证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能新能源股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1213号文核准。

  根据《2012年华能新能源股份有限公司公司债券发行公告》，2012年华能新能源股份有限公司公司债券（以下简称"本次债券"）发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于2012年10月31日结束，经发行人与联席主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的互拨选择权，3年期品种最终发行规模确定为114,000万元，5年期品种最终发行规模确定为86,000万元，原预设的10年期品种取消发行。发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本次债券3年期品种网上发行规模预设为该品种预设发行规模的10%，即10,000万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动网上/网下回拨机制，最终本次债券3年期品种网上实际发行数量为人民币6,672.10万元，占本次债券发行总量的3.34%。

  2、网下发行

  本次债券网下发行规模预设为190,000万元，包括3年期固定利率品种90,000万元、5年期固定利率品种50,000万元和10年期固定利率品种50,000万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动网上/网下回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币193,327.90万元，包括3年期品种107,327.90万元和5年期品种86,000万元；网下实际发行数量占本次债券发行总量的96.66%。

  特此公告。

  发行人：华能新能源股份有限公司

  联席保荐人（联席主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  长城证券有限责任公司

  联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  2012年11月1日