证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年１０月３１日，公司与北京京城机电控股有限责任公司（以下简称：京城控股）签署《战略合作协议》，京城控股有意以现金方式，收购公司所持天津泰达环保有限公司（以下简称：泰达环保）的股权。现将相关情况公告如下：

一、合同风险提示

１．《战略合作协议》仅明确了公司与京城控股双方的交易意向，本次交易能否最终达成，还存在着很大的不确定性；

２．本次交易尚需公司董事会和股东大会审议、国资管理部门批准以及交易对方的国资管理部门批准，上述审批结果可能对本次交易带来重大不确定性；

３．鉴于在签署《战略合作协议》后还需履行尽职调查、审计评估、商业谈判及上报审批等诸多程序，公司目前尚不能确定是否能在２０１２年内完成交易，因此无法确定本次交易是否对公司２０１２年度财务报表造成影响。

二、合同当事人介绍

（一）天津泰达环保有限公司介绍

１． 泰达环保系公司环保产业的主要业务平台，其核心业务为垃圾焚烧发电、垃圾综合填埋和秸秆焚烧发电，目前拥有天津双港、天津贯庄、江苏扬州、辽宁大连４个垃圾焚烧发电厂项目，天津武清、天津宝坻、山东滕州、枣庄陶庄、山东曲阜５个垃圾填埋场项目，以及遵化（在建）、平泉（在建）、故城（在建）３个秸秆焚烧发电项目。

２． 泰达环保主要财务数据

单位：万元

注：２０１２年第三季度数据未经审计。

（二）北京京城机电控股有限责任公司介绍

１．京城控股是由北京市人民政府出资设立的国有独资的大型装备制造公司，以环保产业、火力发电产业、数控机床产业、工程机械产业、气体储运产业和新能源产业等为主营业务。

２．关联关系：京城控股与本公司及持有本公司５％以上股权的股东之间均不存在关联关系。

３．最近三个会计年度，京城控股未与公司发生交易事项。

三、合同的主要内容

１．京城控股有意以现金的方式，收购泰达股份所持有的泰达环保股权。具体的收购价格及合作条款将根据项目的实际情况由双方共同协商决定，并另行签署正式协议。

２．京城控股同意收购完成之后，妥善安置处理泰达环保的现有员工及现有债权债务，同时，泰达股份保证泰达环保现有骨干人员稳定。

３．甲乙双方的本次交易事项要获得双方国资管理部门的审核批准。

４．本协议自双方签字之日起生效，有效期为六个月。自本协议签署之日起一个半月以内，泰达股份不得就本项目与任何第三方展开相同性质的合作谈判。

四、合同对上市公司的影响

１．根据公司及泰达环保２０１１年度财务数据初步测算，公司预计本次交易不构成重大资产重组事项；

２．鉴于在签署《战略合作协议》后还需履行尽职调查、审计评估、商业谈判及上报审批等诸多程序，公司目前尚不能确定能否在２０１２年内完成交易，因此无法确定本次交易是否对公司２０１２年度财务报表造成影响；

３．鉴于泰达环保系公司环保业务的主要平台，本次交易若能完成，公司将完全退出环保产业，集中力量发展区域开发、石油仓储销售和金融股权投资等产业，预计本次签署的《战略合作协议》对公司业务独立性不造成影响。

五、合同的审议程序

本次签署的《战略合作协议》未经公司董事会审议。公司将在京城控股对泰达环保完成尽职调查、审计评估之后，与其就交易事项签署正式协议后，方提交公司董事会、股东会审议，同时报国资管理部门审核批准方可实施。

六、备查文件

经公司及北京京城机电控股有限责任公司签字盖章的《战略合作协议》。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

２０１２年１１月１日