证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月２５日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于２０１３年１月１０日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次会议到会股东及股东代理人５人，代表股份数共１，２２１，９２８，９８２股，占公司总股本的５２．３２％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

表决情况：

２、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合目前公司的资金需求情况，公司申请公开发行公司债券，具体方案如下：

（１）发行规模

本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币３３亿元（含３３亿元），一次或分期发行。

表决情况：

（２）向公司股东配售的安排：

本次公开发行公司债券不向股东优先配售。

表决情况：

（３）债券期限

本次发行公司债券拟选择７－１０年期（含１０年）的品种，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

表决情况：

（４）票面金额和发行价格

本次发行的公司债券每张面值１００元，发行价格为平价发行。

表决情况：

（５）债券利率

本次发行的公司债券票面利率由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

表决情况：

（６）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还到期债务和补充流动资金。

表决情况：

（７）承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决情况：

（８）还本付息

本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

表决情况：

（９）上市的安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决情况：

（１０）本次决议的有效期

本次发行公司债券决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

表决情况：

（１１）授权事宜

为确保本次公司债券发行及上市工作顺利进行，股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权确定本次发行公司债券及上市的一切相关事宜，签署相关文件。

表决情况：

３、审议通过了《关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案》。

股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

表决情况：

根据表决结果，本次股东大会审议的三个议案均获通过。

公司２０１３年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所孙亦涛、李冰律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

２０１３年１月２５日