证券时报多媒体数字报

股票代码：６００８１５ 股票简称：厦工股份 编号：临２０１２－０５６

债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

增发Ａ股网上发行公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”、“公司”或“发行人”）本次公开增发不超过２０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１３５１号文核准。

２、本次发行采取向原股东优先配售，其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，本次网上发行由保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）通过上交所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）兴业证券负责组织实施。

３、本次增发股份数量为１６，０００万股。发行价格为６．４２元／股，不低于公告招股意向书刊登日２０１２年１２月１９日（Ｔ－２日）前二十个交易日公司股票均价。厦工股份控股股东厦门海翼集团有限公司拟以不少于１．２０亿元人民币参与此次公开增发。

４、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》。

５、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０： ２的比例行使优先认购权，即最多可优先认购１５９，７９３，９９７股，占本次增发数量的９９．８７％。公司原股东中无限售条件股股东须通过网上专用申购代码“７００８１５”、申购简称“厦工配售”行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的规定进行发售。

６、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

７、除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如果本次发行获得超额认购，则除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。如果本次发行未获得足额认购（即经过网上、网下预设发行数量双向回拨操作后，本次发行投资者认购数量仍不足本次发行数量的），则网上网下投资者的有效申购均获得足额配售，仍不足本次发行数量的余额部分由主承销商组织的承销团包销。

８、本次发行网上申购分为原无限售条件股股东行使优先认购权的优先认购部分（申购代码为“７００８１５”、申购简称“厦工配售”）和社会公众投资者网上申购部分（申购代码“７３０８１５”、申购简称“厦工增发”）。参与申购的投资者务请注意本发行公告中有关网上申购的不同代码适用对象、申购数量与申购次数等具体规定。

９、网上申购日为２０１２年１２月２１日（Ｔ日）。发行人和保荐机构（主承销商）将于２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告》公布此次增发发行结果。

１０、本公告仅对机构投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２０１２年１２月１９日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《厦门厦工机械股份有限公司公开增发股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料亦刊载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，主承销商将视需要及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

一、本次发行基本情况

１、发行股票的种类及数量

本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。本次增发实际发行数量为１６，０００万股。

２、发行地点

全国所有与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

３、网上发行对象

（１）网上优先配售对象

网上优先配售对象为股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持有厦工股份Ａ股的原无限售条件股股东。原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“７００８１５”、申购简称“厦工配售”行使优先认购权。

（２）网上发行对象

所有在上海证券交易所开设Ａ股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

４、发行价格

本次增发发行价格为６．４２元／股，不低于招股意向书刊登日２０１２年１２月１９日（Ｔ－２日）前二十个交易日公司股票均价。

５、优先认购权

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０： ２的比例行使优先认购权，即最多可优先认购１５９，７９３，９９７股，占本次增发数量的９９．８７％。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分将纳入剩余部分按照本公告及《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的规定进行发售。

６、网上、网下配售比例

除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如果本次发行获得超额认购，则除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。如果本次发行未获得足额认购（即经过网上网下预设发行数量双向回拨操作后，本次发行投资者认购数量仍不足本次发行数量的），则网上网下投资者的有效申购均获得足额配售，仍不足本次发行数量的余额部分由主承销商组织的承销团包销。

７、承销方式

本次增发的股票采取余额包销方式，经网上、网下预设发行数量双向回拨操作后，投资者认购数量（即原股东优先配售、社会公众投资者网上认购及机构投资者网下申购数量之和）仍不足本次发行数量１６，０００万股的部分，将由保荐机构（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票。

８、本次发行的重要日期及停牌安排

以上日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

９、除权安排

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

１０、上市时间

本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

二、本次发行配售方法

在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据具体情况协商确定最终发行数量和规模。本次发行总量为１６，０００万股。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则进行配售：

１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由主承销商组织的承销团包销。

２、有效申购总量大于总发行量（即超额认购）时：

（１）公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认购股数为其在股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）登记在册的“厦工股份”Ａ股股份数量乘以０．２，数量不足１股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足１股的部分，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可优先配售数量加总与网上、网下可优先配售总量一致。

（２）扣除公司原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，其他有效申购将按以下方法进行配售：

本次除原股东行使优先认购权部分外，剩余部分将依照以下原则进行发售：网下申购的配售比例与网上通过“７３０８１５”申购代码进行申购的中签率趋于一致，即ａ≈ｂ。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例／中签率。

三、网上发行申购程序

（一）原无限售条件股股东优先认购部分配售的安排

１、优先认购比例及数量

公司原无限售条件股股东最大可按其股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：２的比例行使优先认购权，即最多可优先认购１５５，９４１，９１７股。

２、有关优先认购的重要日期

（１）股权登记日（Ｔ－１日）：２０１２年１２月２０日。

（２）优先认购日（Ｔ日）：２０１２年１２月２１日。

逾期未行使权利视为自动放弃优先配售权。

３、原无限售条件股股东行使优先认购权的规定

（１）原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“７００８１５”、申购简称“厦工配售”行使优先认购权。

（２）申购价格为６．４２元／股。

（３）原无限售条件股股东可优先认购数量不足１股的部分按照精确算法原则处理。即先按照优先配售比例和每个账户股数计算出可优先认购数量的整数部分；对于计算出不足１股的部分，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可优先认购数量加总与原无限售条件股股东网上可优先认购总量一致。

（４）原无限售条件股股东申报的总数不能超过可优先认购数量的限额。如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购为无效申购。请投资者仔细查看证券账户内“厦工配售”可配证券余额。

（５）原无限售条件股股东各自具体的申购数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

（６）原无限售条件股股东除通过网上申购专用代码“７００８１５”行使优先认购权外，还可以通过供社会公众投资者使用的代码“７３０８１５”进行申购。但仅有通过“７００８１５”申报的有效申购可获得优先配售，通过“７３０８１５”申报的有效申购按照社会公众投资者网上申购的规定进行发售。

（二）网上向社会公众投资者发行的安排

１、网上申购的规定

（１）申购代码为“７３０８１５”，申购简称为“厦工增发”。

（２）申购价格为６．４２元／股。

（３）每个股票账户的申购数量下限为１，０００股，超过１，０００股必须是１，０００股的整数倍，申购数量上限为８，０００万股。

（４）除法规规定的机构账户外，每个股票账户只能申购一次，一经申报不能撤单。重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购无效，由上交所系统自动剔除。机构投资账户可以多次申购，但累计申购总量不能超过网上发行预设总量８，０００万股（含８，０００万股）。投资者各自具体的申购和持股数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

（５）参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款。

２、网上申购程序

（１）办理开户登记及指定交易

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日之前开立上交所证券账户及办理指定交易。

（２）存入足额申购款

已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者，需在网上申购日之前（含当日）存入全额申购款。尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购价格和申购量存入足额申购款。

（３）申购手续

申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。

参与网上申购的投资者应认真填写“代理买入股票委托单”，委托单上的各项内容，尤其是证券账户、申购价格和申购数量，必须填写清楚，不得涂改，并确认其资金账户存款数额必须大于或等于申购股票所需的款项。

参与网上申购的投资者持填好的“代理买入股票委托单”、本人身份证或法人的营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的证券交易网点，在其交易柜台办理委托手续。柜台经办人员收到投资者交付的各项凭证后，复核各项内容无误，并查有足够的资金后，即可接受委托买入。

投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

３、配号与抽签

如果社会公众投资者网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，将采用摇号抽签方式认购。

（１）申购配号确认

２０１２年１２月２４日（Ｔ＋１日），各证券经营机构将申购款划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购款不能及时入账，须在 １２月２４日（Ｔ＋１日）提供有效银行划款凭证，并确保１２月２５日（Ｔ＋２日）上午会计师事务所验资前申购款入账。

２０１２年１２月２５日（Ｔ＋２日），由保荐机构（主承销商）会同登记公司及会计师事务所对申购款的到账情况进行核查，并由该事务所出具验资报告。上交所以申购款的实际到位情况确认有效申购款，凡资金不实的申购，一律视为无效申购，将不给予申购配号。

２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日），投资者通过原申购的各证券营业网点确认申购配号。

（２）公布中签率

２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告网上发行中签率。

（３）摇号抽签

２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日），在公证部门的监督下，由发行人及保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，于当日将抽签结果通过上交所卫星网络传送给各证券交易网点，并于次日在指定报刊上公布摇号中签结果。

（４）确定认购股数

２０１２年１２月２７日（Ｔ＋４日），投资者根据中签号码确定认购股数，每一个中签号码可认购１，０００股。

４、登记与结算

本次发行的网上发行部分按下述程序办理登记与结算手续：

（１）申购结束后的第一个工作日２０１２年１２月２４日（Ｔ＋１日）至第三个工作日２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日），登记公司对经会计师事务所验资确认的实际到账资金进行冻结。所有申购冻结资金的利息由保荐机构（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、登记公司有关规定。

（２）申购结束后的第三个工作日２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日）发售股票，登记公司根据上交所电脑主机传送的网上发行配售结果进行清算交割和股东登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

（３）申购结束后的第四个工作日２０１２年１２月２７日（Ｔ＋４日），登记公司对未获配售的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购资金余额，再由各证券交易网点返还投资者。同时登记公司将中签认购款项划入保荐机构（主承销商）在登记公司开立的清算备付金账户。保荐机构（主承销商）在收到登记公司划转的申购款后，将与网下申购款合并，并按照相关协议的规定将扣除承销费用等相关费用后的申购款划入发行人指定的银行账户。

（４）本次网上发行股份的股权登记工作由登记公司根据上交所电脑主机传送的网上发行配售结果进行。

四、发行费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

五、网上路演安排

为使投资者更详尽地了解本次发行和发行人的有关情况， ２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）９：３０－１１：３０，发行人拟就本次发行在中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行网上路演，敬请广大投资者关注。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

１、发行人：厦门厦工机械股份有限公司

住 所：厦门市灌口南路６６８号之八

电 话：０５９２－６３８９３００

传 真：０５９２－６３８９３０１

联系人：王智勇

２、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

住 所：福建省福州市湖东路２６８号

电 话：０２１－３８５６５７１４、３８５６５７２２

传 真：０２１－３８５６５７０７、３８５６５７４６

联系人：资本市场部

发行人：厦门厦工机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

２０１２年１２月１９日

股票代码：６００８１５ 股票简称：厦工股份 编号：临２０１２－０５７

债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

增发Ａ股网下发行公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”、“公司”或“发行人”）本次公开增发不超过２０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１３５１号文核准。

２、本次发行采取向原股东优先配售，其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，本次网上发行由保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）通过上交所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）兴业证券负责组织实施。

３、本次增发实际发行数量为１６，０００万股。发行价格为６．４２元／股，不低于公告招股意向书刊登日２０１２年１２月１９日（Ｔ－２日）前二十个交易日公司股票均价。厦工股份控股股东厦门海翼集团有限公司拟以不少于１．２０亿元人民币参与此次公开增发。

４、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》。

５、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０： ２的比例行使优先认购权，即最多可优先认购１５９，７９３，９９７股，占本次增发数量的９９．８７％。公司原股东中无限售条件股股东须通过网上专用申购代码“７００８１５”、申购简称“厦工配售”行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》的规定进行发售。

６、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

７、除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如果本次发行获得超额认购，则除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。如果本次发行未获得足额认购（即经过网上、网下预设发行数量双向回拨操作后，本次发行投资者认购数量仍不足本次发行数量的），则网上网下投资者的有效申购均获得足额配售，仍不足本次发行数量的余额部分由主承销商组织的承销团包销。

８、除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。参与网下申购的机构投资者每张申购表的申购下限为１００万股，超过１００万股的部分必须是１万股的整数倍，否则视为无效申购。投资者参与网下申购的数量上限为８，０００万股。

９、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的２０％作为申购定金。投资者须在网下申购日２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１５：００时前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，同时向保荐机构（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金在当日（Ｔ日）１７：００时前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

１０、网下申购日为２０１２年１２月２１日（Ｔ日）。发行人和保荐机构（主承销商）将于２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告》公布此次增发发行结果。

１１、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２０１２年１２月１９日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《厦门厦工机械股份有限公司公开增发股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料亦刊载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，主承销商将视需要及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

一、本次发行基本情况

１、发行股票的种类及数量

本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。本次增发实际发行数量为１６，０００万股。

２、网下发行对象

（１）网下优先配售对象

网下优先配售对象为股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持有厦工股份Ａ股的原有限售条件股股东。原有限售条件股股东须通过网下申购方式行使优先认购权。

（２）网下发行对象

本次网下发行对象为机构投资者，机构投资者指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

３、发行价格

本次增发发行价格为６．４２元／股，不低于招股意向书刊登日２０１２年１２月１９日（Ｔ－２日）前二十个交易日公司股票均价。

４、优先认购权

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０： ２的比例行使优先认购权，即最多可优先认购１５９，７９３，９９７股，占本次增发数量的９９．８７％。公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权；公司原股东中无限售条件股股东须通过网上专用申购代码“７００８１５”、申购简称“厦工配售”行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分将纳入剩余部分按照本公告及《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》的规定进行发售。

５、网上、网下配售比例

除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如果本次发行获得超额认购，则除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。如果本次发行未获得足额认购（即经过网上网下预设发行数量双向回拨操作后，本次发行投资者认购数量仍不足本次发行数量的），则网上网下投资者的有效申购均获得足额配售，仍不足本次发行数量的余额部分由主承销商组织的承销团包销。

６、承销方式

本次增发的股票采取余额包销方式，经网上、网下预设发行数量双向回拨操作后，投资者认购数量（即原股东优先配售、社会公众投资者网上认购及机构投资者网下申购数量之和）仍不足本次发行数量１６，０００万股的部分，将由保荐机构（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票。

７、本次发行的重要日期及停牌安排

以上日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

８、除权安排

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

９、上市时间

本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

二、本次发行配售方法

在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据具体情况协商确定最终发行数量和规模。本次发行总量为１６，０００万股。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则进行配售：

１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由主承销商组织的承销团包销。

２、有效申购总量大于总发行量（即超额认购）时：

（１）公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认购股数为其在股权登记日２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）登记在册的“厦工股份”Ａ股股份数量乘以０．２，数量不足１股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足１股的部分，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可优先配售数量加总与网上、网下可优先配售总量一致。

（２）扣除公司原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，其他有效申购将按以下方法进行配售：

本次除原股东行使优先认购权部分外，剩余部分将依照以下原则进行发售：网下申购的配售比例与网上通过“７３０８１５”申购代码进行申购的中签率趋于一致，即ａ≈ｂ。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例／中签率。

三、网下发行申购程序

（一）原有限售条件股股东网下申购程序

１、公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购方式行使优先认购权，申购数量最低为１股，最高不得超过其股权登记日持有数量乘以优先认购比例０．２，数量不足１股的部分按照精确算法原则处理。即先按照优先配售比例和每个账户股数计算出可优先认购数量的整数部分；对于计算出不足１股的部分，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可优先认购数量加总与原无限售条件股股东网上可优先认购总量一致。如申购股数超过其可优先认购股数，则超过部分视作无效。

２、原有限售条件股股东通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真：０２１－３８５６５７０７、３８５６５７４６，咨询电话：０２１－３８５６５７１４、３８５６５７２２。投资者须于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１５：００前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处：

（１）《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下申购表》；

（２）法人营业执照复印件（加盖单位公章）；

（３）上交所证券账户卡复印件；

（４）经办人身份证复印件；

（５）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）；

（６）支付申购款的划款凭证复印件。

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

３、公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权须全额缴纳申购款。申购款＝申购股数×６．４２元／股，申购款请划至以下收款银行账户：

账户名称：兴业证券股份有限公司

开户行：兴业银行福州分行清算中心

银行账号：１１７０００１７２６００００１６３６

人行大额支付系统行号：３０９３９１００００２０

联系人：陈可木

查询电话：０５９１－８３３１０３６９－３１１１１６

投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购资金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

参与网下申购的有限售条件股股东必须在网下申购日２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１５：００前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购款，并于当日１５：００前向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。有限售条件股股东须确保申购款于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１７：００ 前汇至保荐机构（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购款或缴纳的申购款不足均为无效申购。请有限售条件股股东注意资金在途时间。有限售条件股股东无效申购的申购款将于２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日）按照汇款原路径退回。

（二）一般机构投资者网下申购程序

１、办理开户手续

凡申购本次增发股票的机构投资者，申购时必须持有中国结算上海分公司的Ａ股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日即２０１２年１２月２１日（Ｔ日）前（含该日）办妥开户手续。

２、申购

除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。参与网下申购的机构投资者每张申购表的申购下限为１００万股，超过１００万股的部分必须是１万股的整数倍，否则视为无效申购。投资者参与网下申购的数量上限为８，０００万股。

参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真：０２１－３８５６５７０７、３８５６５７４６，咨询电话：０２１－３８５６５７１４、３８５６５７２２。投资者须于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１５：００前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处：

（１）《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下申购表》；

（２）法人营业执照复印件（加盖单位公章）；

（３）上交所证券账户卡复印件；

（４）经办人身份证复印件；

（５）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）；

（６）支付申购定金的划款凭证复印件。

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

３、缴纳申购定金

（１）参与网下申购的机构投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。

申购款＝申购股数×本次发行价格

申购定金＝申购款×２０％

申购定金请划至以下收款银行账户：

账户名称：兴业证券股份有限公司

开户行：兴业银行福州分行清算中心

银行账号：１１７０００１７２６００００１６３６

人行大额支付系统行号：３０９３９１００００２０

联系人：陈可木

查询电话：０５９１－８３３１０３６９－３１１１１６

投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。主承销商提醒投资者：汇款用途中的机构投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

（２）参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１５：００前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，并尽快向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１７：００前汇至保荐机构（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足的部分均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

４、申购款的补缴或多余申购定金的退还

（１）２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、原股东优先认购数量、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金（如有）等。

上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获得配售的机构投资者应及时补缴申购款。

（２）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日）１７：００ 以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日）１７：００之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐机构（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由主承销商组织的承销团包销。

若定金大于申购款，多余定金将统一在２０１２年１２月２６日（Ｔ＋３日）退回。

（３）所有申购冻结资金的利息由保荐机构（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

（４）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。

（５）致同会计师事务所（特殊普通合伙）将于２０１２年１２月２４日（Ｔ＋１日）对机构投资者网下申购定金、２０１２年１２月２７日（Ｔ＋４日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并分别出具验资报告。

（６）福建天衡联合律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到发行人股本总额５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。

四、发行费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

五、网上路演安排

为使投资者更详尽地了解本次发行和发行人的有关情况，２０１２年１２月２０日（Ｔ－１日）９：３０－１１：３０，发行人拟就本次发行在中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行网上路演，敬请广大投资者关注。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

１、发行人：厦门厦工机械股份有限公司

住 所：厦门市灌口南路６６８号之八

电 话：０５９２－６３８９３００

传 真：０５９２－６３８９３０１

联系人：王智勇

２、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

住 所：福建省福州市湖东路２６８号

电 话：０２１－３８５６５７１４、３８５６５７２２

传 真：０２１－３８５６５７０７、３８５６５７４６

联系人：资本市场部

发行人：厦门厦工机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

２０１２年１２月１９日

附件１ 厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股网下申购表

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、本表供原股东中有限售条件股股东行使优先认购权及参与网下申购的机构投资者填写。

２、申购表可从厦工股份网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｉａｇｏｎｇ．ｃｏｍ）及上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表。

３、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致。如果机构投资者以其所管理的产品申购，则需要在单位全称下写明其管理的产品名称。

４、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”＋“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

５、本表一经填写并加盖公章后，传真至保荐机构（主承销商）处，即构成参与申购的投资者对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。

６、除原股东中有限售条件股股东行使优先认购权外，参与网下申购的机构投资者每张申购表的申购股数不得低于１００万股，超过１００万股的必须是１万股的整数倍。每个投资者最大申购数量不得超过８，０００万股。

７、在本次申购中，证券投资基金及基金管理公司应按相关法律法规及中国证监会的有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。

８、除原股东中有限售条件股股东行使优先认购权外，参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的２０％缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１５：００前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日１７：００前到达保荐机构（主承销商）处。违反上述规定的申购均为无效申购。

９、退款银行账户信息必须与投资者缴款银行账户信息一致。退款银行的收款人全称须与划款凭证相同。

１０、参与网下申购的机构投资者，请将此表填妥后于２０１２年１２月２１日（Ｔ日）１５：００点前连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、上交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如适用）以及支付申购款（或申购定金）的划款凭证复印件传真至保荐机构（主承销商）处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”等。

１１、保荐机构（主承销商）联系方式

传真号码：０２１－３８５６５７０７、３８５６５７４６

传真确认电话：０２１－３８５６５７１４

股票代码：６００８１５ 股票简称：厦工股份 编号：临２０１２－０５８

债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

增发Ａ股网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要声明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“发行人”）公开增发方案已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可［２０１２］１３５１号文）。为了便于投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司定于２０１２ 年１２月２０日（星期四）９：３０—１１：３０ 在中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

二、路演时间：２０１２年１２月２０日（星期四）９：３０—１１：３０；

三、参加人员：厦门厦工机械股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐机构（主承销商）相关人员。

特此公告。

发行人：厦门厦工机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

２０１２年１２月１９日