证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１４０１号文核准，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过６０亿元的公司债券。根据《２０１２年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券发行公告》，本次债券发行总额为６０亿元，发行价格１００元／张，５年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，１０年期品种（附加第７年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）采取网下面向机构投资者询价配售方式发行。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。

  本次债券发行工作已于２０１２年１１月９日结束，发行总额为６０亿元，具体发行情况如下：

  １、网上发行

  本次债券５年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的１０％，即人民币２５，０００万元；本次债券１０年期品种不设网上发行。最终本次债券网上实际发行数量为人民币２８４．２万元，全部为５年期品种，占本次债券发行总额的０．０５％。

  ２、网下发行

  本次债券网下预设的发行规模为５７５，０００万元，包括５年期品种２２５，０００万元和１０年期品种３５０，０００万元。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行和网下询价情况决定启动网上网下回拨机制，不启动品种间回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币５９９，７１５．８万元，包括５年期品种２４９，７１５．８万元和１０年期品种３５０，０００万元，占本次债券发行总额的９９．９５％。

  特此公告。

  发行人：安徽海螺水泥股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

  二〇一二年十一月十二日