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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行限售股份可上市流通数量为２，３８１，８７１，８１４股

●本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２年１１月６日

一、公司２００９年非公开发行Ａ股股票的相关情况

２００９ 年８ 月１４ 日、２００９ 年８ 月３１ 日，中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）分别召开了第二届董事会第三十一次会议和２００９ 年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》。

根据公司２００９ 年９月２８日发布的《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》， 公司以承接债务、向控股股东中国长江三峡集团公司非公开发行股份和支付现金等方式支付交易对价，收购三峡工程发电资产和五家辅助生产专业化公司股权。其中，向中国长江三峡集团公司非公开发行股份数量为１，５８７，９１４，５４３股，发行价格为１２．６８ 元／股。

２００９ 年９ 月２５ 日，公司获得中国证监会《关于核准中国长江电力股份有限公司重大资产重组及向中国长江三峡工程开发总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２００９］１００２号），核准本次交易。

２００９年１１月６日，公司向中国长江三峡集团公司非公开发行的１，５８７，９１４，５４３股股份已办理完毕股份登记手续。本次发行前公司股份总数为９，４１２，０８５，４５７股，发行后公司股份总数为１１，０００，０００，０００ 股。

二、本次非公开发行股份的限售承诺及履行情况

根据公司重大资产重组时中国长江三峡集团公司的承诺，自本次重大资产重组发行之股份登记在公司名下之日起，中国长江三峡集团公司在公司本次重大资产重组中以资产认购的股份３６个月内将不以任何方式转让。

限售期内，中国长江三峡集团公司严格遵守该承诺，未出现减持公司限售股份的行为，亦未出现违规买卖公司股份的情况。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行后，公司股份总数为１１，０００，０００，０００股。２０１０年７月，公司实施了每１０股转增５股的资本公积金转增股本方案，公司总股本变为１６，５００，０００，０００股，中国长江三峡集团公司在重大资产重组中认购的１，５８７，９１４，５４３股份相应变为２，３８１，８７１，８１４股。

四、本次可上市流通限售股份变动情况

１、本次可上市流通股份数量为２，３８１，８７１，８１４股；

２、本次可上市流通股份上市流通时间为２０１２年１１月６日；

３、本次可上市流通股份的具体情况如下：

单位：股

五、股份变动情况表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

单位：股

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日