证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票将于２０１２年１１月２７日开市起复牌。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发５００万股人民币普通股（以下简称“本次发行”或“本次增发”）网上、网下申购已于２０１２年１１月２２日结束。

发行人控股股东报喜鸟集团有限公司全额参与优先认购，即认购了１，６５８，７７５股，占本次发行总量的３３．１８％。

一、总体情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为５，０００，０００股。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，由于网下无申购，因此预设的网下发行２５０万股全部回拨到网上，网上申购的配售比例确定为１００％。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为２１０户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为１９９户，全部为有效申购。

网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为０家；网下机构投资者申购家数为０家。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

三、发行与配售结果

１、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例：１００％。

（１）公司无限售条件股股东通过网上“０７２１５４”认购部分，优先配售股数１，７４８，０８０股，占本次发行总量的３４．９６％。

（２）公司有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数０股。

上述两者共配售股数：１，７４８，０８０股，占本次发行总量的３４．９６％。

２、网上发行数量及配售比例

网上通过“０７２１５４”认购部分，配售比例为：１００％，配售股数：４，７１０，６８８股，占本次发行总量的９４．２１％。

３、网下发行的数量和配售结果

网下无申购。

４、承销团包销部分

本次网上网下认购部分以外的２８９，３１２股余股由承销团包销，占本次发行总量的５．７９％。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为４６，３００，０００元（含发行费用）。

五、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

２０１２年１１月２７日