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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第四十三次会议通知于２０１２年１１月２３日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１２年１１月２６日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于２０１２年公司债券募集资金运用计划的议案》（表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票）。

公司２０１２年第七次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司公开发行金额不超过２５亿元、期限不超过５年的公司债券。根据２０１２年第七次临时股东大会的授权，董事会确定２０１２年公司债券采取分期发行方式，其中：第一期发行金额不低于１２．５亿元（含１２．５亿元），不超过１６亿元（含 １６亿元）。具体募集资金运用计划如下：

一、本次公司债券募集资金将用于调整负债结构、降低财务费用，其中：拟偿还公司及其子公司的债务主要包括：

二、公司拟将第一期公司债券募集资金按照以下排序偿还公司及子公司银行贷款和信托借款：

本次发行募集资金将按上述顺序偿还公司及子公司银行贷款，公司可根据实际情况对银行贷款的偿还顺序、金额进行适当调整。本期公开发行公司债券募集资金到位之前，公司将根据上述银行贷款的实际情况以其他自筹资金先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。

本次发行募集资金拟用于偿还借款主体为公司及子公司，所涉及子公司均为公司１００％控股子公司，不存在子公司其他股东同比例偿还相关银行贷款的情况。

公司将通过股东贷款或银行委托贷款的形式将募集资金在下属子公司间进行有效调配，下属子公司将在本期债券到期前偿还股东贷款或委托贷款。

如果本次公开发行公司债券募集资金不能满足公司偿还以上债务的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二十六日