证券时报多媒体数字报

证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２０１２－０５６

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会七届十八次会议于２０１２年１１月２日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于２０１２年１０月３１日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

董事会审议通过了《关于财务公司参与华泰保险集团股份有限公司增资扩股的议案》。公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称“财务公司”，本公司占７０％股权，本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司占２０％，本公司控股子公司深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司占１０％）拟参与华泰保险集团股份有限公司（以下简称 “华泰保险”）的增资扩股。根据公司《章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

一、华泰保险基本情况

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：王梓木；

注册资本：人民币３０４，２６０万元；

经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

主要资产：总部设在北京，旗下共有华泰财产保险有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司等六家子公司。

主要股东情况：华泰保险共有５５家股东，安达天平再保险有限公司及其关联方合计持有华泰保险２０％股权，中国石油化工集团及其关联方合计持有华泰保险１８．４４％股权，华润股份有限公司及其关联方持有华泰保险１２．０５％股权，其他股东持有华泰保险４９．５２％股权，其中财务公司持有华泰保险０．２１６９％股权（本公司与华泰保险其他股东不存在关联关系）。

财务状况：２０１１年底，华泰保险总资产３１５．５５亿元，总负债２６０．６７亿元，归属于母公司股东权益５０．３８亿元；２０１１年度实现营业收入７６．８５亿元，归属于母公司股东净利润２．５７亿元。截至２０１２年６月底，华泰保险总资产３２８．０６亿元，总负债２６９．６９亿元，归属于母公司股东权益５３．６１亿元；２０１２年半年度实现营业收入４５．１５亿元，归属于母公司股东净利润１．７１亿元。

二、华泰保险增资扩股方案

发行规模：增发新股１１．７６５亿股；

增发价格：每股３．４０元；

认购方案：原则面向现有股东发行，现有股东在原持股比例内申购的要求将予以优先满足；满足现有股东超出反摊薄部分的超额申购；发行后单一股东（含关联方）持股比例在２０％（含２０％）之内的申购为有效申购，超出部分视作无效。

三、财务公司认购情况

根据华泰保险增资扩股方案，财务公司按原持股比例可以认购２，５５２，０６１股股份，认购金额为８，６７７，００７．４０元；同时，如有华泰保险其他股东方放弃优先认购权，财务公司拟参与二次超额认购，合计总认购金额不超过２，０００万元，持股比例不超过０．２９５９％。

四、董事会审议情况

鉴于华泰保险增发价格相对公允，同时华泰保险的发展前景较好。经董事会审议：

（一）同意财务公司按原持股比例出资人民币８，６７７，００７．４０元认购华泰保险发行的股份；

（二）如有华泰保险其他股东方放弃优先认购权，同意财务公司在按原持股比例认购的基础上参与二次超额认购，合计的总认购金额不超过人民币２，０００万元；

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一二年十一月六日

证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２０１２－０５７

深圳能源集团股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第四次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、２０１２年９月２７日召开的公司董事会七届十六次会议，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

４、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

５、现场会议时间：２０１２年１１月２１日（星期三）下午１４：３０

６、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年１１月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１２年１１月２０日下午１５：００至２０１２年１１月２１日下午１５：００。

７、出席对象：

（１）截至２０１２年１１月１５日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

８、会议地点：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３５楼会议室。

二、会议审议事项

１、需提交本次股东大会表决的提案情况

（１）关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司的议案；

（１．１）合并方式

（１．２）合并基准日、合并生效日及合并完成日

（１．２．１）合并基准日

（１．２．２）合并生效日

（１．２．３）合并完成日

（１．３）吸收合并的定价

（１．４）定向增发股份的主要安排

（１．４．１）发行股份的种类和面值

（１．４．２）发行股份的定价方式和价格

（１．４．３）发行对象

（１．４．４）发行数量

（１．４．５）发行数量和发行价格的调整

（１．４．６）本次发行股份的限售期

（１．４．７）上市地点

（１．５）本次吸收合并费用的补偿

（１．６）资产、负债及股东权益的处置原则

（１．７）评估基准日至合并完成日的损益归属

（１．８）留存收益及滚存利润的归属

（１．９）深能管理公司员工安置

（１．１０）债务处理及债权人保护

（１．１１）本次定向增发吸收合并决议有效期

（１．１２）本次吸收合并符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的自查结果

（２）关于本次定向增发吸收合并构成关联交易的议案；

（３）关于同意深圳市国资委免于以要约方式增持公司股份的议案；

（４）关于签订附生效条件的《定向增发吸收合并协议书》的议案；

（５）关于本次定向增发吸收合并相关审计报告、审核报告及评估报告的议案；

（６）关于《定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

（７）关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发吸收合并相关事宜的议案；

（８）关于为汉能邳州市太阳能发电有限公司提供担保的议案；

（９）关于向银行申请贷款的议案；

（１０）关于财务公司参与华泰保险集团股份有限公司增资扩股的议案。

２、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的提案（１）－（７）已经２０１２年９月２７日召开的公司董事会七届十六次会议审议通过；提案（８）已经２０１２年９月２０日召开的公司董事会七届十五次会议审议通过；提案（９）已经２０１２年１０月２２日召开的公司董事会七届十七次会议审议通过；提案（１０）已经２０１２年１１月２日召开的公司董事会七届十八次会议审议通过。按公司《章程》和有关规定，上述议案需提交股东大会审议。提案（１）－（７）须逐项表决且以特别决议通过。

提案（１）－（７）内容详见２０１２年９月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《董事会决议公告》；提案（８）内容详见２０１２年９月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于投资邳州３万千瓦太阳能发电项目并为项目公司提供担保的公告》；提案（９）内容详见２０１２年１０月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《董事会决议公告》；提案（１０）内容详见２０１２年１１月６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《董事会决议公告》。所有提案内容可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年１１月２０日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦４０楼４００６室）。

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、投票规则

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其他

１、会议联系方式：联系电话：０７５５－８３６８４１３８；传真：０７５５－８３６８４１２８； 联系人：黄国维、何烨淳。

２、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

六、备查文件

１、公司董事会七届十六次会议关于召开临时股东大会的决议；

２、２０１２年９月２０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《关于投资邳州３万千瓦太阳能发电项目并为项目公司提供担保的公告》；

３、２０１２年９月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会七届十六次会议决议公告》；

４、２０１２年１０月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会七届十七次会议决议公告》；

５、２０１２年１１月２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会七届十八次会议决议公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一二年十一月六日

附件一：

深圳能源集团股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位／本人出席深圳能源集团股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

［注］：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

附件二：

深圳能源集团股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、通过深交所交易系统的投票程序

１、投票代码：３６００２７。

２、投票简称：深能投票。

３、投票时间：２０１２年１１月２１日的交易时间，即９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

４、在投票当日，“深能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中下一个子议案，依此类推。

（３）本次股东大会议案序号具体情况如下：

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（５）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（７）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（８）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、通过互联网投票系统的投票程序

１、本次股东大会通过互联网投票系统投票时间为２０１２年１１月２０日下午１５：００至２０１２年１１月２１日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后进行网络投票。

３、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

４、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。