证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

关于已申请回售部分的债券付息方式：

根据《名流置业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，２００９ 年公司发行的公司债券（简称“０９ 名流债”）在存续期的第３年末，发行人有权决定是否上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前３年票面年利率７．０５％加上上调基点，在债券存续期后２年固定不变，投资者有权选择在“０９ 名流债”存续期的第３个付息日将其持有的“０９ 名流债”全部或部分按面值回售给发行人。

公司决定将债券票面年利率在债券存续期前３年票面年利率 ７．０５％的基础上上调９５个基点至８％，并在债券存续期后２年保持８％不变（详见２０１２年１０月１８日在指定媒体上披露的《关于“０９名流债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》，以及１０月１９日、１０月２０日、１０月２３日在指定媒体上发布的公告编号为临２０１２－６８、临２０１２－６９、临２０１２－７１号的三次提示性公告）。“０９名流债”回售登记日为２０１２年１０月２４日，已申请回售的债券投资者，回售部分的本金及利息的资金到账日为２０１２年１１月５日，将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

一、本次债券的基本情况

１．债券名称：２００９年名流置业集团股份有限公司公司债券

２．发行规模：本次债券基本发行规模为不超过１８亿元

３．债券简称及债券代码：０９名流债、１１２０１２

４．债券利率：票面利率为７．０５％

５．债券形式：实名制记账式公司债券

６．票面金额：人民币１００元

７．还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

８．起息日：２００９年１１月３日

９．付息日：本次债券存续期间，自２０１０年起每年１１月３日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

１０．担保情况：公司子公司合法拥有的部分土地使用权、子公司北京浩达天地置业有限公司１００％股权以及公司持有的华远地产股份有限公司（证券代码：６００７４３）部分股权依法设定抵押或质押，以担保本次公司债券的本息按照约定如期兑付。

１１．信用级别：经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持公司的主体信用等级为ＡＡ－，本次债券信用等级为ＡＡ＋。

１２．上市时间和地点：本次债券于２００９年１１月２０日在深圳证券交易所上市交易。

１３．本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次付息方案

按照《名流置业集团股份有限公司２００９年公司债券票面利率公告》，本期债券“０９名流债”票面利率为７．０５％，本次付息每手（面值１，０００元）“０９名流债”派发利息为人民币７０．５０元（含税；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为５６．４０元，扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为６３．４５元）。

三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日

１．债权登记日：２０１２年１１月２日

２．除息日：２０１２年１１月５日

３．派息款到账日：２０１２年１１月５日

四、付息对象

本次债券付息的对象为截至２０１２年１１月２日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本次债券全体持有人。

五、付息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次派息款到帐日２个交易日前，公司会将本次债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本次债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１２年１１月２３日前（含当日）填写附件列示的表格传真至０２７－８７８３６６０６－６７８，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询及联系方式

咨询机构：名流置业集团股份有限公司董事会办公室

地 址：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层

邮政编码：４３００７１

咨询电话：０２７－８７８３８６６９

传 真：０２７－８７８３６６０６转６７８

八、相关机构

１．债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼９层

联 系 人：孙 健

电 话：０１０－５９３１２８９９

传 真：０１０－５９３１２９０８

２．托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼

邮政编码：５１８０３１

联 系 人：车 军

特此公告。

名流置业集团股份有限公司董事会

２０１２年１０月３１日

附件：

非居民企业债券持有者获取完税证明信息表

签章：

日期：