证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：２０１３年３月１３日（星期三）１３：００时

●网络投票时间：上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

●现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路５０号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店３层开封厅

●会议表决方式：现场投票方式＋网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

●股权登记日：２０１３年３月４日（星期一）

●本次股东大会提供网络投票

●本公司股票涉及融资融券业务，不涉及转融通业务

根据中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１３年１月２１日召开的第五届董事会第九次会议决议，经王东明董事长提议，现将召开２０１３年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议开始时间：２０１３年３月１３日（星期三）１３：００时

Ａ股股东进行网络投票的时间：即，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（四）会议的表决方式：

１、Ａ股股东可通过：

（１）本人亲身出席现场投票；

（２）通过填写授权委托书授权委托他人出席现场投票；

（３）网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络投票平台，Ａ股股东可在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

网络投票的操作方式请见本通知附件一。

２、Ｈ股股东可通过：

（１）本人亲身出席现场投票；

（２）通过填写授权委托书授权他人出席现场投票。

３、关于股东投票方式选择的说明

根据公司《章程》，同一股份就同一议案只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：北京市朝阳区亮马桥路５０号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店３层开封厅

（六）公司股票涉及融资融券业务

在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统（以下简称“会员投票系统”），按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为２０１３年３月１３日９：３０—１５：００，网址为ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。通过会员投票系统进行投票的证券公司，请及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜。

二、会议审议事项

（一）特别决议案（本项议案需要逐项表决）：

１、关于公司发行境内外公司债务融资工具一般性授权的议案

１．１发行主体、发行规模及发行方式

１．２债务融资工具的品种

１．３债务融资工具的期限

１．４债务融资工具的利率

１．５担保及其它安排

１．６募集资金用途

１．７发行价格

１．８发行对象及向公司股东配售的安排

１．９债务融资工具上市

１．１０人民币债务融资工具的偿债保障措施

１．１１决议有效期

１．１２本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项

（二）普通决议案：

１、关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联／连交易的议案

２、关于在境外设立全资子公司的议案

上述议案须进行逐项表决，其中，特别决议事项需要获得出席２０１３年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会审议上述事项的具体情况，请参见公司第五届董事会第九次会议决议公告（２０１３年１月２２日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、香港交易及結算所有限公司（以下简称“香港交易所”）披露易网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ及公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）。

本次股东大会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、香港交易所披露易网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ及公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

１、截至本次股东大会股权登记日２０１３年３月４日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东（本公司的Ｈ股股东另行通知），均有权参加本次会议；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

２、Ｈ股股东登记及出席须知参阅公司在香港交易所发布的２０１３年第一次临时股东大会通知及通函。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）内资股股东

１、符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照副本复印件、书面授权委托书（格式见附件二）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件二）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

２、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

３、根据《到境外上市公司章程必备条款》的规定，拟出席本次会议的内资股股东应于２０１３年２月２０日（星期三）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件三）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本公司。

４、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

（二）境外上市外资股股东

详情请参见本公司于香港交易所披露易网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ及本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ向Ｈ股股东另行发出的２０１３年第一次临时股东大会通知及通函。

（三）进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于２０１３年３月１３日１２：４５时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

五、其他事项

（一）会期半天、费用自理。

（二）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦（邮编：１００１２５）

中信证券股份有限公司董事会办公室

联系人：曲先生

联系电话：（８６１０）６０８３６０３０

传真：（８６１０）６０８３６０３１

电子邮箱：ｉｒ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

六、备查文件

中信证券第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

附件：

１、投资者参加网络投票的操作流程

２、中信证券股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

３、中信证券股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会回复

中信证券股份有限公司董事会

２０１３年１月２５日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１３年３月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总议案数：１４个（注：存在议案组的，组号不计入议案数量，仅计算子议案数。）

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以３．００元代表议案３。以１．０１元代表议案组１中的子议案１．１，以１．０２元代表议案组１中的子议案１．２，以此类推。在议案组１中，申报价格１．００元代表议案组１下的全部１２个子议案，统计表决结果时，对议案组１中各子议案的表决申报优先于对议案组１的表决申报。

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

申报价格９９．００元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

２、分项表决方法：

（三）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年３月４日Ａ股收市后，持有公司Ａ股（股票代码６０００３０）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某Ａ股投资者拟对本次股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第２号议案《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联／连交易的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某Ａ股投资者拟对本次股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第２号议案《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联／连交易的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某Ａ股投资者拟对本次股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第２号议案《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联／连交易的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为２０１３年３月１３日９：３０—１５：００，网址为ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

（五） 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知。

附件二：

中信证券股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席中信证券股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托书签发日期：

投票指示：

填写说明：

１、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

２、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

３、请填上代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权。

４、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

５、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开２４小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦，邮政编码：１００１２５）；联系人：曲先生；联系电话：（８６１０）６０８３６０３０；传真：（８６１０）６０８３６０３１。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

附件三：

中信证券股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会回复

填表说明：

１、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

２、本回复在填妥及签署后于２０１３年２月２０日（星期三）前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦，邮政编码：１００１２５）；联系人：曲先生；联系电话：（８６１０）６０８３６０３０；传真：（８６１０）６０８３６０３１。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

３、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。