证券时报多媒体数字报

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“海螺水泥”）发行不超过６０亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１４０１号文核准。

２、海螺水泥本次发行面值６０亿元人民币公司债券，每张面值为人民币１００元，共计６，０００万张，发行价格为１００元／张。

３、发行人的主体信用评级为ＡＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡＡ。发行人最近一期末的净资产为４７６．４０亿元（截至２０１２年６月３０日合并报表中股东权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为７１．０２亿元（２００９年度、２０１０年度及２０１１年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润平均值），不少于本次债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

４、本次债券由安徽海螺集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

５、本次债券分为５年期品种和１０年期品种。其中，１０年期品种附加第７年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券５年期品种预设的发行规模为２５亿元，１０年期品种预设的发行规模为３５亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，回拨后发行规模保持６０亿元不变。公司和保荐人（主承销商）将根据本次债券发行申购情况，协商一致并书面确定本次债券两个品种的实际发行总额。

６、本次债券５年期品种的票面利率询价区间为４．７０％－５．２０％，１０年期品种的票面利率询价区间为４．８５％－５．３５％。本次债券各品种最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。本次债券１０年期品种票面利率在债券存续期限前７年保持不变；第７年末，如发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后３年票面利率仍维持原有票面利率不变，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后３年票面利率为债券存续期限前７年票面利率加上调基点，在债券存续期限后３年固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

发行人和保荐人（主承销商）将于２０１２年１１月６日（Ｔ－１日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于２０１２年１１月７日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

７、本次债券５年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，１０年期品种采取网下面向机构投资者询价配售方式发行。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

８、本次债券５年期品种网上和网下预设的发行数量占该品种初始发行规模的比例分别为１０％和９０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制：如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如果网下发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。５年期品种的网上／网下回拨安排优先于５年期品种和１０年期品种间的互拨进行。本次债券１０年期品种不设网上发行，如１０年期品种网下发行认购总量不足，将进行１０年期品种与５年期品种的互拨，新拨入的５年期品种优先网上发行。本次债券两品种在进行品种间互拨和网上／网下回拨后，认购不足６０亿元的剩余部分由保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销的方式购入。

９、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，５年期品种网上发行代码为“７５１９９４”，简称为“１２海螺０１”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上申购次数不受限制。

１０、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

１１、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１２、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

１３、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

１４、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《安徽海螺水泥股份有限公司公开发行２０１２年公司债券募集说明书》，本次债券募集说明书摘要已刊登在２０１２年１１月５日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１５、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

债券名称：２０１２年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（５年期品种简称为“１２海螺０１”，１０年期品种简称为“１２海螺０２”）。

发行规模：本次债券的发行规模为６０亿元。

票面金额和发行价格：本次债券面值１００元，按面值平价发行。

债券品种和期限：本次债券分为两个品种，分别为５年期和１０年期，１０年期品种附加第７年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。其中，５年期品种预设的发行规模为２５亿元，１０年期品种预设的发行规模为３５亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，回拨后发行规模保持６０亿元不变。公司和保荐人（主承销商）将根据本次债券发行申购情况，协商一致并书面确定本次债券两个品种的实际发行总额。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券的１０年期品种存续期的第７年末上调本次债券１０年期品种后３年的票面利率。发行人将于本次债券１０年期品种的第７个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券１０年期品种票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券１０年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：本公司发布关于是否上调本次债券１０年期品种的票面利率及上调幅度的公告和回售实施办法公告后，投资者有权选择在本次债券１０年期品种的第７个计息年度付息日将其持有的本次债券１０年期品种全部或者部分按面值回售给本公司。本次债券１０年期品种的第７个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自本公司发出关于是否上调本次债券１０年期品种的票面利率及上调幅度的公告和回售实施办法公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券１０年期品种并接受上述关于是否上调本次债券１０年期品种票面利率及上调幅度的决定。

债券利率及其确定方式：本次公司债券的票面利率根据网下询价簿记结果由发行人与保荐人（主承销商）在利率询价区间内确定。其中，５年期品种票面利率在债券存续期内固定不变。１０年期品种票面利率在债券存续期限前７年保持不变；第７年末，如发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后３年票面利率仍维持原有票面利率不变，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后３年票面利率为债券存续期限前７年票面利率加上调基点，在债券存续期限后３年固定不变。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

发行方式：本次债券５年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，１０年期品种采取网下面向机构投资者询价配售方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

网上网下回拨机制：本次债券５年期品种网上和网下预设的发行数量占该品种初始发行规模的比例分别为１０％和９０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制：如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如果网下发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。５年期品种的网上／网下回拨安排优先于５年期品种和１０年期品种间的互拨进行。本次债券１０年期品种不设网上发行，如１０年期品种网下发行认购总量不足，将进行１０年期品种与５年期品种的互拨，新拨入的５年期品种优先网上发行。本次债券两品种在进行品种间互拨和网上／网下回拨后，认购不足６０亿元的剩余部分由保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销的方式购入。

发行对象：（１）网上发行：持有证券登记机构开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（２）网下发行：在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

向公司原有股东配售安排：本次公司债券不向公司股东优先配售。

发行首日：２０１２年１１月７日。

起息日：２０１２年１１月７日。

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

付息日：本次债券５年期品种的付息日为２０１３年至２０１７年每年的１１月７日；１０年期品种的付息日为２０１３年至２０２２年每年的１１月７日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的付息日为２０１３年至２０１９年每年的１１月７日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日，顺延期间不另计息。

兑付日：本次债券５年期品种的兑付日为２０１７年１１月７日；本次债券１０年期品种的兑付日为２０２２年１１月７日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的到期日为２０１９年１１月７日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日，顺延期间不另计息。

担保情况：海螺集团为本次债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡＡ。

保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。

承销方式：本次公司债券的发行由主承销商组织承销团，认购不足６０亿元的剩余部分由主承销商余额包销。

拟上市交易场所：上海证券交易所。

上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

新质押式回购：本公司主体信用等级和本次债券信用等级皆为ＡＡＡ，本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本次债券新质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

募集资金用途：本次发行的公司债券扣除发行费用后将用于补充本公司流动资金和调整债务结构。其中，拟使用３０亿元偿还银行借款，以调整债务结构，降低短期偿债压力；剩余３０亿元用于补充流动资金，５亿元将用于补充公司采购原材料的流动资金，２０亿元将用于补充子公司的流动资金，５亿元用于补充在建项目的铺底流动资金。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

与本次发行有关的时间安排：

注：如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改上述发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本次债券５年期品种的票面年利率询价区间为４．７０％－５．２０％，１０年期品种的票面年利率询价区间４．８５％－５．３５％。本次债券各品种最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。

（三）询价时间

本次债券网下利率询价的时间为２０１２年１１月６日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１２年１１月６日（Ｔ－１日）下午１５：００前将《２０１２年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（１）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

（２）每个品种最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

（４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１０００万元（含１０００万元），并为１００万元的整数倍；

（６）每一询价利率对应的累计申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（７）每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行规模，保荐人（主承销商）另有规定的除外。

２、提交

参与利率询价的机构投资者应在２０１２年１１月６日（Ｔ－１日）下午１５：００前将以下资料传真至保荐人（主承销商）处：

（１）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（２）加盖单位公章的法人营业执照复印件；

（３）上交所证券账户卡复印件；

（４）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供）和经办人身份证复印件。

保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

传真号码：０１０－５９０２６６０１、０１０－５９０２６６０２；联系电话：０１０－５９０２６６３７、０１０－５９０２６６４８；联系人：丁大巍、陶臻。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》传真至主承销商后，即具有法律约束力，不可撤销。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

３、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本次债券最终的票面利率，并将于２０１２年１１月７日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券。

三、网上发行

（一）发行对象

本次网上发行对象为持有证券登记机构开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本次债券５年期品种初始发行规模为２５亿元，该品种网上预设发行数量为该品种初始发行规模的１０％，即２．５亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如果网下发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。５年期品种的网上／网下回拨安排优先于５年期品种和１０年期品种间的互拨进行。本次债券１０年期品种不设网上发行，如１０年期品种网下发行认购总量不足，将进行１０年期品种与５年期品种的互拨，新拨入的５年期品种优先网上发行。

（三）发行时间

网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１２年１１月７日（Ｔ日）上交所交易系统的正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

１、本次债券５年期品种的发行代码为“７５１９９４”，简称为“１２海螺０１”。

２、发行价格为１００元／张。

３、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，当本次债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，本次债券网上发行即结束。若网上发行预设数量认购不足，则剩余数量将一次性回拨至网下发行。

４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有证券登记机构开立的合格证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１２年１１月７日（Ｔ日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。

已开立资金帐户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日２０１２年１１月７日（Ｔ日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照证券登记机构相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由证券登记机构根据网上认购结果进行资金清算确认有效认购后进行注册。如证券登记机构的结算参与人２０１２年１１月８日（Ｔ＋１日）未能完成认购资金结算义务，证券登记机构将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本次债券发行总额为６０亿元，网下发行数量预设为５７．５亿元，即发行总额的９５．８３％。其中，５年期品种网下预设发行数量为２２．５亿元，１０年期品种网下预设发行数量为３５亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制：如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如果网下发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。５年期品种的网上／网下回拨安排优先于５年期品种和１０年期品种间的互拨进行。本次债券１０年期品种不设网上发行，如１０年期品种网下发行认购总量不足，将进行１０年期品种与５年期品种的互拨，新拨入的５年期品种优先网上发行。本次债券两品种在进行品种间互拨和网上／网下回拨后，认购不足６０亿元的剩余部分由保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销的方式购入。

参与本次网下发行的每个机构投资者的最低申购数量为１０，０００手（１０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本次债券网下发行的期限为３个交易日，自发行首日２０１２年１１月７日（Ｔ日）至２０１２年１１月８日（Ｔ＋１日）每日的９：００－１７：００，及２０１２年１１月９日（Ｔ＋２日）９：００－１２：００。

（五）申购办法

１、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日２０１２年１１月６日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、欲参与网下协议申购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者申购意向，与机构投资者协商确定申购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的申购意向将优先得到满足。

（六）配售

保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；最终发行利率上的认购金额由保荐人（主承销商）按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１２年１１月９日（Ｔ＋２日）１２：００前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“１２海螺公司债认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

账户名称：中德证券有限责任公司

开户银行：中国工商银行华贸中心支行

银行账号：０２００２３４５２９０２７３００２５８

联系人：赵杨

联系电话：０１０－５９０２６６４５

传真：０１０－５９０２６６０２

（八）网下发行注册

保荐人（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于２０１２年１１月１２日（Ｔ＋３日）的１０：３０前以书面和电子数据的形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送证券登记机构进行注册登记。

（九）违约申购的处理

对未能在２０１２年１１月９日（Ｔ＋２日）中午１２：００前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权取消其认购。保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《安徽海螺水泥股份有限公司公开发行２０１２年公司债券募集说明书》。

七、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人：安徽海螺水泥股份有限公司

住所：安徽省芜湖市文化路３９号

法定代表人：郭文叁

联系人：章明静、杨开发、周波

联系电话：０５５３－８３９８ ９２７

传真：０５５３－８３９８ ９３１

（二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２层

法定代表人：侯巍

联系人：丁大巍、陶臻

电话：０１０－５９０２６６３７、０１０－５９０２６６４８

传真：０１０－５９０２６６０１、０１０－５９０２６６０２

发行人：安徽海螺水泥股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

２０１２年１１月５日

附表一：２０１２年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表

填表说明：（以下内容不需传真至保荐人（主承销商）处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

２、每一品种最多可填写５档票面利率及对应的累计申购金额；

３、每个申购利率上的累计申购金额不得少于１０００万元（含１０００万元），超过１０００万元的必须是１００万元的整数倍；

４、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

５、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

６、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

本次债券５年期品种票面利率的询价区间为４．７０％－５．２０％，假定某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于４．９０％时，有效申购金额为５，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．９０％，但高于或等于４．８５％时，有效申购金额３，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．８５％，但高于或等于４．８０％时，有效申购金额２，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．８０％，但高于或等于４．７５％时，有效申购金额１，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．７５％，该询价要约无效。

７、参与询价认购的投资者请将此表填妥、由法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处。

８、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，传真号码：０１０－５９０２６６０１、０１０－５９０２６６０２；联系电话：０１０－５９０２６６４５、０１０－５９０２６６４９；联系人：丁大巍、陶臻。