证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"发行人"或"泰尔重工"）发行可转换公司债券（以下简称"泰尔转债" 或"本可转债"）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1668号文核准。本次发行的募集说明书摘要已刊登在2013年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：http://www.cninfo.com.cn。

  现将本次发行的发行方案提示如下：

  1、本次发行32,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共320万张，按面值发行。

  2、本次发行的泰尔转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

  3、原股东可优先配售的泰尔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的泰尔重工持股数量按每股配售3.0769元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数。本次发行向原无限售条件股东的优先配售均采用网上配售。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为"082347"，配售简称为"泰尔配债"。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

  4、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为"072347"，申购简称为"泰尔发债"。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为10张（1,000元），超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是32,000万元（320万张）。

  7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2013年1月8日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

  8、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为2013年1月9日（T日）。

  9、本次发行的泰尔转债不设持有期限制。

  一、向原股东优先配售

  1、原有限售条件股东的优先认购方法

  （1）原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在配售日2013年1月9日（T日）15:00前，将发行公告中要求的文件传真至保荐机构（主承销商）处，传真号码：010-85120211，传真确认电话：010-85120190，业务咨询电话：010-85120190。

  （2）参与优先配售的原有限售条件股东必须在2013年1月9日（T日）15:00 前足额缴纳认购资金，并确保认购资金于2013年1月9日（T日）17:00前汇至保荐机构（主承销商）账户。未按规定及时缴纳认购资金或缴纳的认购资金不足均为无效申购。认购资金请划付至以下列明的保荐机构（主承销商）的收款银行账户（付款时请在备注栏注明原有限售条件股东证券账户名称和"优先认购泰尔转债"字样）。

  收款单位：民生证券股份有限公司

  开户银行：浦发银行北京知春路支行

  账 号：91170153400000023

  开户行地点：北京

  开户行大额支付系统号：310100000165

  银行联系人：魏憬诣

  银行联系电话：010-82319520

  2、原无限售条件股东的优先认购方法

  （1）原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2013年1月9日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00。

  （2）原股东持有的"泰尔重工"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

  二、网上向一般社会公众投资者发售

  一般社会公众投资者在申购日2013年1月9日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00以符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

  三、发行人、保荐人（主承销商）联系方式

  发行人：安徽泰尔重工股份有限公司

  法定代表人：邰正彪

  经办人员：黄东保、董吴霞、许岭

  办公地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号

  联系电话：0555-2202118

  传真：0555-2202118

  保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

  法定代表人：余政

  办公地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层

  邮编：100005

  联系人：唐涛、汪中毓、惠淼枫、王胜、覃志华、廖陆凯

  联系电话：025-68036473、68036467

  传真：025-68036466

  发行人：安徽泰尔重工股份有限公司

  保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

  二○一三年一月八日