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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

【重要内容提示】

１、“０６中化债”将于２０１２年１２月３日还本付息；

２、“０６中化债”按票面金额从２０１１年１２月１日起至２０１２年１１月３０日止计算年度利息，票面年利率为１．８％；

３、每手“０６中化债”面值１０００元派发利息为１８元（含税），并兑付本金；

４、兑付兑息债权登记日为 ２０１２ 年１１ 月 ２８ 日；

５、兑付兑息日为 ２０１２ 年１２月３日。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于２００６年１２月１日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券将于２０１２年１２月１日到期，根据《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券，现将兑付兑息相关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

债券简称：０６中化债

债券代码：１２６００２

债券发行量：１２０，０００万元（１２０万手）

债券上市量：１２０，０００万元（１２０万手）

债券发行人：中化国际（控股）股份有限公司

债券上市地点：上海证券交易所

债券上市时间：２００６年１２月１８日

债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

债券的担保人：无

资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

信用级别：ＡＡＡ级

债券起息日：２００６年１２月１日

债券到期日：２０１２年１２月１日

二、债券兑付兑息方案

１、本次兑付的本金：本次兑付的本金为本期债券发行总额人民币１２亿元。

２、本次兑付的利息：按照《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》，本期“０６中化债”的票面利率为 １．８％。每手“０６中化债”面值１０００元派发利息为１８元（含税）。

三、债券兑付兑息安排

１、兑付兑息债权登记日为 ２０１２年 １１ 月 ２８日；

２、债券自２０１２年１１月２９日起停牌；

３、兑付兑息日为 ２０１２年 １２月３日。

四、兑付兑息对象

本次兑付兑息的对象：截止２０１２年１１月２８日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“０６中化债”持有人。

五、兑付兑息相关事宜

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“０６中化债”的本金与利息。本公司将在兑付兑息日前的第二个交易日将本期债券本金及本期利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将“０６中化债”本金及本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构）。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【２００３】６１２ 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔２００９〕３号）等规定，境外合格机构投资者 （以下简称“ＱＦＩＩ”）取得的“０６ 中化债”利息应缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截止２０１２年１１月２８日上海证券交易所收市后持有“０６中化债”的ＱＦＩＩ债权持有人，最晚于２０１２年１２月７日前（含当日）填写本公告所附“０６ 中化债”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表并签章后传真至本公司，传真号码为 ０２１－５０４７０２０６，原件邮寄至本公司董事会办公室，邮寄地址为上海浦东新区世纪大道８８号金茂大厦１８楼，邮政编码为２００１２１。上述ＱＦＩＩ应最晚于２０１２年１２月７日前（含当日），将应纳税款划至本公司指定银行账户，由本公司向税务机关缴纳税款。具体事宜请与本公司董事会办公室联系确认。

投资者欲全面了解有关“０６ 中化债”兑付、兑息的具体条款，请查阅２００６年１１月２８日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》。

如有疑问，请拨打热线电话：８００９８８１８０６

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

２０１２年１１月２３日

附件：

“０６中化债”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表

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