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蓝筹股发威 金融超大盘等指基业绩转正指数基金平均收益率略超主动投资股票基金 2012-12-10 来源:证券时报网 作者:杨磊
证券时报记者 杨磊 几乎全线亏损的指数基金上周出现转折,随着蓝筹股大幅上涨,金融、超大盘、上证50、周期等指数基金品种今年以来收益率纷纷转正,截至12月7日,转正指数基金数量已经达到了19只。 截至12月4日,指数基金今年以来几乎全线亏损,150多只产品中,取得正收益的仅有国投金融地产指数基金一只产品,收益率也仅为0.28%。规模加权平均的亏损幅度超过了8%,亏损幅度最大的是跟踪中证500、中小板、创业板等中小盘股指数的基金。 然而,在蓝筹股的带动下,上证指数上周涨幅达到了4.12%,其中以上证50指数为代表的大蓝筹股票上涨幅度明显超过了市场平均水平,大涨了5.63%。 在指数基金体系中,金融股相关指数基金今年以来表现最为突出,国投金融地产、金融ETF和金融ETF联接名列前三名,今年以来到12月7日的收益率分别为6.49%、4.77%和4.42%。 业内专家分析,国投金融地产业绩之所以更领先一些,主要原因在于地产股今年以来的优异表现,按照证监会房地产行业的分类,该行业今年年初以来上涨超过18%,明显拉升了国投金融地产今年以来的投资业绩。 其次是超大盘和上证50指数基金表现领先,超大ETF、超大ETF联接和上证50ETF今年以来的投资收益率分别为4.34%、4.12%和3.12%。这些大蓝筹股票今年前十一个月表现抗跌,在上周又出现大幅上涨,因而今年年初以来的表现领先。 值得注意的是,经过上周的蓝筹股大涨后,今年以来指数基金的平均收益率已经超过了主动投资股票型基金。天相统计显示,今年年初到12月7日,指数基金规模加权平均亏损了3.48%,主动投资股票型基金的平均亏损幅度达到了3.76%。 此外,周期类、价值类、龙头等相关的指数基金今年以来的收益率上周由负转正,今年以来的收益率在0到3%之间。 本版导读:
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