证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

１、广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”、“公司”）本次限售股份上市流通数量为１３，１０４万股，占公司总股本的２２．０２％，为公司２００９年非公开发行股票的限售条件股份。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１２月２４日。

一、公司非公开发行股票有关情况

（一）发行履行的相关程序

公司２００９年非公开发行股票方案经２００９年２月１９日召开的第四届董事会第四次会议、２００９年６月５日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过。２００９年１２月１５日，公司取得中国证监会下发的《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１３７８号），核准公司非公开发行不超过６，０００万股股票。

（二）发行股票的情况

公司以每股４．６０元的发行价格向中国纸业投资总公司（以下简称“中国纸业”）发行６，０００万股Ａ股，均以现金方式认购，募集资金总额２７，６００万元。公司本次发行股票于２００９年１２月２４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，股票限售期３６个月。本次非公发完成后，中国纸业成为公司的控股股东。

二、非公开发行方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定及中国纸业作出的承诺，中国纸业所认购的股票自本次发行结束之日起３６个月内不转让。

经查，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人的股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况，其不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、非公开发行至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

１、冠豪高新本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。

２、限售股份持有人中国纸业严格履行了股份限售承诺。

３、冠豪高新对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

同意冠豪高新本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份上市流通日为２０１２年１２月２４日；

２、本次上市流通股份的总数为１３，１０４万股，占公司股份总数的２２．０２％；

３、本次申请解除股份限售的股东为中国纸业，解除限售股数及上市流通具体情况如下：

五、股本变动情况表

八、备查文件

中信建投证券股份有限公司出具的《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一二年十二月十九日