证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  露笑科技股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值不超过3.5亿元公司债券（以下简称"本期债券"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1400号文件核准。

  根据《露笑科技股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为3.5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

  本期债券发行工作已于2012年11月15日结束。本期公司债券发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行规模为0.1亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.1亿元人民币，占本期债券发行总量的2.86%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为3.4亿元人民币。最终网下实际发行数量为3.4亿元人民币，占本期债券发行总量的97.14%。

  特此公告。

  发行人：露笑科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

  2012年11月16日