证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

  特别提示

  浙江世宝股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２ 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发行Ａ股。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、浙江世宝股份有限公司（以下简称“发行人”、“浙江世宝”） 首次公开发行不超过６，５００万股人民币普通股Ａ股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８９８号文核准。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２．５８元／股，发行数量为１，５００万股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为０．１４００５６％，网上发行初步中签率为０．１３４７６９０５５９％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的１．０４倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年１０月２６日（Ｔ日）决定不启动网上网下回拨机制，网下最终发行数量为９７５万股，占本次发行数量的６５％，网上最终发行数量为５２５万股，占本次发行数量的３５％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（３２５万股）配号的方法，按配售对象的有效申购对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个配号，最终摇出３个中签号码（每个号码可获配３２５万股股票）。

  ５、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１２年１０月２６日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１２年１０月２５日（Ｔ－１日）公布的《浙江世宝股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购及获配情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）对本次发行网下申购情况做出如下统计：

  经核查确认，在初步询价时提交有效申报的３１２个股票配售对象缴纳了申购款，其中３０７个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，７９６，０６７万元，有效申购数量为６９６，１５０万股。５个股票配售对象虽然已缴纳申购款，但申购款未按《发行公告》的要求及时足额到账，为无效申购。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为０．１４００５６％，网上发行初步中签率为０．１３４７６９０５５９％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的１．０４倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年１０月２６日（Ｔ日）决定不启动网上网下回拨机制，网下最终发行数量为９７５万股，占本次发行数量的６５％，网上最终发行数量为５２５万股，占本次发行数量的３５％。

  三、网下配号及摇号中签情况

  本次网下发行配号总数为２１４２个，起始号码为０００１，截止号码为２１４２。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年１０月２９日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行Ａ股网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出３个号码，中签号码为：

  中签３２５万股号码：０１７８、０８９２、１６０６

  四、网下申购获配情况

  本次网下最终发行数量为９７５万股，有效申购获得配售的最终比例为０．１４００５６％，认购倍数为７１４倍，最终向配售对象配售股数为９７５万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

  注：１、上表中的“实际获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

  ２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况

  截至２０１２年１０月２３日１５：００，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由１１８家询价对象统一申报的３１９个股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

  六、投资价值研究报告的估值结论及Ｈ股交易情况

  根据主承销商出具的《浙江世宝股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，招商证券研究员认为发行人Ａ股合理估值区间为５．５～６．２元／股，初步询价截止日（２０１２年１０月２３日），发行人同行业可比上市公司平均市盈率为１６．６０倍。

  初步询价截止日（２０１２年１０月２３日），发行人２０１２年１０月２２日Ｈ股收盘价（２０１２年１０月２３日港交所因重阳节休市一天）、前５日、前１０日和前２０日收盘均价按照初步询价截止日港元兑人民币汇率１：０．８１３８６计算折合人民币分别为２．０４元／股、２．０４元／股、２．１０元／股和２．０１元／股。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  九、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０１０－５７６０１８１２、０７５５－２５３１００５７

  联 系 人：王建政、黎志辉、李弦、刘晓晨、樊耀星

  发行人：浙江世宝股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

  ２０１２年１０月３０日