证券时报多媒体数字报

证券代码：００２７０３ 证券简称：浙江世宝 公告编码：２０１２－００５

浙江世宝股份有限公司

关于以募集资金置换前期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８９８号文核准，本公司公开发行１，５００万股人民币普通股（Ａ股）股票，发行价为每股人民币２．５８元，募集资金总额为人民币３，８７０万元，扣除各项发行费用人民币约８９８．８２万元后，实际募集资金净额为人民币约２，９７１．１８万元。上述资金已于２０１２年１０月３１日到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［２０１２］第３１０４０３号《验资报告》。截至本公告日的募集资金余额为人民币约２，９７１．１８万元。

为争取项目早日建成投产，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入，具体情况为：

单位：万元

二、募集资金置换先期投入的实施

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。本公司本次募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司相关董事会决议、股东大会决议等发行申请文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过６个月。

本公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币约２，９７１．１８万元置换上述募集资金投资项目中的“汽车液压助力转向器扩产项目”已预先投入的自筹资金人民币约５，２７８．２０万元中的人民币约２，９７１．１８万元。相关置换程序待募集资金转入杭州世宝汽车方向机有限公司募集资金专户并签署三方监管协议后履行。

本公司独立董事已发表意见，同意上述募集资金置换事项，并认为公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为未与公司募投项目相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

本公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意上述募集资金置换事项。本公司监事会认为此次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为未与公司募投项目相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了安永华明（２０１２）专字第６０４６８００８＿Ｂ１１号《浙江世宝股份有限公司募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》，截至２０１２年１０月３１日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币约７，６２５．７９万元。

本公司保荐机构已发表保荐意见，认为浙江世宝以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，故置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金人民币约２，９７１．１８元进行置换。

四、备查文件

１、本公司第四届董事会第三次会议决议；

２、《浙江世宝股份有限公司关于以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的独立董事意见》；

３、本公司第四届监事会第二次会议决议；

４、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（２０１２）专字第６０４６８００８＿Ｂ１１号《浙江世宝股份有限公司募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》；

５、《招商证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司使用募集资金置换预先投入前期募投项目自筹资金事项的保荐意见》。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

２０１２年１２月２５日

证券代码：００２７０３ 证券简称：浙江世宝 公告编码：２０１２－００６

浙江世宝股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三次会议于２０１２年１２月２４日在中国杭州市经济技术开发区１７号大街６号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于２０１２年１２月９日以电子邮件方式送达。会议采用现场形式召开，应到董事１１名，实到董事１１名。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币约２，９７１．１８万元置换募投项目中的“汽车液压助力转向器扩产项目”已预先投入的自筹资金人民币约５，２７８．２０万元中的人民币约２，９７１．１８万元。相关置换程序待募集资金转入杭州世宝汽车方向机有限公司募集资金专户并签署三方监管协议后履行。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

另外，本公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了保荐意见以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关意见详见本公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）《使用募集资金向全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司进行增资的议案》

同意公司使用募集资金人民币约２，９７１．１８万元，对公司首次公开发行Ａ股股票募投项目“汽车液压助力转向器扩产项目”实施主体、公司全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司（以下简称“杭州世宝”）进行增资，其中人民币２，９００万元作为杭州世宝注册资本，人民币约７１．１８万元作为杭州世宝资本公积。本次增资完成后，杭州世宝的注册资本将由人民币４，０００万元变更为人民币６，９００万元，公司对其持股比例不变。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

（三）《募集资金项目先期投入情况报告的议案》

批准公司截至２０１２年１０月３１日募集资金项目先期投入情况的报告。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

本公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２５日

证券代码：００２７０３ 证券简称：浙江世宝 公告编码：２０１２－００７

浙江世宝股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二次会议于２０１２年１２月２４日在中国杭州市经济技术开发区１７号大街６号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于２０１２年１２月９日以电子邮件方式送达。会议采用现场形式召开，应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币约２，９７１．１８万元置换募投项目中的“汽车液压助力转向器扩产项目”已预先投入的自筹资金人民币约５，２７８．２０万元中的人民币约２，９７１．１８万元。相关置换程序待募集资金转入杭州世宝汽车方向机有限公司募集资金专户并签署三方监管协议后履行。

此次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为未与公司募投项目相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

本公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司

监事会

２０１２年１２月２５日

证券代码：００２７０３ 证券简称：浙江世宝 公告编码：２０１２－００８

浙江世宝股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

１、基本情况

为了更好地完成公司首次公开发行Ａ股股票募投项目“汽车液压助力转向器扩产项目”（以下简称“募投项目”）的建设，浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟使用募集资金对募投项目实施主体、本公司全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司（以下简称“杭州世宝”）进行增资。

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８９８号文核准，公开发行１，５００万股人民币普通股（Ａ股）股票，发行价为每股人民币２．５８元，募集资金总额为人民币３，８７０万元，扣除各项发行费用人民币约８９８．８２万元后，实际募集资金净额为人民币约２，９７１．１８万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［２０１２］第３１０４０３号《验资报告》。

根据本公司２０１２年１０月２５日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金总额在扣除相关发行费用后，将用于以下三大项目：

单位：万元

本公司拟使用募集资金人民币约２，９７１．１８万元对杭州世宝进行增资，实施“汽车液压助力转向器扩产项目”，其中人民币２，９００万元作为杭州世宝注册资本，人民币约７１．１８万元入作为杭州世宝资本公积。本次增资前，杭州世宝的注册资本为人民币４，０００万元，本公司持有其１００％股权；本次增资完成后，杭州世宝的注册资本将由人民币４，０００万元变更为人民币６，９００万元，本公司对杭州世宝持股比例不变。

２、董事会审议情况

本公司于２０１２年１２月２４日召开的第四届董事会第三次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《使用募集资金向全资子公司杭州世宝汽车方向机有限公司进行增资的议案》。此次本公司对外投资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

３、本次增资行为不构成关联交易。

二、增资主体基本情况

杭州世宝成立于１９９６年；注册地址为杭州经济技术开发区１４号大街１７号；主营业务为开发、设计、制造及销售汽车转向系统及其关键零部件。本次增资前注册资本为４，０００万元，本公司持有其１００％股权。

三、增资主体财务状况及增资资金来源

杭州世宝财务状况如下表：

单位：万元

注：上表中２０１１年度数据为经审计数据，２０１２年１－６月份数据未经审计。

本次增资资金来源为本公司首次公开发行Ａ股股票募集的资金。

四、本次增资对公司的影响

本次增资的实施，将有利于优化本公司产品结构、提升本公司的知名度、增强本公司的盈利能力和抵御风险能力。本公司将监督杭州世宝本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

杭州世宝是本公司的全资子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。

五、备查文件

１、本公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２５日