证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1. 本次股东大会无否决、新增或修改提案的情况；

  2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1. 会议通知情况：公司董事会于2013年1月16日发布《关于召开2013年度（第一次）临时股东大会的通知》（2013-002），于2013年1月30日发布《关于召开2013年度（第一次）临时股东大会的提示性公告》（2013-003）。

  2. 召开时间：

  现场会议召开时间：2013年2月1日下午14：30

  网络投票起止时间：2013年1月31日～2013年2月1日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月1日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月31日下午15：00～2013年2月1日下午15：00期间的任意时间。

  3. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

  4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5. 召 集 人：公司第六届董事会

  6. 主 持 人：董事长谭文鋕先生

  7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1. 股东出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计44名，其所持有表决权的股份总数为764,872,817股，占公司有表决权总股份的57.98%，没有股东委托独立董事投票。

  其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为763,333,402股，占公司有表决权总股份的57.86%；参加网络投票的股东为39人，其所持有表决权的股份总数为1,539,415股，占公司有表决权总股份的0.1167%。

  2. 其他人员出席情况

  公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  （一）本次会议以记名表决和网络投票相结合的方式。

  （二）特别决议议案表决情况

  1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  表决结果：本议案同意763,715,449股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对707,237股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%；弃权450,131股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。

  2. 关于公司非公开发行股票方案的议案

  （1）发行股票的种类和面值

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对750,739股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权409,829股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （2）发行方式

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对747,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权412,930股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （3）发行对象及认购方式

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对750,739股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权409,829股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （4）发行价格及定价原则

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对750,739股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权409,829股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （5）发行数量

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对750,739股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权409,829股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （6）锁定期安排

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对750,739 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权409,829股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （7）募集资金用途

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对747,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权412,930股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （8）上市地点

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对747,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权412,930股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （9）本次发行前的滚存未分配利润安排

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对750,739股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权409,829股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  （10）本次发行股票决议的有效期

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对747,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；弃权412,930股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

  3. 关于公司非公开发行A股股票预案的议案

  表决结果：本议案同意763,712,249股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对707,237股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%；弃权453,331股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。

  4. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  表决结果：本议案同意763,740,749股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对678,737股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%；弃权453,331股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。

  5. 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

  表决结果：本议案同意763,740,749股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对678,737股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%；弃权453,331股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。

  6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

  表决结果：本议案同意763,740,749股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；反对678,737股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%；弃权453,331股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。

  四、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2. 律师姓名：王利国、寇璇

  3. 结论性意见：

  广东信达律师事务所王利国、寇璇律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1. 公司2013年度（第一次）临时股东大会通知及提示性公告；

  2. 公司2013年度（第一次）临时股东大会决议；

  3. 广东信达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司

  二○一三年二月四日