证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月19日公告的《中国远洋控股股份有限公司关于所属公司建议在境外发行债券的公告》(2012-023号)，公司建议以境外全资所属公司COSCO Finance (2011) Limited(以下简称"发行人")作为发行人在境外进行以专业投资者为对象的国际债券发行(以下简称"本次发债")，债券将遵照美国证券法S条例仅在美国境外发售。

  公司、发行人、中银国际亚洲有限公司(以下简称"中银国际")和香港上海汇丰银行有限公司(以下简称"汇丰银行")以及其他相关方日前已完成《认购协议》及境外发行美元债券所需其他协议的签署。发行人已向香港联合交易所有限公司申请批准仅向专业投资者发行本金额合计1,000,000,000美元，按年利率计息4.00厘，于二零二二年到期的债券(以下简称"债券"，代号：4584)上市及买卖。债券的上市及买卖批准预期于2012年12月4日或前后生效。

  中银国际是本次发债的独家全球协调人兼联席账簿管理人，而汇丰银行是本次发债的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。债券将受惠于由中国银行北京分行发出以人民币计价且以受托人汇丰银行（代表债券持有人）为受益人的不可撤销备用信用证。公司、发行人及受托人已签署《保持状态协议》。债券已被Moody's Investors Service, Inc.评为A1级别。

  发行人拟将本次发债所得款项净额转借给公司境外所属公司和关联公司作为运营资金。在债券存续期内债券息率为每年4.00厘，每半年支付。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二O一二年十二月四日