证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股份数量为１４８，６００，０００股，占公司股份总数的１９．８５％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年１２月２４日。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １５７７号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市平安创新资本投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、中钢投资有限公司、天平汽车保险股份有限公司、上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）、陈升７位特定投资者非公开发行了人民币普通股７４，３００，０００股。上述股份已于２０１１年１２月２２日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本由３００，０００，０００股增至３７４，３００，０００股。

根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期满上市流通日为２０１２年１２月２４日（因限售期满上市流通日２０１２年１２月２２日为非交易日，实际上市流通日为２０１２年１２月２４日），锁定期为１２个月。

２０１２年５月９日，公司实施了２０１１年度权益分派方案，向全体股东每１０股送红股２股，派０．２５元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股。权益分派方案实施完成后，公司总股本由３７４，３００，０００股增加至７４８，６００，０００股，本次非公开发行限售股份数由７４，３００，０００股增加至１４８，６００，０００股。

二、本次申请解除限售股东履行承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东承诺：“本公司／本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司／本人与浙江东南网架股份有限公司签订的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自浙江东南网架股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的新股。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺。

截至本公告披露日，持有本次非公开发行限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。

三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为：２０１２年１２月２４日；

２、本公司解除限售的数量为１４８，６００，０００股，占本公司股份总数的１９．８５％；

３、本次解除限售的限售股持有人为７名；

４、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

注：截至本报告日，陈升所持有的１８００万股全部处于质押冻结状态，解除限售后该股份冻结状态保持不变。

四、保荐机构核查的结论性意见

经核查，截至本核查报告出具之日，光大证券就东南网架非公开发行股份之限售股份上市流通事宜发表核查意见如下：

公司限售股股东均严格履行了其在公司非公开发行股票中作出的各项承诺，公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；相关信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对公司本次限售股份上市流通安排无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司非公开发行限售股份解禁的专项核查意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１９日