证券时报多媒体数字报

  证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2013-003

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  关于发行私募债（非公开定向

  债务融资）的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构, 降低财务费用。公司拟发行私募债（非公开定向债务融资），具体情况如下：

  一、发行私募债（非公开定向债务融资）的必要性

  截至2012 年9月30 日，公司资产总额为人民币64.27亿元，所有股东权益为人民币29.59亿元，负债总额为人民币34.68亿元，应付款项人民币4.83亿元，银行贷款余额人民币18.19亿元，其中长期借款人民币3.15亿元。

  私募债（非公开定向债务融资）作为一种债务融资工具，期限较长，以企业信用为基础，免担保，相对较少受央行紧缩贷款政策的影响，发行流程简便易于操作，整体发行过程耗时较短，资金成本相对较低、是银行间债券市场推出的一种融资方式。

  私募债（非公开定向债务融资）3年期发行利率低于现有商业银行3-5年基准贷款利率，综合融资成本较中长期贷款的融资成本低，此次主要用于主要用于偿还现有银团贷款及补充流动资金，以降低融资成本，改善融资结构。

  根据国家相关政策，结合公司实际发展需求，为构建多元化的融资渠道，公司拟根据公司评级情况并参照当前同级别债券的发行利率，择机发行私募债（非公开定向债务融资）。

  二、公司发行私募债（非公开定向债务融资）的方案

  此次公司拟申请发行人民币5亿元的私募债（非公开定向债务融资），根据规定私募债（非公开定向债务融资）采取一次性发行的方式发行。

  （一）具体发行方案

  1、私募债发行名称：珠海中富实业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具；

  2、注册额度：人民币5亿元；

  3、本期发行额度：人民币5亿元；

  4、发行期限：期限为3年；

  5、发行价格：面值发行，利率通过簿记建档确定；

  6、单位面值：100元；

  7、发行方式：由建设银行担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行；

  8、票面利率：通过簿记建档确定；

  9、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者。

  10、资金用途：主要用于偿还现有银团贷款及补充流动资金。

  11、主承销商：中国建设银行股份有限公司。

  （二）为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于：

  1、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场条件，在中国境内一次发行金额为人民币5亿元的私募债（非公开定向债务融资），并按规定进行信息披露。

  2、授权董事会全权办理发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。

  3、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  本项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准后，尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  后续公司将按照有关法律、法规的规定及时披露私募债（非公开定向债务融资）的发行情况。

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  2013年2月4日

  证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2013-004

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  关于召开2013年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会2013年第一次会议于2013年2月4日召开，会议决定于2013年2月20日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间： 2013年2月20日上午10:30

  （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税区巴士站）

  （四）会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

  （五）股权登记日：2013年2月8日

  二、会议审议事项

  （一）关于发行私募债（非公开定向债务融资）的议案；

  披露情况：上述提案见2013年2月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会公告。

  三、会议出席对象

  （一）截止2013年2月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

  （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

  四、股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

  （二）登记时间：2013年2月20日10:00 至10:30

  （三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

  五、其他事项

  1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

  2、会议联系方式：联系电话：0756-8931098，8931119；

  传真： 0756-8812870

  联系人 ：陈立上、韩惠明

  六、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股份： 委托人股东帐号：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  2013年2月4日

  证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-002

  珠海中富实业股份有限公司第八届

  董事会2013年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2013年第一次会议于2013年2月4日以现场及通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案：

  一、关于公司发行私募债（非公开定向债务融资）的议案

  公司拟申请发行人民币5亿元的私募债（非公开定向债务融资），根据规定私募债（非公开定向债务融资）采取一次性发行的方式发行。

  （一）具体发行方案

  1、私募债发行名称：珠海中富实业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具；

  2、注册额度：人民币5亿元；

  3、本期发行额度：人民币5亿元；

  4、发行期限：期限为3年；

  5、发行价格：面值发行，利率通过簿记建档确定；

  6、单位面值：100元；

  7、发行方式：由建设银行担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行；

  8、票面利率：通过簿记建档确定；

  9、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者。

  10、资金用途：主要用于偿还现有银团贷款及补充流动资金。

  11、主承销商：中国建设银行股份有限公司。

  （二）为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于：

  1、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场条件，在中国境内一次发行金额为人民币5亿元的私募债（非公开定向债务融资），并按规定进行信息披露。

  2、授权董事会全权办理发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。

  3、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  本项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准后，尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  本议案尚需获得股东大会批准。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于设立全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司的议案

  公司计划投资1000万元在珠海设立珠海市嘉衡商贸有限公司（暂定名），详细情况如下：

  注册资本：1000万元人民币；其中300万元以货币出资，700万元以公司位于珠海市香洲区湾仔南湾南路6006号的土地厂房作价出资；

  住所：珠海市香洲区湾仔南湾南路6006号一号楼414；

  经营范围：塑料制品的批发零售；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于提请于2013年2月20日召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

  详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  2013年2月4日