证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为了加快公司战略转型，实现公司在矿产及能源开发领域的全面发展，大连大显集团有限公司（以下简称"大显集团"）、大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"或"大连控股"）与六宝（北京）投资基金管理有限公司（以下简称"六宝基金"）三方本着互惠互利的原则，经过友好协商，于2012年11月26日签订了《战略合作框架协议书》，具体内容如下：

  一、协议当事人介绍

  1、六宝基金

  六宝基金为香港霍氏实业成员企业中专业从事私募股权投资基金（PE）与管理业务的公司。公司管理资产总额达三十亿美元，业务遍及香港、澳门、台湾、日本、韩国、越南、老挝、阿联酋、瑞士、意大利及俄罗斯等亚欧国家及地区。主要经营涉及石油开采与贸易、农业、商业地产开发、矿产、高速公路、休闲产业、教育、酒店及慈善事业等领域的实业投资。按照公司的全国性战略布局，在山西太原、湖南长沙、江西南昌和河南郑州等地设立多家分公司。成立了六宝小城镇发展基金（5亿规模）、六宝文体产业基金（3亿规模）、六宝能源投资基金（20亿规模）、六宝成长战略投资基金（10亿规模）及北京房宝投资基金（100亿规模）等多支基金。

  六宝基金目前管理的资产以香港霍英东集团董事、香港霍氏实业有限公司的董事长兼首席执行官霍文芳先生为主要联结纽带，重点投资方向在商业地产、文化地产、矿产资源、文化传媒、高新科技、健康产业、能源与环保等领域。矿产能源主要分布在广西、内蒙等省，包括金矿、稀土矿等贵金属资源。

  注册地：北京

  注册资本：3000万元

  法定代表人：霍文芳

  经营范围：一般经营项目；非证券业务的投资管理、咨询、参与设立投资企业与管理；不得从事证券类投资、担保；不以公开方式募集资金。

  2、大显集团

  注册地：大连市

  注册资本：壹拾壹亿柒仟万元整

  法定代表人：代威

  经营范围：电子产品（含电话机、网络设备、VCD机、DVD机、电视机）及零部件开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；医疗器械、化工产品生产、销售（仅限分支机构）；物业管理；房屋租赁。

  3、大连控股

  注册地：大连市

  注册资本：壹拾亿陆仟肆佰叁拾贰万捌仟叁佰玖拾玖元整

  法定代表人：代威

  经营范围：多种金属矿业投资、开发及技术咨询；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造销售；精密微型轴加工、机械制造、来料加工、精密测量、精密设备维修；移动电话，移动通信系统设备的生产销售；房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；仓储；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  二、协议内容

  1、利用六宝基金现有的稀土、贵金属、石油等矿产能源资源，通过公司的资本平台完成资产证券化过程。

  2、通过六宝基金的海外影响募集资金，联合大显集团兼并收购国内优质矿产资源，培育优质矿产企业IPO上市或通过资本平台直接注入大连控股。

  利用三方各自优势，达到投资收益最大化的目的。

  三、协议相关方权利义务

  1、六宝基金的权利与义务

  （1）从现有项目中选择优质矿产及能源项目推荐给大显集团，并配合大显集团对推荐项目进行尽职调查。

  （2）负责募集收购矿业资产所需的资金，并按约定享受该投资收益。

  （3）通过与大显集团合作，优先参与大连控股的定向增发。

  （4）在矿业及能源项目以及资金安排上，优先考虑与大显集团的合作。

  2、大显集团及大连控股的权利与义务

  （1）在大连控股资产重组时，同等条件下优先考虑六宝基金推荐的优质矿产项目。

  （2）在对储备的优质矿产项目进行收购时，优先选择与六宝基金合作。

  （3）大连控股在进行定向增发时，大显集团优先考虑与六宝基金合作。

  （4）为三方合作收购的资产提供资本市场的退出途径。

  四、合作机制与安排

  1、三方先签订合作框架协议，并在合作各方取得授权的前提下进一步细化合作事项。

  2、由合作各方确定合作方式，确立合作项目、针对单一项目的合作时间，合作目标等内容签署正式合作协议。

  3、三方合作团队的建立，明确人员、分工、项目实施等具体内容，三方合作进入实施合作阶段。

  五、协议的生效

  本协议自签订之日起生效，有效期为3年，在本协议终止日前一个月内三方若认为需要可延期。

  六、协议对公司的影响

  本框架协议的签署，有利于公司实现在矿产及能源开发领域的全面发展，有利于加快公司战略转型。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司

  董事会

  二O一二年十一月二十七日