证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  二、主要财务数据和股东变化

  １、主要财务数据

  ２、前１０名股东持股情况表

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）财务状况、经营成果和现金流量分析

  １、概述

  ２０１２年主营业务收入１７５，５７０，８９０．２５元，同比增长１２．２７％，主要原因是扬州恒基达鑫经营情况较上年好转，营业收入增加所致；实现营业利润７５，１２３，５１０．２５元，同比增长１８．０９％；实现利润总额８２，３０７，０６７．０４元，同比长９．２１％；实现归属于上市公司股东的净利润６４，１０１，４５６．９０元，同比增长１５．３７％。

  ２０１２年主营业务成本７２，８２９，５７１．６１元，同比增长１０．７１％，主要原因是扬州库区一期续扩建工程一阶段项目于２０１２年４月完工投入运营，折旧费上升以及职工薪酬增加所致；管理费用１８，７０７，５５９．８５元，同比增长２．７１％；财务费用４，７４６，０６４．１０元，同比下降０．９３％。

  经营活动产生的现金流量净额为１０３，５９１，２１５．２３元，同比增加４．６１％；２０１２年投资活动产生的现金流量净额为－１２２，６６０，８４２．３４元，同比下降３１．３０％，变动较大的原因是公司上期投资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国际有限公司股权，报告期投资支出减少；２０１２年筹资活动产生的现金流量净额为－７２，１６１，０７０．４５元，同比下降３９．７９％，变动较大的原因是公司报告偿还银行贷款较上期减少２，４８８．９４万元和分配现金股利较上期减少１，２００万元。

  ２、收入

  说明

  报告期内，公司营业收入本期数较上年同期数增加１８，０７０，５２６．２７元，增幅１１．２７％。主要系扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司经营情况较上年好转，营业收入大幅增加所致。

  公司主要销售客户情况

  公司前５大客户资料

  ３、成本

  行业分类

  单位：元

  产品分类

  单位：元

  说明

  公司主要供应商情况

  公司前５名供应商资料

  ４、费用

  （１） 报告期内，公司管理费用本期数较上年同期数增加４９４，４４５．２５元，增幅２．７１％．

  （２） 报告期内，公司财务费用本期数较上年同期数减少４４，６６５．４３元，减幅０．９３％。

  （３） 报告期内，公司所得税费用本期数较上年同期减少１，５９３，８３３．４９元，减幅８．０５％。

  ５、现金流

  单位：元

  （１） 报告期内，公司投资活动产生的现金流出较上年同期减少５５，８５１，５０６．６５元，减幅３１．２５％，主要原因是上期公司投资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国际有限公司股权，报告期投资减少所致。

  （２） 报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较上年同期减少４９，５９７，７７３．８８元，减幅３８．０４％，主要原因是公司报告期偿还银行贷款较上期减少２，４８８．９４万元，及分配股利支出较上期减少１，２００万元所致。

  （３） 报告期内，公司现金及现金等价物净减少额较上年同期减少１０８，２５６，８０３．２０元，减幅５４．２４％，主要原因是公司报告期投资活动产生的现金流出及筹资活动产生的现金流出减少所致。

  （二）公司经营环境

  ２０１２年，石化行业一方面生产性企业经营状况变差、甚至出现大范围亏损，造成开工率不足、化工原料的需求量减少；另一方面贸易客户的交易也变得非常谨慎和不活跃，部分客户的年周转量明显下降。国内仓储企业的新建储罐罐容在不断增加，新增罐容在陆续投入使用，使得罐容需求减小与供给增大的矛盾越来越突出。石化仓储行业内公司的竞争性受地域影响，距离较近的公司之间存在明显的竞争关系，公司及公司子公司扬州恒基达鑫在招商方面存在一定压力。

  （三）资产、负债状况分析

  １、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ２、负债项目重大变动情况

  单位：元

  （四）公司未来发展规划及重大风险情况

  根据公司的战略规划，公司在新一年度将继续加强招商力度，一方面保证原有储罐罐容的出租率，另一方面做好新建储罐罐容在投入使用后的招商工作，以提高营业收入。

  １、２０１３年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：

  （１） 不断完善组织结构与内部控制

  在法人治理方面，公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

  在信息披露方面，公司将建立完善的信息披露机制，加强与投资者之间的沟通与交流，树立和维护公司良好的市场形象，进一步提高公司知名度。

  在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定 和实施内控制度，确保相关制度的完整性、合理性和实施的有效性，保证相关制 度能够覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司的经营效果与效率，增强公司信息披露的真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

  （２） 立足做好主营业务

  公司要充分激发商务部门活力，加大招商的力度，进一步为客户做好优质服务，从管理细节入手，做到精细管理，规范管理，确保客户储存的货物不发生质量问题，尽量降低损耗。公司要认真研究市场，寻找机遇、把握机遇，努力拓展客户。与客户保持紧密联系，随时听取客户的意见和建议，以提高企业形象、树立企业品牌。

  （３） 坚持安全第一

  在安全问题上，公司始终要具有“如临深渊、如履薄冰”的心态，始终要具有“居安思危、居危思进”的精神。公司各部门要认真执行安全工作“谁主管、谁负责”的原则。加大安全检查监督的力度，坚决严肃查处有章不循、违规操作的不安全行为，加大对安全隐患的整改力度，要强化按程序进行岗位操作的管理，进一步制定各个生产环节的操作程序，做到每一项操作都有章可循，强化员工按程序操作的意识。各部门领导要对各层次的安全巡检落实情况定期进行检查和考核。要始终保持对安全管理的高压势态，确保安全“五个为零”目标的实现。

  （４） 提高专业管理水平

  管理是企业永恒的主题，公司要对照先进企业的管理经验找差距、找潜力。进一步完善各项管理制度，理顺关系、明确职责、落实责任，确保收到实效。公司各级管理人员要自觉遵守公司的规章制度，严格按程序办事，努力降低公司建设和运行成本。加强财务管理，特别是募投资金的使用管理。公司内部审计部将强化对各部门执行规章制度情况的监督检查。

  （５） 积极稳妥地推动投资发展

  从公司长远发展考虑，在当前经济形势下，积极稳妥的推动公司主营业务发展，势在必行。公司要加强公司投资发展部的工作力度，认真做好项目调研，采取并购、参股或其他投资方式，积极稳妥的迈出投资发展的步伐。

  （６） 人力资源发展计划

  公司将继续秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括管理人员、技术人员、商务人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力。同时加强绩效考核，提升人力效率。

  ２、可能的风险

  （１）客户需求降低的风险

  因化工品市场、油品市场具有不稳定性，可能存在少部分客户对储罐罐型需求与公司现有储罐罐型不匹配的情况。由于国内外经济大环境持续不振，当地化工厂原料仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，对储罐需求降低，个别客户不再续租租，已影响营业收入。

  （２）市场竞争加剧的风险

  近年来，珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容在不断增加，储罐供给的增大使客户的选择性变大，仓储企业之间的竞争加剧，对维持和拓展客户带来很大的压力，个别长期客户降价已造成营业收入有所下降。

  （３）人力资源的风险

  作为国内专业的石化仓储企业，公司的稳定发展依赖于德才兼备的管理、营销和技术人才。公司奉行“以人为本”的选人、用人方针，通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，全面创造开放、协作的企业文化和工作氛围来吸引人才、留住人才。但随着市场竞争的加剧和公司新项目、新业务的迅速推进，公司对人才的需求将大量增加。如果公司的核心人才严重流失、公司无法吸引优秀的人才加入，将对公司的长期发展造成不利的影响。

  （４）自然灾害等不可抗力因素的风险

  公司的主营业务是石化产品的装卸和仓储，库区存储的货品大多是易燃、易爆或有毒、腐蚀性的高等级危险品，若存在操作失误、设备故障或雷击、台风等因素，可能导致事故的发生，影响公司的正常运作。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  本期公司与子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司共同出资设立珠海横琴恒投控股有限公司，于２０１２年７月１７日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４４０００３０００００１４７８号的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１，０００万元，公司出资９００万元，占其注册资本的９０％，子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司出资１００万元，占注册资本的１０％，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事长：王青运

  董事会批准报送日期：２０１３年０２月０２日