证券时报多媒体数字报

(上接D2版)

２、合并利润表

单位：元

３、合并现金流量表

单位：元

（二）母公司财务报表

１、母公司资产负债表

单位：元

２、母公司利润表

单位：元

３、母公司现金流量表

单位：元

二、合并报表范围及其变化

（一）纳入合并报表范围

截至２０１２年９月３０日，纳入公司合并报表范围的子公司共８家，简要情况如下：

单位：万元

（二）报告期合并范围的变化情况

报告期内发行人合并财务报表合并范围的变动情况如下：

单位：元

注：南通康得新精密模具有限公司设立于２０１２年９月２５日，截至９月３０日，该公司未有损益产生。

三、报告期主要财务指标

１、合并报表口径

２、母公司报表口径

四、本次发行后本公司资产负债结构变化

本期债券发行对本公司资产负债结构的影响如下：

合并资产负债表

母公司资产负债表

第六节 本次募集资金运用

一、 本期债券募集资金数额

本期债券的发行总额不超过１１亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，５４，９３４．９３万元募集资金用于偿还银行短期借款，调整负债结构。剩余募集资金用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金运用计划

（一）偿还商业银行借款

公司拟将本期债券募集资金中的５４，９３４．９３万元用于偿还公司商业银行贷款，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。

（二）补充公司流动资金

发行人目前正处于高速发展阶段，多个产业发展项目短期内实现投产或即将投产。发行人目前迫切需要与产能相配套的营运资金，拟将本期债券募集的部分资金补充公司流动资金需求。

本次募集资金用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金，本期债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，大大增强发行人短期偿债能力，并降低发行人长期资金融资成本，从而为发行人的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，提高发行人盈利能力和核心竞争力。

第七节 备查文件

备查文件如下：

（一）发行人最近３年经审计的财务报告、审计报告及已披露的最近一期财务报告；

（二）保荐机构出具的发行保荐书；

（三）发行人律师出具的法律意见书；

（四）信用评级机构出具的资信评级报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件；

（六）发行人公司债券债券受托管理协议；

（七）发行人公司债券债券持有人会议规则；

（八）担保合同和担保函。

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：

一、北京康得新复合材料股份有限公司

办公地址：北京市昌平科技园区振兴路２６号

联系人： 钟凯

联系电话：０１０－８９７１０７７７

传 真：０１０－８０１０７２６１

互联网网址：ｗｗｗ．ｋａｎｇｄｅｘｉｎ．ｃｏｍ

二、中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

联系人：王晨宁、曹震宇

联系电话：０１０－８５１３０５８８

传真：０１０－６５１８５３１１

互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

北京康得新复合材料股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

２０１２年１２月１２日