证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 陈性智

  停牌达4个月之久的博盈投资（000760）今日公布非公开发行股票预案，公司拟以4.77元/股的价格向英达钢构等6家特定企业发行约3.14亿股股份，募集资金约15亿元，用于收购武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%的股权、Steyr Motors GmbH增资等项目。收购完成后，英达钢构将成为公司第一大股东和控股股东，公司将变身为国际顶级柴油机设备商。

  据了解，此次武汉梧桐的收购价格为5亿元，而其净资产为2.866亿元，增值率约为74.46%。武汉梧桐主要资产为所持Steyr Motors公司100%股权。2012年4月武汉梧桐以3425万欧元（约2.84亿元人民币）收购了Steyr Motors100%的股权。

  Steyr Motors公司的前身是1864年创立于奥地利、有着近150年历史的奥地利大型国有汽车集团斯太尔-戴姆勒-普赫集团，是集船舶、航空、汽车、农业机械等柴油发动机研发、制造、装配和销售一体化的供应商，同时也将其专利技术授予全球知名的柴油发动机制造商应用，主要开发和生产用于特殊用途的M1型柴油发动机系列，目前其年产量约为3000台。2011年营业收入约为2948万欧元（约2.41亿元人民币），净利润约为76.5万欧元（约624万元人民币），净资产约为633万欧元（约5167万元人民币）。2012年1~9月营业收入约为1835万欧元（约1.50亿元人民币），净利润约为34.4万欧元（约282万人民币）。

  此次增发完成后，东营市英达钢结构有限公司将成为博盈投资第一大股东和控股股东。英达钢构承诺：武汉梧桐2013年度、2014年度、2015年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数，英达钢构将按承诺利润数与实际盈利之间的差额对博盈投资进行补偿。补偿的方式为：英达钢构以本次非公开发行取得的博盈投资的股份优先进行补偿；对于股份不足以补偿的余额，英达钢构以现金进行补偿。

  公司表示，此次定增完成后，Steyr Motors公司将转型成为以研发为导向的批量生产型企业。在保留既有的高端发动机研发的市场和客户的同时，一方面借助完整的国产化采购和代工生产体系降低生产成本，扩大国际市场的竞争力；另一方面，研发、推广适销于中国农用市场的经济型连体机身柴油机产品。