证券时报多媒体数字报

  (上接A10版)

  邮政编码：５１８０４８

  （四）副主承销商

  公司名称：光大证券股份有限公司

  法定代表人：徐浩明

  办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号１９楼

  邮政编码：２０００４０

  电话：０２１－２２１６９８３５

  传真：０２１－２２１６９８３４

  联系人：李晨丝

  （五）分销商

  公司名称：红塔证券股份有限公司

  法定代表人：况雨林

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦７０８Ａ

  邮政编码：１０００３１

  电话：０１０－６６２２０００９－６１０４、０１０－６６２２０６８２

  传真：０１０－６６２２０１４８

  联系人：蒋叶琴、卢文浩

  （六）分销商

  公司名称：金元证券股份有限公司

  法定代表人：陆涛

  办公地址：北京市西城区金融街２８号盈泰中心２号楼１６层

  邮政编码：１０００３２

  电话：０１０－８３９５８９３８、０１０－８３９５８９３７

  传真：０１０－８３９５８９１９

  联系人：曾志发、董晗

  （七）律师事务所

  公司名称： 北京德恒律师事务所

  住所：中国北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层

  负责人：王丽

  联系人：黄侦武

  联系地址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座

  电话：０１０－５２６８２８８８

  传真：０１０－５２６８２９９９

  邮政编码：１０００３３

  （八）会计师事务所

  公司名称：众环海华会计师事务所有限公司

  住所：湖北省武汉市武昌区东湖路１６９号众环大厦２－９层

  法定代表人：黄光松

  联系人：李建树

  联系地址：湖北省武汉市武昌区东湖路１６９号众环大厦２－９层

  电话：０２７－８５８２６７７１

  传真：０２７－８５４２４３２９

  邮政编码：４３００７７

  （九）资信评级机构

  公司名称：鹏元资信评估有限公司

  住所：深圳市福田区深南大道７００８号阳光高尔夫大厦三楼

  法定代表人：刘思源

  联系人：林心平、曾秋红、雷巧庭、夏荣尧

  联系地址：深圳市福田区深南大道７００８号阳光高尔夫大厦三楼

  电话：０７５５－８２８７２３３３

  传真：０７５５－８２８７２３３８

  邮政编码：５１８０４０

  （十）主承销商收款银行

  账户名称：平安证券有限责任公司

  开户银行：中国银行深圳市分行横岗支行

  银行账号：７７３１５７９２３７０７

  （十一）公司债券申请上市的证券交易所

  名称：上海证券交易所

  住所：上海市浦东南路５２８ 号

  总经理：黄红元

  联系电话：０２１－６８８０８８８８

  传真：０２１－６８８０４８６８

  邮政编码：２００１２０

  （十二）公司债券登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３层

  总经理：高斌

  联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼

  联系电话：０２１－６８８７０１７２

  传真：０２１－６８８７００６４

  邮编：２００１２０

  七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

  截至本募集说明书摘要签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。

  八、认购人承诺

  购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

  （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

  （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

  （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易，并由联席主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

  第二节 公司评级情况

  一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构

  根据鹏元资信出具的《骆驼集团股份有限公司２０１２年公司债券信用评级报告》，本公司的主体信用等级为ＡＡ 级，本期债券的信用等级为ＡＡ 级。

  二、公司债券信用评级报告主要事项

  （一）信用评级结论及标识所代表的涵义

  鹏元资信评定发行人的主体信用等级为ＡＡ，本次公司债券信用等级为ＡＡ，评级展望为稳定。

  鹏元资信将公司主体长期信用等级划分成９级，除ＡＡＡ级，ＣＣＣ级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“＋”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。ＡＡ级表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。鹏元资信长期债券（含公司债券）信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。

  （二）评级报告的主要内容

  １、基本观点

  受益于国内汽车产量和保有量的增长，公司收入规模持续提高，产能的扩张有望使公司业绩得到进一步释放；

  公司与众多整车企业建立了良好的合作关系，维护市场的全国营销网络建设日益完善，为公司发展提供了较好的市场基础；

  公司建立了稳定的采购渠道，原材料供应较有保障；长短单采购方式和铅价联动协议对减轻原材料价格波动的影响起到积极作用；

  公司投资隔膜和再生铅等原辅料生产项目，对供应能力和盈利能力的提高有积极意义；

  公司资产流动性较强，资产负债率较低，债务偿还较有保障。

  ２、关注

  公司对汽车行业的景气度依赖较强，存在一定经营风险；

  公司在建生产线较多，存在产能消化的风险。

  （三）跟踪评级的有关安排

  根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

  定期跟踪评级每年进行一次。在骆驼集团股份有限公司年报披露后一个月内出具定期跟踪评级报告。届时，骆驼集团股份有限公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

  自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，骆驼集团股份有限公司应及时告知鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与骆驼集团股份有限公司有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

  如骆驼集团股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至骆驼集团股份有限公司提供评级所需相关资料。

  定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对骆驼集团股份有限公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。

  鹏元资信评估有限公司将及时在本公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送骆驼集团股份有限公司及相关监管部门。鹏元资信评估有限公司在骆驼集团股份有限公司年度报告公告后一个月内将跟踪评级结果与跟踪评级报告报送骆驼集团股份有限公司和有关监管部门，并由骆驼集团股份有限公司在上海证券交易所网站公告。

  第三节 发行人基本情况

  一、公司设立、上市及股本演变情况

  （一）公司设立情况

  公司是由湖北骆驼蓄电池厂、湖北石花棉织厂、襄樊市建设实业总公司和谷城县振兴化工厂共同作为发起人并向内部职工定向募集设立的股份有限公司，其中湖北骆驼蓄电池厂为主要发起人。公司的设立过程如下：

  １９９４年６月２１日，湖北省体改委出具《关于成立湖北骆驼蓄电池股份有限公司的批复》（鄂改生【１９９４】１９１号），批准公司以定向募集方式设立。

  １９９４年７月２日，公司在谷城县工商行政管理局办理了工商注册登记，注册号为１７９７６７９０－５，注册资本为１，０６５．００万元。

  １９９６年１１月２０日，公司根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司法＞进行规范的通知》（国发【１９９５】１７号）的要求，重新进行了工商登记。

  １９９６年１２月２８日，湖北省体改委出具《省体改委关于湖北骆驼蓄电池股份有限公司依＜公司法＞规范重新确认的批复》（鄂体改【１９９６】５０１号），确认：湖北骆驼蓄电池股份有限公司的规范工作符合国务院国发【１９９５】１７号文件精神，同意转为募集设立的股份有限公司；同意湖北骆驼蓄电池厂、襄樊市建设实业总公司、湖北石花棉织厂、谷城县振兴化工厂作为公司发起人；确认公司总股本为１，０６５万股，其中：法人股９９９万股，个人股６６万股。

  （二）公司上市情况

  根据证监会证监许可【２０１１】６５２ 号《关于核准骆驼集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于２０１１年５月２５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）８，３００万股，发行价格为每股１８．６０元，募集资金总额为１，５４３，８００，０００．００元。扣除承销和保荐费、律师费及审计费等各项费用后，公司实际募集资金净额为１，４７８，２４２，３５２．２２元。

  公司于２０１１ 年６月２日在上交所挂牌，股票代码６０１３１１。

  （三）股本演变情况

  根据证监会“证监许可【２０１１】６５２号”文核准，公司于２０１１年５月２５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）８，３００万股，股本由原来的３３，７３９．６８７５万股变更为４２，０３９．６８７５万股。

  根据公司２０１１年度股东大会决议通过的公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司２０１１年末总股本４２０，３９６，８７５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以４２０，３９６，８７５股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增４２０，３９６，８７５股，转增后公司总股本将增加至８４０，７９３，７５０股。股权登记日：２０１２年５月１８日、除权（除息）日：２０１２年５月２１日。２０１２年７ 月９日，公司完成工商变更事宜。

  （四）发行人设立以来的重大资产重组情况

  本公司自设立起至本募集说明书摘要签署之日止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

  二、发行人股本总额及前十名股东持股情况

  （一）公司股本结构情况

  截至２０１２年６月３０日，公司股本结构如下表所示：

  单位：股

  ■

  （二）公司前十名股东持股情况

  截至２０１２年６月３０日，公司前十名股东持股情况见下表：

  单位：股

  ■

  三、公司组织结构和权益投资情况

  （一）公司组织结构

  公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司设置了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。

  （二）公司对其他企业的重要权益投资情况

  １、公司控股子公司情况

  截至２０１２年６月３０日，本公司控股子公司９家，基本情况如下表所示：

  ■

  注：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司原名为骆驼集团襄樊蓄电池有限公司，于２０１１年９月１３日经襄阳市工商行政管理局批准变更为现名。

  ２、公司参股子公司情况

  截至２０１２年６月３０日，本公司参股１家公司，基本情况如下表所示：

  ■

  四、控股股东和实际控制人

  （一）公司控股股东及实际控制人情况

  刘国本先生直接持有公司股份２４０，５４１，０２８股，并通过湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司控制公司股份１８１，３９５，４２８股，刘国本先生合计控制公司总股本的５０．１８％，为公司控股股东和实际控制人。

  刘国本先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：４２０６２５１９４４０３１１＊＊＊＊，１９４４年３月生，大专学历，高级经济师，现任公司董事长。１９８０年进入湖北谷城县蓄电池厂，１９８１年至１９９４年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；１９９４年至２００３年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。刘国本先生曾任武汉汽车行业协会第五届理事会常务理事、第六届理事会副理事长；曾被评为湖北省劳动模范、全国优秀乡镇企业厂长（经理）、先进个人；２００２年曾当选第十届全国人大代表。

  截至２０１２年６月３０日，公司控股股东及实际控制人刘国本先生所持有本公司股份不存在质押、冻结情况。

  （二）发行人、控股股东及实际控制人的股权关系

  截至２０１２年６月３０日，本公司、控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：

  ■

  五、董事、监事、高级管理人员的基本情况

  （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至本募集说明书摘要出具日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：

  ■

  （二）董事、监事、高级管理人员简介

  １、董事会成员：

  （１）刘国本先生：１９４４年３月生，大专学历，高级经济师；１９８０年进入湖北谷城县蓄电池厂，１９８１年至１９９４年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；１９９４年至２００３年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。刘国本先生曾任武汉汽车行业协会第五届理事会常务理事、第六届理事会副理事长；曾被评为湖北省劳动模范、全国优秀乡镇企业厂长（经理）、先进个人；２００２年曾当选第十届全国人大代表。

  （２）刘长来先生：１９６９年８月生，本科学历、工程师；１９９４年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理，现任公司副董事长、总经理，并任中国电池工业协会第六届理事会常务理事。

  （３）戴经明先生：１９４３年１０月生，本科学历，研究员级高级工程师；１９６８年６月至１９９４年１２月就职于国营七五二厂，先后担任该厂技术员、研究室主管、总工程师办公室技术员、厂锂电池引进工作小组副组长、副厂长、厂长；１９９５年２月被任命为武汉中电集团公司筹备领导小组成员；１９９６年７月任华达（江苏）电源系统有限公司总经理；１９９９年７月任浙江南都电源有限公司总经理；２０００年７月任武汉银泰科技股份有限公司副总裁；２００１年７月任江苏双登电源有限公司常务副总经理、副总经理、技术顾问；现任公司副总经理、为公司核心技术人员。

  （４）杨诗军先生：１９６６年８月生，大专学历；１９８７年１１月进入湖北省谷城蓄电池厂，１９９４年担任公司新产品车间主任；１９９５年任公司质量部经理；现任公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。杨诗军先生现兼任中国电工器材协会蓄电池专业委员会委员、中国标准化委员会铅酸蓄电池专业委员会委员，其参与研发的“蓄电池防爬酸端子”获得实用新型专利、“全密封阀控式铅酸蓄电池”获湖北省襄樊市科技成果二等奖。

  （５）路明占先生：１９６４年４月生，本科学历，高级工程师；１９８６年至２０００年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；２０００年进入公司，曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职；现任公司董事、副总经理、为公司核心技术人员。路明占先生主持的湖北省２００３年度科技攻关项目《铅带连铸连轧工艺及装备技术研究》填补了国内空白，通过了省科技厅组织的技术成果鉴定，其研制成果《一种用于铅带连铸连轧的驱动装置》于２００５年８月获得了实用新型专利，并将此研究成果运用于公司的两条铅带连铸连轧生产线，取得了显著的经济效益。

  （６）谭文萍女士：１９６９年９月生，大专学历，中级会计师；１９９３年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。

  （７）胡信国先生：１９３９年１０月生，教授，博士生导师；１９６２年１０月至今任教于哈尔滨工业大学；现任公司独立董事。胡信国先生曾任国际先进铅酸电池联合会（ＡＬＡＢＣ）技术委员，２００５年至今任中国电池工业协会常务理事，中国电工学会蓄电池专业委员会副主任。

  （８）罗学富先生，１９４８年３月生，教授，中国注册会计师、注册咨询工程师、注册造价师、注册资产评估师、注册税务师。１９９８年至２００８年就职于中国国际经济咨询公司，任高级咨询员、总经济师；２００８年至今就职于中信信托有限责任公司、中国国际经济咨询公司，任高级顾问；现任本公司独立董事。

  （９）陈宋生先生：１９６６年生，教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师；２００７年９月至今任北京理工大学会计系主任；现任公司独立董事。

  ２、监事会成员

  （１）窦贤云先生：１９６６年２月生，本科学历，工程师；１９８８年就职于湖北汽车蓄电池厂；２００１年进入公司，曾任公司产品工艺科科长、产品部经理；现任公司监事会主席、为公司核心技术人员。窦贤云先生主持研发的Ｌ１２５０型蓄电池产品，曾实现神龙汽车有限公司进口件的国产化，并被认定为国家级新产品；主持研发的用于替代进口直读光谱仪标样的铅锑合金光谱标样，曾获得湖北省科技进步三等奖。

  （２）肖家海先生：１９６３年９月生，高中文化；１９９１年进入湖北省谷城蓄电池厂，现任公司监事。

  （３）阮丽女士：１９８０年９月生，本科学历；２００４年１月进入公司财务部，现任公司监事。

  ３、高级管理人员：

  （１）刘长来先生、戴经明先生、杨诗军先生、路明占先生、谭文萍女士：详情参见本节“六、董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员简介”之“１、董事会成员”。

  （２）王从强先生：１９６４年１１月生，大专学历，统计师；１９８４年进入谷城县蓄电池厂，曾任公司人事部经理，现任公司董事会秘书。

  （３）康军先生：１９７３年１月生，大专学历；１９９２年８月至１９９４年４月任武汉机床附件厂维修电工；１９９４年５月至２００１年３月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长；２００１年４月至２００４年１２月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长；２００５年１月至２００６年３月任武汉非凡电源有限公司品管部经理；２００６年４月至２００７年８月任连云港倚天科技有限公司生产部总管；２００７年１１月至２００９年１月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理；现任公司副总经理。

  （４）夏诗忠，男，１９６７年１１月生，大学本科，高级工程师。１９９０年７月－１９９４年８月任武汉长江电源厂助理工程师，１９９４年８月－２００１年３月历任武汉长光电源有限公司品管科长，品管部经理，品质执行部经理。２００１年３月－２００５年１月历任武汉首达电源有限公司品质执行部经理，副总经理，２００５年１月－２００５年３月任武汉非凡电源有限公司副总经理，２００５年３月－２０１１年８月任武汉威赛能源科技有限公司总经理。现任公司副总经理，骆驼襄阳总经理。

  （５）孙权，男，１９７５年４月生，大专学历，物流师。１９９４年１１月至２００１年４月历任武汉长光电源有限公司生产助理科长、生产科长；２００１年５月至２００５年１２月历任武汉首达电源有限公司生产科长、生产副总助理、计划科长；２００５年１２月至２００８年６月任武汉非凡电池有限公司计划部经理；２００８年７月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现任公司副总经理。

  六、公司所从事的主要业务、主要产品（或服务）的用途

  （一）公司主要业务、主要产品（或服务）及用途

  根据《上市公司行业分类指引》，本公司行业代码为Ｃ７６，属于电器机械及器材制造业。公司的主营业务为蓄电池研究、开发、制造、销售和回收处理，主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车等领域的铅酸蓄电池。公司目前的产品结构中，９０％以上是用于汽车起动的铅酸蓄电池，公司的产品类别具体情况如下：

  ■

  （二）公司主营业务流程图

  公司目前主要产品汽车起动电池的生产工艺流程如下：

  ■

  １、扩展板栅制造：将合金铅熔化后根据要求铸成不同宽度和厚度的铅带，将连铸成卷后的铅带送至连续扩展机扩展成连续的网状板栅。

  ２、铅粉制造：将铅锭切成铅片后，再切成铅粒、磨成铅粉。

  ３、和膏：将铅粉称量后加入和膏机内，再加水、稀硫酸（负铅膏还需加辅料）混合成膏状，将铅膏储存在储存斗内，待涂板用。

  ４、涂板、分片：混合好的铅膏流入涂板机的料斗中暂存，将扩展板栅送入双面涂板机中，将铅膏均匀的涂在连续的网状板栅上。

  ５、固化干燥：将切好的极板送入干燥窑中进行表面干燥处理后在固化室内经高温、高湿蒸汽处理和固化处理，使游离铅进一步氧化和铅膏发生重结晶，使铅膏牢固地粘在板栅上。

  ６、装配：将固化、干燥后的正、负极板以及隔板包封配组，经铸焊机铸焊成极群，然后将极群置入电池槽，进行短路测试、穿壁焊、热封、气密性检查、端柱焊接等工序后组装成电池。

  ７、电池化成：将装配好的蓄电池自动灌酸后通直流电，即在正极上生成二氧化铅，在负极上生成海绵状铅。

  ８、电池后处理：电池后处理装配线工序主要包括小盖热封、气密性检查、电池清洗干燥、大电流检测、刷端子、打码等，最后电池包装入库。

  （三）公司主营业务经营情况

  １、销售收入的构成

  单位：万元

  ■

  ２、产品的主要客户群体

  公司主要产品汽车起动电池分配套市场和维护市场销售。

  配套市场的客户群体主要为东风商用、东风股份、江淮汽车、重庆长安、神龙汽车、北京现代等汽车生产厂商。汽车生产厂商一般通过严格的认证和较长时间的商务协商后，才会将公司作为合格供应商。在销售时，汽车生产厂商对公司产品质量、供货速度、售后服务有着严格要求。每年新车产量决定了配套市场汽车起动电池的需求量，由于配套市场对维护市场客户群体的后续采购具有较大的引导作用，因此，公司一般优先发展配套市场客户。

  维护市场的客户群体主要是存量车的维修保养客户，这些客户在车辆维修保养过程中，通过汽车零配件经销商、汽车４Ｓ店、蓄电池经营部和汽车修理店等经销商购买公司的产品。维护市场的需求取决于汽车保有量和蓄电池更换周期，这些客户对公司市场营销策略、产品价格和供货速度较为敏感。

  ３、主营产品销售的地域分布

  华东地区和华中地区是公司传统重点业务区域，占公司销售收入７０％左右。近年来公司加大对华北、西南和东北地区市场的开拓力度并已初见成效。此外，近年来公司开始进入海外市场，出口收入逐年增长。

  ４、向主要客户销售的情况

  公司不存在向单个客户的销售比例超过当期主营业务收入５０％的情形；公司客户集中度较低，不存在严重依赖少数客户的情形。公司与上述客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及主要关联方或持有本公司５％以上股份的股东均未在上述客户中拥有权益。

  （四）公司的行业地位

  公司专注于铅酸蓄电池制造１０多年，已逐步成长为汽车电池行业的领导者之一。目前，公司在国内建立了一个完善的销售与服务网络，除了占据维护市场的重要地位之外，还成为了东风商用、江淮汽车、东风股份、重庆长安、神龙汽车、浙江远景、山东时风、山东五征、通用东岳、比亚迪、北京现代等８０余家国内机动车辆生产企业的主要供应商之一。从２００７年开始，公司开始拓展国外市场，并已经在意大利、巴基斯坦、澳大利亚建立起了销售渠道。“骆驼”商标被国家工商总局认定为“驰名商标”。

  （五）公司竞争优势

  １、专业的团队优势

  １９９４年，公司成立时继承了原湖北骆驼蓄电池厂的铅酸蓄电池生产业务。湖北骆驼蓄电池厂成立于１９７９年，是国内最早一批专业从事汽车起动电池生产的企业。公司设立后，也一直专注于汽车用电池的研发、生产和销售，发展战略明晰，业务定位明确。在发展过程中，公司培养了一批与公司价值观趋同、忠诚度高、长期稳定合作的优秀管理团队。其次，公司在行业内较早实现了管理层持股，公司高级管理人员及中层以上的关键人员既是公司业绩的创造者，同时也是公司的股东。

  ２、规模优势

  经过多年的持续高速增长，尤其是在２０１１年上市后，公司已成长为具有行业领导地位的超大型企业。本行业已经逐步从劳动密集型向资金和技术密集型过渡，行业集中化趋势显著，具有规模效应的企业在产品性能、质量和成本控制等方面都优于其他中小企业。公司的规模效应和行业地位使得公司具有较高的产品定价权。

  ３、成本优势

  汽车起动电池属于汽车零部件中的消耗品，面向的直接客户主要是汽车整车生产厂商和汽车维修保养客户，在性能和质量满足要求的前提下，价格往往成为客户选择的关键因素。公司始终把成本管理放在首要位置，已经形成了一套适合自身实际情况、涵盖全员和全业务链的成本控制体系，公司的毛利率、存货周转率和应收账款周转率等多项财务指标均达到甚至高于行业平均水平。

  ４、渠道优势

  公司在国内建立了完善的销售与服务网络。在配套市场，公司是东风商用、江淮汽车、东风股份、重庆长安、神龙汽车、浙江远景、山东时风、山东五征、通用东岳、比亚迪、北京现代等８０余家国内机动车辆生产企业的主要供应商之一；在维护市场，公司销售渠道覆盖全国３１个省、自治区和直辖市；公司在地市级区域发展了大量一级经销商；在重点地区，如湖北、河南、安徽和江西的县级区域，公司也直接发展了一级经销商。这些一级经销商均由公司业务经理直接管理，扁平化的销售网络，使公司的各项销售政策得以高效执行。

  ５、设备和工艺优势

  ２００２年，公司率先在国内引进了意大利索维玛公司生产的极版冲扩成型生产设备，此后，每年不断从意大利、奥地利、德国和英国引进先进的制粉、合膏、装配生产设备，并持续进行生产工艺的改进。２００８年，公司又在国内率先引进美国连铸连轧极板生产线，进一步提高了产品性能。此外，公司还与武汉科技大学联合研制开发出了连铸连轧铅带生产线，实现了极板生产工艺的技术突破。由于，国际先进的设备和工艺技术在生产上的运用，公司大幅度降低了原材料铅的消耗量，产品质量稳步提升。

  ６、产品结构优势

  公司生产的汽车起动电池产品有９大系列，３００多个型号，基本覆盖了机动车辆的各类产品，是汽车起动电池行业产品规格型号最齐全的企业。公司产品全部是免维护电池，其中超过２／３是高性能低铅耗的全密封免维护产品，属于国家产业政策鼓励的高技术绿色电池，此类产品供不应求，利润较高。

  ７、品牌与质量优势

  公司注重产品质量的持续改进，是行业内最早通过ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９质量体系认证、ＩＳＯ１４００１环境体系认证和ＯＨＳＡＳ１８０００职工健康安全体系认证的企业之一。通过多年的耕耘与开拓，在行业内树立了“骆驼”品牌高品质、高性价比的良好形象。“骆驼蓄电池”品牌具有较高认知度，“骆驼”商标已被国家工商总局认定为“驰名商标”。

  第四节 公司资信情况

  一、公司获得主要贷款银行的授信情况

  截至２０１２年６月３０日，农业银行、中国银行、工商银行、中信银行给予母公司的授信额度共为１３０，０００万元，已使用额度为 ６０，０００万元。

  单位：万元

  ■

  二、近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

  最近三年，公司在与主要客户发生的重要业务往来中，未发生严重违约行为。

  三、近三年发行的债券以及偿还情况

  截至本募集说明书摘要出具之日，本公司及子公司最近三年未发行公司债券。

  四、本次发行后累计债券余额

  本次公开发行公司债券后，发行人累计公司债券余额为８０，０００万元，截至２０１２年６月３０日，公司合并报表口径股东权益合计为２７９，２３０．４０万元，本次发行后，发行人累计公司债券余额占最近一期末净资产的２８．６５％，未达到最近一期末净资产额的４０％。

  五、影响债务偿还的主要指标

  １、合并报表口径

  ■

  ２、母公司报表口径

  ■

  注：①贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额

  ②利息偿付率＝实际支付利息／应付利息

  第五节 财务会计信息

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司近三年经审计及近一期未经审计的财务状况、经营成果和现金流量。本募集说明书摘要中公司２００９ 年度财务数据摘自深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（深鹏所股审字【２０１１】００１０号），２０１０年度、２０１１年度财务数据摘自众环海华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字【２０１２】６７７号）。２０１２年１－６月数据摘自公司未经审计的２０１２年半年度报告。

  投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司《首次公开发行股票招股说明书》、２０１１年年度报告及２０１２年半年度报告，以上报告均已刊登于指定的信息披露网站。

  一、最近三年及一期的财务会计资料

  （一）简要合并财务报表

  简要合并资产负债表

  单位：元

  ■

  简要合并利润表

  单位：元

  ■

  简要合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）母公司简要财务资料

  简要资产负债表

  单位：元

  ■

  简要利润表

  单位：元

  ■

  简要现金流量表

  单位：元

  ■

  二、最近三年及一期合并报表范围及变化情况

  （一）公司财务报表合并范围

  最近三年及一期发行人财务报表合并范围情况如下表所示：

  ■

  注：湖北远大华中高新电源有限公司（骆驼襄阳的前称）。骆驼襄阳成立于２００９年７月８日，原名为“湖北远大华中高新电源有限公司”，２０１０年７月１３日变更名称为“骆驼集团襄樊蓄电池有限公司”，２０１１年９月１３日变更名称为“骆驼集团襄阳蓄电池有限公司”。

  （二）２００９年合并范围变化

  １、２００９年新纳入合并范围的子公司

  单位：元

  ■

  远大华中成立于２００９年７月８日，注册资本４，０００万元，本公司持股４，０００万元，持股比例１００％。

  ２、２００９年度公司无不再纳入合并范围的子公司。

  （三）２０１０年合并范围变化

  １、２０１０年新纳入合并范围的子公司

  单位：元

  ■

  骆驼电气成立于２０１０年４月９日，注册资本为１，０００万元，由本公司之子公司研究院与武汉函谷科技有限公司共同出资设立，研究院对其持股比例为５３．１３％。

  ２、２０１０年不再纳入合并范围的子公司

  单位：元

  ■

  ２００９年１０月７日本公司子公司驼峰再生根据股东会议决议成立清算组清算该公司，并于２０１０年６月２８日完成工商注销登记，自注销之日起不再将其列入合并范围。

  ２０１０年１月２８日本公司子公司金象电源根据股东会议决议成立清算组清算该公司，并于２０１０年５月１８日完成工商注销登记，自注销之日起不再将其列入合并范围。

  （四）２０１１年合并范围变化

  １、２０１１年新纳入合并范围的子公司

  单位：元

  ■

  金骆驼成立于２０１１年７月２９日，注册资本１００万元，由本公司之子公司研究院与自然人林平共同出资设立，研究院持股比例５１％。

  骆驼销售成立于２０１１年１２月１５日，注册资本１０，０００万元，本公司持股１０，０００万元，持股比例１００％。

  ２、２０１１年度公司无不再纳入合并范围的子公司。

  （五）２０１２年１－６月合并范围变化

  １、２０１２年１－６月，新纳入合并范围的子公司

  单位：元

  ■

  华中公司成立于２０１２年１月１６日，注册资本５，０００万元，本公司持股５，０００万元，持股比例１００％。

  ２、２０１２年１－６月，公司无不再纳入合并范围的子公司。

  三、最近三年及一期的主要财务指标

  （一）合并口径主要财务指标

  ■

  （二）母公司口径主要财务指标

  ■

  上述财务指标计算公式如下：

  ①流动比率＝流动资产÷流动负债

  ②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

  ③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×１００％

  ④归属于上市公司股东的每股净资产＝归属于上市公司股东的所有者权益／期末股份总数

  ⑤应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额

  ⑥存货周转率＝营业成本÷存货平均余额

  ⑦利息保障倍数＝（净利润＋所得税＋利息支出）÷利息支出

  ⑧每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

  （三）净资产收益率和每股收益情况（合并口径）

  本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

  ■

  （四）非经常性损益（合并口径）

  根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号――非经常性损益（２００８）》，本公司报告期内的非经常性损益项目及金额如下：

  单位：元

  ■

  四、本次发行后公司资产负债结构的变化

  本次债券发行完成后将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设条件的基础上产生变动：

  １、相关财务数据模拟调整的基准日为２０１２年６月３０日；

  ２、假设本次债券的募集资金净额为８０，０００万元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用；

  ３、假设本次债券募集资金净额８０，０００万元计入２０１２年６月３０日的资产负债表；

  ４、假设本次债券所募集资金２８，８００万元用于偿还本公司及其子公司即将到期的银行借款，剩余５１，２００万元募集资金用于补充公司流动资金；

  ５、假设本次债券于２０１２年６月３０日完成发行。

  基于上述假设，本次债券发行对公司资产负债结构的影响如下表：

  合并报表资产负债结构变化

  单位：万元

  ■

  母公司报表资产负债结构变化

  单位：万元

  ■

  注：长期负债占比＝非流动负债合计／负债合计

  本次债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，使本公司的财务结构得以优化，从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

  第六节 募集资金运用

  一、本期公司债券募集资金数额

  根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并经公司２０１１年度股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过１００，０００万元（含１００，０００万元）公司债券。

  二、本期公司债券募集资金的运用计划

  本次债券拟发行８０，０００万元（含８０，０００万元），扣除相关发行费用后，其余募集资金部分用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构，并拟用剩余部分补充公司流动资金，改善公司资金状况。

  三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

  （一）提高发行人短期偿债能力

  本期债券发行完成且根据上述募集资金使用计划予以执行后，公司合并财务报表口径的流动比率将由２０１２年６月３０日的２．６３增加至４．２３。母公司财务报表口径的流动比率将由２０１２年６月３０日的２．４８增加至５．０５。公司流动比率得到提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力有所增强。

  （二）优化发行人债务结构

  本期债券发行完成且根据上述募集资金使用计划予以执行后，公司合并报表的资产负债率水平将由２０１２年６月３０日的３０．３０％增加至３８．２０％。母公司报表的资产负债率水平将由２０１２年６月３０日的２４．４４％增加至３４．９５％。

  公司合并报表非流动负债占总负债的比例将由２０１２年６月３０日的１０．９４％增加至５４．０５％。母公司报表非流动负债占总负债的比例将由２０１２年６月３０日的０．９３％增加至６２．７５％。

  公司长期债务融资比例提高，在一定程度上改善了公司债权结构。

  （三）降低发行人财务成本

  目前，发行人正处于快速发展期，资金需求量加大。同时，自２０１０ 年以来，中国人民银行已经多次上调贷款基准利率，未来贷款利率仍存在上升的可能性，银行借款融资成本不断提升。发行固定利率的公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免由于利率波动带来的风险。

  综上所述，公司本次通过发行公司债券从资本市场募集资金，是公司灵活运用资本市场融资渠道的重要举措之一。本次发行固定利率的公司债券，将使公司获得长期稳定的经营资金以满足公司业务规模持续增长的需要，将为公司未来的业务发展以及盈利增长奠定良好的基础。

  第七节 备查文件

  一、备查文件

  除募集说明书披露资料外，发行人将整套发行申请文件及其相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

  １、最近３年的财务报告及审计报告

  ２、发行保荐书

  ３、法律意见书；

  ４、资信评级报告；

  ５、债券受托管理协议；

  ６、债券持有人会议规则；

  ７、中国证监会核准本次发行的文件。

  二、查阅时间

  工作日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００。

  三、查阅地点

  投资者可以至发行人、保荐人（联席主承销商）处查阅募集说明书全文及备查文件，亦可访问巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）或发行人网站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃａｍｅｌ．ｃｏｍ）查阅部分相关文件。

  骆驼集团股份有限公司

  年 月 日