证券时报多媒体数字报

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母公司报表口径下，２０１１年度永泰控股实现营业收入０万元，净利润－７，１５５．８３万元；２０１２年１～６月，永泰控股实现营业收入０万元，净利润－９，１９１．４１万元，经营活动产生的现金流量净额２８，８２４．２４万元，净资产收益率为－６．８７％。永泰控股２０１１年及２０１２年上半年盈利情况如下：

报告期内永泰控股收入和利润主要来自于发行人。２０１２年上半年永泰控股合并报表口径下净利润为２５，１０７．６９万元，净资产收益率为３．２４％，母公司报表口径下，公司净资产收益率为－６．８７％，主要是永泰控股母公司为控股型公司，无经营性业务，主要利润来自子公司利润分红，但承担大量子公司的融资成本和总部管理费用，因此导致母公司报表口径盈利能力不足。

３、永泰控股融资能力分析

永泰控股和国内多家大型金融机构建立了稳固、良好的合作关系，具有一定的融资能力，可以凭借自身良好的资信状况通过间接融资筹措所需资金；截至２０１２年６月３０日，永泰控股在在中信信托有限责任公司、四川信托有限公司、江西国际信托投资股份有限公司、中信银行股份有限公司等多家银行及其他金融机构取得授信额度人民币３４．９７亿元（不含永泰能源及其子公司的授信额度），间接融资能力较强。

综合而言，永泰控股是国内一家综合类民营控股集团，具有较强的经营规模优势。永泰控股以产业为依托，形成了煤炭、房地产、工程建设和石油化工等多个业务板块，对外投资的子公司产业布局合理，经营业绩良好，具有一定的风险抵抗能力和稳健的盈利能力。

（六）发行人与担保人的业务关联度

发行人占担保人２０１１年及２０１２年上半年主要财务指标（合并财务报表口径）的比例如下：

注：上表中２０１２年６月末发行人合并报表所有者权益占担保人合并报表所有者权益的比例超过１００％，主要是由于２０１２年３月份担保人永泰控股以２０．２３亿现金认购发行人２０１１年度非公开发行股份，其中一大部分资金来源于非权益资本。该部分非权益资本投资仅形成担保人负债而未形成所有者权益，但发行人却形成了２０．２３亿元的所有者权益，导致担保人合并报表所有者权益少于发行人合并报表所有者权益。

２０１１年和２０１２年上半年，发行人营业收入占担保人营业收入的比例分别达到８８．５９％和９３．５３％，利润总额占担保人利润总额的比例分别达到１３７．８９％和１３６．６５％，净利润占担保人净利润的比例分别达到１６９．９５％和１７３．９５％。截至２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，发行人资产总额占担保人资产总额的比例分别达８５．２６％和９０．９６％，发行人所有者权益占担保人所有者权益的比例分别达８６．６２％和１１３．８７％。总体来看，担保人对发行人业务和盈利的相关度和依赖度较高。

（七）担保人非上市资产情况

永泰控股除上市煤炭板块永泰能源外，非上市资产主要包括油品销售、房地产开发，主要通过永泰控股子公司鲁润石化股份有限公司、南京永泰石油化工有限公司、江苏永泰地产集团有限公司和泰安鲁润地产开发有限公司经营。非上市板块主要业务情况如下：

单位：万元

永泰控股油品业务板块因目前成品油贸易业务量较小，毛利率较低，加之运输成本较高导致销售费用较高，影响油品业务板块的整体盈利能力。而房地产板块业务量较少，且目前相关项目正处于前期开发阶段，各项费用较高。因此，永泰控股非上市资产目前总体处于亏损或微利状态。二、担保函的主要内容

（一）被担保的债券种类、金额

被担保的债券为５年期、附第３年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权的公司债券，发行面额总计为不超过人民币２５亿元（含２５亿元）。担保范围包括分期发行的各期债券。

（二）担保期限

担保人承担保证责任的期间为本次债券存续期及本次债券到期之日起６个月。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

（三）担保方式

担保人承担保证的方式为全额不可撤销的连带责任保证担保。

（四）担保范围

担保人保证的范围包括本次债券全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付费用。因本次债券分期发行，担保范围包括分期发行的各期债券。

（五）担保责任的承担

在《担保函》项下债券须支付本金或利息时，如公司不能兑付须偿付的债券本息，担保人应主动承担连带保证担保责任（下称“保证责任”），将兑付资金划入债券登记托管机构指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有权代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

根据《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关规定，持续监督的安排如下：

（一）债券受托管理人应指派专人负责对保证人的担保能力进行持续关注；

（二）债券受托管理人应持续关注保证人的资信状况以及可能影响保证人履行保证责任的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件，并在受托管理事务报告中进行披露；

（三）债券受托管理人应持续关注保证人的资信状况，保证人发生影响履行担保责任能力的重大变化时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。

第四节 发行人基本情况

一、发行人设立及上市情况

１、公司设立

永泰能源前身为泰安润滑油调配厂，系集体所有制企业。１９８８年１１月经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发（１９８８）９６号《关于同意组建泰安润滑油股份制公司的批复》批准，将泰安润滑油调配厂改组为泰安润滑油股份制公司，以其净资产３４０万元和职工集资６１．６８万元按每股２００元的价格分别转为企业法人股１７，０００股，社会个人股３，０８４股；同时，经中国人民银行泰安市分行泰人银字（１９８８）第６５号《关于泰安润滑油股份制公司出售股票的批复》批准，以每股２００元的价格向社会发行股票２０，０００股，共募集资金４００万元。１９８８年１２月２１日募股结束后，正式成立了泰安润滑油股份制公司，股份总额４０，０８４股，股本金８０１．６８万元。

２、更名为“泰安鲁润股份有限公司”

１９９３年１０月，经公司第二届股东大会第二次临时会议通过，并经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发（１９９３）９７号《关于泰安润滑油股份有限公司改为泰安鲁润股份有限公司和公司章程的批复》批准，公司名称变更为“泰安鲁润股份有限公司”。

３、批准为股份制试点企业

１９９３年１２月，经原国家经济体制改革委员会体改生（１９９３）２５０号《关于同意山东省泰安鲁润股份有限公司进行规范化股份制企业试点的批复》批准，同意公司进行规范化的股份制企业试点。

４、公司股票上市

经中国证监会证监发字（１９９８）９５号《关于泰安鲁润股份有限公司申请股票上市的批复》核准，确认公司总股本为５２，６０６，８４０股，其中国家股３，４００，０００股，法人股２９，５９０，０４０股，社会公众股１９，６１６，８００股，每股面值１．００元。经上海证券交易所审核通过，公司１９，６１６，８００股社会公众股于１９９８年５月１３日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码“６００１５７”，证券简称“鲁润股份”。

上市后，公司的股权结构如下：

５、更名为“永泰能源股份有限公司”

经公司２０１０年第六次临时股东大会审议，公司名称变更为：“永泰能源股份有限公司”；公司英文名称变更为：“ＷＩＮＴＩＭＥ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．”。公司已于２０１０年１０月完成工商变更登记手续。

二、发行人近三年重大资产重组情况

２０１２年３月，公司收购山西康伟集团有限公司６５％股权，其中：永泰能源先以现金增资方式取得康伟集团３４％的股权，再向郭向文和沁源县康伟煤焦有限公司第一、第二、第三职工合股基金会收购合计持有的康伟集团３１％股权。增资及股权转让价款合计为２８．９５亿元。上述重大资产购买及增资行为经永泰能源第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议和２０１２年第四次临时股东大会审议通过。

本次重大资产购买及增资前后，发行人控股股东均为永泰控股，实际控制人均为王广西、郭天舒夫妇，控股股东及实际控制人未发生变更，且本次重大资产购买及增资前，公司即符合公开发行公司债券的发行条件。

２０１２年１０月２３日，中国证监会出具证监许可［２０１２］１３９０号文《关于核准永泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准发行人重大资产购买及增资康伟集团的重组方案。截至２０１２年１０月３１日，增资及股权转让价款合计２８．９５亿已全部支付完毕。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至２０１２年１２月３１日，发行人股本结构情况如下：

（二）发行人前十名股东持股情况

截至２０１２年１２月３１日，发行人前１０名股东情况如下：

四、发行人主要业务情况

（一）发行人主营业务、主要产品及用途情况

２００９年之前，公司的营业收入主要来自成品油批发和零售业务，成品油批零业务的销售收入占其主营业务收入的比重均在９０％以上。针对成品油批零业务盈利能力较弱的情况，公司确立了向煤炭行业转型的目标，于２００９年收购了以煤炭贸易为主业的永泰能源销售有限公司和具有山西省煤炭资源兼并重组整合主体资格的华瀛山西两家公司的股权；同时，通过２００９年度、２０１０年度和２０１１年度三次非公开发行收购十家煤矿企业股权，２０１１年使用自有资金收购双安矿业股权，２０１２年重大资产购买及增资方式收购三家焦煤企业股权，其煤炭采选和经营业务比重逐步增加。

目前，公司的主要业务为煤炭采选和经营业务。鉴于焦精煤的稀缺性日益凸显，为了提升公司产品的附加值，２０１０年１０月以来，公司通过直接收购和间接收购的方式收购了灵石昌隆煤化有限公司、灵石县晋泰源选煤有限公司等选煤厂，开始自主加工洗精煤，公司煤炭业务开始向煤炭深加工方向转移。

２０１１年度以及２０１２年１～９月份，公司主要产品均为焦煤原煤和洗精煤，煤种包括主焦煤、肥煤等。焦煤原煤和洗精煤均为炼焦用煤，主要销往各炼焦厂做为冶炼焦炭的重要原料。公司通过２０１１年度非公开发行收购亿华矿业７０％股权，煤种为优质动力煤，公司开始涉足动力煤领域。亿华矿业尚处于建设阶段，预计于２０１５年达产，公司目前尚无动力煤相关产品。

（二）发行人主要产品产销量情况

最近一年及一期，发行人主要产品的产销量情况如下：

注：产销率＝外销量＊１００％／（总产量－内用量）。

发行人所产原煤，一部分用于内部销售至洗煤厂用于洗精煤原料煤，一部分直接用于外部销售。其中，２０１１年度，发行人共产原煤２６３万吨，其中１２５万吨用于洗精煤，１３８万吨用于外部销售，当年实际外部销售量为１３４万吨，产销率即为９７％；２０１２年１～９月，发行人共产原煤５５１万吨，其中３８６万吨用于洗精煤，１７９万吨用于外部销售，当年实际外部销售量也为１７９万吨，产销率即为１００％。发行人所产精煤全部用于外部销售，２０１１年度精煤产销率为１００％，２０１２年１～９月，由于新合并的康伟集团精煤存货的原因导致发行人精煤外销量大于总产量，产销率为１０３．８％。

（三）发行人主营业务构成情况

１、主营业务收入情况

最近三年及一期，发行人主营业务收入构成如下表所示：

单位：万元

２０１０年之前，发行人主营业务以成品油业务为主，并以房地产业务、金矿业务为补充。２００９年发行人收购了永泰能源销售有限公司后，增加了煤炭贸易业务。２００９年下半年发行人收购了华瀛山西后，增加了煤炭采选和经营业务。随着华瀛山西下属荡荡岭公司和冯家坛公司于２０１０年起陆续恢复生产，煤炭采选业务的收入、成本与利润已成为当期营业收入、成本与利润的重要组成部分。

２０１０年６月，发行人转让了鲁润地产和平度金矿的股权，发行人营业收入中目前已不再包括房地产和金矿业务。２０１０年６月及９月，发行人分别向江苏鑫利来商贸有限公司出售山东鲁润石化有限公司１００％股权和向中国石化出售山东鲁润宏泰石化有限责任公司１００％股权，导致其２０１１年度营业收入中已不再包括成品油业务。

２０１１年度，公司煤炭采选业务收入达到１８１，９５７．３８万元，较上年增加２０９．４７％，完成公司向煤炭采选业务的转型。２０１２年１～９月份，因新收购的煤矿企业产能释放，公司的煤炭采选业务收入达到３５４，２４２．０２万元。同时，公司也加大了煤炭贸易业务的拓展，该项业务收入达到９１，５５９．２５万元，较上年同期增加了２，３９３．９９％。

２、主营业务毛利情况

最近三年及一期，发行人主营业务毛利及毛利率构成如下表所示：

单位：万元、％

第五节 财务会计信息

一、公司财务指标

（一）公司最近三年及一期的主要财务指标

１、合并报表口径主要财务指标

２、母公司口径主要财务指标

注：上述财务指标计算公式如下：

全部债务＝长期债务＋短期债务

短期债务＝短期借款＋交易性金融负债＋应付票据＋一年内到期的非流动负债

长期债务＝长期借款＋长期应付款＋应付债券

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

资产负债率＝负债总额／资产总额

全部债务资本比率＝全部债务／（长期债务＋短期债务＋所有者权益）

每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益／期末普通股股份总数

营业毛利率＝（营业收入－营业成本）／营业收入

总资产报酬率＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出）／平均资产总额

ＥＢＩＴＤＡ＝利润总额＋计入财务费用的利息支出＋折旧＋摊销

ＥＢＩＴＤＡ全部债务比＝ＥＢＩＴＤＡ／全部债务

ＥＢＩＴＤＡ利息倍数＝ＥＢＩＴＤＡ／（资本化利息＋计入财务费用的利息支出）

利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出）／计入财务费用的利息支出

应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本／存货平均余额

每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末普通股总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末普通股股份总数

贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额

利息偿付率＝实际支付利息／应付利息

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的要求计算的最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

１、报告期内公司股本发生了变更，截至２０１２年９月３０日公司股本为１７６，７５５．９５万元。因此，为了保证历年数据的可比性，我们分别计算了以历年原始股本为基础的每股收益（调整前）和以２０１２年９月３０日股本为基础的每股收益（调整后）。

２、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率＝Ｐ０／（Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０–Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０±Ｅｋ×Ｍｋ÷Ｍ０）

其中：Ｐ０分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；ＮＰ为归属于公司普通股股东的净利润；Ｅ０为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ｅｉ为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｍ０为报告期月份数；Ｍｉ为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ｍｊ为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ｅｋ为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Ｍｋ为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

３、每股收益的计算公式如下：

（１）基本每股收益＝Ｐ÷Ｓ

Ｓ＝Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０－Ｓｋ

其中：Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；Ｓ为发行在外的普通股加权平均数；Ｓ０为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购等减少股份数；Ｓｋ为报告期缩股数；Ｍ０报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（２）稀释每股收益＝Ｐ１／（Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０–Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０–Ｓｋ＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，Ｐ１为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

二、发行人最近三年及一期非经常性损益情况

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号—非经常性损益（２００８）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

公司最近三年及一期非经常性损益情况如下：

单位：万元

２００９年，由于发行人收购南京永泰能源发生同一控制下企业合并而产生“子公司期初至合并日的当期净损益”６０８．８５万元。发行人当期出售固定资产和子公司股权导致非流动资产处置损益发生１，１５９．２８万元，因债权人无法联系而无法支付的款项４０１．７５万元。其他营业外收支净额主要为应收款项抵债损失５２７．７６万元。

２０１０年，发行人的非经常性损益主要由无法支付的款项９５７．３６万元和发行人向原子公司鲁润地产收取的资金占用费１８６．７３万元构成。其他营业外收支净额主要为对外捐赠２１９．８７万元。

２０１１年，发行人的非经常性损益主要来自无法支付的款项８，０４８．７４万元，主要系荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。

２０１２年１～９月，发行人非经常性损益净额７４０．４３万元，主要来自无法支付的款项１，６７９．４４万元和所得税的影响－６０５．１９万元所致。

发行人的非经常性损益符合企业会计准则和中国证监会的相关规定。２００９年发行人非经常损益占净利润的比重较高，主要是其当时主营业务以成品油批零业务为主，该项业务毛利率长期低于５％，造成净利润水平较低。２０１０年，随着发行人业务向煤炭采选逐步转型，盈利能力开始大幅增强。２０１１年，发行人主营业务毛利继续增长，归属于母公司所有者的净利润同比增长１４４．０５％，但本年度非经常性损益大幅增长，造成非经常性损益占净利润比例有所回升。２０１２年１～９月，发行人盈利能力进一步提升，非经常性损益占净利润比例下降至１．３４％。截至募集说明书签署日，发行人盈利对非经常性损益不存在严重依赖。

三、本次公司债券发行后公司资产负债结构的变化

本期公司债券发行完成后，发行人资产负债结构变化如下表所示：

（一）合并报表变化

单位：元

（二）母公司报表变化

单位：元

注１：相关财务数据模拟调整的基准日２０１２年９月３０日；

注２：假设本期债券的募集资金净额为９亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；

注３：假设本期债券募集资金净额９亿元计入２０１２年９月３０日的资产负债表；

注４：假设本期债券募集资金１２，６３０万元用于偿还母公司短期借款，７７，３７０万元用于偿还子公司短期借款；

注５：假设本期债券于２０１２年９月３０日完成发行；

注６：假设本次发行第一期募集资金总额１６亿元计入２０１２ 年９月３０ 日的资产负债表， 全部用于调整负债结构，其中１７，３７０万元用于偿还母公司短期借款，１４２，６３０万元用于偿还子公司短期借款；

本期债券发行是公司通过资本市场直接融资募集资金、加强资产负债结构管理的重要举措之一，将使其公司的资产负债期限结构和偿债能力财务指标得以优化，将为公司资产规模和业务规模的均衡发展以及利润增长打下良好的基础。

第六节 募集资金运用

一、本次公司债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人第八届董事会第三十八次会议审议，经发行人２０１２年第七次临时股东大会批准，公司申请发行不超过人民币２５亿元（含２５亿元）的公司债券发行额度。２０１２年１２月１３日永泰能源获得中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１２］１６６７号），核准公司在中国境内公开发行不超过人民币２５亿元公司债券，其中第一期公司债券１６亿元已于２０１２年１２月２４日发行完毕，本期发行人民币９亿元。发行人将综合市场等各方面情况确定本期公司债券的发行时间、发行条款。

二、本次募集资金运用计划

发行人拟将本次债券募集资金拟用于调整负债结构、降低财务费用。

其中拟偿还公司及其子公司的债务主要包括：

发行人第一期募集资金１６亿元已全部偿还银行借款。

本期９亿元公司债券募集资金按照以下排序偿还发行人及子公司银行贷款：

本次发行募集资金将按上述顺序偿还发行人及其子公司银行贷款，发行人董事会可根据实际情况对银行贷款的偿还顺序、金额进行适当调整。本期公开发行公司债券募集资金到位之前，发行人将根据上述银行贷款的实际情况以其他自筹资金先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。

本次发行募集资金拟用于偿还借款主体为发行人及其子公司，所涉及子公司均为发行人１００％控股子公司，不存在子公司其他股东同比例偿还相关银行贷款的情况。

发行人将通过股东贷款或银行委托贷款的形式将募集资金在下属子公司间进行有效调配，下属子公司将在本期债券到期前偿还股东贷款或委托贷款。

如果本次公开发行公司债券募集资金不能满足公司偿还以上债务的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。

三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意见

公司第八届董事会第三十八次会议和２０１２年第七次临时股东大会审议通过了本次公司债券募集资金用途方案。本次募集资金用于调整负债结构、降低财务费用，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务期限结构，锁定资金成本，节省财务费用，符合公司和全体股东的利益。

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次债券发行是发行人通过资本市场直接融资渠道募集资金、加强资产负债结构管理的重要举措之一，将使发行人的资产负债期限结构得以优化，将为公司未来的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

第七节 备查文件及查阅相关事项

一、备查文件

１、发行人２００９、２０１０、２０１１年的财务报告及审计报告、２０１２年１～９月财务报告

２、关于永泰能源股份有限公司公开发行２０１２年公司债券发行保荐书

３、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司发行２０１２年公司债券（第二期）之法律意见书

４、永泰能源股份有限公司２０１２年公司债券（第二期）信用评级分析报告

５、永泰投资控股有限公司为本次债券出具的《担保函》

６、永泰能源股份有限公司２０１２年公司债券债券持有人会议规则

７、永泰能源股份有限公司２０１２年公司债券受托管理协议

８、中国证监会签发的“证监许可［２０１２］ １６６７ 号”核准文件

二、查阅地点

１、发行人：永泰能源股份有限公司

住 所： 北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座

联系电话： ０１０－６３２１１８３１

传 真： ０１０－６３２１１８２３

联系人： 李军、居亮、王冲

２、保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

住 所： 深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

联系电话： ０２１－６８７６３５９５

传 真： ０２１－６８７６２３２０

联系人： 张宜霖、肖伟波、刘桂恒、杨肖璇、高宏宇

三、查阅时间

本次债券发行期间，每日９：００－１１：３０，１４：００－１７：００（法定节假日除外）。