证券时报多媒体数字报

  广西北生药业股份有限公司

  简式权益变动报告书

  上市公司名称：广西北生药业股份有限公司

  股票上市地点：上海证券交易所

  股票简称：*ＳＴ北生

  股票代码：６００５５６

  信息披露义务人姓名：李萍

  住所：杭州市下城区中山北路３６９号

  通讯地址：浙江省舟山市定海区盐仓街道兴舟大道海运大厦东１０－１３楼

  股份变动性质：增加

  签署日期：２０１３年１月【】日

  声 明

  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５号—权益变动报告书》及相关法律法规、部门规章等编写本报告书；

  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；

  三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广西北生药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广西北生药业股份有限公司中拥有权益的股份；

  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释和说明；

  五、本次取得广西北生药业股份有限公司发行的新股尚须经广西北生药业股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

  第一节 释义

  在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

  ■

  第二节 信息披露义务人介绍

  一、信息披露义务人基本情况

  姓名：李萍

  性别：女

  国籍：中国

  身份证号码：３３０３２５１９６５０２１０****

  住所：杭州市下城区中山北路３６９号

  通讯地址：浙江省舟山市定海区盐仓街道兴舟大道海运大厦东１０－１３楼

  联系电话：０５８０－２０５６６７６

  是否取得其他国家或地区居留权：否

  二、持有、控制其他上市公司股份情况

  截至本报告书签署之日，李萍持有浙江新湖集团股份有限公司２８．８３％的股份。根据哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（６０００９５）（以下简称“哈高科”）《２０１２年第三季度报告》，浙江新湖集团股份有限公司持有哈高科１７．５８％的股份；根据新湖中宝股份有限公司（６００２０８）（以下简称“新湖中宝”）《２０１２年第三季度报告》，浙江新湖集团股份有限公司持有新湖中宝５７．４６％的股份。

  第三节 持股目的

  一、本次权益变动的目的

  本次权益变动是由于上市公司与德勤股份实施重大资产重组，信息披露义务人为德勤股份的股东并看好本次重大资产重组及德勤股份的发展前景。

  二、信息披露人义务人未来１２个月的增持计划

  截至本报告书签署之日，本人没有在未来１２个月内继续增持上市公司股份的计划。

  第四节 权益变动方式

  一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

  截至本报告书签署之日，本人未持有上市公司的股份。

  本次权益变动后，本人将持有北生药业１４４，０２０，２４５股股份，占本次交易完成后上市公司总股本的７．９％。

  二、本次权益变动情况

  根据北生药业本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案，北生药业将向包括信息披露义务人在内的德勤股份全体股东发行股份购买其持有的德勤股份１００％股份超出拟置出资产价值的差额部分。其中，北生药业拟向信息披露义务人发行１４４，０２０，２４５股股份购买本人持有的德勤股份相对应的股权。

  （一）权益变动的价格及定价依据

  信息披露义务人与上市公司于２０１２年１２月２８日签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，并于２０１３年１月１５日签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》。本次发行股份的发行价格采用协商定价的方式，确定为２．６元／股。根据上述协议，信息披露义务人作为本次上市公司发行股份购买资产的发行对象之一，拟认购北生药业本次发行中的１４４，０２０，２４５股股份，占发行后上市公司总股本的７．９％。

  （二）协议的基本情况

  １、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》

  甲方：广西北生药业股份有限公司

  乙方：得一投资公司等德勤股份３１名股东

  （１）双方同意，按本协议之约定，由甲方以其持有的杭州郡原物业服务有限公司１００％股权以及向乙方发行股份与乙方持有的德勤股份１００％股权进行资产置换，拟置出资产由乙方或其指定的第三方承接。

  （２）双方同意，由甲方按照每股２．６元的价格向乙方分别发行股票，以此作为甲方从乙方处受让拟置入资产超出拟置出资产价值的差额部分的对价，并且，由乙方分别按照每股２．６元的价格认购甲方本次发行的新增股份，以此作为向甲方转让拟置入资产超出拟置出资产价值差额部分所取得的对价。

  （３）本协议自下述条件全部成就之首日起生效：

  ① 甲方股东大会通过决议同意本协议及本次交易；

  ② 甲方股东大会通过决议同意甲方与郡原地产之间的《收购债权协议》（以下简称“《收购债权协议》”）及相关交易；

  ③ 上海证券交易所同意甲方恢复上市；

  ④ 中国证监会书面同意本次交易以及《收购债权协议》项下的交易，并且，中国证监会已对因发行股份而产生的相关方要约收购甲方股份之义务进行了豁免。

  ２、《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》

  甲方：广西北生药业股份有限公司

  乙方：得一投资公司等德勤股份３１名股东

  经双方友好协商，就《重大资产置换及发行股份购买资产协议》达成如下补充条款：

  （１）根据坤元资产评估有限公司于２０１３年１月１５日出具的坤元评报［２０１３］１２号《广西北生药业股份有限公司拟进行资产置换涉及的杭州郡原物业服务有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，拟置出资产于评估基准日（２０１２年１２月３１日）的评估值为２，２７３万元；根据坤元资产评估有限公司于２０１３年１月１５日出具的坤元评报［２０１３］１１号《广西北生药业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的德勤集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，拟置入资产于评估基准日（２０１２年１２月３１日）的评估值为３６６，８００万元。双方同意，以前述评估值的基础上确定拟置出资产、拟置入资产的转让价格，即拟置出资产转让价格为２，２７３万元，拟置入资产转让价格为３６６，８００万元，拟置入资产超出拟置出资产转让价格的差额为３６４，５２７万元（以下简称“转让价格差额”）。

  （２）双方同意，甲方按照每股２．６元的价格向乙方分别发行股票作为甲方从乙方处受让转让价格差额的对价，甲方向乙方发行共计１，４０２，０２６，９１０股股票，具体情况如下：

  ■

  （３）《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后，双方应当按有关法律法规以及政府主管部门和授权部门的要求互相配合尽快办理本次交易涉及之拟置入资产、拟置出资产及新增股份的过户登记手续。

  （４）本补充协议作为甲乙双方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》之补充协议，经甲乙双方签署即成立，并随《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效而生效。

  ３、本次权益变动后的股权关系结构图

  ■

  （三）拟置入资产简要财务报表

  根据天健会计师事务所出具的天健审［２０１３］１８号《审计报告》，德勤股份最近两年的合并财务报告主要会计数据及财务指标如下所示：

  单位：万元

  ■

  注：资产负债率＝期末总负债／期末总资产；全面摊薄净资产收益率＝归属于母公司所有者净利润／期末归属于母公司所有者权益。

  （四）拟置入资产评估概况

  本次交易的资产评估机构坤元评估根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，确定收益现值法和市场法对拟置入资产进行评估，最终采用市场法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。根据坤元评估出具的坤元评报［２０１３］１１号《资产评估报告》，以２０１２年１２月３１日为评估基准日，拟置入资产德勤股份１００％股权评估价值为３６６，８００万元，比德勤股份经审计的母公司报表中净资产１５８，３７１．３５万元增值２０８，４２８．６５万元，增值率１３１．６１％；比德勤股份经审计的合并报表中归属于母公司的所有者权益１７７，８９９．０８万元增值１８８，９００．９２万元，增值率１０６．１８％。

  三、本次权益变动的批准与授权

  （一）已获得的批准及授权

  １、德勤股份为本次交易已经履行的程序

  （１）２０１２年１２月１１日，德勤股份召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司参与上市公司重大资产重组并实现上市的议案》、《关于授权董事会处理参与上市公司重大资产重组事宜的议案》等相关议案。

  （２）２０１２年１２月２７日，德勤股份召开的２０１２年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司参与上市公司重大资产重组并实现上市的议案》、《关于授权董事会处理参与上市公司重大资产重组事宜的议案》等本次重大资产重组相关的议案。

  ２、德勤股份非自然人股东为本次交易已经履行的程序

  （１）苏州国发执行事务合伙人已作出决定，同意苏州国发参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （２）博瑞盛德公司股东已作出决定，同意博瑞盛德公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （３）嘉信佳禾投资决策委员会已作出决定，同意嘉信佳禾参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （４）杭州德同执行事务合伙人已作出决定，同意杭州德同参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （５）成都德同执行事务合伙人已作出决定，同意成都德同参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （６）广州德同执行事务合伙人已作出决定，同意广州德同参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （７）磐霖盛泰投资决策委员会已作出决议，同意磐霖盛泰参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （８）宁波北远合伙人会议已作出决议，同意宁波北远参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （９）银利伟世公司股东会已作出决议，同意银利伟世公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （１０）融客投资公司股东会决议已作出决议，同意融客投资公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （１１）光大金控公司股东已作出决定，同意光大金控公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （１２）得一投资公司股东会已作出决议，同意得一投资公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  ３、郡原地产为本次交易已经履行的程序

  郡原地产董事会已作出决议，已审议通过了本次重大资产重组的相关事宜。

  ４、上市公司为本次交易已经履行的程序及获得的批准

  （１）２０１２年１２月２８日，上市公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了本次交易重组预案及相关议案。

  （２）２０１３年１月１５日，上市公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易重组草案及相关议案。

  （二）尚需获得的批准及授权

  １、本次重组经上市公司股东大会批准，并同意豁免任马力等五名股东以要约方式收购上市公司股份。

  ２、中国证监会对本次交易的核准。

  ３、中国证监会豁免任马力等五名股东因本次交易触发的要约收购义务。

  四、股份锁定期安排

  作为本次上市公司发行股份购买资产的发行对象之一，信息披露义务人承诺，在本次交易中认购的股份，自登记至其证券账户之日起１２个月内不上市交易或转让。

  五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

  截至本报告书签署之日，信息披露义务人最近一年内及一期内未与上市公司发生重大交易，也没有未来与上市公司之间的其他安排。

  第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

  本报告书签署日前六个月，信息披露义务人不存在买卖北生药业上市交易股份的情况。

  第六节 其他重大事项

  截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

  第七节 备查文件

  一、备查文件

  １、信息披露义务人的身份证明文件；

  ２、信息披露义务人与上市公司签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》。

  二、备查地点

  本报告书及上述备查文件备置于北生药业及上海证券交易所，以备查阅。信息披露义务人声明

  本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  信息披露义务人：李萍

  签字：

  ２０１３年１月１５日

  附表：

  简式权益变动报告书

  ■

  信息披露义务人姓名：李萍

  签名：

  日期： ２０１３ 年 １ 月 １５ 日

  广西北生药业股份有限公司

  简式权益变动报告书

  上市公司名称：广西北生药业股份有限公司

  股票上市地点：上海证券交易所

  股票简称：*ＳＴ北生

  股票代码：６００５５６

  信息披露义务人名称：舟山得一投资咨询有限公司

  住所：舟山市定海区盐仓街道兴舟大道（西段）１８９号１００１（１００２室）

  通讯地址：舟山市定海区盐仓街道兴舟大道（西段）１８９号１００１（１００２室）

  股份变动性质：增加

  签署日期：２０１３年１月１５日

  声 明

  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５号—权益变动报告书》及相关法律法规、部门规章等编写本报告书；

  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；

  三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广西北生药业股份有限公司拥有权益的股份变动情况；

  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广西北生药业股份有限公司拥有权益的股份；

  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释和说明；

  五、本次取得广西北生药业股份有限公司发行的新股尚须经广西北生药业股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

  第一节 释义

  在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

  ■

  第二节 信息披露义务人介绍

  一、信息披露义务人基本情况

  公司名称：舟山得一投资咨询有限公司

  注册地址：舟山市定海区盐仓街道兴舟大道（西段）１８９号１００１（１００２室）

  法定代表人：梁卉

  注册资本：５０万元人民币

  营业执照注册号码：３３０９０２００００１６９０１

  税务登记证号：３３０９０１６７４７６５０６９

  组织机构代码：６７４７６５０６－９

  企业类型：有限责任公司

  主营经营范围：投资咨询（不含金融、证券、期货等涉及前置审批的项目）

  营业期限：２００８年４月２５日至２０２８年４月２４日

  通讯地址：舟山市定海区盐仓街道兴舟大道（西段）１８９号１００１（１００２室）

  联系电话：０５８０－２０５６６７６

  截至本报告书签署之日，得一投资公司的股东情况如下：

  ■

  二、董事及主要负责人情况

  ■

  三、持有、控制其他上市公司股份情况

  截至本报告书签署之日，得一投资公司未拥有其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份的５％。

  第三节 持股目的

  一、本次权益变动的目的

  本次权益变动是由于上市公司与德勤股份实施重大资产重组，信息披露义务人为德勤股份的股东并看好本次重大资产重组及德勤股份的发展前景。

  二、信息披露人义务人未来１２个月的增持计划

  截至本报告书签署之日，得一投资公司没有在未来１２个月内继续增持上市公司股份的计划。

  第四节 权益变动方式

  一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

  截至本报告书签署之日，本公司未持有上市公司的股份。

  本次权益变动后，本公司将持有上市公司１１２，５７８，００９股股份，占本次交易完成后上市公司总股本的６．１７％。

  二、本次权益变动情况

  根据北生药业本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案，北生药业将向包括信息披露义务人在内的德勤股份全体３１名股东发行股份购买其持有的德勤股份１００％股份超出拟置出资产价值的差额部分。其中，北生药业拟向本公司发行１１２，５７８，００９股股份购买本公司持有的德勤股份相对应的股权。

  （一）权益变动的价格及定价依据

  信息披露义务人与上市公司于２０１２年１２月２８日签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，并于２０１３年１月１５日签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》。本次发行股份的发行价格采用协商定价的方式，确定为２．６元／股。根据上述协议，信息披露义务人作为本次上市公司发行股份购买资产的发行对象之一，拟认购北生药业本次发行中的１１２，５７８，００９股股份，占发行后上市公司总股本的６．１７％。

  （二）协议的基本情况

  １、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》

  甲方：广西北生药业股份有限公司

  乙方：得一投资公司等德勤股份３１名股东

  （１）双方同意，按本协议之约定，由甲方以其持有的杭州郡原物业服务有限公司１００％股权以及向乙方发行股份与乙方持有的德勤股份１００％股权进行资产置换，拟置出资产由乙方或其指定的第三方承接。

  （２）双方同意，由甲方按照每股２．６元的价格向乙方分别发行股票，以此作为甲方从乙方处受让拟置入资产超出拟置出资产价值的差额部分的对价，并且，由乙方分别按照每股２．６元的价格认购甲方本次发行的新增股份，以此作为向甲方转让拟置入资产超出拟置出资产价值差额部分所取得的对价。

  （３）本协议自下述条件全部成就之首日起生效：

  １）甲方股东大会通过决议同意本协议及本次交易；

  ２）甲方股东大会通过决议同意甲方与郡原地产之间的《收购债权协议》（以下简称“《收购债权协议》”）及相关交易；

  ３）上海证券交易所同意甲方恢复上市；

  ４）中国证监会书面同意本次交易以及《收购债权协议》项下的交易，并且，中国证监会已对因发行股份而产生的相关方要约收购甲方股份之义务进行了豁免。

  ２、《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》

  甲方：广西北生药业股份有限公司

  乙方：得一投资公司等德勤股份３１名股东

  经双方友好协商，就《重大资产置换及发行股份购买资产协议》达成如下补充条款：

  （１）根据坤元资产评估有限公司于２０１３年１月１５日出具的坤元评报［２０１３］１２号《广西北生药业股份有限公司拟进行资产置换涉及的杭州郡原物业服务有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，拟置出资产于评估基准日（２０１２年１２月３１日）的评估值为２，２７３万元；根据坤元资产评估有限公司于２０１３年１月１５日出具的坤元评报［２０１３］１１号《广西北生药业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的德勤集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，拟置入资产于评估基准日（２０１２年１２月３１日）的评估值为３６６，８００万元。双方同意，以前述评估值的基础上确定拟置出资产、拟置入资产的转让价格，即拟置出资产转让价格为２，２７３万元，拟置入资产转让价格为３６６，８００万元，拟置入资产超出拟置出资产转让价格的差额为３６４，５２７万元（以下简称“转让价格差额”）。

  （２）双方同意，甲方按照每股２．６元的价格向乙方分别发行股票作为甲方从乙方处受让转让价格差额的对价，甲方向乙方发行共计１，４０２，０２６，９１０股股票，具体情况如下：

  ■

  （３）《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后，双方应当按有关法律法规以及政府主管部门和授权部门的要求互相配合尽快办理本次交易涉及之拟置入资产、拟置出资产及新增股份的过户登记手续。

  （４）本补充协议作为甲乙双方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》之补充协议，经甲乙双方签署即成立，并随《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效而生效。

  ３、本次权益变动后的股权关系结构图

  ■

  （三）拟置入资产简要财务报表

  根据天健会计师事务所出具的天健审［２０１３］１８号《审计报告》，德勤股份最近两年的合并财务报告主要会计数据如下所示：

  单位：万元

  ■

  注：资产负债率＝期末总负债／期末总资产；全面摊薄净资产收益率＝归属于母公司所有者净利润／期末归属于母公司所有者权益。

  （四）拟置入资产评估概况

  本次交易的资产评估机构坤元评估根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，确定收益现值法和市场法对拟置入资产进行评估，最终采用市场法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。根据坤元评估出具的坤元评报［２０１３］１１号《资产评估报告》，以２０１２年１２月３１日为评估基准日，拟置入资产德勤股份１００％股权评估价值为３６６，８００万元，比德勤股份经审计的母公司报表中净资产１５８，３７１．３５万元增值２０８，４２８．６５万元，增值率１３１．６１％；比德勤股份经审计的合并报表中归属于母公司的所有者权益１７７，８９９．０８万元增值１８８，９００．９２万元，增值率１０６．１８％。

  三、本次权益变动的批准与授权

  （一）已获得的批准及授权

  １、德勤股份股东为本次交易已经履行的程序

  （１）２０１２年１２月１１日，德勤股份召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司参与上市公司重大资产重组并实现上市的议案》、《关于授权董事会处理参与上市公司重大资产重组事宜的议案》等相关议案。

  （２）２０１２年１２月２７日，德勤股份召开的２０１２年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司参与上市公司重大资产重组并实现上市的议案》、《关于授权董事会处理参与上市公司重大资产重组事宜的议案》等本次重大资产重组相关的议案。

  ２、德勤股份非自然人股东为本次交易已经履行的程序

  （１）苏州国发执行事务合伙人已作出决定，同意苏州国发参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （２）博瑞盛德公司股东已作出决定，同意博瑞盛德公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （３）嘉信佳禾投资决策委员会已作出决定，同意嘉信佳禾参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （４）杭州德同执行事务合伙人已作出决定，同意杭州德同参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （５）成都德同执行事务合伙人已作出决定，同意成都德同参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （６）广州德同执行事务合伙人已作出决定，同意广州德同参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （７）磐霖盛泰投资决策委员会已作出决议，同意磐霖盛泰参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （８）宁波北远合伙人会议已作出决议，同意宁波北远参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （９）银利伟世公司股东会已作出决议，同意银利伟世公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （１０）融客投资公司股东会决议已作出决议，同意融客投资公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （１１）光大金控公司股东已作出决定，同意光大金控公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  （１２）得一投资公司股东会已作出决议，同意得一投资公司参与本次重大资产重组的相关事宜。

  ３、郡原地产为本次交易已经履行的程序

  郡原地产董事会已作出决议，已审议通过了本次重大资产重组的相关事宜。

  ４、上市公司为本次交易已经履行的程序及获得的批准

  （１）２０１２年１２月２８日，上市公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了本次交易重组预案及相关议案。

  （２）２０１３年１月１５日，上市公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易重组草案及相关议案。

  （二）尚需获得的批准及授权

  １、本次重组经上市公司股东大会批准，并同意豁免任马力等五名股东以要约方式收购上市公司股份。

  ２、中国证监会对本次交易的核准。

  ３、中国证监会豁免任马力等五名股东因本次交易触发的要约收购义务。

  四、股份锁定期安排

  作为本次上市公司发行股份购买资产的发行对象之一，信息披露义务人承诺，在本次交易中认购的股份，自登记至其证券账户之日起１２个月内不上市交易或转让。

  五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

  截至本报告书签署之日，信息披露义务人最近一年内及一期内未与上市公司发生重大交易，未来也没有与上市公司之间的其他安排。

  第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

  本报告书签署日前六个月，信息披露义务人不存在买卖北生药业上市交易股份的情况。

  第六节 其他重大事项

  截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

  第七节 备查文件

  一、备查文件

  １、信息披露义务人企业法人营业执照；

  ２、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件

  ３、信息披露义务人与上市公司签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》。

  二、备查地点

  本报告书及上述备查文件备置于北生药业及上海证券交易所，以备查阅。

  信息披露义务人声明

  本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  信息披露义务人：

  签字：梁卉

  ２０１３年１月１５日

  附表：

  简式权益变动报告书

  ■

  信息披露义务人名称：舟山得一投资咨询有限公司

  法定代表人：（梁卉）

  日期：２０１５年１月１５日

  证券代码：６００５５６ 股票简称：*ＳＴ北生 编号：临２０１３—００２

  广西北生药业股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月８日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知，本次会议于２０１３年１月１５日在公司会议室召开。会议应到董事６人，实际到会董事６人，会议由董事长何京云主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  经与会董事审议，以举手表决方式作出以下决议：

  一审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

  根据德勤集团股份有限公司（以下简称“德勤集团”）全体股东与本公司签订的相关协议，本次交易后德勤集团的实际控制人任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松将成为本公司实际控制人， 李萍、舟山得一投资咨询有限公司将持有本公司５％以上股份。此外，浙江郡原地产股份有限公司（以下简称“郡原地产”）为本公司的关联方，同时也是本次交易收购债权的交易对方。根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  二逐项审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》

  （一） 本次重组的方案

  本公司拟以持有的杭州郡原物业服务有限公司（以下简称“杭州物业”）１００％股权（以下简称“拟置出资产”）与德勤集团全体３１名股东持有德勤集团１００％股权（以下简称“拟置入资产”）等值部分进行资产置换，拟置出资产由德勤集团全体股东或其指定的第三方（以下简称“拟置出资产承接方”）承接；本公司向德勤集团全体３１名股东发行股份购买其持有的拟置入资产超出拟置出资产价值的差额部分；同时本公司拟向债权人郡原地产发行股份以收购郡原地产对公司的协助重组债权。

  上述资产置换、发行股份购买资产置换差额与发行股份收购郡原地产债权互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  （二） 资产置换

  １．交易标的

  拟置出资产为杭州物业１００％股权。拟置入资产为德勤集团１００％股权。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ２．交易对方

  德勤集团全体３１名股东。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ３．交易标的的定价依据

  根据坤元资产评估有限公司于２０１３年１月１５日出具的坤元评报［２０１３］１２号《广西北生药业股份有限公司拟进行资产置换涉及的杭州郡原物业服务有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》， 拟置出资产于评估基准日（２０１２年１２月３１日）的评估值为２，２７３万元（以下如无特别指明， 均为人民币元）；

  根据坤元资产评估有限公司于２０１３年１月１５日出具的坤元评报［２０１３］１１号《广西北生药业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的德勤集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》， 拟置入资产于评估基准日（２０１２年１２月３１日）的评估值为３６６，８００万元。

  根据前述评估结果， 经协商， 拟置出资产的交易价格为２，２７３万元， 拟置入资产的交易价格为３６６，８００万元。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ４．期间损益

  拟置出资产于拟置出资产交割完成日前（不包括拟置出资产交割完成日当日）所产生的累计损益均由本公司享有、承担； 拟置出资产于拟置出资产交割完成日后（包括拟置出资产交割完成日当日）所产生的损益由拟置出资产承接方享有、承担。

  拟置入资产于拟置入资产交割完成日后（包括拟置入资产交割完成日当日）所产生的累计损益由本公司享有、承担。拟置入资产自评估基准日（不包括评估基准日当日）至拟置入资产交割完成日止（不包括拟置出资产交割完成日当日）所产生的累计损益， 若拟置入资产在此期间产生收益的， 则该收益由本公司享有； 若拟置入资产在此期间产生损失的， 则该损失由德勤集团全体３１名股东按其各自在本次重组前于德勤集团的持股比例分别承担。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ５．员工安置

  拟置出资产及拟置入资产涉及的全部人员， 均根据“人随资产走”的原则， 由相关义务方予以妥善安排。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ６．相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后， 本公司及德勤集团全体３１名股东应当按有关法律法规以及政府主管部门和授权部门的要求互相配合尽快办理本次交易涉及之拟置入资产、拟置出资产及新增股份的过户登记手续。

  《重大资产置换及发行股份购买资产协议》项下任何一方因违反《重大资产置换及发行股份购买资产协议》所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证， 即视为该方违约。因违约方的违约行为而使《重大资产置换及发行股份购买资产协议》不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行， 并由此给其他方造成损失的， 该违约方应承担赔偿责任； 若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的规定应当取得的利益该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  （三） 发行股份购买资产置换差额

  １．发行股票类型

  人民币普通股（Ａ股）， 每股面值１．００元。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ２．发行对象

  德勤集团全体３１名股东。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ３．发行价格

  根据《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》（中国证监会［２００８］４４号）， 经协商，本次发行股份每股价格拟确定为２．６元／股。若在本次重组方案经股东大会审议通过后至发行日期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等情形， 本次发行价格应按照相应比例进行调整、发行股数也随相应调整。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ４．发行数量

  本次用以购买资产置换差额的股份数量＝拟置入资产超出拟置出资产价值的差额部分／２．６元／股， 即１，４０２，０２６，９１０股。按照股份发行前， 德勤集团股东各自所持德勤集团股权的比例， 向其发行。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ５．锁定期安排

  任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松作为德勤集团的实际控制人在本次交易中认购的股份， 自登记至其证券账户之日起３６个月内不上市交易或转让。

  德勤集团除实际控制人以外的其他２６名股东（舟山得一投资咨询有限公司、光大金控创业投资有限公司、上海银利伟世投资管理有限公司、苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、北京博瑞盛德创业投资有限公司、杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）、磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波北远创业投资中心（有限合伙）、上海融客投资管理有限公司、李萍、林兴、谢漱泉、李宁、孙志刚、王汉华、杨志瑛、李莉、周文美、黄菊英、何军、张苏、贺国平、陈凝）在本次交易中认购的股份，自登记至其证券账户之日起１２个月内不上市交易或转让。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ６．相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后， 本公司及德勤集团全体３１名股东应当按有关法律法规以及政府主管部门和授权部门的要求互相配合尽快办理本次交易涉及之拟置入资产、拟置出资产及新增股份的过户登记手续。

  《重大资产置换及发行股份购买资产协议》项下任何一方因违反《重大资产置换及发行股份购买资产协议》所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证， 即视为该方违约。因违约方的违约行为而使《重大资产置换及发行股份购买资产协议》不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行， 并由此给其他方造成损失的， 该违约方应承担赔偿责任； 若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的规定应当取得的利益该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ７．拟上市的证券交易所

  本次发行股票拟上市的交易所为上海证券交易所。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  （四） 收购郡原地产对本公司的债权

  １．发行股票类型

  人民币普通股（Ａ股）， 每股面值１．００元。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ２．发行对象

  郡原地产。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ３．发行价格

  根据《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》（中国证监会［２００８］４４号）， 经协商，本次发行股份每股价格拟确定为２．６元／股。若在本次重组方案经股东大会审议通过后至发行日期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等情形， 本次发行价格应按照相应比例进行调整、发行股数也随相应调整。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ４．交易标的

  发行股份收购债权的交易标的为郡原地产因按照《关于协助广西北生药业股份有限公司破产重整计划执行暨参与广西北生药业股份有限公司资产重组的协议》的规定，而向北生药业提供资金而形成的债权余额。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ５．交易标的的定价依据

  根据坤元资产评估有限公司于２０１３年１月１５日出具的坤元评报［２０１３］１３号《广西北生药业股份有限公司拟发行股份收购债权涉及的浙江郡原地产股份有限公司债权评估项目资产评估报告》， 郡原地产对北生药业债权于评估基准日（２０１２年１２月３１日）的评估值为７０，３７２，５２１．７３元。根据前述评估结果， 郡原地产对北生药业债权的交易价格为７０，３７２，５２１．７３元。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ６．发行数量

  本次用以收购债权的股份数量＝债权评估价值／２．６元／股， 即２７，０６６，３５４股。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ７．锁定期安排

  郡原地产在本次交易中认购的股份， 自登记至其证券账户之日起１２个月内不上市交易或转让。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ８．期间损益

  在评估基准日至交割日期间， 如协助重组债权实现的净损益为正， 则该部分净损益由北生药业享有； 如协助重组债权实现的净损益为负， 则该部分净损益由郡原地产承担。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  ９．相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  《收购债权协议》项下的债权转让和交付股份， 应当在收到中国证监会核准本次重组的文件之日起１２个月实施完毕。

  《收购债权协议》项下任何一方因违反《收购债权协议》所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证， 即视为该方违约。因违约方的违约行为而使《收购债权协议》不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行， 并由此给其他方造成损失的， 该违约方应承担赔偿责任； 若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照《收购债权协议》的规定应当取得的利益该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  １０．拟上市的证券交易所

  本次发行股票拟上市的交易所为上海证券交易所。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  （五）决议的有效期

  本决议的有效期为自股东大会批准本次重大资产重组交易之日起十二个月。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  三审议通过《关于＜广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及摘要的议案》

  为本次重大资产重组， 根据中国证券监督管理委员会关于重大资产重组的有关规定， 编制了《广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  四审议通过《关于公司与任马力等３１名股份认购方签订＜重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议＞的议案》

  就本次资产置换、发行股份购买资产置换差额事宜， 公司已与任马力等３１名股份认购方签订了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》， 为进一步明确公司与任马力等３１名股份认购方在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》项下的权利义务， 公司与任马力等３１名股份认购方签订了《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》， 就《重大资产置换及发行股份购买资产协议》项下的拟置入资产与拟置出资产之间的差额、公司向任马力等３１名股份认购方发行的股份数等内容进行了补充约定。

  该补充协议作为《重大资产置换及发行股份购买资产协议》之补充协议， 经公司已与任马力等３１名股份认购方签署即成立， 并随《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效而生效。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  五审议通过《关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订＜收购债权协议补充协议＞的议案》

  就本次公司收购郡原地产对本公司的债权事宜， 公司已与郡原地产签订《收购债权协议》， 为进一步明确公司与郡原地产在《收购债权协议》项下的权利义务， 公司与郡原地产签订了《收购债权协议补充协议》， 就《收购债权协议》项下的收购债权的评估值、公司向郡原地产发行的股份数等内容进行了补充约定。

  该补充协议作为《收购债权协议》之补充协议， 经本公司、郡原地产双方签署即成立， 并随《收购债权协议》生效而生效。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  六审议通过《关于批准公司与任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订＜业绩补偿协议＞的议案》

  为明确任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松根据拟置入资产的未来盈利情况而对本公司所作的业绩补偿等事宜， 本公司与德勤集团的实际控制人任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订了《业绩补偿协议》。《业绩补偿协议》自下列条件全部得到满足之首日起生效：

  １．本公司股东大会通过决议同意本公司实施本次重大资产重组；

  ２．上海证券交易所同意本公司恢复上市；

  ３．中国证监会书面同意本次重大资产重组， 并且， 中国证监会已对本次重大资产重组因发行股份而产生的相关方要约收购北生药业股份之义务进行了豁免。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  七审议通过《关于本次重大资产重组涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》

  经本次会议审议， 董事会认为：

  １．本次评估机构的选聘程序合法合规， 评估机构具有独立性， 能够胜任相关工作；

  ２．资产评估假设前提和评估结论合理， 评估方法选取得当， 评估方法与评估目的具有相关性；

  ３．本次交易以资产评估报告的评估结果作为定价依据具有公允性， 符合公司和全体股东的利益。

  ４．本次重大资产重组所聘请的评估机构具有证券从业资格。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  八审议通过《关于本次重大资产重组有关的财务会计报告和审计报告、盈利预测及盈利预测审核报告和评估报告的议案》

  本次董事会审议通过了本次重大资产重组有关的财务会计报告和审计报告、盈利预测及盈利预测审核报告和评估报告。

  本议案涉及关联交易， 关联董事张法荣、赵文劼回避表决。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  表决结果：同意【４】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  九审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

  经本次会议审议， 董事会认为：

  １．本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组尚需获得（１） 本公司股东大会审议通过，且股东大会同意任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松免于以要约方式收购本公司；（２）中国证监会对本次交易的核准以及同意豁免任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松因本次交易而产生的要约收购义务。

  ２．公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  ３．公司就本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

  表决结果：同意【６】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  十审议通过《关于注销北海罗益医药市场营销有限公司的议案》

  鉴于公司与罗益（无锡）生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）于２０１２年１２月２１日签署《终止协议》，决定终止双方签署的《重大资产重组意向性协议书》并终止公司与罗益生物重大资产重组。现公司拟注销公司与罗益生物的合资公司北海罗益医药市场营销有限公司（以下简称“北海罗益”）。北海罗益将依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定来进行清算和注销工作。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  表决结果：同意【６】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  十一审议通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

  经本次会议审议， 同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

  本议案尚待提交股东大会审议。

  表决结果：同意【６】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  十二审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

  经本次会议审议， 董事会决定召集公司２０１３年第一次临时股东大会， 对本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易应提交股东大会表决的事项进行审议。本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。有关本次临时股东大会的具体会议安排详见《广西北生药业股份有限公司关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意【６】票，反对【０】票，弃权【０】票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  ２０１３年１月１７日

  证券代码：６００５５６ 股票简称：*ＳＴ北生 编号：临２０１３—００３

  广西北生药业股份有限公司

  关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次会议召开时间

  （１）现场会议召开时间：２０１３年２月４日下午１４：００

  （２）网络投票时间：２０１３ 年２月４日９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

  二、股权登记日：２０１３年１月２５日

  在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有Ａ 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

  三、现场会议召开地点：北海市北海大道２０９－１号南洋国际大酒店五楼会议室

  四、会议召集人：公司董事会

  五、会议方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

  六、表决方式：

  每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  七、现场会议出席对象

  （１）、截至于２０１３ 年１月２５日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东（授权委托书见附件）。

  （２）、公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）、公司聘请的见证律师。

  八、会议审议事项

  （１）关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产的条件的议案；

  （２）逐项审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案；

  １）本次重组的方案；

  ２）资产置换；

  ① 交易标的

  ② 交易对方

  ③ 交易标的的定价依据

  ④ 期间损益

  ⑤ 员工安置

  ⑥ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  ３）发行股份购买资产置换差额；

  ① 发行股票类型

  ② 发行对象

  ③ 发行价格

  ④ 发行数量

  ⑤ 锁定期安排

  ⑥ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  ⑦ 拟上市的证券交易所

  ４）收购郡原地产对本公司的债权；

  ① 发行股票类型

  ② 发行对象

  ③ 发行价格

  ④ 交易标的

  ⑤ 交易标的的定价依据

  ⑥ 发行数量

  ⑦ 锁定期安排

  ⑧ 期间损益

  ⑨ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  ⑩ 拟上市的证券交易所

  ５）决议的有效期；

  （３）关于广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案；

  （４）董事会对公司重大资产置换及发行股份购买资产的审慎判断的议案；

  （５）关于公司与任马力等３１名股份认购方签订＜重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议＞的议案；

  （６）关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订＜收购债权协议补充协议＞的议案；

  （７）关于任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松免于以要约收购方式购买公司股份的议案；

  （８）关于批准公司与任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订＜业绩补偿协议＞的议案；

  （９）关于本次重大资产重组有关的财务会计报告和审计报告、盈利预测及盈利预测审核报告和评估报告的议案；

  （１０）关于注销北海罗益医药市场营销有限公司的议案；

  （１１）关于授权董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产的议案；

  （１２）关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案；

  （１３）关于修订公司《章程》的议案。

  九、本次现场会议登记事项

  （１）登记手续：

  １）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  ？２）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会 ”字样。

  （２）登记地点及授权委托书送达地点：

  地址：北海市北海大道西１６号海富大厦１７楼

  邮政编码：５３６０００

  公司电话：０７７９－２２２８９３７

  传真号码：０７７９－２２２８９３６

  联 系 人：吴 斌

  （３）登记时间：

  ２０１３年１月３１日上午９：３０－１２：００，下午１４：３０－１７：３０；

  ２０１３年２月１日上午９：３０－１２：００，下午１４：３０－１７：３０；

  十、参与网络投票股东的投票程序

  （一） 投票起止时间

  通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１３年２月４日９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

  （二） 投票方法

  在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

  （三） 采用网络投票的程序

  １、投票代码与投票简称

  沪市挂牌投票代码：【７３８５５６】；沪市挂牌股票简称：【北生投票】

  ２、具体程序

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，２．００ 元代表议案２，２．０１ 代表议案２－①，３．００ 元代表议案３，依此类推，但９９．００ 元代表所有议案。

  每一表决事项应以相应的价格分别申报。如下表：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。如下表：

  ■

  （４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  十一、其他事项

  本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  ２０１３年１月１７日

  附件：

  授权委托书（注：授权委托书复印、剪报均有效）

  兹全权委托（ ）先生／女士 代表 本单位／本人 出席广西北生药业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人签名或盖章：

  （法人股东加盖单位印章）

  法人股东法定代表人签名

  委托日期： 年 月 日