证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１２－０４５

横店集团东磁股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次会议于二○一二年十二月七日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年十二月十二日上午九点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）７人，实际出席董事７人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

会议以４票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的议案》；其中关联董事徐永安、徐文财、胡天高三人回避表决。

根据公司做强磁性、发展能源、适当投资的战略规划，公司以战略投资为目的，拟对南华期货股份有限公司进行股权投资。公司拟以自有资金按每股５．１８元的价格意向认购１，０００万股南华期货的股份，若公司完成全部认购，则占南华期货增资扩股后股本总额５０，０００万股的２％。

《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１２年１２月１３日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一二年十二月十三日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１２－０４６

横店集团东磁股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于二○一二年十二月七日以电话、邮件方式发出通知，于二○一二年十二月十二日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

会议以２票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的议案》，其中关联监事厉宝平回避表决。

根据公司做强磁性、发展能源、适当投资的战略规划；公司以战略投资为目的，拟对南华期货股份有限公司进行股权投资。公司拟以自有资金按每股５．１８元的价格意向认购１，０００万股，若公司完成全部认购，则占南华期货增资扩股后股本总额５０，０００万股的２％。

《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１２年１２月１３日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二○一二年十二月十三日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１２－０４７

横店集团东磁股份有限公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）做强磁性、发展能源、适当投资的战略规划；公司以战略投资为目的，拟对南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）进行股权投资。

一、股权投资暨关联交易概述

（一）投资基本情况

根据南华期货引进战略投资者项目说明书，南华期货将以引进战略投资者的方式增资扩股５，０００万股，每股认购价格为５．１８元。公司拟以自有资金按每股５．１８元的价格意向认购１，０００万股，若公司完成全部认购，则占南华期货增资扩股后股本总额５０，０００万股的２％。

１、投资目的

南华期货发展前景良好，公司通过投资入股南华期货，有效利用财务杠杆，提高资金利用效率，开辟公司新的利润增长点；同时有利于结成金融战略合作伙伴，为将来实现产业资本与金融资本的融合创造条件。

２、投资额度：５，１８０万元

３、投资方式：股权投资

４、投资期限：根据南华期货收益情况做退出安排

５、资金来源：公司自有资金

（二）履行投资程序情况

此项关联交易涉及总投资５，１８０万元，占最近一期（２０１１年度）经审计净资产的１．７１％，无需提交股东大会审议。

（三）该股权投资构成关联交易

公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有南华期货５８．１８％的股权，南华期货因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

二、股权投资标的的基本情况

１、 公司名称：南华期货股份有限公司

２、 法定代表人：罗旭峰

３、 注册资本：４５，０００万元

４、 公司成立时间：１９９６年５月２８日

５、 注册住所：杭州市西湖大道１９３号二层、三层

６、 营业执照号：３３０００００００００３１７８

７、 税务登记证号码：３３０１０２１０００２３２４２

８、 经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理

９、 股本及股东情况

本次增资前南华期货注册资本为人民币４５，０００万元。具体股本如下：

单位：万元

１０、南华期货最近三年的经济数据和财务指标

单位：万元

注：２００９年和２０１０年股本为２８，５６０万股，２０１１年股本为４５，０００万股。

三、定价与增发的方式

南华期货此次引进战略投资者的定价依据为结合自身的发展和参考山西证券收购格林期货（ＰＢ２．９７倍）、长江期货收购湘财祈年（ＰＢ２．３７倍）等公司的市场公开交易价格，最终确定以２０１１年度经审计每股净资产１．９０元的２．７３倍（即５．１８元／股）为增发价，同时面向多家法人增发。

１、本次增发股数：５，０００万股

２、增发价格：５．１８元／股

３、增资方式：引进战略投资

４、募集资金总额：２５，９００万元

５、募集资金用途：补充净资本，增强公司资本实力，以使公司资本实力满足证监会今后境外业务等创新业务的标准。

６、本次股权投资尚需经南华期货股东大会审议通过方可实施。

７、经公司第五届董事会第二十次会议审议通过后，公司将根据南华期货引进战略投资者的程序和进度与其签订的相关增资协议以及完成注资事宜。

四、本次投资存在的风险及公司拟采取的风险控制措施

（一）本次投资存在的风险

１、被投资企业经营风险

南华期货的盈利主要靠手续费收入、利息收入和交易所返还。存在利率下调带来客户保证金的利息收入减少的风险；交易所暂停、降低或取消佣金返还带来的收入降低风险；由于竞争激烈导致交易佣金费率下降的风险。另外市场下行造成业绩低于预期，以及品种扩容、创新业务进展低预期也导致盈利波动。

２、投资回收风险

南华期货为非上市期货公司，此类公司的股权交易市场目前在我国尚未形成规模，市场尚不活跃。因此公司此项股权投资在未来回收时，可能面临因市场流动性不足而致使投资价值受损或变现时间较长等流动性风险。

（二）公司拟采取的风险控制制度

１、作为新增股东，将行使股东权利，及时关注南华期货的经营情况，并进行监督。

２、密切关注期货行业的现状和发展趋势，做出合理的退出判断。

五、本次投资对公司的影响

本次投资入股南华期货投资总额为５，１８０万元，仅占公司２０１１年经审计净资产的１．７１％，而且公司２０１１年经审计的资产负债率２６．１３％，公司具有较强的融资能力。因此，本次股权投资，不会影响公司正常的经营资金，对公司主营业务发展和其他投资项目不构成重大影响。

六、独立董事事前认可书面意见和独立意见

公司独立董事张红英女士、蒋岳祥先生、季国平先生对此项股权投资暨关联交易事项发表了事前认可书面意见：我们于会前收到《南华期货股份有限公司股权投资可行性研究报告》和需提交第五届董事会第二十次会议审议的《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的议案》，资料翔实，有助于董事会作出合理的判断。经过事先核实，南华期货是一家非常专业的期货经纪公司，其经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，属于国内期货行业最具影响力的企业之一。经过对南华期货行业及经营情况的事先审核：我们认为该关联交易的定价为期货业公司的合理估值，规范合理。综上，我们认为：该关联交易定价公允、运作规范，符合公司“适当投资”的发展战略，因此，该关联交易的发生合理且必要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

公司独立董事张红英女士、蒋岳祥先生、季国平先生对此项股权投资暨关联交易事项发表了独立意见：该关联交易定价公允、运作规范，符合公司“适当投资”的发展战略，因此，该关联交易的发生合理且必要，符合公司和广大股东的根本利益。公司董事会在审议此项关联交易的议案时，关联董事徐永安先生、徐文财先生、胡天高先生回避表决，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定。基于以上判断，我们同意提交公司董事会对上述议案的进行审议表决。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日