证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“格林美”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６０４号文核准，核准公司发行不超过８亿元的公司债券。

２、格林美本期债券发行规模为人民币８亿元，每张面值为人民币１００元，共计８００万张。

３、经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体长期信用评级为ＡＡ，本期债券评级为ＡＡ。本期债券发行前，截至２０１２年６月３０日，发行人母公司报表的资产负债率为３４．７３％，合并报表资产负债率为４７．０２％，均不高于７０％；截至２０１２年９月３０日，发行人母公司报表的资产负债率为４１．５５％，合并报表资产负债率为５２．２０％。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度（２００９、２０１０及２０１１年度）实现的年均可分配利润为８，７７３．５７万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

４、本期债券无担保。

５、本期债券为８年期固定利率债券，附第５年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内５年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后３年票面利率为存续期限前５年票面利率加上上调基点，在其存续期限后３年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后３年票面利率仍维持原有票面利率不变。

６、本期债券票面年利率询价区间为６．０％—７．０％，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价簿记结果在上述利率预设区间内确定。

发行人和保荐人（主承销商）将于２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）向网下机构投资者询价，并根据询价簿记结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

７、本期债券拟采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格Ａ股证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）、配售”。

８、本期债券网上预设发行规模为０．４亿元，网下预设发行规模为７．６亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为５％和９５％。发行人和保荐人（主承销商）有权根据网上网下的发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

９、发行人主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

１０、网上投资者可通过深交所交易系统参加网上发行的认购，按“时间优先”的原则实时成交。本期债券网上发行代码为“１０１６９６”，简称为“１２格林债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“１０１６９６”将转换为上市代码“１１２１４２”。

１１、网下发行仅在网下面向机构投资者进行。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。

１２、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１３、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序和认购价格等具体规定。

１４、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本公司２０１２年度业绩预计情况已在２０１２年第三季度报中披露，预计２０１２年度归属于母公司所有者净利润变动幅度在０－３０％之间。本公司２０１２年度定期报告将按相关规定及时披露。本公司承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，本公司２０１２年度定期报告披露后仍然符合本期债券在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者将可能面临流动性风险。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

１５、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要将刊登在２０１２年１２月１９日（Ｔ－２日）的《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１６、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

１７、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

（一）本期公司债券的名称

本期公司债券的名称为“深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年公司债券”。

（二）本期公司债券的发行规模

本期公司债券的发行规模为８０，０００万元。

（三）本期公司债券的票面金额

本期公司债券每一张票面金额为１００．００元。

（四）发行价格

本期公司债券按面值发行。

（五）债券期限

本期公司债券为８年期固定利率债券，附第５年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

（六）债券利率或其确定方式

本期债券为固定利率债券，票面年利率询价区间为６．０％－７．０％，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的簿记询价结果在上述利率预设区间内确定。

本期债券的票面利率在存续期限的前５年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后３年票面利率为存续期限前５年票面利率加上上调基点，在其存续期限后３年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后３年票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）发行人上调票面利率选择权

发行人有权决定在本次公司债券存续期的第５年末上调本次债券后３年的票面利率，调整幅度为０至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。

发行人将在本次债券第５个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（八）投资者回售选择权

发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第５个计息年度的投资者回售登记期内进行申报，将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本次债券第５个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的５个交易日内，通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

（九）债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（十）发行方式

本期债券拟采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格Ａ股证券账户的机构投资者询价簿记方式发行。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

（十一）回拨机制

本期债券网上预设发行规模为０．４亿元，网下预设发行规模为７．６亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为５％和９５％。发行人和保荐人（主承销商）有权根据网上网下的发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（十二）向股东配售的安排

本期债券向社会公众发行，不向公司股东优先配售。

（十三）发行对象

１、网上发行：持有中证登深圳分公司Ａ股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

２、网下发行：持有中证登深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（十四）还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的第５年期利息和本金在２０１７年１２月２１日一起支付。

（十五）发行首日

本期债券的发行首日为２０１２年１２月２１日。

（十六）起息日

本期债券自２０１２年１２月２１日开始计息，本期债券计息期限内每年的１２月２１日为该计息年度的起息日。

（十七）利息登记日

按照深交所和登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

（十八）付息日

本期公司债券存续期内，２０１３年至２０２０年每年的１２月２１日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为２０１３ 年至２０１７ 年的１２月２１日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日，下同）

（十九）兑付登记日

按照深交所和登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

（二十）兑付日

本期公司债券的本金兑付日为２０２０年１２月２１日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为２０１７ 年１２月２１日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）

（二十一）付息、兑付方式

本期公司债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

（二十二）担保条款

本期债券为无担保债券。

（二十三）信用级别及资信评级机构

根据中诚信证评出具的信评委函字［２０１２］［０１１］号《深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为ＡＡ，评价展望稳定，债券信用等级为ＡＡ。在本期公司债券的存续期内，中诚信证评将在《评级报告》正式出具后每年进行跟踪评级。

（二十四）债券受托管理人

本期公司债券的受托管理人为招商证券。

（二十五）承销方式

本期公司债券的发行由保荐人（主承销商）招商证券组织承销团以余额包销的方式承销，本期债券认购金额不足８亿元的部分，全部由承销团以余额包销的方式购入。

（二十六）募集资金用途

本期债券募集的资金在扣除发行费用后，剩余部分拟全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

（二十七）发行费用

本期公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、受托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的１．５０％。

（二十八）质押式回购

发行人主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

（二十九）拟上市交易场所

本期公司债券拟在深圳证券交易所上市交易。

（三十）上市安排

公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本公司２０１２年度业绩预计情况已在２０１２年第三季度报中披露，预计２０１２年度归属于母公司所有者净利润变动幅度在０－３０％之间。本公司２０１２年度定期报告将按相关规定及时披露。本公司承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，本公司２０１２年度定期报告披露后仍然符合本期债券在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者将可能面临流动性风险。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

（三十一）税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

（三十二）本次公司债券发行上市安排

１、 与本期债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在登记公司开立Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为６．０％－７．０％，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价簿记结果在询价区间范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）。参与询价的机构投资者必须在２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）下午１５：００前将《深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附表）传真至保荐人（主承销商）处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者应打印发行公告附件《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（１）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

（２）每份申请表最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

（４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（５）每个询价利率上的认购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元的整数倍；

（６）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该

询价利率时，投资者的最大投资需求；

（７）每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的初始发行规模，保荐人（主承销商）另有规定的除外。

２、提交

参与利率询价的机构投资者应在２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）下午１５：００前将《网下利率询价及认购申请表》（填妥签字加盖单位公章）传真至保荐人（主承销商）处：

（１）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

（４）保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

申购传真：０１０－５７６０１９９０、０１０－５７６０１９９６、０２１－６８４０７９８、０７５５－８２８５２９７１

联系电话：０１０－５７６０１９２０、０２１－６８４０７６８９、０１０－５７６０１９１７、０１０－５７６０１９１１

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。

３、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在询价区间范围内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行：持有登记公司开立的Ａ股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为８亿元，网上预设的发行数量不超过本期债券初始发行规模的比例为５％，即０．４亿元。

发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行的期限为１个工作日，即发行首日２０１２年１２月２１日（Ｔ日）深交所交易系统的正常交易时间（上午９：１５－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

１、本期债券的发行代码为 “１０１６９６”，简称为“１２格林债”。

２、发行价格为１００元／张。

３、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。

４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的合格Ａ股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在２０１２年１２月２１日（Ｔ日）之前开立深交所Ａ股证券账户。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日２０１２年１２月２１日（Ｔ日）之前（含当日）存入全额认购款；尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日２０１２年１２月２１日（Ｔ日）之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立的合格Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为８亿元，网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为９５％，即７．６亿元。

发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

网下发行的期限为３个工作日，即发行首日２０１２年１２月２１日（Ｔ日）至２０１２年１２月２５日（Ｔ＋２日）每日的９：００－１７：００。

（五）认购办法

１、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须在登记公司开立Ａ股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日２０１２年１２月２１日前开立证券账户。

２、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向机构投资者签订《认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。拟参与网下认购的机构投资者应于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１５：００前将以下材料传真至保荐人（主承销商）处。

（１）加盖单位公章后的《认购协议》；

（２）加盖单位公章的法人营业执照（副本）复印件；

（３）深圳证券交易所证券账户卡复印件；

（４）法定代表人授权委托书（如适用）。

（六）配售

保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人（主承销商）将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，发行人和保荐人（主承销商）有权决定长期合作的投资者优先配售。

（七）缴款

保荐人（主承销商）将于２０１２年１２月２４日（Ｔ＋１日）前向获得配售的机构投资者发送《认购协议》，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《认购协议》与机构投资者提交的《询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项须在２０１２年１２月２５日（Ｔ＋２）日１７：００前足额划至保荐人（主承销商）指定的账户。划款时应注明机构投资者全称和“深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

账户名称：招商证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行

银行账户：４４２０１５１８３０００５２５０４４１７

（八）违约认购的处理

获配有效申购的机构投资者如果未能在《认购协议》规定的时间内向保荐人（主承销商）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年公司债券募集说明书》。

七、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人：深圳市格林美高新技术股份有限公司

办公地址：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦Ａ栋２０层２００８房

联系人：牟健

联系电话：０７５５－３３３８６６６６

传真号码：０７５５－３３８９５７７７

（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４１层

联系人：汪浩、汪纯冰、赵一凡、简涛、江荣华、蒋伟森、杜文晖

联系电话：０１０－５７６０１９２０，０２１－６８４０７６８９，０２１－３３９３８９００

传 真：０１０－５７６０１９９０，０２１－６８４０７９８７，０７５５－８２８５２９７１

附件：深圳市格林美高新技术股份有限公司２０１２年公司债券网下利率询价及认购申请表

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

２、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”＋“证基”＋“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”＋“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

３、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

４、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

５、每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１，００万元），并且必须是１００万元的整数倍；

６、最多可填写５档（含）票面利率及相应的认购金额；

７、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

８、每家机构投资者只能报价一次，重复报价视为无效；

９、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为６．００％—７．００％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

● 当最终确定的票面利率高于或等于６．８０％，有效申购金额为９，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．８０％，但高于或等于６．６０％时，有效申购金额７，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．６０％，但高于或等于６．４０％时，有效申购金额５，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．４０％，但高于或等于６．２０％时，有效申购金额３，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．２０％，但高于或等于６．００％时，有效申购金额１，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于６．００％时，该申购要约无效。

１０、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

１１、本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后送达至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤消。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

１２、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：０１０－５７６０１９９０、０１０－５７６０１９９６、０２１－６８４０７９８７、０７５５－８２８５２９７１，咨询电话：０１０－５７６０１９２０、０２１－６８４０７６８９、０１０－５７６０１９１７、０１０－５７６０１９１１

深圳市格林美高新技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2012年12月19日