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多元化理财,实现保值增值 2012-12-19 来源:证券时报网 作者:
——招商证券投资顾问卢琦介绍 卢琦女士现任招商证券烟台市长江路营业部投资顾问,五年证券行业咨询经历,有丰富的行业经验,具有金融理财师资格。作为营业部优秀投资顾问,卢琦一直站在市场前沿,积极学习研究金融市场各种新型产品和工具,持续为客户提供全方位的服务。 卢琦女士擅长市场趋势判断,投资风格稳健又不失进取,遵循顺势而为的投资理念,注重投资仓位控制。在个股选择上注重上市公司的基本面研究,结合技术面做买卖点的选择。擅于根据市场环境、客户情况为客户配置不同产品。根据客户的风险偏好和客户实际购买能力对客户进行细分,对有一定风险能力的客户提供个性化的产品方案,如期货、融资融券等;对保守型客户推荐固定收益的产品。在2011年市场环境不好的情况下,指导客户配置货币型基金和国债逆回购,很好的规避了股市下跌的风险。 在客户服务方面,卢琦女士一直秉持尊重、细心、耐心的态度,让客户在控制风险的前提下实现财富的最大化。同时综合利用招商证券强大的研发实力和丰富的产品工具,为高端客户提供综合性的金融服务,使客户通过多元化的配置实现财富增值,深受客户好评。(CIS) 本版导读:
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