证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月29日以传真、电子邮件和亲自送达的方式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第二十四次会议的通知。2012年10月31日，公司以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第二十四次会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于武汉凯迪电力股份有限公司以非公开定向方式发行债务融资工具的议案》

  为了满足公司生产经营的实际需要，公司拟以非公开定向方式发行债务融资工具（以下简称"定向工具"），补充公司营运资金和归还部分银行贷款，以达到调整负债结构，降低融资成本的目的。公司本次拟在境内向特定机构投资人一次性发行总额不超过人民币10亿元的定向工具（以下简称"本次发行"）。

  1、本次发行的主要条款

  （1）本次发行规模：发行本金总金额不超过人民币10亿元。

  （2）发行期限：暂定为3年。

  （3）利率：预计略低于同期限人民币贷款基准利率，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。

  （4）发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人。

  （5）还款方式：每年付息一次，到期偿还本金。

  （6）募集资金用途：补充公司营运资金和归还部分银行贷款。

  （7）决议有效期：本次发行事宜的决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

  2. 本次发行的授权事项

  提请股东大会批准授权董事会根据公司生产经营的需要以及市场条件决定和批准本次发行的具体条款、条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件以及作出所有必要的安排，以落实定向工具的发行。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了《关于武汉凯迪电力股份有限公司召开2012年度第三次临时股东大会的议案》

  2012年第三次临时股东大会的召开时间另行通知，召开临时股东大会的通知另行公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此决议。

  武汉凯迪电力股份有限公司董事会

  2012年11月1日