证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１３－００３

证券代码： ０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

中国南车股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于２０１３年２月１日通过书面表决方式召开。公司８名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

经董事书面表决，８名董事一致通过了《关于发行人民币５０亿元公司债券的议案》。

根据公司２０１２年第一次临时股东大会决议，董事会同意公司在中国境内（不含香港、澳门和台湾地区）公开发行不超过人民币５０亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”），并在前述股东大会决议确定的发行条款范围内，对本次公司债券发行方案进一步细化如下：

１、 债券种类：

中国境内公司债券。

２、 发行规模和期次：

总额不超过人民币５０亿元（含５０亿元），可一次或分期发行，首期发行金额不低于人民币２５亿元。

３、 期限与品种：

期限５－１０年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定及市场情况确定。

４、募集资金用途：

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金等用途。

５、向公司原股东配售的安排：

本次公司债券不向公司原股东配售。

６、债券上市：

完成本次公司债券发行后，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易。

７、偿债保障措施：

在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，公司将至少采取如下措施：

１）不向股东分配利润；

２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４）主要责任人不得调离。

同时，董事会同意根据公司２０１２年第一次临时股东大会决议确定的授权范围授权董事长及总裁决定并执行与本次公司债券发行相关的具体事宜。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一三年二月四日

证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１３－００４

证券代码： ０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

中国南车股份有限公司

关于成功发行２０１３年度第二期

超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年１１月１２日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》，同意公司发行人民币债券类融资工具，各类债券待偿还余额总计不超过人民币１５０亿元，并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权，公司于２０１２年１１月１２日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币８０亿元超短期融资券的议案》，董事会同意公司注册发行额度为人民币８０亿元的超短期融资券（一次注册、分期发行），其中首期发行金额为人民币２０亿元。

本公司于２０１２年１２月４日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＳＣＰ４４号），该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币８０亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效，注册有效期内可分期发行。本公司已于２０１２年１２月６日、２０１３年１月２５日发行了两期超短期融资券，募集资金共计３０亿元。

本公司于２０１３年１月３１日发行了２０１３年度第二期超短期融资券，募集资金已于２０１３年２月１日到账，发行具体情况如下：

本公司２０１３年度第二期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上进行公告。

特此公告。

中国南车股份有限公司

董事会

二〇一三年二月四日