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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司（以下简称"发行人"）于2011年12月14日发行的永泰能源股份有限公司2011年公司债券（以下简称"本期债券"）将于2012年12月14日开始支付自2011年12月14日（起息日）至2012年12月13日期间的利息。根据《永泰能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称：永泰能源股份有限公司2011年公司债券

  2、债券简称：11永泰债

  3、债券代码：122111

  4、发行总额：人民币5亿元

  5、债券品种和期限：本次债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

  6、债券利率：本次债券票面利率7.10% ，在债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本次债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

  7、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，上调幅度为1～200个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

  8、回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

  9、计息期限（存续期间）：本次债券的起息日为2011年12月14日，计息期限为2011年12月14日至2016年12月13日。

  10、付息日：本次债券的付息日为2012年至2016年每年的12月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  11、到期日：本次债券的到期日为2016年12月14日。

  12、兑付日：本次债券的兑付日为2016年12月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  13、资信评级情况：2012年6月27日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。

  14、上市时间和地点：本期债券于2012年1月9日在上海证券交易所上市交易。

  15、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。

  16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）

  二、本次付息方案

  按照《永泰能源股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.10%。每手"11永泰债"面值1000元派发利息为71元（含税）。

  三、本次付息债券登记日及兑息日

  1、本次付息债券登记日：2012年12月13日

  2、本次兑息日：2012年12月14日

  四、本次付息对象

  本次付息对象为截止2012年12月13日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体"11永泰债"持有人。

  五、本次付息方法

  1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

  六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

  本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

  1、纳税人：本期债券的个人投资者。

  2、征税对象：本期债券的利息所得。

  3、征税税率：按利息额的20%征收。

  4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

  5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

  七、本期债券付息的相关机构

  1、发行人

  公司名称：永泰能源股份有限公司

  法定代表人：王金余

  办公地址：北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座

  联 系 人：李军、居亮、王冲

  联系电话：010-63211831

  传 真：010-63211823

  邮 编：100031

  2、保荐人/主承销商/债券受托管理人

  公司名称：安信证券股份有限公司

  法定代表人：牛冠兴

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  联 系 人：张宜霖、肖伟波、刘桂恒、杨肖璇、高宏宇

  联系电话：021-68763595

  传 真：021-68762320

  邮 编：

  3、托管人

  公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  联系人：徐瑛

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦

  电 话：021-68870114

  邮 编：200120

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  2012年12月7日