证券时报多媒体数字报

股票简称：泰尔重工 股票代码：００２３４７ 公告编号：２０１３－０１

安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

１、安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“泰尔重工”）公开发行可转换公司债券（以下简称“泰尔转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕１６６８号文核准。

２、本次发行３２，０００万元可转债，每张面值为１００元人民币，共３２０万张。

３、本次发行的泰尔转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。余额由承销团包销。向原有限售条件的股东优先配售由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司负责组织实施。

４、原股东可优先配售的泰尔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的泰尔重工持股数量按每股配售３．０７６９元面值可转债的比例，再按１００元／张转换为张数。本次发行向原无限售条件股东的优先配售均采用网上配售，网上配售不足１张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“０８２３４７”，配售简称为“泰尔配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

５、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“０７２３４７”，申购名称为“泰尔发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为１０张（１，０００元），超过１０张必须是１０张的整数倍，每个账户申购上限是３２，０００万元（３２０万张）。

６、泰尔重工现有总股本１０４，０００，０００股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购泰尔转债约３２０万张，约占本次发行的可转债总额的１００％。截止到２０１２年１２月３１日，原有限售条件的股东可优先配售的比例约为６８．５６％，无限售条件的股东可优先配售的比例约为３１．４４％。

７、本次发行的泰尔转债不设持有期限制。

８、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

９、投资者务请注意公告中有关“泰尔转债”发行方式、发行对象、配售／发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。

１０、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有泰尔转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

１１、本公告仅对发行泰尔转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行泰尔转债的任何投资建议。投资者欲了解本次泰尔转债的详细情况，敬请阅读《安徽泰尔重工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１３年１月７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

１２、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

一、释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

二、本次发行基本情况

１、证券类型：可转换公司债券。

２、发行总额：３．２亿元。

３、发行数量：３，２００，０００张。

４、票面金额：１００元／张。

５、发行价格：按票面金额平价发行。

６、可转债基本情况：

（１）债券期限：本可转债存续期限为５年，即自２０１３年１月９日至２０１８年１月８日。

（２）票面利率：第一年到第五年的利率分别为：第一年０．６％、第二年０．９％、第三年１．２％、第四年１．６％、第五年２．０％。

（３）付息方式：

本次发行的可转债计息起始日为可转债发行首日，每年付息一次。在可转债存续期间，第一次付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年的付息日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息；付息日前一个交易日为付息登记日，只有在付息登记日收市后登记在册的可转债持有人才有权获得当年的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。

年利息计算公式为：Ｉｎ＝ｂ*ｉｎ，其中：

Ｉｎ：指年支付的利息额

ｂ：指可转债持有人持有的可转债票面总金额

ｉｎ：指年利率

（４）初始转股价格：１５．３４元／股，即以本可转债募集说明书公告日前２０个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价二者之间的较高者。

（５）转股起止时期：本可转债转股期自可转债发行结束之日（２０１３年１月１５日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日（即２０１３年７月１５日）起至可转债到期日止。

（６）信用评级：ＡＡ

（７）资信评估机构：鹏元资信评估有限公司

（８）担保情况：本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人邰正彪将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押，邰正彪及其配偶黄春燕为本次发行可转债提供连带保证责任，保证范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债总额的１００％本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

７、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为２０１３年１月９日（Ｔ日）。

８、发行对象：

（１）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即２０１３年１月８日（Ｔ－１日）收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东。

（２）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。

９、发行方式：

（１）本次发行的泰尔转债向发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的１００％，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行。

（２）原股东可优先配售的泰尔转债数量

原股东可优先配售的泰尔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售３．０７６９元面值可转债的比例，再按１００元／张转换为张数，每１张为１个申购单位。

泰尔重工现有总股本１０４，０００，０００股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购可转债约３２０万张，约占本次发行的可转债总额的１００％。由于不足１张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

（３）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

（４）原有限售条件股东的优先认购在保荐机构（主承销商）处进行；原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“０８２３４７”，申购简称为“泰尔配债”。网上优先配售不足１张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行。原股东持有的“泰尔重工”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

（５）一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“０７２３４７”，申购名称为“泰尔发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为１０张（１，０００元），超过１０张必须是１０张的整数倍，申购上限是３２，０００万元（３２０万张）。

１０、发行地点：

（１）网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点；

（２）原有限售条件股东的优先认购地点：在保荐机构（主承销商）处。

１１、本次发行的泰尔转债不设持有期限制。

１２、承销方式：不足３．２亿的部分由承销团余额包销。

１３、上市安排：发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

１４、转股价格的调整方式及计算公式

本次可转债发行之后的存续期内，当发生送红股、公积金转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）、配股及派息等情况时，发行人将对转股价格进行调整，具体调整办法如下：

派息：Ｐ＝Ｐ０－Ｄ；

送股或转增股本：Ｐ＝Ｐ０／（１＋Ｎ）；

增发新股或配股：Ｐ＝（Ｐ０＋ＡＫ）／（１＋Ｋ）；

三项同时进行时：Ｐ＝（Ｐ０－Ｄ＋ＡＫ）／（１＋Ｎ＋Ｋ）。

其中：Ｐ０为初始转股价格，Ｄ为每股派息金额，Ｎ为送股率，Ｋ为增发新股或配股率，Ａ为增发新股价或配股价格，Ｐ为调整后转股价格。

发行人出现上述股份和／或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

当发行人可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和／或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

１５、转股价格向下修正条款

（１）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当发行人Ａ股股票在任意连续２０个交易日中有１０个交易日的收盘价低于当期转股价格９０％时，发行人董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有发行人可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前２０个交易日发行人股票交易均价和前一交易日均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（２）修正程序

如发行人决定向下修正转股价格时，将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，转股申请应按修正后的转股价格执行。

１６、赎回条款

（１）到期赎回

本次发行的可转债到期后５个交易日内，发行人将以票面面值加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（２）有条件赎回

在本可转债转股期内，如发行人Ａ股股票连续３０个交易日中至少２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％（含１３０％），发行人有权按照债券面值的１０３％（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

１７、回售条款

（１）有条件回售条款

在可转债转股期间，如果公司Ａ股股票收盘价连续３０个交易日低于当期转股价格的７０％时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的１０３％（含当期利息）回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。可转债持有人任一计息年度在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在一个计息年度内首次满足回售条件而可转债持有人不实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（２）附加回售条款

本次发行的可转债存续期内，如果本次发行所募集资金的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺相比出现变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，公司将赋予债券持有人一次回售的权利，即可转债持有人有权按面值的１０３％（含当期利息）的价格向发行人回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售条件满足后，可以在发行人公告后的附加回售申报期内进行回售，持有人若在本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使本次附加回售权。

１８、转股时不足一股的处理办法

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的５个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

１９、转股年度有关股利的归属

因本可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

２０、与本次发行有关的时间安排：

上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

三、向原股东优先配售

１、优先配售数量

原股东可优先配售的泰尔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的股份数量按每股配售３．０７６９元面值可转债的比例，再按１００元／张转换为张数，每１张为１个申购单位。（具体参见 “二、本次发行基本情况９、发行方式（２）原股东可优先配售的泰尔转债数量”。）

２、有关优先配售的重要日期

（１）股权登记日（Ｔ－１日）：２０１３年１月８日。

（２）申购日（Ｔ日）：２０１３年１月９日。

（３）缴款日（Ｔ日）：２０１３年１月９日，逾期视为自动放弃配售权。

３、原有限售条件股东的优先认购方法

（１）原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。

（２）原有限售条件股东可优先认购的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售３．０７６９元面值可转债的比例，再按１００元／张转换为张数，每１张为１个申购单位，不足１张的部分按照四舍五入原则取整。若其有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配泰尔转债；若其有效申购数量超出可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

（３）原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日２０１３年１月９日（Ｔ日）１５：００前，将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处，传真号码：０１０－８５１２０２１１，咨询电话：０１０－８５１２０１９０。

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《安徽泰尔重工股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（见附件一）

②加盖单位公章的法人营业执照复印件

③深交所证券账户卡复印件

④经办人身份证复印件

⑤法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）

⑥支付认购资金的划款凭证

（４）参与优先配售的原有限售条件股东必须在２０１３年１月９日（Ｔ日）１５：００ 前足额缴纳认购资金。认购资金请划付至以下列明的保荐机构（主承销商）的收款银行账户（付款时请在备注栏注明原有限售条件股东证券账户名称和“优先认购泰尔转债”字样）。

收款单位：民生证券股份有限公司

开户银行： 浦发银行北京知春路支行

账 号：９１１７０１５３４００００００２３

开户行地点：北京

开户行大额支付系统号：３１０１０００００１６５

银行联系人： 魏憬诣

银行联系电话：０１０－８２３１９５２０

（５）投资者须确保认购资金于２０１３年１月９日（Ｔ日）１７：００前汇至保荐机构（主承销商）账户。未按规定及时缴纳认购资金或缴纳的认购资金不足均为无效申购。

（６）认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若还有剩余，则余额部分将于２０１３年１月１４日（Ｔ＋３日）返还。认购资金在申购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

４、原无限售条件股东的优先认购方法

（１）原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为２０１３年１月９日（Ｔ日）深交所交易系统的正常交易时间，即上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。申购代码为“０８２３４７”，申购简称为“泰尔配债”。

（２）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配泰尔转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

（３）认购程序

①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

原股东持有的“泰尔重工”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

５、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。具体申购方法请参见“四、网上向一般社会公众投资者发售”相关内容。

四、网上向一般社会公众投资者发售

１、发行对象

中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

２、发行数量

本次泰尔转债发行总额为３．２亿元，网上向一般社会公众投资者发售的具体数量可参见 “二、本次发行基本情况９、发行方式”。

３、申购时间

２０１３年１月９日（Ｔ日）深交所交易系统的正常交易时间，即上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

４、发行方式

投资者在申购时间内通过与深交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况，中国登记结算公司系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的泰尔转债数量。

确定方法为：

（１）当有效申购总量小于或等于网上发行数量时，投资者按照其有效申购量认购泰尔转债。

（２）当有效申购总量大于网上发行数量时，中国登记结算公司系统主机自动按每１０张（１，０００元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购１０张泰尔转债。

５、申购办法

（１）申购规定

①申购代码为“０７２３４７”，申购名称为“泰尔发债”。

②参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为１０张（１，０００元），超过１０张必须是１０张的整数倍，申购上限是３２，０００万元（３２０万张）。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

③每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单，同一账户的多次申购委托除首次申购外，均视作无效申购；资金不实的申购亦视为无效申购。

（２）申购程序

①办理开户手续

凡申购本次可转债的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即２０１３年１月９日（Ｔ日）（含该日）前办妥深交所的证券账户的开户手续。

②存入足额申购资金

凡参加本次申购者，必须在申购日２０１３年１月９日（Ｔ日）（含该日）前根据自己的申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者，必须在申购日２０１３年１月９日Ｔ日）（含该日）前在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购量存入足额申购资金。

③申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接收申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

（３）发售

①申购确认

２０１３年１月１０日（Ｔ＋１日），由各证券交易网点将申购资金划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的，必须在该日提供中国人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保２０１３年１月１０日（Ｔ＋１日）会计师事务所验资前申购资金入账。２０１３年１月１０日（Ｔ＋１日），由保荐机构（主承销商）会同具有证券从业资格的会计师事务所、登记公司对申购资金到位情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。凡资金不实的申购，一律视为无效申购。深交所以实际到账资金为准，对有效申购进行配号，每１０张配一个申购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。

②公布中签率

２０１３年１月１４日（Ｔ＋３日），在《证券时报》上公布本次发行网上的中签率。

③摇号与抽签

当有效申购量大于本次网上发行量时，将采取摇号抽签方式确定发售结果。２０１３年１月１４日（Ｔ＋３日），根据中签率，在公证部门监督下，由保荐机构（主承销商）、发行人共同组织摇号抽签。

④确认认购泰尔转债数量

２０１３年１月１５日（Ｔ＋４日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购可转债数量。每一中签号码认购１０张。

（４）结算与登记

①２０１３年１月１０日（Ｔ＋１日）至２０１３年１月１４日（Ｔ＋３日），所有投资者申购资金被冻结在结算银行的申购资金专户内，冻结资金的利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

②２０１３年１月１４日（Ｔ＋３日）登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由深交所将发售结果发给各证券交易网点。

③２０１３年１月１５日（Ｔ＋４日）登记公司对未中签的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签的申购款，同时将获配的申购资金划入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

④网上发行的泰尔转债债权登记由登记公司根据深交所电脑主机传送的发行中签结果进行。

五、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、路演安排

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于２０１３年１月８日（Ｔ－１日）１４：００－１６：００ 就本次发行举行网上路演。请广大投资者留意。

七、风险提示

发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

八、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：安徽泰尔重工股份有限公司

法定代表人：邰正彪

经办人员：黄东保、董吴霞、许岭

办公地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路６６９号

联系电话：０５５５－２２０２１１８

传真：０５５５－２２０２１１８

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

办公地址：北京市东城区建国门内大街２８ 号民生金融中心Ａ 座１６－１８ 层

邮编：１００００５

联系人：唐涛、汪中毓、惠淼枫、王胜、覃志华、廖陆凯

联系电话：０２５－６８０３６４７３、６８０３６４６７

传真：０２５－６８０３６４６６

安徽泰尔重工股份有限公司

民生证券股份有限公司

２０１３年 月 日

附件一

安徽泰尔重工股份有限公司可转换公司债券

有限售条件股东网下优先认购表

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、本表可从民生证券股份有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ或安徽泰尔重工股份有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｉｅｒ．ｂｉｚ网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

２、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”＋“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号” ，个人投资者是“身份证号码”。

３、本表一经填写并加盖公章后，传真至保荐机构（主承销商）处，即构成参与认购的申请人对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。

４、参与本次认购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有泰尔转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

５、参与优先配售的原有限售条件股东须按其认购数量足额缴纳认购资金，认购资金缴纳不足视为无效申购。申请人须于２０１３年１月９日（Ｔ日）１５：００前划出认购资金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保认购资金于当日１７：００前到达保荐机构（主承销商）处。违反上述规定的认购均为无效认购。付款时请在备注栏注明原有限售条件股东证券账户名称和“优先认购泰尔转债”字样

６、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致。

７、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致，退款银行的收款人全称必须与单位全称相同。

８、参与优先配售的原有限售条件股东，请将此表填妥后于２０１３年１月９日（Ｔ日）１５：００前连同加盖公章的法人营业执照复印件（或个人身份证复印件）、经办人身份证复印件、深交所证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书（如适用，或代理人证明）以及认购资金付款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并于传真后１０分钟内打电话进行确认。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。

传真电话：０１０－８５１２０２１１

确认电话：０１０－８５１２０１９０

股票简称：泰尔重工 股票代码：００２３４７ 公告编号：２０１３－０２

安徽泰尔重工股份有限公司

公开发行可转换公司债券路演的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称 “发行人”或“泰尔重工”）公开发行３．２亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］ １６６８号文件核准。

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要请见２０１３年１月７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，投资者亦可在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。

为便于投资者了解泰尔重工的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

１、网上路演网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ ）

２、网上路演时间：２０１３年１月８日１４：００－１６：００。

３、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司的相关人员。

特此公告。

发行人：安徽泰尔重工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

二○一三年一月四日