证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1486号文核准，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过7.50亿元的公司债券（以下简称"本期债券"）。

  根据《广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为7.50亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

  本期债券发行工作已于2013年1月28日结束，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行总额的比例为10%，即人民币0.75亿元。本期债券网上最终发行数量为0.09037亿元，占本期债券发行总额的1.20%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行总额的比例为90%，即人民币6.75亿元。本期债券网下最终发行数量为7.40963亿元，占本期债券发行总额的98.80%。

  特此公告。

  发行人：广东榕泰实业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  2013年1月29日