证券时报多媒体数字报

  证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１２－５３

  债券代码：１１２０４５ 债券简称：１１宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  ２０１１年公司债券（第一期）２０１２年付息公告

  特别提示：

  重庆宗申动力机械股份有限公司２０１１年公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１２年１１ 月１４ 日支付２０１１ 年１１ 月１４ 日至２０１２ 年１１月１３日期间的利息７４．５元（含税）／手（每手面值１，０００ 元）。本次债券付息期的最后交易日为２０１２ 年１１月１３日，凡在２０１２年１１月１３日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

  一、债券基本情况

  １． 债券名称：重庆宗申动力机械股份有限公司２０１１年公司债券。

  ２． 债券期限：６年（附第３年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

  ３． 债券简称：１１宗申债。

  ４． 债券代码：１１２０４５。

  ５． 发行规模：人民币７５，０００万元。

  ６． 债券利率：票面利率为７．４５％。

  ７． 债券形式：实名制记账式公司债券。

  ８． 票面金额：人民币１００元。

  ９． 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  １０． 起息日：２０１１年１１月１４日。

  １１． 付息日：本期债券的付息日期为２０１２年至２０１７年每年的１１月１４日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；每次付息款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１２年至２０１４年每年的１１月１４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

  １２． 担保情况：本期债券由宗申产业集团为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  １３． 信用级别：经联合评级综合评定（联合［２０１１］ ０２１号），发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ。

  １４．上市时间和地点：本期债券于２０１１年１２月１９日在深圳证券交易所上市交易。

  １５． 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  二、本次债券付息方案

  本期债券“１１宗申债”票面利率为７．４５％，本次付息每手（面值１，０００元）“１１宗申债”派发利息为人民币７４．５０元（含税；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为５９．６０元，扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为６７．０５元）。

  三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

  １． 付息权益登记日：２０１２年１１月１３日。

  ２． 除息日：２０１２年１１月１４日。

  ３． 付息资金到帐日：２０１２年１１月１４日。

  四、债券付息对象

  本期债券付息对象为截止２０１２年１１月１３日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的债券持有人。

  五、债券付息方法

  本公司将按规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金，债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。

  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  １． 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

  ２． 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

  非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１２年１１月２８日前与本公司联系（见如下联系方式）。

  ３． 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

  七、相关机构

  １、发行人：重庆宗申动力机械股份有限公司

  注册地址：重庆市巴南区炒油场（重庆市巴南区渝南大道１２６号）

  法定代表人：左宗申

  联系人：刘永红

  联系地址：重庆市巴南区宗申工业园

  联系电话：０２３－６６３７２６３２

  传真：０２３－６６３７２６４８

  邮政编码：４０００５４

  ２、保荐人／主承销商／债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司

  联系人：林森、邱帅

  联系地址：北京市西城区金融大街甲９号金融街中心南楼１５层

  联系电话：０１０－６６５３８６６６

  传真：０１０－６６５３８５６６

  邮政编码：１０００３３

  ３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  联系人：赖兴文

  联系地址：广东省深圳市深南中路 １０９３ 号中信大厦１８ 楼

  邮政编码：５１８０３１

  特此公告。

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１１月６日

  证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１２－５４

  债券代码：１１２０４５ 债券简称：１１宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司关于公司

  签署对外投资意向协议的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● ２０１２年１１月２日，公司与北京华安天诚科技有限公司（以下简称“华安天诚公司”）签署了《股权收购意向性协议》：公司拟投资１０００万元收购华安天诚公司部分股东持有的３５０万股股份，占华安天诚公司总股本的１０％，收购价格为２．８５７元／股。

  ● 本次交易属于上市公司对外投资行为，收购资金来源为本公司自有资金。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次交易不构成关联交易，但需提交公司董事会审批后方可执行，届时公司将及时披露投资进展情况公告。

  ● 按照公司与华安天诚公司签署的《股权收购意向性协议》，公司预计在４０天内完成相关尽职调查程序，并根据尽职调查结论进行可行性论证通过后方可提交公司董事会审批，本次交易是否实施或具体实施方式尚存在重大不确定性，也不会对公司２０１２年至２０１３年公司财务状况产生重大影响。

  一、交易概述

  １、为优化拓展公司现有产业结构，逐步介入通用航空领域，公司拟投资１０００万元收购华安天诚公司部分股东持有的３５０万股股权，占华安天诚公司总股本的１０％。

  ２、华安天诚公司将积极协调和联系其现有股东完成本次交易，华安天诚公司承诺如果无法协调其现有股东完成股权转让，则将通过增资扩股方式确保本公司获得１０％的股权，增资扩股价格为２．８５７元／股。

  ３、本次交易已获得华安天诚公司股东大会批准，但尚需通过本公司董事会批准。

  二、交易对方情况

  １、公司名称：北京华安天诚科技有限公司

  ２、法定代表人：翟岩

  ３、注册资本：３５００万元人民币

  ４、成立时间：２００２年１月

  ５、股东持股情况：

  ■

  注：公司、公司控股股东及实际控制人与华安天诚公司及现有股东均不存在关联关系。

  ６、主要财务指标：２０１１年营业收入约２５２３万元，净利润２０６万元，总资产４７９８万元，净资产２７８５万元（以上数据未经审计）。

  ７、经营范围：空中交通管制自动化系统、航空电子产品及辅助设备的开发；计算机系统集成、承接计算机网络工程；销售电子产品、计算机软、硬件及外围设备、办公自动化设备、电化教学设备。

  ８、公司简介：华安天诚公司总部位于北京市海淀区西四环北路，是北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，具有武器装备科研生产许可证、国家二级保密单位资质，是国家空管委办公室授予的国家空域评估技术支持单位，主要负责开展空域评估理论技术研究及系统研发，参与空域规划设计、调整优化飞行繁忙地区空域结构、新（扩）建机场空域论证等评估工作，为国家空域技术重点实验室提供技术支持。

  三、协议主要内容

  １、公司拟投资１０００万元从华安天诚公司现有股东处收购１０％即３５０万股的股权，收购价格为２．８５７元／股。

  ２、本协议书签署并生效后，若公司拒绝或放弃履行本协议书，公司应向华安天诚公司支付金额为１００万元人民币的违约金。

  ３、本协议书签署并生效后，如华安天诚公司最终无法协调股东完成股权转让，则承诺将在原价格条件下，通过增资扩股方式，让公司获得１０％的股权。若华安天诚公司未能在２０１３年底前办理增资扩股手续，则应向公司支付金额为１００万元人民币的违约金。

  ４、本协议经公司董事会、华安天诚公司股东会审批通过后生效。

  四、本次交易对公司的影响

  本次交易主要是基于公司拓展新兴产业领域等战略需要，公司认为华安天诚公司作为空中交通管理领域的专业化软件、系统研发和提供解决方案供应商，是我国具备国家空域评估资质的两家单位之一，在国内空域管理市场具备较强的竞争优势和行业地位，具备较好的成长前景。同时，基于华安天诚公司现有规模和业务情况，公司预计本次投资不会对２０１２年至２０１３年财务状况产生重大影响。

  五、备查文件

  １、股权收购意向性协议。

  公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息以公司指定的信息披露渠道的正式公告为准，请投资者注意投资风险！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１１月６日