证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月6日召开2011年度股东大会,审议通过了公司2012年度非公开发行股票的相关议案，公司拟非公开发行股票数量不超过4,500万股（含4,500万股），募集资金不超过36,600万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于"年产3万套城市智能立体停车设备项目"和"补充公司流动资金"，目前本次非公开发行事宜正处于审核阶段，现就与公司经营相关的风险补充提示如下：

  一、公司前次募集资金投资项目未达预期效益，新增铁塔产能短期无法充分释放，从而存在影响公司业绩的风险

  公司2010年2月10日在深圳证券交易所上市，募集资金净额44,212.97万元。首次公开发行股票募投项目"扩建年产10万吨铁塔项目"一期5万吨于2010年12月、二期5万吨和使用部分超募资金11,170.35万元投资建设的"年产20万吨铁塔项目"一期10万吨于2011年11月建成投产，公司目前铁塔年生产能力已达到28万吨。由于公司铁塔业务产能扩张迅速，而产能释放是个逐步的过程，再加之近几年国内市场受国内特高压电网建设投资进度低于预期，国际市场受2008年爆发的国际金融危机及随后引发的欧债危机影响，前次募投项目未达预期效益，短期内铁塔产能规模和订单数量不相匹配，2010年、2011年和2012年1-9月，公司铁塔产品的综合产能利用率分别为62.17%、40.73%和23.17%，由于公司铁塔产能利用率较低以及折旧、财务费用、管理费用的增加，公司铁塔业务存在短期新增产能无法充分释放从而影响公司业绩的风险。

  二、本次非公开发行募集资金投资项目达不到预期效益的风险

  本次非公开发行股票的募集资金主要用于"年产3万套城市智能立体停车设备项目"的建设。该项目完全达到产能情况下可实现年销售收入63,500.00万元，毛利率和净利率分别为28.25%和9.55%，根据公司2011年度和2012年第三季度报告，公司2011年度立体停车设备业务的毛利率、净利率分别为27.09%和8.43%，2012年1-9月分别为16.55%和6.39%，均低于本次募投项目的测算数，这一方面是由于现有业务规模较小、固定资产折旧费用较高直接影响营业成本；另一方面，本次募投项目效益测算系基于立体停车设备行业国家产业政策和市场环境、未来产能充分释放以及销售价格合理预期等理想化条件作出的，实际经营中市场环境、竞争格局可能发生较大变化，因此，本次募投项目的预期效益将存在不确定性。

  三、与本次非公开发行相关的其他风险

  1、管理风险

  本次募投项目建成达产后，公司将新增年产3万套立体停车设备的生产能力，在市场开拓、人力资源管理和内部控制等方面对公司立体停车业务提出了更高的要求。如果公司的管理水平不能适应业务规模快速扩张的需要，管理体制未能随着业务规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，公司存在产能迅速扩张导致的管理风险。

  2、短期内净资产收益率下降的风险

  本次发行完毕后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，由于募集资金投资项目的建设、达产需要一定的周期，无法立即产生收益，而该项目每年预计新增折旧、摊销金额约1,600万元，因此，在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。

  敬请投资者注意投资风险，特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月二十七日