证券时报多媒体数字报

证券简称：同仁堂 证券代码：６０００８５ 公告编号：临２０１２－０１８

北京同仁堂股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、北京同仁堂股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“同仁堂”）公开发行可转换公司债券（以下简称“同仁转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕１３９６号文核准。

２、本次发行人民币１２．０５亿元可转债，每张面值为１００元人民币，共计１，２０５万张，合１２０．５万手。

３、本次发行的同仁转债向公司原Ａ股股东全额优先配售，原Ａ股股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足１２．０５亿元的部分由承销团包销。

向原Ａ股股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为５０％：５０％。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

４、原Ａ股股东可优先配售的同仁转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有同仁堂股份数量按每股配售０．９２５４元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按１，０００元／手的比例转换为手数，每１手为一个申购单位，网上优先配售不足１手的部分按照精确算法（参见释义）取整。原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“同仁配债”，配售代码为“７０４０８５”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

同仁堂现有总股本１，３０２，０６５，６９５股，按本次发行优先配售比例计算，原Ａ股股东可优先配售的可转债上限总额为１，２０４，９３１手，占本次可转债发行数量的９９．９９４３％

５、机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的５０％。机构投资者网下申购的下限为１，０００万元（１万手），超过１，０００万元（１万手）的必须是２５０万元（２，５００手）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为６０，２５０万元（６０．２５万手），如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为３０，１２５万元。网下向机构投资者配售由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司负责组织实施。

６、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“７３３０８５”，申购简称为“同仁发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为１手（１０张，１，０００元），每个账户申购上限是６０，２５０万元（６０．２５万手），超出部分为无效申购。

７、本次发行的同仁转债不设持有期限制。

８、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

９、投资者务请注意公告中有关“同仁转债”的发行方式、发行对象、配售／发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。

１０、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或协助他人违规融资申购。投资者申购并持有同仁转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

１１、本公告仅对发行同仁转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行同仁转债的任何投资建议。投资者欲了解本次同仁转债的详细情况，敬请阅读《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１２年１１月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

１２、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

一、释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

二、本次发行基本情况

１、证券类型：可转换公司债券

２、发行总额：人民币１２．０５亿元

３、发行数量：１２０．５万手（１，２０５万张）

４、票面金额：１００元／张

５、发行价格：按票面金额平价发行

６、可转债基本情况：

（１）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起５年。

（２）票面利率：第一年０．５０％，第二年０．７０％，第三年１．３０％，第四年１．７０％，第五年２．００％。

（３）债券到期偿还：公司于本次可转债期满后５个交易日内按本次发行的可转债票面面值的１０６％（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。

（４）付息方式：

本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。

年利息计算公式为：

Ｉ＝ｂ×ｉ，其中：

Ｉ：指年支付的利息额

ｂ：指本可转债持有人持有的可转债票面总金额

ｉ：指可转债当年票面利率

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

付息日：每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

付息债权登记日：每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的５个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

（５）初始转股价格：１７．７２元／股，即本可转债募集说明书公告日前２０个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价二者之间的较高者。

（６）转股起止时期：本可转债转股期自可转债发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（７）信用评级：ＡＡＡ

（８）资信评估机构：中诚信证券评估有限公司

（９）担保人：本次发行未设担保

７、发行时间：本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为２０１２年１２月４日（Ｔ日）。

８、发行对象：

（１）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日，即２０１２年１２月３日（Ｔ－１日），收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东。

（２）网下发行：依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

（３）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。

９、发行方式：

（１）本次发行的同仁转债向发行人原Ａ股股东全额优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足１２．０５亿元的部分由承销团包销。原股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为５０％：５０％。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终的网上、网下发行数量。

（２）原股东可优先配售的同仁转债数量

原Ａ股股东可优先配售的同仁转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售０．９２５４元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按１，０００元／手的比例转换为手数，每１手为１个申购单位。

同仁堂现有总股本１，３０２，０６５，６９５股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为１，２０４，９３１手，占本次可转债发行数量的９９．９９４３％

（３）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

（４）原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“７０４０８５”，配售简称为“同仁配债”。网上优先配售不足１手部分按照精确算法原则取整。

（５）机构投资者网下申购的下限为１，０００万元（１万手），超过１，０００万元（１万手）的必须是２５０万元（２，５００手）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为６０，２５０万元（６０．２５万手）。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的５０％，如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为３０，１２５万元。

（６）一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“７３３０８５”，申购简称为“同仁发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为１手（１０张，１，０００元），每个账户申购上限是６０，２５０万元（６０．２５万手）。

１０、发行地点：

（１）网上发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点；

（２）网下发行地点：在保荐机构（主承销商）处进行。

１１、本次发行的同仁转债不设持有期限制。

１２、承销方式：认购金额不足１２．０５亿元的部分由承销团包销。

１３、上市安排：发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

１４、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋ｎ）；

增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）；

两项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）；

派发现金股利：Ｐ１＝ Ｐ０－Ｄ；

上述三项同时进行：Ｐ１＝（ Ｐ０－Ｄ＋Ａ×ｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）。

其中：Ｐ０为初始转股价，ｎ为送股率，ｋ为增发新股或配股率，Ａ为增发新股价或配股价，Ｄ为每股现金股利，Ｐ１为调整后转股价。当公司出现上述股份和／或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和／或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

１５、转股价格向下修正条款

（１）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续２０个交易日中有１０个交易日的收盘价低于当期转股价格的９０％时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前２０个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述２０个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（２）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

１６、赎回条款

（１）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后５个交易日内，将以本次发行的可转债的票面面值的１０６％（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（２）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的１０３％（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

Ａ、在转股期内，如果公司股票在任何连续３０个交易日中至少２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％（含１３０％）；

Ｂ、当本次发行的可转债未转股余额不足３，０００万元时。

若在前述３０个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

１７、回售条款

（１）有条件回售条款

公司股票在最后两个计息年度任何连续３０个交易日的收盘价格低于当期转股价格的７０％时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的１０３％（含当期利息）的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续３０个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（２）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的１０３％（含当期利息）的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

１８、转股时不足一股的处理办法

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为１股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的５个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

１９、转股年度有关股利的归属

因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

２０、与本次发行有关的时间安排：

上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

三、向原股东优先配售

１、优先配售数量

原Ａ股股东可优先配售的同仁转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的同仁堂股份数量按每股配售０．９２５４元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按１，０００元／手的比例转换为手数，每１手为１个申购单位。（具体参见 “二、本次发行基本情况９、发行方式（２）原股东可优先配售的同仁转债数量”。）

２、有关优先配售的重要日期

（１）股权登记日（Ｔ－１日）：２０１２年１２月３日。

（２）优先配售日（Ｔ日）：２０１２年１２月４日。

（３）缴款日（Ｔ日）：２０１２年１２月４日，逾期视为自动放弃配售权。

３、原股东的优先配售方法

（１）原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，认购时间为２０１２年１２月４日（Ｔ日）上交所交易系统的正常交易时间，即９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“７０４０８５”，配售简称为“同仁配债”。

（２）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售总额，则可按其实际申购数量获配同仁转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先配售总额，则按其实际可优先配售总额获得配售。

（３）认购程序

①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

投资者的委托一经接受，不得撤单。

４、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。

四、网上向一般社会公众投资者发售

１、发行对象

中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

２、发行数量

本次同仁转债发行总额为１２．０５亿元，网上向一般社会公众投资者发售的具体数量可参见 “二、本次发行基本情况９、发行方式”。

３、申购时间

２０１２年１２月４日（Ｔ日）上交所交易系统的正常交易时间，即上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

４、发行方式

投资者在申购时间内通过与上交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况，上交所交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的同仁转债数量。

确定方法为：

（１）当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按照其有效申购量认购同仁转债。

（２）当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统主机自动按每１手（１０张，１，０００元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购１手同仁转债。

５、申购办法

（１）申购规定

①申购代码为“７３３０８５”，申购简称“同仁发债”。

②参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手必须是１手的整数倍，申购上限是６０，２５０万元（６０．２５万手）。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

③每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单，同一账户的多次委托除首次申购外，均视作无效申购；资金不实的申购亦视为无效申购。

（２）申购程序

①办理开户手续

凡申购本次可转债的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即２０１２年１２月４日（Ｔ日）（含该日）前办妥上交所的证券账户的开户手续。

②存入足额申购资金

凡参加本次申购者，必须在申购日２０１２年１２月４日（Ｔ日）（含该日）前根据自己的申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者，必须在申购日２０１２年１２月４日（Ｔ日）（含该日）前在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购量存入足额申购资金。

③申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡，到开户的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接收申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

（３）发售

①申购确认

２０１２年１２月５日（Ｔ＋１日），由各证券交易网点将申购资金划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的，必须在该日提供中国人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保２０１２年１２月６日（Ｔ＋２日）上午会计师事务所验资前申购资金入账。２０１２年１２月６日（Ｔ＋２日），由保荐机构（主承销商）会同具有证券从业资格的会计师事务所、登记公司对申购资金到位情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。凡资金不实的申购，一律视为无效申购。上交所以实际到账资金为准，对有效申购进行配号，每１手配一个申购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。

②公布中签率

２０１２年１２月７日（Ｔ＋３日），在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公布本次发行网上的中签率。

③摇号与抽签

当有效申购量大于本次网上发行量时，将采取摇号抽签方式确定发售结果。２０１２年１２月７日（Ｔ＋３日），根据中签率，在公证部门监督下，由保荐机构（主承销商）、发行人共同组织摇号抽签。

④确认认购同仁转债数量

２０１２年１２月１０日（Ｔ＋４日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购可转债数量。每一中签号码认购１手。

（４）结算与登记

①２０１２年１２月５日（Ｔ＋１日）至２０１２年１２月７日（Ｔ＋３日），所有投资者申购资金被冻结在结算银行的申购资金专户内，冻结资金的利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

②２０１２年１２月７日（Ｔ＋３日）登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

③２０１２年１２月１０日（Ｔ＋４日）登记公司对未中签的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签的申购款，同时将获配的申购资金划入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

④网上发行的同仁转债债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的发行中签结果进行。

五、网下向机构投资者配售

１、发行对象

机构投资者是指依据《中华人民共和国投资基金法》批准设立的证券投资基金以及在中华人民共和国登记注册、符合中国证监会规定的投资资格、依法有权购买本次发行的可转债的法人以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

２、发行数量

本次同仁转债发行总额为１２．０５亿元，网下向机构投资者发售的具体数量可参见 “二、本次发行的基本情况９、发行方式”。

３、发行价格

本期可转换公司债券的发行价格为１００元／张。

４、申购时间

２０１２年１２月４日（Ｔ日）９：００至１５：００，如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

５、发行方式

机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购。根据保荐机构（主承销商）统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单及其获配售同仁转债的数量，确定的方法为：

（１）当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时，投资者按照其有效申购量获配同仁转债。

（２）网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购的情况）时，将按配售比例（配售比例＝最终确定的网下发行数量／网下有效申购总量，精确到小数点后１２位）获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分（即按１，０００元１手取整），对于计算出不足１手的部分（尾数保留３位小数），将所有有效申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。

６、申购办法

（１）参与机构投资者网下申购的下限为１，０００万元（１万手），超过１，０００万元（１０万张）的必须是２５０万元（２５００手）的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为６０，２５０万元（６０．２５万手）。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有同仁转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

（２）拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求，正确填写《北京同仁堂股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（简称“申购订单”，具体格式见附件），并准备相关资料。

（３）每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的５０％。

（４）本次网下发行的同仁转债不设定持有期限制。

７、申购程序

（１）办理开户手续

凡申购同仁转债的机构投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡。尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日２０１２年１２月４日（Ｔ日）（含该日）前办妥开户手续。

（２）网下申购

参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真网下申购订单进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码：

传真号码：０１０－６３０６８０８９－００００、８５１３０６２４ 传真确认电话：０１０－８５１５６３７４、８５１５６３８４

传真号码：０１０－８５１３０４９６、８５１３０２５４ 传真确认电话：０１０－８５１３０９００、８５１３０８９４、

传真号码：０１０－８５１３０９４８、８５１５６３４１ 传真确认电话 ０１０－８５１３０２０４

请投资者按对应的传真号与传真确认电话进行传真确认。

欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日２０１２年１２月４日１５：００前，将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处：

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《北京同仁堂股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（见附件）

②加盖单位公章的法人营业执照复印件

③上交所证券账户卡复印件

④经办人身份证复印件

⑤法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）

⑥支付申购定金的划款凭证

各机构投资者填写的申购表一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。

（３）缴纳定金

每一参与申购的机构投资者必须在２０１２年１２月４日（Ｔ日）１５：００前足额缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的５０％。定金划付至以下列明的保荐机构（主承销商）的收款银行账户（在办理付款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码，如上海证券账户号码为：Ｂ１２３４５６７８９，则请在划款备注栏注明：Ｂ１２３４５６７８９）。

收款单位：中信建投证券股份有限公司

开户银行：中信银行北京西单支行

账号：７１１２３１０１８２７０００００７７４

开户行大额支付系统号：３０２１０００１１２３５

联行行号：７１１２３１

银行联系人：孟媛

银行联系电话：０１０－６６０１８８３６

投资者须确保申购定金于２０１２年１２月４日（Ｔ日）１７：００前汇至保荐机构（主承销商）账户。未按规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。

（４）申购款的补缴或多余定金的退还

①２０１２年１２月７日（Ｔ＋３日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《网上中签率及网下发行结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应缴纳的认购款金额或需返还的定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知，获得配售的机构投资者应按本公告的规定及时补缴申购资金。若定金大于认购款，则多余部分在２０１２年１２月７日（Ｔ＋３日）通知收款银行按原收款路径退回。

②投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购资金。若定金不足以缴付申购资金，则获得配售的机构投资者须在２０１２年１２月７日（Ｔ＋３日）１７：００之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），在划款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码，同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在２０１２年１２月７日（Ｔ＋３日）１７：００之前补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，其放弃认购的同仁转债由承销团包销，并由保荐机构（主承销商）将有关情况公告。

③网下申购定金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

④致同会计师事务所（特殊普通合伙）将于２０１２年１２月５日（Ｔ＋１日）对机构投资者网下申购定金进行审验，并出具验资报告。

⑤北京德恒律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

８、结算登记

（１）保荐机构（主承销商）根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记。

（２）保荐机构（主承销商）依据承销协议将网下认购款与网上申购资金汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

９、投资者参加网上发行

参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购，但同一证券账户网下、网上申购数量总和不得超过１２．０５亿元。

六、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、路演安排

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于２０１２年１２月３日（Ｔ－１日）１４：３０－１６：３０就本次发行举行网上路演。

八、风险揭示

发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

九、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：北京同仁堂股份有限公司

法定代表人：梅群

经办人员：贾泽涛

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路８号

办公地址：北京市崇文门外大街４２号

联系电话：０１０－６７０２００１８

传真：０１０－６７０２００１８

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

邮编：１０００１０

联系人：赵鑫、封帆、于颖欣

联系电话：０１０－８５１３０９９８，０１０－８５１３０２０２、８５１５６３８７

发行人：北京同仁堂股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０１２年１１月３０日

附件：北京同仁堂股份有限公司可转换公司债券网下申购表

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、本表可从中信建投证券股份有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ／网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表

２、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”＋“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

３、本表一经填写并加盖公章后，传真至保荐机构（主承销商）处，即构成参与申购的申请人对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。

４、参与网下申购的机构投资者的申购下限为１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元（１万手）的必须是２５０万元（２，５００手）的整数倍。本次网下申购上限为６０，２５０万元（６０．２５万手）。

５、参与网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有同仁转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

６、参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的５０％足额缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。申请人须于２０１２年１２月４日（Ｔ日）１５：００前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日１７：００前到达保荐机构（主承销商）处。违反上述规定的申购均为无效申购。在办理付款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码，如上海证券账户号码为：Ｂ１２３４５６７８９，则请在划款备注栏注明：Ｂ１２３４５６７８９。

７、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致，如果机构投资者以其管理的产品申购，则需要填写其管理的产品名称。

８、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。

９、有意参与网下申购的机构投资者，请将此表填妥后于２０１２年１２月４日（Ｔ日）１５：００点前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、上交所证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书（如适用）以及申购资金付款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并于传真后１０分钟内打电话进行确认。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。

传真号码：０１０－６３０６８０８９－００００、８５１３０６２４ 传真确认电话：０１０－８５１５６３７４、８５１５６３８４

传真号码：０１０－８５１３０４９６、８５１３０２５４ 传真确认电话：０１０－８５１３０９００、８５１３０８９４、

传真号码：０１０－８５１３０９４８、８５１５６３４１ 传真确认电话 ０１０－８５１３０２０４

证券简称：同仁堂 证券代码：６０００８５ 公告编号：临２０１２－０１９

北京同仁堂股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、北京同仁堂股份有限公司（以下简称 “发行人”或“同仁堂”）公开发行１２．０５亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１３９６号文件核准。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

２、本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见２０１２年１１月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，投资者亦可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。为便于投资者了解同仁堂的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

网上路演网址：证券时报网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ／）

网上路演时间：２０１２年１２月３日１４：３０－１６：３０。

参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的相关人员。

特此公告。

发行人：北京同仁堂股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０１２年１１月３０日