证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会。

  2、现场会议召开时间：2012年11月2日下午14时。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年11月1日15:00 至2012年11月2日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2012年10月29日。

  4、现场会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-3号公司会议室

  5、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合。

  6、公司已于2012年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》；2012年10月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东或股东代理人共6名，代表公司股份116,615,114股，占有表决权股份总数的38.6083％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份116,590,114股，占公司有表决权股份总数的38.6000%；参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0083％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》

  2.1、发行规模

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.2、向公司股东配售安排

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.3、债券期限和品种

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.4、募集资金用途

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.5、还本付息方式

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.6、利率水平及确定方式

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.7、担保安排

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.8、上市场所

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.9、偿债保障措施

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  2.10、关于本次发行公司债券决议的有效期

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

  表决结果为：赞成116,614,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  其中现场会议表决同意116,590,114股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意24,800股，反对200股，弃权弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件：

  1、山东民和牧业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月三日