证券时报多媒体数字报

  （上接D6版）

  设立时滨海供水的股权结构如下：

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  ２、２００４年第一次股权转让

  ２００４年，基建处与入港处签署了《股权转让协议》，由基建处将其持有滨海供水１４．００％的股权以４８２．９０９２万元的价格全部转让给入港处。２００４年６月１４日，滨海供水通过股东会决议批准本次股东变更。天津市水利局出具的《关于受让滨海供水管理有限公司股权的批复》（津水财【２００４】１１号），批准了此次股权转让。

  本次股权转让后滨海供水的股权结构如下：

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  ３、２００６年第二次股权转让

  ２００６年１月１１日，滨海供水通过股东会决议，同意水利局工会将其持有滨海供水２１．０９６％的股权作价人民币７，２７６，７４７．５９元转让给经管办；将其持有滨海供水５０．９０４％的股权作价人民币１７，５５８，５６８．４１元转让给滨海供水工会，入港处放弃了该股权的优先购买权。２００６年１月１２日，各方签署了《股权转让协议》，天津市水利局出具《关于受让滨海供水管理有限公司股权的批复》（津水财【２００６】１号）批准了此次股权转让。２００６年２月２１日，滨海供水取得天津市工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：１２０２２４１００２５１０）

  本次股权转让后滨海供水的股权结构如下：

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  ４、２００９年第三次股权转让

  ２００９年６月２７日，滨海供水通过股东会决议，同意滨海供水工会将其持有滨海水业５０．９０４％股权转让给入港处，经管办放弃了该股权的优先购买权。滨海供水工会与入港处签订了《股权转让协议》，滨海供水工会将其持有公司５０．９０４％的股份共计１７，５５８，５６８．４１元转让给入港处。天津市水利局以《关于受让滨海供水管理有限公司工会股权的批复》（津水财【２００８】５７号）批准了此次股权转让。

  本次股权转让后滨海供水的股权结构如下：

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  ５、２００９年整体变更设立股份有限公司

  ２００９年９月２５日，滨海供水通过股东会决议，同意将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司。根据五洲松德会计师事务所出具编号为“五洲松德审字【２００９】１２８５号”的审计报告，截止２００９年７月３１日，公司经审定的总资产为４５３，６３１，４６９．３３元，负债为２８８，６１９，３１６．９８元，净资产为１６５，０１２，１５２．３５元。２００９年１０月１４日，天津市国资委以《关于对天津市滨海水业集团股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的复函》（津国资产权【２００９】８０号），同意公司根据账面净资产１６，５０１．２２万元，按照１：０．６６６６的比例折为股份公司的总股本１１０００万元，其中入港处持有８６７９．４４万股，经管办持有２３２０．５６万股。天津市水务局以《关于天津市滨海水业集团有限公司股份制改造申请的批复》（津水财【２００９】４４号）批准了滨海水业整体变更为股份有限公司。

  ２００９年１０月２７日，五洲松德联合会计师事务所对滨海水业实际到位的股本金进行验证并出具了《验资报告》（五洲松德验字【２００９】０２４８号）。

  ２００９年１１月３日，滨海水业召开创立大会暨第一次股东大会。２００９年１１月２６日，滨海水业取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为１２０２２４００００２５３３。

  整体变更设立股份公司后，滨海水业的股权结构为：

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  ６、２０１０年增资

  ２０１０年入港处以引滦入塘管线及现金对滨海水业进行增资。

  ２０１０年１月６日，天津市水务局下发《关于以引滦入塘管线向滨海水业集团股份有限公司增资的批复》（津水财［２０１０］１号），同意入港处将引滦入塘管线固定资产及无形资产，以评估后的资产价值向滨海水业增资。

  天津华夏金信资产评估有限公司以２０１０年２月２８日为基准日，对本次增资涉及的滨海水业整体股东权益价值进行了评估，并出具了华夏金信评报字［２０１０］０８４号《资产评估报告》，评估值为３５，０４３．９５万元。

  ２０１０年４月２８日，天津华夏金信资产评估有限公司对入港处拟用于增资资产进行评估，并出具了《天津市水利局引滦入港工程管理处对天津市滨海水业集团股份有限公司进行增资项目部分资产价值资产评估报告》（华夏金信评报字【２０１０】０６６号），截止２０１０年２月２８日评估资产价值人民币９，７４１．８１万元。评估值与原账面值比较增加计人民币６，２４０．５４万元，增值率为１７８．２４％。

  ２０１０年６月２９日，入港处与滨海水业签订了《天津市滨海水业集团股份有限公司增资协议书》。入港处参照经评估的每股净资产值，以经评估的入塘管线价值人民币９，７４１．８１万元和现金人民币４０００万元，合计人民币１３，７４１．８１万元滨海水业增资，增加滨海水业注册资本４５００万元，其余９，２４１．８１万元计入资本公积。

  ２０１０年７月１９日五洲松德联合会计师事务所出具的《验资报告》（五洲松德验字【２０１０】１－０１４６号），确认上述新增出资已足额到位，滨海水业注册资本变更为１５，５００万元。

  ２０１０年８月１６日，滨海水业召开了２０１０年第二次临时股东大会，会议通过了《关于股份公司增资的议案》。２０１０年１０月１日，滨海水业取得了天津市工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：１２０２２４００００２５２３３）。

  本次增资后滨海水业的股权结构为：

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  根据本次增资时滨海水业全部股东权益评估值３５，０４３．９５万元，及增资前股本１，１０００万元，对应每股价值约为３．１９元。入港处本次增资支付的金额为１３，７４１．８１万元，新增股本４，５００万元，支付的价格约为３．０５元／股。

  ７、２０１２年股权无偿划转

  ２０１２年１０月１３日，滨海水业召开２０１２年第四次临时股东大会，决议同意入港处将所持滨海水业９．６８％股权无偿划转至渤海发展基金。本次股权无偿划转旨在多元化滨海水业股权结构、进一步加强和提升公司治理水平。

  ２０１２年１１月５日，天津市国资委下发《市国资委关于将滨海水业９．６８％股权无偿划转至渤海发展基金的复函》，同意入港处将所持滨海水业９．６８％股权无偿划转给渤海发展基金持有。本次划转基准日为２０１１年１２月３１日。本次无偿划转完成后，滨海水业股东变更为入港处、经管办、渤海发展基金，持股比例分别为７５．３５％、１４．９７％、９．６８％。

  本次股权转让为国有股权无偿划转，因此未进行评估。

  ８、２０１２年增加注册资本

  ２０１２年１１月１２日，滨海水业召开２０１２年第五次临时股东大会，决议同意由三方股东入港处、经管办、渤海发展基金依据各自所持股权比例，按照１元／股的价格以现金方式合计向滨海水业增资１亿元。本次增资旨在进一步充实滨海水业资金实力，为其正在办理的相关土地由划拨用地转为出让用地等手续涉及的资金需求提供支持，并降低资产负债率、提升滨海水业抗风险能力。

  ２０１２年１１月２０日，天津市国资委下发《市国资委关于同意股东对天津市滨海水业集团股份有限公司同比例增资的复函》，同意滨海水业增资１亿元，注册资本由１５，５００万元增加到２５，５００万元，由入港处、经管办与渤海发展基金分别以现金出资７，５３５．１２万元、１，４９７．１４万元、９６７．７４万元参与本次增资。２０１２年１１月２７日，华寅五洲会计师事务所出具“华寅五洲验字【２０１２】Ｉ－００７１号”《验资报告》，确认上述新增出资已足额到位。本次增资后三方股东持有滨海水业的股权比例仍分别为７５．３５％、１４．９７％、９．６８％。

  ２０１２年１１月２８日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

  本次增资工作完成后，滨海水业的股本变更为：

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  本次增资为三方股东同比例增资，不涉及国有股权比例变动，因此未进行评估。

  （三）股权的权属情况

  滨海水业是依法设立、合法存续的股份有限公司，股东所持股份权属清晰。截至本预案签署之日，上述股权不存在抵押、质押或者其他权利限制情况，滨海水业亦不存在诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。

  （四）主要业务发展情况

  滨海水业业务包括原水开发供应、区域间调水、粗制水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经营、直饮水、海水淡化利用、河道水资源化、城镇集中式供水、水务新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理等。近年来，在立足现有供水业务的基础上，滨海水业逐步向水环境治理及ＢＴ业务等水务一体化服务领域拓展。

  １、主要业务模式

  （１） 供水业务

  滨海水业及其子公司的的供水业务主要包括原水供应、自来水生产及输送，该业务首先由滨海水业从引滦入津管线汲取水源，并向子公司、自来水厂及其他原水需求客户进行原水供应，子公司及水厂按照自来水常规处理工艺对原水处理后，将符合国家质量标准的自来水通过输水管网提供给终端用户。目前滨海水业主要面向天津市滨海新区及永定新河以北区域进行原水供应，同时向区域内部分企业及居民提供工业用水、饮用水及其他用水服务。公司原水供应的下游客户包括自来水厂、供水公司、工业企业等，自来水供应的下游客户包括企事业单位、居民等。公司在向下游客户提供供水服务后，按照有主管部门的规定收取水费，水费价格的制定及调整由物价部门按照一定程序确定后予以执行。

  公司现有１０家控股子公司，管理泵站１２座、区域输配水中心２个、水厂５座，经营及管理原水输水管线１０条，总长６１０多公里，供水管网总长１２４７公里，自来水供水与原水泵站供水能力共计约６．０７亿立方米／年。

  （２）水环境治理业务

  公司的水环境治理业务主要是对工业及生活污水、污泥进行无害化处理，满足一定区域内污水排放户的污水净化处理需要，使之符合环保要求。主要内容包括：环境污染治理（包括：水污染治理、污水污泥处理处置、河道水资源化等）及其设施的运营管理、环境污染治理项目的投资运营及托管运营、环境治理项目及环境治理设施的技术咨询、设计、建设及运营等在内的全过程环境服务。公司的水环境治理运营主体为下属子公司润达环境，该公司成立于２０１２年，是滨海水业推行水务一体化服务战略的重要举措之一，自成立以来先后与天津市环境保护科学研究院、中核集团核工业北京化工冶金研究院等技术科研单位签订了战略合作协议，以强强联合、优势互补的原则就水环境研究、水环境治理与管理运营、环保设备与技术服务等方面展开广泛合作。目前，滨海水业正在进行中的水环境治理业务主要包括武清区第七污水处理厂项目、宝坻塑料制品工业区污水处理厂项目、武清汽车园污水处理厂项目。

  （３）ＢＴ业务

  除上述业务外，公司还经营水务基础设施投资建设及运营管理业务。公司ＢＴ业务的主要内容是以现有的水务业务为平台，通过招投标方式取得相关水务基础设施的投资建设任务，待项目建成后向业主方进行移交并收取回购款。公司的ＢＴ项目主要服务于供水区域范围内的市政及企业单位，建设项目包括泵站、管网等水利设施。２０１２年３月公司中标天津市北辰区大双片区污水干管及泵站工程和外延北路北延一期工程ＢＴ项目，项目总投资分别为３．３５亿和１．７７亿元，预期上述项目的实施在未来将为滨海水业带来稳定的业绩回报。

  公司最近两年及一期主营业务收入及构成情况如下：

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  最近两年及一期内，滨海水业在收入结构基本保持稳定的基础上，主营业务收入呈现较为明显的上升态势，业务发展情况良好。未来随着ＢＴ业务及水环境治理业务的推进及拓展，滨海水业水务一体化服务的内容将进一步丰富，公司的业务结构也将更加优化。

  ２、业务流程

  （１）供水业务流程

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  供水业务流程主要环节说明：

  第一步“引滦原水”：水泵提引滦输水明渠原水进入水厂内。

  第二步“进水泵”：在进水泵出水口处加入混凝剂药物（聚合硫酸铁）。

  第三步“混凝、沉淀、排泥”：加有药物的原水进入混凝池，使水和药物充分混合。然后进入沉淀池，沉淀物沉淀后，由排泥口排出。（排出的污泥中包括加入的药物。）上层干净水通过集水槽流入滤池。

  第四步“过滤、灭菌消毒”：进入滤池的水经过过滤，进入清水库，在进入清水库的管路中加入消毒剂液氯进行灭菌消毒。

  第五步“送水”：经净化消毒后的清水，进入清水库，由高压水泵送入城区管网。

  （２）水环境治理业务流程图

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  水环境治理业务流程主要环节说明：

  第一步：由于城市污水中杂物较多，为了保证后续处理工序的正常运行，设置粗格栅去除大的漂浮物，可减轻后续处理构筑物的有机负荷及保护后续处理设备。

  第二步：污水进入集水池进行收集。

  第三步：污水通过污水提升泵提升至初沉池，初沉池通过沉淀作用，去除污水中的污泥和悬浮物，剩余污泥收集至污泥浓缩池，浓缩后的污泥进入污泥脱水间，脱水后的泥饼运出厂区。

  第四步：污水通过初沉池后，进入主要设计工艺改良Ａ２／Ｏ，进行除磷脱氮。

  第五步：经Ａ２／Ｏ处理段处理后的出水，流入辐流式沉淀池，使水中的悬浮固体从水中沉降下来，实现固液分离，上清液可达标排放，分离出的活性污泥自流到污泥回流井进行回流。

  （３）ＢＴ业务流程图

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  ＢＴ项目业务流程主要环节说明：

  第一步：ＢＴ项目业主组织项目招投标，我公司提供提供投标书及项目建议书、贷款融资情况等。

  第二步：与业主签订ＢＴ项目合同。

  第三步：组织设计、监理、勘察、施工招标并与中标单位签订合同。

  第四步：协助ＢＴ项目业主办理《建设工程施工许可证》，编写《建设工程开工申请表》，办理工程安全、质量监督手续及开工报告。

  第五步：对ＢＴ项目施工的质量、安全、进度进行全过程管理。

  第六步：督促施工、监理单位进行验收准备，组织工程验收和工程总结。

  第七步：ＢＴ项目业主签发交工验收证书后，双方明确移交内容、手续期限等事项，交工结算资料由双方确认后报相关部门审计，最终出具交工结算审计报告。

  第八步：ＢＴ项目业主按照合同支付回购款。

  ３、主营业务区域

  截至本预案签署日，滨海水业共拥有控股子公司１０家，滨海水业及各控股子公司的主营业务及经营范围情况如下：

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  由上表可以看出，滨海水业及其子公司业务区域涵盖了滨海新区及永定河以北的全部区域，目前公司在上述区域内的供水特许经营权正在申请中，待取得特许后，公司将成为该区域的独家原水供水商，已形成的区域性优势将得到进一步加强和巩固。

  滨海水业供水区域图

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  注：（上图为天津市行政区划图，其中黄色部分为永定新河以北区域，蓝色部分为滨海新区，均为滨海水业的主营业务区域。）

  ４、滨海水业的主要固定资产及无形资产

  （１）主要固定资产情况

  滨海水业（含子公司）主要固定资产包括房屋建筑物、构筑物、管网、机器设备、运输设备、电子设备等，截至２０１２年６月３０日，公司的主要固定资产情况如下：

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  截至２０１２年６月３０日，公司固定资产总体成新率为７５．２３％，各项固定资产使用状态良好，不存在非正常重大资产报废或更新的可能。

  （２）主要无形资产情况

  由于历史原因及公司行业性质，滨海水业经营过程中的土地使用权大多为划拨用地，目前公司正在积极办理相关土地的划拨转出让手续，该部分的详细情况参见本章“五、交易标的合法合规性说明”。

  ５、管线运营情况

  公司经营供水业务主要依靠供水管线进行水产品输送，供水管线为公司供水经营的主要资产之一，公司对供水管线的运营采取两种模式，一种为公司自行建造管线或由股东增资投入，拥有管线所有权，在此基础上进行管线运营管理和实施供水；另一种为由终端需水用户出资建造管线，公司与其签订管线委托运营管理协议取得管线运营管理权，并按约定向其供水。

  截至本预案签署日，由滨海水业进行运营管理的输水管线共计１０条，其中滨海水业拥有５条管线的所有权，分别是：引滦入石化（聚酯）管线、引滦入塘管线、引滦入塘管线（二线）、引滦入汉管线、岳龙管线；其余５条管线由业主方建造，滨海水业拥有管线运营管理权，分别是：引滦入大港管线、引滦入开发区管线、引滦入开发区备用管线、引滦入开发区逸仙园管线、南水北调津滨管线。

  根据滨海水业与业主方签订的管线委托管理及维护协议的规定，滨海水业拥有管线运营权的期限一般为２０年，在此期间享有管线的运营、维护、管理权利，业主不得以任何方式处置托管资产或设置权利负担，包括但不限于出售、托管、改变用途、更改设计、为自身或第三方提供担保、抵押、优先权等，滨海水业按照约定指标向业主提供原水并保证供水安全，上述协议及约定保证了滨海水业运营管线的稳定性。

  ６、质量控制情况

  自设立以来，滨海水业严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）、《城市供水水质标准》（ＣＪ／Ｔ２０６－２００５）、《地表水环境质量标准》（ＧＢ３８３８－２００２）、《地下水质量标准》（ＧＢ／Ｔ１４８４８－９３）、《天津市城市供水用水管理条例》等法律、法规，不断强化质量管理意识和制度建设，形成了完善的质量控制体系，确保了供水水质持续达到或优于国家标准，保证用户的用水安全，近三年来，滨海水业的供水业务未出现产品质量纠纷，也不存在因违反国家水质标准而受到重大罚款或行政处罚的情况。

  （１）质量控制标准

  根据水质管理法律法规的要求，滨海水业制定了《水质管理制度》，对水质管理工作进行要求，制度规定：公司的自来水水质标准严格执行并高于国家《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）及有关规定，确保出厂水水质综合合格率在９８％以上；管网水水质综合合格率在９７％以上，高于水质合格率９５％的国家标准。

  （２）质量控制措施

  为严格实施产品质量管理，滨海水业设立生产管理中心负责自身及各控股公司的水质管理工作，水质检测中心负责各控股公司的水质检测工作，并制定了水质检测和水质报告制度：

  ① 水质检测制度

  滨海水业内部实行三级水质检测体系，即水厂班组自检、各控股公司化验室检测和滨水水质检测中心月检、抽检，并实行公司监测和行政监督相结合制度。各控股公司化验室在业务上接受公司生产管理中心和滨水水质检测中心的指导和监督，同时还应接受地区卫生防疫部门和市级水质监测站的水质监督检测和指导。

  Ａ、班组自检：负责对生产过程中的浑浊度和余氯进行控制检验。制水值班人员对沉淀水、滤后水和出厂水浑浊度，游离余氯即加氯量至少每２小时测定一次，并将沉淀池出口水浊度控制在２．０ＮＴＵ以下，滤后水和出厂水浊度控制在０．８ＮＴＵ以内。出厂水游离余氯可根据季节、水温、管网长度由水厂自行制定控制线。值班人员要正确填写值班原始记录。班组自检应接受水厂化验室的监督检测和指导，确保出厂水水质符合要求，严禁不合格水出厂。

  Ｂ、水厂化验室检测：水厂化验室负责本公司原水、出厂水、管网水的水质化验工作，监督检测生产班组对生产过程的水质检测情况，指导并协助值班人员对各净水构筑物的水质控制点做好检测和控制。对班组的化验仪器定期负责校验及更换。按照公司和滨水水质检测中心要求的检测内容开展水质检测工作，真实而准确地填写原始记录。

  Ｃ、滨水水质检测中心实行月检、抽检等工作：根据国家《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）和行业要求的检测内容、检测频率，结合本公司的水质标准每月对各控股公司的出厂水、管网水进行一次水质检测。每年至少两次对各控股公司原水、出厂水和管网水进行抽样化验，并完成滨海水业集团公司指定、委托的各种检测工作。

  ② 水质报告制度

  Ａ、生产班组每日将余氯、浊度等水质自检结果报水厂化验室。

  Ｂ、水厂化验室将原水、各净水构筑物出水、出厂水检测结果和药耗指标每日上报厂长，并每月汇总报送厂领导及主管经理。如发现问题，应及时采取有效措施迅速加以解决，并报告厂长或主管经理。水厂内如不能解决应及时上报上一级主管部门。

  Ｃ、水厂化验室按规定将原水、出厂水、管网水的水质检测结果报送滨海水业集团公司生产管理中心备案。各控股公司每月底统计、整理上月水质情况，报送滨海水业集团公司生产管理中心，并按照市供水管理部门要求上报相关指标。

  Ｄ、滨水水质检测中心负责各控股公司的水质月检、抽检工作，并将结果报送滨海水业集团公司生产管理中心。滨水水质检测中心负责各控股公司原水、出厂水、管网水的水质分析工作，及时与市防疫站或市水质监测站水质分析对照，并将分析结果报送滨海水业集团公司生产管理中心。

  （五）主要财务指标

  滨海水业近两年及最近一期经预审计的主要财务指标如下：

  １、合并资产负债表主要数据

  单位：元

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  ２、合并利润表主要数据

  单位：元

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  近年来滨海水业资产规模、净资产规模稳步扩张，营业收入亦呈现逐年增长态势，由于滨海水业因修建管线向供水用户收取的容量水费逐年到期，引致毛利率有所下滑，同时，业务规模的扩张以及产业链的延伸加大了公司的管理成本和资金需求，导致最近一年及一期滨海水业管理费用及财务费用上升幅度较大，给净利润的增长带来了一定影响。

  关于滨海水业盈利能力的详细情况，详见本节“四、交易标的盈利能力说明”的相关内容。

  （六）对外担保及主要负债情况

  １、对外担保情况

  截至本预案签署日，滨海水业对外担保情况如下：

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  上述对外担保均为滨海水业对下属控股子公司提供的担保，除上述情况外，滨海水业不存在其他对外担保情况。２、主要负债情况

  截至２０１２年６月３０日，滨海水业的主要负债情况如下：

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  （七）员工工资、社保及离退休、内退人员情况

  滨海水业及其子公司均实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家有关法律法规，结合实际情况，在平等自愿、协商一致的基础上与全体员工签订了劳动合同，同时为员工缴纳了社会保险。公司实行的劳动用工制度和社会保障制度均符合国家相关法律法规。最近三年滨海水业及其子公司不存在对在册员工工资、社保的欠缴情况。入港处出具了《关于执行劳动保障情况的承诺函》：“标的公司及其子公司依法参加社会保险和住房保障，已按《劳动法》、《劳动合同法》等规定，为员工依法缴纳各项强制性社会保险费和住房公积金。如有在交割日前未依法足额缴纳或支付的上述社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的部分除外）的情形，且有权部门或权利人在任何时候要求标的公司或其子公司补缴，或对标的公司或其子公司处罚，或向标的公司或其子公司追索，本单位将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向标的公司或其子公司追偿，保证标的公司或其子公司不会因此遭受任何损失。”

  独立财务顾问兴业证券认为：上市公司不存在因本次交易承担置入资产相关员工工资、社保有关的隐形负债的风险。

  此外，本次交易的置入资产即滨海水业无离退休人员和内退人员，因此，本次交易不涉及置入资产的离退休人员和内退人员相关费用的处理问题。

  独立财务顾问兴业证券对上述情况进行核查后认为：本次交易的置入资产即滨海水业无离退休人员和内退人员，因此，本次交易不涉及置入资产的离退休人员和内退人员相关费用的处理问题。

  （八）下属子公司基本情况

  目前滨海水业控股子公司１０家、参股公司２家，该等公司的基本情况如下：

  １、龙达水务基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津市龙达水务有限公司

  注册号：１２０１８００００１１４５５

  住所：天津市汉沽区新开南路２８号

  法定代表人：赵永艳

  注册资本：１７,８６４．２３０８７６万元

  实收资本：１７,８６４．２３０８７６万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：集中式供水及相关工程施工、技术服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

  （２）历史沿革

  ①２００５年设立

  ２００４年１２月，天津市汉沽区水务局下发了《关于对自来水公司改制请示的批复》（汉水【２００４】３４号），同意天津市汉沽区自来水公司用净资产进行重组改制，将经营性资产的５１％转让给滨海供水，作为滨海供水对改制组建的龙达水务的出资，将经营性资产的４９％作为天津市汉沽区自来水公司对改制组建的龙达水务的出资。

  ２００５年４月，天津市汉沽区自来水公司与滨海供水共同出资设立龙达水务，设立时注册资本为１３,７７８万元人民币，其中天津市汉沽区自来水公司以净资产出资６,７５１万元，占注册资本的４９％，滨海供水以实物资产出资７,０２７万元，占注册资本的５１％。

  ２００５年３月，天津市中和联合会计师事务所对上述设立的注册资本实收情况进行了审验，并出具津中和验内字（２００５）第１３３号《验资报告》，报告显示：滨海供水于２００５年２月６日在天津产权交易市场以７,０２７．１３万元的价格，受让天津市汉沽区自来水公司的引滦入汉自尔王庄源头泵站至汉沽区入水口方向４０．４８公里的管道工程，该项管道工程经天津市全通有限责任会计师事务所评估并出具了全通评字（２００４）第０９２号资产评估报告书。该管道工程在２００４年８月３１日评估基准日的评估价值为７,０２７．１３万元，评估结果经汉沽区水务局及汉沽区财政局审核同意。滨海供水将上述实物资产按７,０２７万元对龙达水务出资，０．１３万元转入资本公积。天津市汉沽区自来水公司用于对龙达水务出资的净资产经天津市全通有限责任会计师事务所评估并出具了全通评字（２００４）第０７８号资产评估报告书，该净资产在２００４年８月３１日评估基准日的评估值为６,７５１．５６万元，评估结果经汉沽区水务局及汉沽区财政局审核同意。天津市汉沽区自来水公司上述净资产按６,７５１万元对龙达水务出资，余额０．５６万元转入资本公积。截至２００５年３月２８日止，龙达水务已收到出资双方缴纳的注册资本合计１３７７８万元。

  ２００５年４月，龙达水务办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  ②２０１０年第一次增资

  ２００９年５月，经龙达水务股东会决议，同意对龙达水务增资２,０００万元，由天津市汉沽区自来水公司和滨海水业按各自对龙达水务的持股比例进行增资，天津市汉沽区自来水公司以货币增资９８０万元，滨海水业以货币增资１，０２０万元。增资后，龙达水务注册资本由１３，７７８万元变更为１５，７７８万元，天津市汉沽区自来水公司出资额由６，７５１万元变更为７，７３１万元，占注册资本４９％，滨海水业出资额由７，０２７万元变更为８，０４７万元，占注册资本５１％。

  ２０１０年３月，五洲松德会计师事务所对上述增资事项进行了审验，并出具了五洲松德验字【２０１０】１－００５７号《验资报告》，报告显示：截至２０１０年３月３１日止，龙达水务已收到股东缴纳的新增注册资本２，０００万元，出资方式为货币。龙达水务变更后的累计注册资本人民币１５７，７８０，０００元，实收资本１５７，７８０，０００元。

  ２０１０年４月，龙达水务就上述增资事项办理了工商变更登记，本次增资后其股权结构如下：

  ■

  本次增资为两方股东的同比例增资，未涉及国有股权变动，因此未进行评估。

  ③２０１１年第二次增资

  ２０１１年１１月，龙达水务召开股东大会，决议同意滨海水业对其增资３,０００万元，其中２０,８６２,３０８．７６元计入实收资本，９,１３７,６９１．２４元计入资本公积。本次增资后，龙达水务注册资本由１５,７７８万元变更为１７８,６４２,３０８．７６元，其中滨海水业出资额占注册资本的５６．７２％，天津市滨海新区汉沽自来水公司出资额占注册资本的４３．２８％。

  ２０１１年７月，五洲松德会计师事务所对滨海水业增资事项进行了审验，并出具了五洲松德验字【２０１１】１－０２５２号《验资报告》，确认：截至２０１１年７月７日止，龙达水务已收到滨海水业实际缴纳新增出资额３０,０００,０００．００元，其中２０,８６２,３０８．７６元计入公司实收资本，９,１３７,６９１．４２元计入资本公积，龙达水务变更后的累计注册资本１７８,６４２,３０８．７６元，实收资本１７８,６４２,３０８．７６元。本次增资为货币出资。

  ２０１１年１１月，龙达水务办理了工商变更登记，本次增资后其股权结构如下：

  ■

  本次增资时龙达水务全部股东权益的评估价值为２２,６８８．８６万元，对应增资前注册资本１３,７７８万元，每股价值为１．４４元，滨海水业本次增资的最终交易价格为３,０００万元，每一元注册资本对应的单位交易价格为１．４４元。

  截至本预案签署日，龙达水务的股权未再发生变动。

  （３）主营业务及经营模式

  龙达水务的主营业务为集中式供水。其经营模式如下图：

  ■

  龙达水务通过引滦入汉管线取得滦河水，再经由自有水厂对原水进行物理处理，生产出自来水供应给所服务区域天津市汉沽区的工业、企业及居民用户。

  （４）最近一年及一期财务数据

  龙达水务２０１１年、２０１２年１－６月的主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ２、泰达水务基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津市泰达水务有限公司

  注册号：１２１９００００３１３８８

  住所：天津市开发区泰华路１５号

  法定代表人：刘瑞深

  注册资本：６,６００万元

  实收资本：６,６００万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：供水工程建设；水工业新产品、新水源开发与利用；水环境、水技术、水科研咨询与成果转让；给水设备材料批发兼零售；城市供水及相关服务（取得许可证后经营）；农产品及农副产品的种植；水产养殖（限区外分支机构经营）；初级农产品销售及相关服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）。

  （２）历史沿革

  ①２００３年设立

  泰达水务由泰达控股和滨海供水于２００３年共同出资设立，设立时注册资本１,９００万元，其中泰达控股以货币出资７６０万元，占注册资本的４０％，滨海供水以货币出资１,１４０万元，占注册资本的６０％。

  ２００４年３月，天津金达信有限责任会计师事务所对上述设立的注册资本实收情况进行了审验，并出具津金验字（２００４）第４０４号《验资报告》，报告显示：截至２００４年３月１０日止，泰达水务已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币１

  ９００万元，各股东均以货币出资。

  ２００３年１０月，泰达水务办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  ②２００８年增资

  ２００８年，经泰达水务股东会决议，同意泰达水务注册资本由１,９００万元增资至６,６００万元，其中泰达控股以货币增资１,８８０万元，滨海水业以货币增资２,８２０万元。增资后，泰达控股出资额由７６０万元变更为２,６４０万元，滨海水业出资额由１,１４０万元变更为３,９６０万元，两股东占泰达水务注册资本的比例变。

  ２００８年６月，天津华翔联合会计师事务所对上述增资事项进行了审验，并出具了津华翔验字（２００８）第０７０号《验资报告》，报告显示：截至２００８年６月１０日止，泰达水务已收到股东缴纳的新增实收资本合计人民币４,７００万元，各股东以货币出资。泰达水务变更后的累计注册资本人民币６,６００万元，实收资本６,６００万元。

  ２００８年１０月，泰达水务办理了工商变更登记，本次增资后其股权结构如下：

  ■

  截至本预案签署日，泰达水务股权未再发生变动。

  （３）主营业务及经营模式

  泰达水务的主营业务为城市供水及相关服务。其经营模式如下图：

  ■

  泰达水务通过跃龙管线取得地下水，再经由自有水厂对原水进行物理处理，生产出自来水供应给所服务区域天津市开发区的工业、企业用户。

  （４）最近一年及一期财务数据

  泰达水务２０１１年、２０１２年１－６月的主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ３、安达供水基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津市安达供水有限公司

  注册号：１２０１０９０００００５８１７

  住所：天津大港经济开发区

  法定代表人：姜永

  注册资本：６８０万元

  实收资本：６８０万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：工业用水供应；集中供水服务；供水技术咨询服务；水管件销售；自来水供水工程施工。（以上经营范围国家有专营、专项规定的按规定办理）

  （２）历史沿革

  ①２００３年设立

  安达供水由天津市大港水利工程公司和滨海供水于２００３年共同出资设立。设立时注册资本５００万元，其中天津市大港水利工程公司以货币出资１５０万元，占注册资本的３０％，滨海供水以货币出资３５０万元，占注册资本的７０％。

  ２００３年１２月，天津市国信有限责任会计师事务所对上述设立的注册资本实收情况进行了审验，并出具了津国信验字（２００３）第２５９号《验资报告》，报告显示：截至２００３年１２月２６日止，安达供水已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币５００万元，各股东以货币出资。

  ２００３年１２月，安达供水办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  ②２００５年增资

  ２００５年８月，经安达供水股东会决议，同意由原股东对安达供水追加投资，注册资本由５００万元增至６８０万元，其中天津市大港水利工程公司以货币增资５４万元，滨海供水以货币增资１２６万元。增资后，天津市大港水利工程公司出资额由１５０万元变更为２０４万元，滨海供水出资额由３５０万元变更为４７６万元，双方占安达供水注册资本比例不变。

  ２００５年９月，天津市中和联合会计师事务所对上述增资事项进行了审验，并出具了津中和验内字（２００５）第３４９号《验资报告》，报告显示：截至２００５年９月１２日止，安达供水已收到由股东缴纳的新增注册资本合计人民币１８０万元，出资方式为货币资金，变更后的累计注册资本实收金额为人民币６８０万元。

  ２００５年９月，安达供水办理了工商变更登记，本次增资后其股权结构如下：

  ■

  截至本预案签署日，安达供水股权未再发生变更。

  （３）主营业务及经营模式

  安达供水的主营业务为工业用水供应和集中式供水。其经营模式如下图：

  ■

  安达供水通过跃龙管线取得地下水，再经由自有水厂对原水进行物理处理，生产出自来水供应给所服务区域天津市大港区的工业、企业用户。

  （４）最近一年及一期财务数据

  安达供水２０１１年、２０１２年１－６月的主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ４、德维担保基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津市德维投资担保有限公司

  注册号：１２０２２４０００００６２３２

  住所：天津市宝坻区尔王庄乡（乡政府街西侧）

  法定代表人：刘瑞深

  注册资本：５,０００万元

  实收资本：５,０００万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：中小企业履约担保（融资性担保除外）；投资管理咨询；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）

  （２）历史沿革

  ①２００３年设立

  德维担保成立于２００３年，是由入港处、经管办、滨海供水、天津市水利工程有限公司、天津市振津工程集团有限公司五方共同出资设立。设立时注册资本为５,０００万元，其中入港处出资１,０００万元，占注册资本的２０％，经管办出资１,０００万元，占注册资本的２０％，滨海供水出资２,０００万元，占注册资本的４０％，天津市水利工程有限公司出资５００万元，占注册资本的１０％，天津市振津工程集团有限公司出资５００万元，占注册资本的１０％。上述股东均以实物出资。

  ２００４年１月，天津市国信有限责任会计师事务所对设立的实收资本情况进行了审验，并出具了津国信验字（２００４）第００９号《验资报告》，报告显示：截至２００４年１月１４日止，德维担保已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币５,０００万元，各股东以货币出资。

  ２００３年１２月，德维担保办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  ②２００８年股权转让

  ２００８年１０月２８日，经德维担保股东会决议，同意经管办、天津市水利工程有限公司和天津市振津工程集团有限公司分别将所持２０％、１０％、１０％的德维担保股权，折合人民币２

  ０００万元、５００万元、５００万元，转让给滨海供水。同日，滨海供水分别与上述三方签署了《股权转让协议》。

  ２００８年１０月，德维担保办理了工商变更登记，本次转让后其股权结构如下：

  ■

  ②２０１２年股权转让

  因滨海水业系入港处下属控股子公司，为减少和规范关联交易，入港处拟将持有的德维担保２０％股权转让给滨海水业。

  截至本预案签署日，入港处已取得天津市水务局下发的《关于同意协议转让天津市德维投资担保有限公司股权的批复》（津水财【２０１２】９５号），并办理了国有资产评估项目备案，股权协议转让事项正在天津市国资委审批过程中。本次股权转让完成后，滨海水业将吸收合并德维担保，并将该公司予以注销。

  本次股权转让涉及的德维担保的股东全部权益的评估价值为９

  ７４８．５０万元，对应５０００万元的注册资本，每股价值为１．９５元，本次滨海水业拟受让的２０％股权的评估价值为１９４９．７０万元。交易双方拟按照上述价格完成本次股权转让。

  （３）主营业务及经营模式

  德维担保的主营业务为自有房屋租赁。最近三年，德维担保没有开展担保业务，仅对外出租自有房屋，收取租金。

  （４）最近一年及一期财务数据

  德维担保２０１１年、２０１２年１－６月经审计的主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ５、德维津港基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津德维津港水业有限公司

  注册号：１２０１１６０００１３１１４３

  住所：天津市大港海洋石化科技园区

  法定代表人：卢翠萍

  注册资本：２００万元

  实收资本：２００万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：自来水供应；供水技术咨询服务；水管件批发兼零售。（国家有专营专项规定的按规定办理）

  （２）历史沿革

  德维津港成立于２００６年，是由天津市大港海洋石化科技园区服务中心、天津市大港区供水站、滨海供水三方共同出资设立，设立时注册资本为２００万元，其中天津市大港海洋石化科技园区服务中心出资４６万元，占注册资本的２３％

  天津市大港区供水站出资５２万元，占注册资本的２６％，滨海供水出资１０２万元，占注册资本的５１％。上述出资均为货币出资。

  ２００６年４月，天津广信有限责任会计师事务所对设立的实收资本情况进行了审验，并出具了津广信验内Ｋ字（２００６）第０９８号《验资报告》，报告显示：截至２００６年４月４日止，德维津港已收到股东缴纳的实收资本合计人民币２００万元，实收资本占注册资本的１００％，各股东以货币出资。

  ２００６年５月，德维津港办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  截至本预案签署日，德维津港的股权未再发生变动。

  （３）主营业务及经营模式

  德维津港的主营业务为自来水供应。其经营模式如下图：

  ■

  德维津港的经营模式由两部分组成，原水和自来水供应：原水的经营是通过抽取地下水，经泵站加压后通过地下水供应管网输送给所服务区域大港区的工业、企业用户；自来水经营是通过向大港供水站购买自来水，再通过自来水供应管网出售给大港区工业、企业用户。

  （４）最近一年及一期财务数据

  德维津港２０１１年、２０１２年１－６月的主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ６、瀚博管道基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津瀚博管道工程有限公司

  注册号：１２０１０８００００００９９１

  住所：天津市汉沽区新开南路２８号

  法定代表人：白玲

  注册资本：５０万元

  实收资本：５０万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：供水管网、供水设施安装；水、电工程安装及工程维修；供水技术服务及咨询。（国家有专营专项规定的按规定办理）

  （２）历史沿革

  瀚博管道是滨海供水于２００７年出资设立的全资子公司，设立时注册资本为５０万元，其中滨海供水以货币出资５０万元，占注册资本的１００％。

  ２００７年８月，天津市进化有限责任会计师事务所对设立的实收资本情况进行了审验，并出具了津华验字［２００７］第４－０５８号《验资报告》，报告显示：截至２００７年８月１６日止，瀚博管道已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）５０万元，该股东以货币出资。

  ２００７年７月，瀚博管道办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  截至本预案签署日，瀚博管道的股权未再发生变动。

  （３）主营业务及经营模式

  瀚博管道经营模式如下图：

  ■

  （４）最近一年及一期财务数据

  瀚博管道２０１１年、２０１２年１－６月的主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ７、宜达水务基本情况

  （１） 基本情况

  企业名称：天津宜达水务有限公司

  注册号：１２０１１３００００１４９３０

  住所：北辰区大张庄村东（引滦工程宣兴埠管理处内）

  法定代表人：赵振环

  注册资本：５００万元

  实收资本：５００万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：自来水供水工程施工；工业企业用水供应；集中式供水；供水技术咨询服务；对水务项目进行投资；水务项目设计、咨询、建设服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）

  （２）历史沿革

  ①２００７年设立

  宜达水务成立于２００７年，由滨海供水、天津市引滦工程宜兴埠管理处、天津市兴辰水电工程建筑安装有限公司三方共同出资设立，设立时其注册资本为５００万元，其中滨海供水出资２２５万元，占注册资本的４５％，天津市引滦工程宜兴埠管理处出资２００万元，占注册资本的４０％，天津市兴辰水电工程建筑安装有限公司出资７５万元，占注册资本的１５％。上述股东均为货币出资。

  ２００７年１２月，天津中企华有限责任会计师事务所对设立的实收资本情况进行了审验，并出具了中企华验字［２００７］第１３９号《验资报告》，报告显示：截至２００７年１１月９日止，宜达水务已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币５００万元，各股东以货币出资５００万元。

  ２００７年１２月，宜达水务办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  ②２０１２年股权转让

  为促进宜达水务业务布局的展开和主营业务的发展，天津市引滦工程宜兴埠管理处拟将持有的宜达水务４０％股权转让给滨海水业。

  截至本预案签署日，天津市引滦工程宜兴埠管理处已取得天津市水务局下发的《关于同意协议转让天津宜达水务有限公司部分股权的批复》（津水财【２０１２】１０６号），并办理了国有资产评估项目备案，上述股权协议转让事项正在天津市国资委审批过程中。本次股权转让完成后，滨海水业将持有宜达水务８５％股权。

  本次股权转让涉及的宜达水务全部股东权益的评估价值为１

  ０１３．８２万元，对应５００万元的注册资本，每股价值为２．０３元。本次滨海水业拟受让的４０％股权的评估价值为４０５．５２８万元，交易双方拟按照上述价格完成本次股权转让。

  （３）主营业务及经营模式

  宜达水务的主营业务为工业企业用水供应和集中式供水。其经营模式如下图：

  ■

  宜达水务通过引滦暗渠获取滦河水，通过自有水厂的物理加工制成自来水供应给所服务区域天津市北辰区的工业、企业及居民用户。

  （４）最近一年及一期财务数据

  宜达水务２０１１年、２０１２年１－６月经审计的主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ８、润达环境基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津市润达环境治理服务有限公司

  注册号：１２０２２４００００８３３０８

  住所：天津宝坻塑料制品工业区潮阳东路１号

  法定代表人：刘景彬

  注册资本：１,０００万元

  实收资本：１,０００万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：环境污染治理；污水处理及再生利用；污泥处理处置；河道水治理及再利用；对环境污染治理项目进行投资、管理；环境污染治理工程；环境污染治理设施设计、技术咨询、管理；市政公用工程施工；机电设备销售、安装。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

  （２）历史沿革

  润达环境是由滨海水业于２０１２年５月出资设立的全资子公司，注册资本１,０００万元，滨海水业出资１,０００万元，占注册资本的１００％。

  ２０１２年５月，天津立信会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并出具了津立信验字（２０１２）第Ⅱ０３１号《验资报告》，确认：截至２０１２年５月２４日止，润达环境已收到股东缴纳的注册资本１,０００万元，全部为货币资金。

  ２０１２年５月，润达环境办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  截至本预案签署日，润达环境的股权未发生变动。

  （３）主营业务及经营模式

  润达环境的主营业务为水环境治理及再生利用，污泥处理处置。润达环境业务经营主要采用ＢＯＴ模式，具模式下的业务流程如下图：

  ■

  （４）最近一年及一期财务数据

  润达环境为２０１２年设立的新公司，截至２０１２年６月３０日，其主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ９、多源供水基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津市多源供水管理有限公司

  注册号：１２０２２４００００８３８３９

  住所：宝坻区尔王庄镇尔王庄村政府街西侧１００米

  法定代表人：刘裕辉

  注册资本：５００万元

  实收资本：５００万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：城市用水供应；管道供水管理服务；地下水、河道水的水质处理；海水淡化；项目开发、运营管理；供水新技术研发、服务；供水投资管理咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理。）

  （２）历史沿革

  多源供水是由滨海水业于２０１２年５月出资设立的全资子公司，注册资本５００万元，滨海水业出资５００万元，占注册资本的１００％。

  ２０１２年５月，天津立信会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并出具了津立信验字（２０１２）第Ⅱ０３０号《验资报告》，确认：截至２０１２年５月２４日止，多源供水已收到股东缴纳的注册资本５００万元，全部为货币资金。

  ２０１２年６月，多源供水办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

  ■

  截至本预案签署日，多源供水的股权未发生变动。

  （３）主营业务及经营模式

  多源供水的主营业务为城市用水供应和管道供水管理服务。其经营模式如下图：

  ■

  多源供水主要是通过与原水、自来水供应方签订托管协议，对输送水泵站、及管网进行维护、管理，并收取管理费。

  （４）最近一年及一期财务数据

  多源供水为２０１２年设立的新公司，截至２０１２年６月３０日，其主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  １０、泉州水务基本情况

  （１）基本情况

  企业名称：天津市泉州水务有限公司

  注册号：１２０２２４００００３０５１１

  住所：天津市宝坻区建设路２号

  法定代表人：王传东

  注册资本：８２０８万元

  实收资本：８２０８万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：集中式供水；自来水管道安装与维修。（国家规定许可证资质或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准）

  （２）历史沿革

  ①１９９８年设立

  泉州水务设立时名为天津市宝坻泉州自来水有限公司（２００９年更名为“天津市泉州水务有限公司”），是由宝坻县市政工程管理所和天津市宝坻区自来水管理所于１９９８年共同出资设立，设立时注册资本２２５万元。宝坻县市政工程管理所以实物资产和无形资产出资２１５万元（其中房屋１０８万元、土地１０７万元），占注册资本的９５．５６％，天津市宝坻区自来水管理所以货币出资１０万元，占注册资本的４．４４％。

  １９９８年１１月，天津京东联合会计师事务所对设立的实收资本真实性与合法性进行了审验，并出具了京宝验字（１９９８）１０２号《验资报告》，报告显示：截至１９９８年１１月５日止，天津市宝坻泉州自来水公司已收到投入资本２，２５０,０００元，其中货币资金１００

  ０００元，实物资产１,０８０,０００元，无形资产１,０７０,０００元。投入的实物资产和无形资产已经宝坻县房地产价格评估事务所评估，宝坻县市政工程管理所投入２１５万元资产经宝坻县国有资产管理局以宝国资＜９８＞４４号文予以确认。

  同月，天津市宝坻泉州自来水有限公司办理了工商设立登记，设立时其股权结构如下：

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  ②２００２年股权转让

  ２００２年６月２６日，经天津市宝坻泉州自来水有限公司股东会决议，同意宝坻县市政工程管理所将所持天津市宝坻泉州自来水有限公司的９５．５６％股份，对应注册资本２１５万元，转让给天津市宝坻区水务局排灌管理站，同日，上述两方签署了《转股协议》。股权转让后，股东变更为天津市宝坻区水务局排灌管理站

  和天津市宝坻区自来水管理所。

  ２００２年６月，天津市宝坻泉州自来水有限公司办理了工商变更登记，本次转让后其股权结构如下：

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  ③２００８年股权转让

  ２００８年１１月２８日，经天津市宝坻泉州自来水有限公司股东会决议，同意天津市宝坻区水务局排灌管理站将所持天津市宝坻泉州自来水有限公司的９５．５６％股权，对应注册资本２１５万元，转让给天津市宝坻区自来水管理所，同日，上述股东签署了《股权转让协议》。股权转让后，天津市宝坻泉州自来水有限公司变更为天津市宝坻区自来水管理所的独资公司。

  ２００８年１２月，天津市宝坻泉州自来水有限公司办理了工商变更登记，本次转让后其股权结构如下：

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  ④２０１０年增资

  ２０１０年３月，经泉州水务股东会决议，同意增加泉州水务注册资本７,９８３万元，原股东天津市宝坻区自来水管理所以货币、资产和实物增资３,７９６．９２万元（其中货币资金０．９万元、净资产１,８１０．５４万元、实物－机器设备１,９８５．４８万元），新股东滨海水业以货币出资４,１８６．０８万元。增资后，泉州水务注册资本由２２５万元变更为８,２０８万元，天津市宝坻区自来水管理所出资额由２２５万元变更为４,０２１．９２万元，占注册资本的４９％，滨海水业出资４,１８６．０８万元，占注册资本的５１％。本次增资由股东分为两期出资，全部增资已于２０１０年５月１８日前缴足。

  ２０１０年３月，天津顺通有限责任会计师事务所对上述增资事项的第一期实收资本情况进行了审验，并出具了津顺通验内Ｉ字（２０１０）第２１８号《验资报告》，报告显示：截至２０１０年３月２９日止，泉州水务已收到滨海水业缴纳的新增实收资本５００万元，占注册资本的６．１％，出资方式为货币；收到天津市宝坻区自来水管理所缴纳的新增实收资本３,７９６．９２万元，占注册资本的４６．２６％，其中，货币出资９,０２９．２７元、净资产出资１８,１０５,３８７．９６元、实物－机器设备出资１９,８５４,７８２．７７元，天津盛源资产评估事务所已对上述用于出资的净资产及机器设备进行了评估，并分别出具了津盛源企评咨字（２００９）第９号资产评估报告书、津盛源企评字（２００９）第４７号资产评估报告、津盛源企评字（２００９）第４６－２号资产评估报告。

  ２０１０年５月，天津顺通有限责任会计师事务所本次增资的第二期实收资本情况进行了审验，并出具了津顺通验内Ｉ字（２０１０）第３９６号《验资报告》，报告显示：截至２０１０年５月１８日止，泉州水务已收到滨海水业缴纳的第二期出资，本期实收资本３６

  ８６０,８００元，占注册资本的４４．９１％，出资方式为货币；泉州水务累计实缴注册资本人民币８,２０８万元，实收资本８,２０８万元，占已登记注册资本总额的１００％。

  ２０１０年７月，泉州水务办理了工商变更登记，本次增资后其股权结构如下：

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  本次增资泉州水务净资产的评估价值为２０,３５５,３８７．９６元，对应增资前２２５万元的注册资本，每股价值９．０５元，增加的７,９８３万元注册资本的交易价格为７,９８３万元，每一元注册资本对应的单位交易价格为１元。

  ⑤２０１２年股权转让

  泉州水务原隶属于天津市宝坻区自来水管理所，主营业务的经营区域为天津市宝坻区。由于所处区域内政策性因素等客观条件限制，该公司长期面临人员编制无法由事业编制转为企业编制，不能按照市场价格收取水费等现实困难，且上述问题预计在短期内难以解决。基于明确市场化运作方向并优化业务布局的考虑，滨海水业拟将所持泉州水务５１％的股权转让给天津市宝坻区自来水管理所。

  （下转D8版）