证券时报多媒体数字报

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  非公开发行股票预案

  Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｙａｎｈｕａ Ｓｍａｒｔｅｃｈ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

  ２０１２年１２月

  公司声明

  １、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。

  ３、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  ４、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

  ５、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。

  特别提示

  １、本次非公开发行股票相关事项已经于２０１２年１２月１７日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。

  ２、本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过１０名的特定投资者。

  ３、本次非公开发行股份的数量不超过４，３７０万股（含４，３７０万股），具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

  ４、本次非公开发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第一次会议决议公告日，即２０１２年１２月１７日）前２０个交易日公司股票交易均价的９０％。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

  ５、本次非公开发行募集资金总额不超过３５，０００万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智慧城市及智能建筑建设总承包项目、智慧城市支撑软件研发及产业化项目、区域中心建设项目及补充流动资金。

  ６、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司进一步完善了股利分配政策。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。

  ７、本次发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。

  ８、本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形出现。

  释 义

  在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

  ■

  第一节 本次非公开发行股票方案概要

  一、发行人基本情况

  中文名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  英文名称：Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｙａｎｈｕａ Ｓｍａｒｔｅｃｈ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ

  中文简称：延华智能

  法定代表人：胡黎明

  成立日期：２００１年１２月４日

  公司股票上市地：深圳证券交易所

  公司股票简称：延华智能

  公司股票代码：００２１７８

  联系地址：上海市西康路１２５５号普陀科技大厦六楼

  邮政编码：２０００６３

  电话号码：０２１－６１８１８６８６

  传真号码：０２１－６１８１８６９６

  电子信箱：ｙａｎｈｕａ＿ｓｈ＠１２６．ｃｏｍ

  互联网网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｆｏｒｗａｒｄｓ．ｃｏｍ

  二、本次非公开发行的背景和目的

  （一）本次非公开发行的背景

  １、全球智慧城市建设正处于高速发展期

  城市作为人类居住活动的中心，进入２１世纪后，其空间布局与功能作用发生了巨大变化。城市管理者与居住者开始追求生态型、宜居型、和谐型等城市新形态。同时信息技术不断创新，发达国家地区相继利用新兴信息技术，探索城市发展新模式并付诸实践。

  ２００８年１１月ＩＢＭ首次提出“智慧城市”概念，并在全球范围大力推广。至此，智慧城市开始被广泛接受认可，真正成为全球城市关注的热点，成为许多国家政府施政的愿景和目标，以智能化为特征的新一代信息技术在建筑、交通、能源、公用设施、医疗、公共安全、政府服务和教育等方面的智能实践和应用效果已经凸显。智慧城市建设成为全球城市发展的战略选择，是城市竞争的制高点。美国、英国、日本、新加坡、韩国等国家纷纷加大智慧城市建设力度，开辟了城市发展的新模式，我国智慧城市建设也掀起了热潮。

  据市场研究公司ＭａｒｋｅｔｓａｎｄＭａｒｋｅｔｓ发布的一项研究报告显示，智慧城市在２０１１年的整体市场规模为５，２６３亿美元，预计２０１６年将达到１０，２３４亿美元，２０１１－２０１６年的年复合增长率将达到１４．２％。

  ２、国家及各地方产业政策的支持为我国智慧城市建设发展带来巨大机遇

  ２０１１年我国的城镇化率已经达到５１．２７％，用三十年的时间，完成了西方国家２００年～４００年所完成的城市化进程。但是，城市的迅速扩大，城市人口的大量增加，如何实现有限资源的合理分配，并不断深化城市功能以提高利用效率成为城市管理者面临的重大难题，而城市信息化建设无疑是提升城市管理效率的重要方式。

  “智慧城市”是城市信息化的高级阶段，是信息化与城镇化结合的最佳模式，将充分发挥产业辐射作用，带动整个经济的转型。根据世界银行测算：一个百万人口以上的“智慧城市”的建设，在投入不变的情况下，实施全方位的智慧管理，将能增加城市的发展红利２．５到３倍，意味着“智慧城市”可促进实现４倍左右的可持续发展目标，并引领未来世界城市的发展方向。

  为支持智慧城市建设，国家政府部门陆续出台了鼓励措施。国家“十二五”规划中明确提出，中国要在城市化进程中深化工业化和信息化的融合；２０１２年６月，国务院发布《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发［２０１２］２３号），提出要提高社会管理和城市运行信息化水平，建立全面覆盖的社会管理综合信息系统，推动城市管理信息共享，推广网格化管理模式，加快实施智能电网、智能交通等试点示范项目，引导智慧城市建设健康发展；２０１２年１１月，住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》（建办科［２０１２］４２号），强调了建设智慧城市对于“创新驱动发展”，“推动新型城镇化”的重要性，并将智慧城市建设视为提升城市管理能力和服务水平、促进产业转型发展的重要机遇，将积极推动智慧城市建设。

  基于我国对信息化建设的战略要求，国内部分城市正在加速推进信息化进度，并在此基础上开始构筑智慧城市的建设和发展。目前，智慧城市在全国范围内已初步完成规划部署，成为“十二五”时期我国城市发展的新主题。据统计，截至２０１２年９月，全国４７个副省级以上地方的规划文件中，明确提出智慧城市建设的有２２个，占比４６．８％。其中，北京、上海、广东、深圳、杭州、南京、宁波、武汉、厦门等地方已制定智慧城市发展的专项规划。三大运营商预测到２０１２年年底全国开建智慧城市的城市数有望突破４００个，“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达５，０００亿元，各地智慧城市建设将带来２万亿元的产业机会。

  ３、智能建筑是智慧城市建设的重要载体，为我国智慧城市的建设与发展提供末端保障

  一座城市拥有众多的建筑，每座建筑是其中的一个结点，由无数的结点组合构筑成了一座城市。同样的，智慧城市也是由无数座智能建筑构筑而成，智能建筑便是构成智慧城市的重要“结点”。智慧城市建设与发展主要取决于信息技术的应用与进步，而作为智慧城市的每个结点的智能建筑，就是将包括云计算、物联网、信息化与智能化技术在建筑中进行综合应用，实现建筑智能化，并形成单体建筑中的局域网。而不同建筑中的这种局域网再相互连结，便构成了智慧城市中全面感知、宽带泛在的城域网，实现城市级的信息互通与传递，从而使人们的生活和工作更为安全、方便、快捷。因此，智能建筑是智慧城市建设的重要载体，为我国智慧城市的建设与发展提供末端保障。

  ４、公司立足智能建筑，积极布局智慧城市建设，向“智慧城市与智能建筑服务商”转型

  公司２０１１年之前业务集中于智能建筑工程业务。２０１１年以来，公司在做好智能建筑工程主业的基础上，充分发挥公司技术优势，“立足智能建筑，面向智慧城市”，以智能建筑为载体，大力布局智慧城市建设领域，实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市与智能建筑服务商”的发展转型。

  公司围绕企业发展战略，全面实施“创新驱动 转型发展”以来，在经营方式、商业模式、市场拓展、管理方法上不断改进和创新，已取得了一系列转型发展成果：

  ①细分市场拓展卓有成效。公司在保持高端酒店、城市综合体等传统优势领域的基础上，又开拓了绿色智慧医院、博览会展、智能交通、平安城市、金融数据中心等新兴领域市场，并承接了包括武汉协和医院、上海跨国采购中心、武汉ＥＴＣ（不停车电子收费系统）、深圳证券交易所营运中心等一系列标志性项目，在相关产业领域树立了较好的市场美誉度；

  ②形成了多专业相互交叉、融合发展的技术支撑体系。公司通过一系列的资本运作和收购兼并，全面提升了公司的市场竞争力，形成了以建筑智能为主营特色，以系统集成与软件研发为平台，集机电、消防、影音、节能等多专业相互交叉、融合发展的技术支撑体系，不断探索和编制创新领先的智慧城市整体解决方案；

  ③区域中心建设成果显著。公司建立区域中心后，打破了业务发展的地域局限和瓶颈，销售能力在全国各大区域中心的经营过程中实现了跨越式发展，销售业绩在全国范围内得到了同步提升，大幅提升了公司的业绩能级，并在各区域成功承接了不少标志性精品工程，在全国范围内形成了较高的综合竞争力与品牌影响力；

  ④经营业绩持续提升。综合细分市场、技术支撑体系和区域建设所取得的突出成效，自公司转型发展以来，经营业绩得到了显著提升。自２０１１年以来，公司季度收入同比均显示出了较好的上升势头；

  ⑤进一步形成了一批高端典型项目储备。公司基于转型发展后在各细分领域、各区域中心形成的核心竞争力以及树立的品牌影响力，目前已拥有了一批高端标志性建设项目的储备，为公司今后的持续发展，经营业绩的持续提升，奠定了良好的基础。

  （二）本次非公开发行的目的

  面对良好的行业发展机遇，近年来，公司主营业务实现了较快增长，品牌知名度和行业号召力不断增强。为保障公司业务的持续快速发展，巩固行业竞争优势，进一步提高经营效率和盈利能力，公司拟实施本次非公开发行股票方案。公司本次非公开发行募集资金拟投资于智慧城市及智能建筑建设总承包项目、智慧城市支撑软件研发及产业化项目、区域中心建设项目及补充流动资金项目，上述项目的实施将进一步巩固和增强公司在智慧城市及智能建筑领域的市场竞争力，有利于通过立足智能建筑，公司参与全国各重点区域市场的智慧城市建设，扩大公司市场发展空间，提高公司盈利能力。

  公司提出本次非公开发行股票申请，将力争把握资本市场时机，促进投资项目的顺利实施，提高公司盈利能力和核心竞争力，实现公司的可持续发展，以优良的业绩回报广大投资者。

  三、本次非公开发行方案概要

  （一）非公开发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１．００元。

  （二）发行方式和发行时间

  本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  （三）发行对象及认购方式

  本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过１０名的特定投资者，具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

  公司控股股东延华高科、实际控制人胡黎明先生不参与本次发行股份的认购。

  （四）发行价格及定价原则

  本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第一次会议决议公告日，即２０１２年１２月１７日）前二十个交易日公司股票交易均价的９０％。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应调整。

  （五）发行数量

  本次发行股份数量不超过４，３７０万股（含４，３７０万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行股份的数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。在上述范围内，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  （六）募集资金规模和用途

  本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过３５，０００万元（含３５，０００万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

  单位：万元

  ■

  在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

  募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；若实际募集资金净额超过公司募集资金项目的实际投资，超出部分将用于补充公司流动资金。

  （七）限售期

  本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得上市交易或转让。

  （八）滚存未分配利润的安排

  为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共享。

  （九）本次非公开发行股票决议的有效期

  本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。

  （十）上市地点

  本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

  四、本次发行是否构成关联交易

  本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

  五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

  截至本预案公告日，公司实际控制人胡黎明先生直接、间接控制６７，２４１，４４０股股份，占公司总股本的５０．０３％。本次非公开发行完成后，按本次非公开发行股票数量的发行上限４，３７０万股测算，胡黎明先生将控制公司３７．７５％的股权，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

  六、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

  公司本次非公开发行相关事宜已于２０１２年１２月１７日获本公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。

  第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

  公司拟申请非公开发行Ａ股股票（以下简称“非公开发行”），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：

  一、募集资金使用计划

  本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过３５，０００万元（含３５，０００万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

  单位：万元

  ■

  在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

  二、募集资金投向产业背景

  ２０世纪９０年代以来，信息化与城市发展更加紧密的结合在一起，提供解决城市规划、交通与物流、资源节约和环境保护等问题的手段，推动城市管理和服务向智能化、精细化和便捷化方向发展，提高城市的运转效率，促进城市的可持续发展。在此背景下，进入２１世纪后，智慧城市从理念到实践，一步步落地。

  （一）全球城市化进程不断加快

  城市的可持续发展，是２１世纪人类社会面临的最严峻挑战之一。根据联合国经济和社会事务部发布的２０１１年版《世界城市化展望》，目前全世界７０亿人口中城市人口约占一半，１９９０年全球有３，９００万人口生活在拥有千万以上人口的特大城市，占全球人口的３％，到２０１１年有３．５９亿人生活在特大城市，占全球人口的９．９％。到２０２５年，集中在特大城市的人口将达到６．３亿，占全球人口的１３．６％。城市的就业、居住、能源和基础设施建设将面临更大的挑战，城市建设规划和管理决策也将具有非同一般的复杂性。

  （二）城市转型诉求愈发强烈

  城市作为人类居住活动的中心，进入２１世纪后，其空间布局与功能作用发生了巨大变化。城市管理者与居住者开始追求生态型、宜居型、和谐型等城市新生态。宜居城市已成为新的城市观，在国际社会形成了广泛共识，其核心理念是经济、社会、文化和环境协调发展，人居环境良好，能够满足居民物质和精神生活需求，适宜人类工作、生活和居住的城市。生态城市则将城市看作高新技术占主导地位，技术与自然达到充分融合，最大限度地发挥人的创造力和生产力，达成经济高度发达、社会繁荣昌盛、人民安居乐业、生态良性循环的复合生态系统。

  （三）技术创新取得突破

  以物联网、云计算、下一代互联网、新一代移动通信为代表的信息技术不断革新与融合，为城市运行过程中的海量数据的实时采集、传输、受理、整合和分析提供了技术手段，为提升城市经济社会各领域智能化水平提供了有效支撑。城市中的交通、水、能源、通信等基础设施系统被整体定位，各类生产要素在城市范围内自由流动与优化配置明显加快。信息技术在各行各业的应用亮点突出、成效显著，城市逐步融为相互依存、相互联系的有机整体。

  三、智慧城市及智能建筑建设总承包项目

  （一）项目投资背景、可行性和必要性

  １、项目投资背景

  随着全球城市化进程的不断加快、城市转型诉求的不断增强、技术应用创新的不断突破，未来城市将向智慧城市发展。最近几年，我国已相继出台相关政策大力支持智慧城市的建设，在行业发展和政策鼓励的双重驱动下，我国智慧城市产业正快速向前发展。在此背景下，公司立足智能建筑，面向智慧城市，实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市与智能建筑服务商”的转型发展，并已经在智能建筑、绿色智慧医院、智能交通、平安城市等智慧城市细分领域建立了良好的市场影响力。

  ２、项目投资的可行性

  （１）公司具备智慧城市细分行业的竞争实力

  目前公司以智能建筑为主要载体，已经在智慧城市建设各细分行业具备较强的竞争实力，具体领域包括智慧城市总体规划和建设、节能减排领域、绿色智慧医院领域、城市综合体领域、智能交通领域、博览会展领域、（金融）数据中心领域、高端星级酒店领域等。例如公司承建的武汉ＥＴＣ（不停车电子收费系统），是国内第一个实现全自由流的城市收费系统；公司在全国率先提出了“绿色智慧医院”的创新理念，目前已成功将该理念应用于上海市华山医院、上海市浦东医院、吉林大学第一医院、武汉市协和医院等国内多个医疗卫生机构。

  （２）公司具备跨区域发展的市场拓展能力

  结合自身的战略目标和市场布局，公司全国区域管理战略得到了全面发展，通过全国化的优秀技术与管理人才的引进，逐步完善了各区域中心的组织架构与人员团队，并投入资金进行了区域中心基地建设。目前，公司已建立并形成了以上海为核心的总部，并以北京、深圳、武汉、昆明、长春为五大区域中心，建立了覆盖全国的营销与服务网络，为公司全国性发展战略提供支柱和加速动力。通过各大区域中心建设，公司销售收入增长明显，销售成果在全国范围内全面铺开。

  （３）公司具备优秀的人才储备

  近几年，公司在新平台建设、业务转型方面取得了较快的进步，目前已步入新的高速成长期。为适应业务转型、拓展、快速发展和层次提升的需要，公司制订了以“优化队伍结构，提升人员素质，增强企业核心竞争力”为主要思想的企业人才建设的中长期战略。具体而言：第一，公司引进了一大批国内外行业技术专家、国内外专业技术人才和职业经理人，组建和完善了一支强有力的技术研发和经营管理团队；第二，公司注重优秀员工的培养，制订了标准化的导师带教管理制度，在公司迅速发展的背景下，各员工成长具备极为有利的条件，诸多的优质项目为员工提供了许多实践机会和成长空间；第三，公司建立了人才激励机制，公司为有事业心和进取心的员工制定职业生涯规划，使员工能根据企业的发展寻找到更适合自己特点和个性的岗位。随着人才建设战略的顺利实施，目前公司已经具备一支跨学科、项目经验丰富的优秀人才团队。

  ２、项目投资的必要性

  （１）智慧城市是未来城市的发展方向

  随着全球城市化进程的不断加快、城市转型诉求的不断增强、技术应用创新的不断突破，未来城市将向智慧城市发展。“智慧城市”是以信息技术为支撑，提高城市运行和管理效率，改善城市公共服务水平，增强处理突发事件的能力，在家居、环保、金融、医疗、交通、物流、商贸等诸多领域中，充分利用智慧产业技术，从而解决目前城市所面临的人口膨胀、交通拥堵、环境恶化、安全隐患、能源紧张、资源配置失衡等各种挑战和问题。智慧城市的概念一经提出，美国便将智慧城市的建设与发展作为实现国家竞争优势的根本战略，此后，日本、荷兰、瑞典、新加坡等国先后开始推进智慧城市建设战略。

  （２）智慧城市建设符合我国城市建设和发展的政策导向

  最近几年，国家相继出台相关城市建设政策支持智慧城市的建设和发展。２０１２年１１月党的十八大工作报告提出推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、农业现代化同步发展；２０１２年１１月住建部颁布的《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》提出建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。

  （３）加大智慧城市与智能建筑产业的投入是公司的战略转型的需要

  智慧城市的成长将遵循城市化发展的基本规律，经历起步、发展、成熟三个不同阶段。当前，我国的智慧城市建设正处于由起步阶段向发展阶段的过渡期。在智慧城市产业发展过程中，公司牢牢把握“创新驱动、转型发展”所带来的机遇，自上市以来，立足智能建筑，面向智慧城市，通过不懈努力，实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市与智能建筑服务商”的转型发展，并已经在智能建筑、智能交通、绿色智慧医院、平安城市等智慧城市细分领域建立了良好的市场影响力。未来，公司将继续以智能建筑为重要载体，加大在智慧城市各细分领域的投入，牢牢把握中国智慧城市的发展机遇。

  本次非公开发行拟投资的智慧城市及智能建筑建设总承包项目分别属于医疗卫生、博览会展、城市综合体、高端办公、科教事业、高端酒店等细分领域，其概况如下：

  单位：万元

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  （二）智慧城市及智能建筑建设总承包项目基本情况

  １、东方肝胆医院“绿色智慧医院”建设工程

  （１）项目背景

  东方肝胆医院是解放军后勤部批准的“三级甲等”专科医院，是国家级继续医学教育基地，全军肝胆外科专科中心及全军重点研究所，上海市临床医学中心。东方肝胆医院安亭院区位于安亭镇墨玉北路西侧，包括安亭新院和国家肝癌科学中心两部分，总用地面积２３万平方米，总建筑面积１９万平方米。项目建成后，将为东方肝胆医院安亭院区提供良好的管理工具和优质的服务体系，在适应肝胆专科医院信息化条件下，达到管理、控制、节能、服务一体化集成的要求。

  该项目的中标，充分展现了公司在智能建筑、建筑节能以及医疗信息化等多专业领域相互交叉的综合技术实力与业务能力。本项目的承接，是绿色智慧医院解决方案的典型示范应用，“绿色智慧医院解决方案”作为“智慧城市与智能建筑服务整体解决方案”的重要组成部分，更利于提升公司作为“智慧城市与智能建筑服务商”的品牌影响力与行业竞争力。

  （２）项目概况

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  （３）项目工程内容

  该工程项目包括信息基础设施建设、医疗辅助智能化建设、公共安全管理、建筑智能化管理、智能建筑运维建设五大功能模块，３０个应用系统。

  （４）项目规划

  本项目具体实施规划如下：

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  ２、辽宁省国际会议中心智能化工程

  （１）项目背景

  辽宁省国际会议中心是辽宁省政府联袂绿地集团全力打造的东北亚国际会议中心，将作为第十二届全运会比赛场所的重要组成部分，是辽宁省进一步参与国际合作的重要载体和平台。该中心由上海绿地集团投资６６亿元建设，总占地面积１，０００亩，总建筑面积２０万平米，包括会议中心、健身中心和酒店三个部分。该项目将帮助中心建立完整的软、硬件平台，实现信息共享、资源共享、科学管理和网络信息集成，使项目整体趋向高档化、国际化和高度安全化。

  该项目的中标，主要是依托公司在会议中心、大型园区、城市综合体领域的优秀而丰富的解决方案，强大的行业资源整合能力以及良好的运维服务保障能力。该项目的承接与实施，有利于公司综合利用优势资源，做大做强博览会展细分市场，并有利于进一步开拓东北区域市场。

  （２）项目概况

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  （３）项目工程内容

  该工程包括会议中心和健身中心的智能化系统建设，建设范围包括综合布线系统、网络交换系统、程控交换系统、报警系统监控系统、门禁系统、停车场系统、会议系统、楼控系统、智能照明系统等几十项智能化系统的优化设计和深化设计、设备材料供货、安装、调试、测试、验收、培训和维保。

  （４）项目实施规划

  本项目具体实施规划如下：

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  ３、上海跨国采购中心智能化系统工程

  （１）项目背景

  上海跨国采购中心作为上海西部的国际化会务展示商务中心和长风生态商务区的标志性项目，建成后不仅可定期举办年度中国（上海）跨国采购贸易洽谈会、年度国际采购趋势研讨会等大型会议，还可承办其他各类国际性会议、大型专业国际国内展览和其它高端商务文化活动。上海跨国采购中心主要建筑包括一幢跨国采购会展中心（１＃会展中心）和两幢跨国采购中心大厦（２＃、３＃办公楼），总用地面积为３８，３６５平方米，总建筑面积为１４５，３６５平方米。项目建成后，上海跨国采购中心将具备高效的内外网络通信系统及功能性设备控制系统、完整的自动化会议系统及广播系统、严密的视频监控系统及防火防盗报警系统等，其安全性、舒适性、灵活性和节能性将显著提高。

  该项目的中标，主要是依托公司在大型会展会议中心智能化建设领域的坚实基础。公司凭借其特有解决方案曾成功承接世博演艺中心，随后又承接了武汉东湖会议中心、辽宁省国际会议中心等国内大型会展会议中心，在博览会展细分市场的竞争力日渐强劲，获得了业内专家及业主的多方认可。该项目的承接，标志着公司在大型博览会展细分领域中已具备高度竞争力，进一步树立了公司在国内会展领域的品牌形象，为公司在博览会展整体解决方案进一步创新，细分领域市场进一步开拓，奠定了坚实基础。

  （２）项目概况

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  （３）项目工程内容

  该工程包括保证上海长风跨国采购中心基地日常运行需要的各相关智能化系统。由基础设施类系统（综合布线系统、公共广播系统、ＢＡ 系统、卫星及有线电视系统、机房工程）、ＩＴ 通信类系统（计算机网络系统、数字程控交换机系统、信息发布系统）、会议类系统（视频显示系统、会议室扩声系统设计、集中控制系统、会议室集控管理、会议录播系统）以及安防类系统（数字视频监控及防盗报警系统、一卡通及停车库管理系统）四类１５个系统组成。

  （４）项目实施规划

  本项目具体实施规划如下：

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  ４、武汉国际博览中心会议中心智能化系统工程

  （１）项目背景

  武汉国际博览中心是以会展经济和旅游经济为龙头，以展览、展示为主导功能，集会展、科技、文化、商务、休闲、旅游、居住于一体的多功能复合型的国际博览城。武汉国际博览中心规划通过３－５年时间建设中国一流的博览城，成为中国中部地区展览、会议和活动的首选地。武汉国际博览中心会议中心智能化系统工程的建设将帮助中心建立完整的软、硬件平台，实现信息共享、资源共享、科学管理和网络信息集成，将为武汉市提供高端政务和商务活动中心，满足各类国际、国内会议中心的需求，有利于武汉实现打造华中区中心城市的目标。

  该项目的中标，是公司一直坚持大型会展中心智能化领域深耕细作的结果。公司凭借特有解决方案成功承接世博演艺中心，成功塑造在国内会展领域的品牌，随后又承接了武汉东湖会议中心、辽宁省国际会议中心、上海跨国采购中心等国内大型会议会展中心项目，形成了巨大的市场影响力，而此次中标距上海跨采中心项目中标仅一月余，再次体现公司在大型会展领域的雄厚实力。该项目建成后将成为中西部最大、全国第三的标志性综合展览场馆，充分显示公司在博览会展细分行业领域的综合实力与品牌形象，并有利于进一步开拓华中区域市场。

  （２）项目概况

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  （３）项目工程内容

  该工程主要为会议中心智能化系统工程。由综合布线系统，信息引导及发布系统，一卡通管理系统，楼宇控制系统等子系统构成。

  （４）项目实施规划

  本项目具体实施规划如下：

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  ５、天津汤臣津湾广场信息化工程

  （１）项目背景

  天津汤臣津湾广场（以下简称“津湾广场”）是天津市２０项重大服务业项目之一、金融城重要组成部分。该项目地处天津市和平区，处于天津核心位置，总占地面积１２．５万平方米，总建筑面积８１万平方米，由汤臣集团旗下全资控股子公司天津汤臣建设有限公司与天津城投集团旗下天津金融城开发有限公司合资建设。项目建成后，津湾广场７、８号楼将拥有安全、舒适、低碳和可持续发展的智能环境，形成具有高效率、低运行成本和高安全性的生态环境。

  (下转D11版)