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 变动幅度 | 说 明 |
| 应收票据 | ２４，２８０，９６３．００ | １２５，４００，０００．００ | －８０．６４％ | 主要系上期收到的银行承兑汇票本期已到期所致 |
| 应收账款 | ９１，３１４，３４９．５３ | １５０，８３２，１５２．４０ | －３９．４６％ | 主要系本期子公司收到销售款所致 |
| 预付款项 | ２４８，５５０，６０５．３３ | ５５，７８７，１１２．４７ | ３４５．５３％ | 主要系预付万家基金管理有限公司竞拍股权款、保证金及预付项目工程款所致 |
| 应付账款 | １０５，４９５，０７９．７６ | １７７，５８０，３６７．８７ | －４０．５９％ | 主要系本期房地产业支付了部分工程款所致 |
| 预收款项 | ２７，３２３，２６４．８１ | １８，５０６，７１０．６６ | ４７．６４％ | 主要系预收的房款及货款 |
| 应付职工薪酬 | ３，７５８，１１８．７３ | ２７，５１１，３６２．５４ | －８６．３４％ | 主要系本期支付了上期计提的工资 |
| 应交税费 | ６１，０１９，２９０．１２ | ８７，２９０，１１２．９９ | －３０．１０％ | 主要系本期各项税费较上年减少所致 |
| 其他应付款 | ２７，８７６，２２６．１２ | ５５，４４３，７７４．４２ | －４９．７２％ | 主要系本期归还了部分欠款所致 |
| 长期借款 | － | ２５８，０００，０００．００ | －１００．００％ | 主要系本期长期借款即将到期，计为一年内到期的非流动负债 |
| 预计负债 | － | ７，５５９，２６３．１８ | －１００．００％ | 系归还了对农行新疆分行的预计负债 |
| 项 目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 变动幅度 | 说 明 |
| 营业总收入 | １，０７２，３４１，０９３．１３ | ７４７，０６０，６２３．３８ | ４３．５４％ | 主要是本期油品销售收入大幅增加所致 |
| 营业成本 | ９３３，５６０，８５１．１７ | ４７０，４７９，４１１．８５ | ９８．４３％ | 主要是本期油品随销售量增加而成本增加 |
| 营业税金及附加 | ２４，８４３，４９８．３９ | ３７，０６８，６７８．５１ | －３２．９８％ | 主要系本期随焦炭出口销售减少使得相应的关税减少所致 |
| 销售费用 | ２２，１２１，７７６．０９ | ３２，５４１，８９３．７２ | －３２．０２％ | 主要系本期随焦炭销售减少使得相应的运费、检验费、代理费等减少所致 |
| 净利润 | ２０，４６４，４１４．００ | １５２，４３０，８２１．８９ | －８６．５７％ | 主要系本期受经济环境影响房地产销售利润减少及证券投资公允价值变动所致 |
| 资产减值损失 | １，５６１，０２１．８６ | －２９，１００，２６９．７４ | －１０５．３６％ | 主要系上年同期收回已计提坏账准备的应收款项，所以冲回坏账准备 |
| 公允价值变动收益 | －３５，９１０，１２８．８７ | －１１，４２２，５３０．０４ | ２１４．３８％ | 系本期证券投资公允价值变动 |
| 投资收益 | ３１，０２２，３００．３６ | ２０，７３２，３６０．０３ | ４９．６３％ | 主要系本期收到证券投资的现金分红所致 |
| 所得税费用 | ６，７７９，７５６．７９ | ４０，８７６，８８５．６２ | －８３．４１％ | 主要系利润较上年同期减少导致所得税减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５１，１２７，９２５．６３ | －９５，３４９，８０６．６４ | １５３．６２％ | 主要是缴纳各项税费较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１５，１０４，０４８．６９ | ９２，８０７，２９２．８６ | －１１６．２７％ | 主要是上年同期收回大额股权转让款 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
１、２０１１年４月公司全资子公司香港中昊泰睿投资有限公司与深海石油天然气（香港）股份有限公司、联合资源投资控股有限公司共同签署《合作意向书》，由于合作开发关键条款尚未达成一致意见致使合作暂停，目前仍未有进展。
２、为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，２０１２年２月８日、２０１２年６月１９日，经董事会审议通过，公司参与竞拍受让万家基金管理有限公司合计４０％股权，该事项尚需中国证券监督管理委员会审核通过方可实施。内容详见２０１２年２月１０日和２０１２年６月２０日公告。
３、２０１２年６月２９日，控股子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司与昊天能源控股有限公司、新疆沙雅县人民政府签署了框架协议（下称：《合作框架协议》），拟利用沙雅县丰富的天然气资源在沙雅县循环经济工业园区投资建设醇氨联合项目、油田井口气体回收及处理项目，内容详见２０１２年７月５日公告。合作方昊天能源控股有限公司因合作项目实施主体的股权结构未能达成一致意见，不再参与实施该框架协议。
为推进沙雅县项目的实施，２０１２年９月，由本公司与控股子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司在沙雅县共同投资设立新疆昊睿天然气化工有限公司（简称：“昊睿天然气公司”），拟在沙雅县投资建设天然气制芳烃项目。在沙雅县政府确保项目所需天然气供气额度及合理的供气价格基础上，昊睿天然气公司拟分三期在沙雅县投资建设年产４０万吨天然气制芳烃项目，并于２０１２年１０月２２日签署《沙雅县人民政府、新疆昊睿天然气化工有限公司４０万吨／年天然气制芳烃一期项目投资协议书》及补充协议。内容详见２０１２年１０月２５日公告。
４、２０１２年７月５日，经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司３０％股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价格为人民币３３，５００万元。由于铸管股份将本次交易作为募集资金投资项目之一，尚需获得中国证券监督管理委员会核准，目前尚在中国证券监督管理委员会审核之中。内容详见２０１２年６月１９日和２０１２年７月６日公告。
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
１、公司在２０１０年重大资产重组期间做出承诺：“本次出售资产获得的款项在政策调控期内不用于房地产开发行业”。截至目前，公司认真履行该承诺，出售资产回收的资金未用于房地产开发行业，该承诺在政策调控期内将持续履行。
２、控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司及实际控制人曾作出承诺，不从事与新疆国际实业股份有限公司及其子公司相似的业务，经营相同的产品，避免同业竞争。新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司及实际控制人认真履行了该承诺。
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６０１１６９ | 北京银行 | ２５５，３１４，６６６．８２ | ３１，８９８，６９５ | ２１９，１４４，０３４．６５ | ８３．０２％ | －２２，３０８，７４５．５４ |
| ２ | 股票 | ６０００２８ | 中国石化 | ５０，２６５，９３１．４５ | ７，０００，０００ | ４１，９３０，０００．００ | １５．８８％ | －６，２３０，０００．００ |
| ３ | 股票 | ６０１０００ | 唐山港 | ３，０００，６８０．１６ | ８７３，１８０ | ２，８９８，９５７．６０ | １．１％ | －１０１，７２２．５６ |
| 期末持有的其他证券投资 | | －－ | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | －－ | －－ | －－ | －－ | |
| 合计 | ３０８，５８１，２７８．４３ | －－ | ２６３，９７２，９９２．２５ | １００％ | －２８，７０３，４１２．３６ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | ２０１１年０７月１６日 |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
证券投资情况的说明
２０１１年７月１５日、２０１１年８月１１日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次临时会议审议通过，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，授权公司及子公司经营层以不超过人民币５亿元自有资金进行证券投资。公司已制定证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，在具体运作时，公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作．公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作。公司通过股票二级市场购买的证券投资及损益情况见上表，上表中最初投资成本包括原始投资额及所投资股票所得现金分红再投资部分，投资的唐山港未含２０１１年参与其非公开发行认购部分。
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０６月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 | 公司基本情况 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
新疆国际实业股份有限公司
法定代表人：丁治平
２０１２年１０月３０日
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