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苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(摘要)

2012-11-27 来源:证券时报网 作者:
主要股东及其产权关系

  (上接D6版)

  (二)主营业务收入(分产品)

  ■

  六、上市公司最近三年及一期的主要财务指标

  根据苏公W[2010]A024号、会审字[2011] 3509号、会审字[2012] 0476号审计报告及公司2009年度、2010年度、2011年度合并报表,以及2012年1-6 月未经审计合并报表,公司最近三年及一期的主要财务指标如下:

  (一)合并资产负债表主要数据

  单位:元

  ■

  (二)合并利润表主要数据

  单位:元

  ■

  (三)合并现金流量表主要数据

  单位:元

  ■

  第三章 交易对方基本情况

  一、本次交易对方总体情况

  新海宜拟通过向易思博网络系统(深圳)有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人以发行股份方式收购其持有的合计26.3669%的深圳易软技术股权。上述易网系统和李红兵等12名自然人为本次发行股份购买资产的交易对方。

  二、本次交易对方详细情况

  (一)易网系统

  1、基本情况

  ■

  *2011年数据经深圳汇田会计师事务所审计,2012年1-6月数据未经审计。

  2、历史沿革

  (1)2000年2 月设立

  经深圳市外商投资局深外资复[1999]0757号文及深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[1999]3281号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准,由环球概念发展有限公司(注册地:英属维尔京群岛)投资设立易网系统。2000年2月12日,易网系统取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为企独粤深总字第306769号的《企业法人营业执照》。2000年3月2日、3月15日,深圳深信会计师事务所分别出具的深信验字(2000)第056号、深信验字(2000)第070号《验资报告》验证确认易网系统分两次缴纳的注册资本已足额缴纳。易网系统设立时的股本结构为:

  ■

  (2)2000年3月增资

  2000年3月11日,易网系统召开董事会,决议增加注册资本32万美元,注册资本增至100万美元。2000年3月16日,深圳市外商投资局下发深外资复[2000]B0311号文、深圳市人民政府下发外经贸粤深外资证字[1999]3281号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准易网系统实施增资。2000年3月27日,易网系统公司就本次增资事宜在深圳市工商行政管理局办理变更登记手续。本次32万美元增资款于2000年7月25日由环球概念发展有限公司缴足,并由深信会计师事务所出具深信验字(2000)第246号《验资报告》验证确认。本次增资完成后,易网系统的股本结构变更为:

  ■

  (3)2007年12月股权转让

  2007年10月28日,易网系统召开董事会,同意环球概发展有限公司将其持有的易网系统100%股权转让给中国智力网(香港)有限公司。2007年12月14日,环球概念发展有限公司与中国智力网(香港)有限公司就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。本次股权转让事宜取得了深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2007]0141号文及深圳市人民政府商外资粤深外资证字[1999]3281号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准。2008年1月18日,易网系统就上述股权转让事宜在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权转让完成后,易网系统的股本结构变更为:

  ■

  (4)2012年8月股权转让

  2012年6月8日,易网系统召开董事会,同意中国智力网(香港)有限公司将其持有的易网系统100%股权转让给中国智慧科技(香港)有限公司。2012年8月2日,上述转受让双方就本次股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。本次股权转让事宜取得了深圳市南山区经济促进局深外资南复[2012]0425号文及深圳市人民政府商外资粤深外资证字[1999]3281号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准。2012年8月3日,易网系统就上述股权转让事宜于深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。在本次股权转让完成后,易网系统的股本结构变更为:

  ■

  3、易网系统的产权及控制关系

  (1)主要股东及其产权关系

  截至本报告书签署日,易网系统的股权控制关系如下图:

  ■

  (2)主要股东基本情况

  易网系统的股东为中国智慧科技(香港)有限公司,兰红兵持有中国智慧科技(香港)有限公司100%股权,为易网系统的实际控制人。

  4、易网系统实际控制人基本情况及其对外投资

  (1)基本情况

  ■

  (2)控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书签署日,兰红兵除持有中国智慧科技(香港)有限公司100%股权间接控股易网系统外,还直接持有深圳市软酷网络科技有限公司37.25%股权。

  ■

  *2011年数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所审计,2012年1-6月数据未经审计。5、易网系统子公司概况

  易网系统目前拥有一家控股子公司,控股子公司基本情况如下:

  ■

  (二)李红兵等12名自然人的具体情况

  1、李红兵

  ■

  2、范圣夫

  ■

  *北京威视数据系统有限公司为新海宜控股股东张亦斌控制的企业。

  3、毛真福

  ■

  4、成宏

  ■

  5、蓝红雨

  ■

  *目前任职单位与新海宜及深圳易软技术无关联关系。

  6、李威

  ■

  *深圳市易思博软件系统有限公司为深圳易软技术全资子公司。

  7、王福军

  ■

  *深圳市易思博软件系统有限公司为深圳易软技术全资子公司。

  8、席肖敏

  ■

  *苏州新纳晶光电有限公司为新海宜控股子公司。

  9、张浩

  ■

  10、费世强

  ■

  11、简浩

  ■

  12、屠海威

  ■

  截至本报告书签署日,李红兵等12名自然人未控制其他企业。

  三、交易对方与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

  鉴于:(1)本次交易对方之一毛真福先生已经新海宜2011年第四次临时股东大会选举为公司董事;(2)本次交易对方之一易网系统的实际控制人兰红兵先生已经新海宜2009年度股东大会选举为公司董事;(3)本次交易对方之一蓝红雨先生为公司董事兰红兵先生的弟弟。

  因此,本次交易构成关联交易。

  除毛真福、易网系统与蓝红雨外,本次发行股份购买资产交易对方李红兵、范圣夫、成宏、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威与上市公司不存在关联关系。

  毛真福先生、兰红兵先生由本公司提名委员会提名,经公司董事会、股东大会选举为公司第四届董事,非系交易对方推荐。

  本次交易对方未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

  四、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况

  本次交易对方最近五年之内不存在受到处罚的情况,但易网系统因股权转让事宜曾与深圳易软技术原股东发生过纠纷,具体情况如下:

  2007年11月29日,易网系统与曾劲松签订了《股权转让协议》将持有深圳易软技术318万元出资额转让给曾劲松。因曾劲松一直未支付该等款项,易网系统向深圳仲裁委员会提出仲裁申请,深圳仲裁委员会于2010年9月2日受理了易网系统的仲裁申请(受案号为深仲受字[2010]第396号)。仲裁申请受理后,经双方协商,双方于2010年9月28日签订《股权转让协议》,曾劲松将持有深圳易软技术318万元的出资额转回易网系统。鉴于双方就股权纠纷事宜协商达成协议,2010年10月13日,易网系统向深圳仲裁委员会申请撤回仲裁申请。2010年10月15日,深圳仲裁委员会出具[2010]深仲裁撤字第404号《深圳仲裁委员会撤案决定书》撤销了深仲受字[2010]第396号仲裁案。

  2012年11月,易网系统出具承诺函,除上述事项外,在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或其他仲裁事项。

  2012年11月,交易对方李红兵等12名自然人分别出具承诺函,李红兵等12名自然人在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

  第四章 交易标的

  本次交易的标的资产为易思博网络系统(深圳)有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人持有的合计26.3669%的深圳易软技术股权。

  一、交易标的基本情况

  (一)基本信息

  ■

  (二)历史沿革

  1、设立

  深圳易软技术系2007年3月由易网系统单独出资组建的有限责任公司,注册资本人民币100万元,上述出资经深圳市义达会计师事务所有限责任公司审验并出具深义验字[2007]032号《验资报告》,2007年3月9日,深圳易软技术取得深圳市工商行政管理局核发的440301102813449号《企业法人营业执照》。

  深圳易软技术设立时股本结构如下:

  ■

  2、历次增资和股权转让情况

  (1)2007年4月增资

  2007年3月19日,经深圳易软技术股东会决议,深圳易软技术增加注册资本1,800万元,每一元出资额作价1元,由新海宜以现金方式认缴增资,增资完成后深圳易软技术注册资本变更为人民币1,900万元,本次增资业经深圳市义达会计师事务所有限责任公司审验并出具深义验字[2007]068号《验资报告》验证确认。2007年4月23日,深圳易软技术就上述增资事宜在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

  本次增资完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  (2)2007年6月增资

  2007年6月4日,经深圳易软技术股东会决议,深圳易软技术增加注册资本1,630万元,每一元出资额作价1元,由易网系统以100万元现金及价值1,530万元的无形资产认缴增资,增资完成后深圳易软技术注册资本增至人民币3,530万元。本次易网系统用于出资的无形资产即OnTeam、E*Linux和BroadenGate网络技术系统业经深圳市义达会计师事务所有限责任公司评估并出具深义评报字[2007]第006号,确认截至2006年12月31日,该等无形资产的评估值为1,570万元。由全体股东确认该等无形资产的价值为1,530万元。本次增资业经深圳市义达会计师事务所有限责任公司审验并出具深义验字[2007]112号《验资报告》验证确认。2007年6月27日,深圳易软技术就上述增资事宜在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

  本次增资完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  *股权比例涉及到小数位取整按照公司章程和工商登记文件相关数据填写,下同。

  (3)2007年12月股权转让

  2007年8月18日,深圳易软技术召开股东会,同意易网系统将其持有深圳易软技术318万元出资额以318万元转让给自然人曾劲松,每一元出资额作价1元。2007年11月29日,易网系统与曾劲松就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。2007年12月26日,深圳易软技术就上述股权转让事宜在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  (4)2008年10月股权转让

  2008年10月9日,深圳易软技术召开股东会,会议同意易网系统将其所持深圳易软技术4.25%股权以150万元转让给自然人李红兵,每一元出资额作价1元。2008年10月21日,易网系统与李红兵就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2008年10月27日,深圳易软技术就上述股权转让事宜在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  (5)2009年6月增资

  2009年3月20日,经深圳易软技术临时股东会决议,深圳易软技术增加注册资本970万元,每一元出资额作价2元,由股东新海宜以1,940万元的现金认缴970万元的注册资本,本次增资后深圳易软技术注册资本增至人民币4,500万元。本次增资业经深圳市义达会计师事务所有限责任审验并出具深义验字[2009]59号《验资报告》验证确认。2009年6月2日,深圳易软技术就上述增资事宜在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

  本次增资完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  (6)2009年6月股权转让

  2009年5月15日,深圳易软技术召开股东会,同意易网系统将其持有深圳易软技术200万元、200万元、150万元的出资额,分别以380万元、380万元、285万元转让给范圣夫、毛真福、成宏,每一元出资额作价1.9元;同意易网系统将其持有深圳易软技术100万元出资额以100万元转让给李红兵,每一元出资额作价1元。2009年6月4日,易网系统分别与范圣夫等4名自然人就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。2009年6月11日,深圳易软技术就上述股权转让事宜在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  (7)2010年10月股权转让

  2010年9月27日,深圳易软技术召开股东会,同意曾劲松将其所持深圳易软技术7.07%股权以200万元转让给易网系统。次日,曾劲松与易网系统就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2010年10月28日,深圳易软技术就上述股权转让事宜在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  关于本次股权转让,易网系统声明如下:

  “一、曾劲松持有标的公司318万元出资额系于2007年11月受让本公司转出的标的公司出资,当时本公司与曾劲松就上述出资额转让事宜签订了《股权转让协议》,约定该等出资额的转让价款为318万元,但协议生效后曾劲松一直未予支付该等价款。

  二、本公司2010年10月受让曾劲松持有的标的公司318万元出资额的实际转让价款518万元,由于曾劲松一直未向本公司支付本承诺函第一条所述价款,根据债权债务抵消原则,本公司本次受让其318万元出资额实际应付200万元即可。

  三、本公司已支付曾劲松持有的标的公司318万元出资额的应付款项200万元,标的公司已于2010年10月28日就本次股权转让事宜在工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

  四、本公司受让曾劲松之股权履行了完备的法律手续,办理了相应的工商变更登记,本公司合法享有该等股权,截至本承诺函出具日,本公司与曾劲松之间没有股权纠纷。

  五、如今后因该等股权转让事宜发生纠纷,由此造成的全部损失由本公司全额承担。”

  (8)2010年12月股权转让

  2010年11月22日,深圳易软技术召开股东会,同意易网系统将其持有深圳易软技术1.2667%、0.7778%、0.7333%、0.6667%、0.1111%、0.1111%、0.1111%、0.1111%的股权分别以119.70万元、73.5万元、69.30万元、63万元、10.5万元、10.5万元、10.5万元、10.5万元转让给李威、王福军、李红兵、席肖敏、费世强、屠海威、简浩、张浩,每一元出资额作价2.1元;同意易网系统将其持有深圳易软技术3.1778%股权以143万元转让给蓝红雨,每一元出资额作价1元。2010年11月24日,易网系统分别与自然人李威、王福军、李红兵、席肖敏、费世强、屠海威、简浩、张浩、蓝红雨就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2010年12月10日,深圳易软技术就上述股权转让事宜在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  (9)2011年2月增资

  2011年2月16日,经深圳易软技术股东会决议,深圳易软技术增加注册资本5,998万元,每一元出资额作价2.5元,深圳易软技术全体股东均参与了本次增资,以14,995万元的出资额认缴5,998万元的注册资本,具体增资方案如下:

  ■

  本次增资后深圳易软技术注册资本增至人民币10,498万元,本次增资业经深圳市义达会计师事务所有限责任公司审验并出具深义验字[2011]23号《验资报告》验证确认。2011年3月29日,深圳易软技术就上述增资事宜在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

  本次增资完成后,深圳易软技术股本结构变更为:

  ■

  (三)股权结构及控制关系情况

  截至本报告签署日,深圳易软技术的股东及其所持股份比例如下表所示:

  ■

  (四)近三年资产评估、交易及增资情况1、最新三年资产评估情况

  (1)2009年6月30日评估情况

  2009年新海宜拟进行非公开发行股票,募投项目之一ICT软件产品及服务业务项目并以深圳易软技术为实施主体。非公开发行方案拟以经评估的净资产为基础对深圳易软技术增资18,000 万元,新增注册资本7,200万元。就此次增资事宜,北京六合正旭资产评估有限责任公司对深圳市易思博软件技术有限公司企业整体价值以2009年6月30日为基准日进行了评估,于2009年7月24日出具了六合正旭评报字[2009]第072号《资产评估报告》,2009年6月30日为基准日深圳易软技术的股东全部权益评估值为11,835.94万元。2010年新海宜非公开发行股票实施后,深圳易软技术全体股东2011年2月以现金方式增资14,995万元。

  (2)本次评估简要情况

  根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第2113号评估报告的评估结论,深圳易软技术截至2012年6月 30日经审计账面净资产合计为26,140.85万元,资产基础法下净资产评估值27,859.76 万元,评估增值1,718.91万元,增值率6.58%;收益法下净资产评估值56,963.67万元,评估增值30,822.82万元,增值率117.91%。

  (3)前次评估基准日距离本次评估基准日三年整,深圳易软技术已发生巨大变化,两次评估结论缺乏可比性。

  ①前次评估前一会计年度2008年末净资产为4,941.32万元、2008年度净利润为938.91万元;本次评估前一会计年度2011年末净资产为25,274.48万元、2011年度净利润为2,098.33万元。

  ②2008年度,深圳易软技术营业收入仅为6,870.49万元,2008年底在职员工1,072人、规模较小,企业处于创立初始阶段。2011年度,深圳易软技术营业收入为31,303.49万元,2011年底在职员工4,083人、规模较大,企业处于快速成长期。

  ③深圳易软技术在2009-2012年快速发展的同时,获得了“高新技术企业证书”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业证书”、“深圳市高新技术企业证书”、“计算机信息系统集成企业资质证书”以及十多项计算机软件著作权和四项软件产品登记证书等众多资质,建立和保持了与优质客户如华为公司长期稳定的合作关系,赢得了行业内的优良口碑与信誉,企业核心竞争力得到质的提升。

  ④宏观经济环境和行业发展因素。2009年正处于金融危机中,整个经济环境存在较大不确定性,对企业的发展有一定负面影响;同时根据工业和信息化部软件服务业司《2009中国软件与信息服务外包产业发展报告》显示,2008年我国软件与信息服务外包产业规模约1,567.7亿人民币;工业和信息化部软件服务业司《2012中国软件与信息服务外包产业发展报告》显示,2011年我国软件与信息服务外包产业快速发展,产业规模达到3,835亿元。

  根据深圳易软技术提供的说明,深圳易软技术自成立以来,除因前次新海宜非公开发行增资事宜以2009年6月30日为基准日对深圳易软技术股权进行评估,以及本次发行股份购买资产对深圳易软技术股权进行评估外,未对深圳易软技术股权进行过资产评估。

  2、交易及增资情况

  深圳易软技术的股权交易及增资情况详见本章“一、交易标的基本情况”之“(二)历史沿革”之“2、历次增资和股权转让情况”。

  (五)对外投资情况

  深圳易软技术目前拥有一家全资子公司深圳市易思博软件系统有限公司,除此之外无其他对外投资,全资子公司基本情况如下。

  ■

  (六)最近两年及一期合并报表主要财务指标

  单位:元

  ■

  *以上财务指标已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计

  (七)主要资产权属、对外担保及主要负债情况

  1、主要资产及权属情况

  根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司会审字[2012]1984号《审计报告》,截至2012年6月30日,深圳易软技术资产总额39,946.47万元,其中流动资产34,272.39万元,占资产总额的85.80%,非流动资产5,674.08万元,占资产总额的14.20%;在非流动资产中,固定资产4,125.58万元,占资产总额的10.33%;在建工程266.32 万元,占资产总额的0.67%;无形资产516.85万元,占资产总额的1.29%。流动资产是深圳易软技术资产构成的主要组成部分,非流动资产中固定资产和无形资产情况如下:

  (1)固定资产

  截至 2012年 6 月 30 日,深圳易软技术拥有的固定资产基本情况如下:

  ■

  截至本报告书签署日,深圳易软技术拥有的房屋建筑物情况如下表所示:

  ■

  截至本报告书签署日,深圳易软技术拥有的土地使用权状况如下:

  ■

  *上述土地使用权证为深圳易软技术所持有的房屋建筑物(商品房)对应的土地使用权证。因为独用面积为零,所以使用权面积等于分摊面积。

  *深圳易软技术2012年8月以12,000万元人民币的成交金额成功竞得深圳市南山区高新区南区一宗面积为5,047.39平方米(宗地编号为:T204-0109)地块的国有土地使用权,相关土地出让手续已全部办理完成,目前土地使用权证正在办理之中。

  (2)无形资产

  截至 2012年 6 月 30 日,深圳易软技术拥有的无形资产基本情况如下:

  ■

  *无形资产中计算机软件著作权为网络计费管理系统Broaden Gate V1.0、On Team软件协作开发和项目管理平台V1.0、易博e*Linux 网络管理系统V1.0。

  2、对外担保情况

  截至本报告书签署日,深圳易软技术不存在对外担保的情况。

  3、主要负债情况

  截至 2012年 6 月 30 日,深圳易软技术负债总额137,916,910.54元,负债情况如下:

  ■

  (八)业务资质、软件著作权、软件产品登记证书情况

  1、业务资质

  截至本报告书签署日,深圳易软技术从事经营业务已取得如下业务资质:

  ■

  *上述高新技术企业相关资质决定深圳易软技术能否享受税收优惠,其他资质是深圳易软技术入选客户核心供应商,以及参与投标的重要条件。

  *根据深圳市科技创新委员会2012年9月12日公布的深科技创新函[2012]538号《关于公示深圳市2012年第一批拟通过复审高新技术企业名单》显示,深圳易软技术处于拟通过复审的国家高新技术企业名单之中,目前已过公示期。

  *深圳易软技术已于2012年10月16日提交计算机信息系统集成企业资质证书换证申请并收到深圳市科技工贸和信息化委员会行政审批事项网上申报受理回执单(ZH201210160128B)。

  2、软件著作权

  截至本报告书签署日,深圳易软技术拥有的计算机软件著作权情况如下:

  ■

  3、软件产品登记证书

  截至本报告书签署日,深圳易软技术有5项软件产品取得登记:

  ■

  *该项软件产品登记证书正在办理续展,并已获受理。

  4、域名

  截至本报告书签署日,经中华人民共和国工业和信息化部检索相关域名(http://gdcainfo.miitbeian.gov.cn/),深圳易软技术拥有的主要互联网域名如下:

  ■

  ■

  (九)员工人数情况

  截至2012年6月30日,深圳易软技术共有员工3,996人,具体如下:

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  截至2011年12月31日,深圳易软技术共有员工4,083人,具体如下:

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  (下转D8版)

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