证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  为实施公司2011年度非公开发行股票募集资金投资项目，经公司第三届董事会第十二次会议批准，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过下属子公司于2013年2月4日在上海与独立第三方中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司（以下合称"卖方"）就建造3艘31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油船（下称"节能环保型VLCC"）签署造船协议，同时本公司全资子公司海宏轮船（香港）有限公司（下称"海宏公司"）亦于同日与卖方就选择续造2艘同型VLCC原油船签署选择性协议书，基本情况如下：

  一、交易概述

  本公司通过全资控股的NEW DREAM SHIPPING COMPANY LIMITED、NEW PROSPERITY SHIPPING COMPANY LIMITED、NEW TRIUMPH SHIPPING COMPANY LIMITED等三家单船公司（以下合称"买方"），于2013年2月4日在上海分别与卖方就建造3艘节能环保型VLCC签署三份造船协议（以下合称"造船协议"），合同总价款2.55亿美元；同时海宏公司与卖方就选择续造2艘同型VLCC原油船签署选择性协议书。此项交易未构成本公司的关联交易。

  二、协议方简介

  买方为本公司全资拥有的三家单船公司，注册地址均为香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦37楼3702室。海宏公司为本公司全资子公司，注册地址为香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦37楼。

  卖方：

  1、中国船舶工业贸易公司：注册地址为北京市海淀区中关村南大街乙56号，法定代表人为李柱石，注册资本为人民币19,558万元，是中国船舶工业集团对外贸易和合作的主要平台，主营业务为船舶及船用设备的贸易等。

  2、上海外高桥造船有限公司：注册地为上海市浦东新区洲海路3001号，法定代表人为黄永锡，注册资本为人民币26.8亿元，主营业务为船舶制造等。

  三、协议主要内容及资金来源

  （一）造船协议的主要内容

  1、本次购建的3艘节能环保型VLCC，合同价格为每艘8500万美元，总价款2.55亿美元；将根据造船进度分五期支付，具体为签约10%、开工10%、铺底10%、下水10%和交船60%。

  2、3艘节能环保型VLCC交船期分别为2014年10月、2015年1月和2015年7月。交船地点为上海外高桥造船有限公司的船厂。

  3、船舶船体应在卖方的船厂完成建造。如交船日期迟延或船舶状况（船速、油耗、载重吨数）不能满足合同约定，买方有权降低购买价格，如交船日期迟延超过一定天数或船舶状况低于合同约定的具体标准，则买方有权撤销合同。

  4、合同生效条件和时间：合同各方签约且买方根据合同支付第一期款项。

  5、争议解决方式：仲裁

  （二）选择性协议的主要内容

  在前述造船协议签字后6个月内，海宏公司有权以书面形式通知卖方是否建造另外2艘同型VLCC，造船条款与本次造船协议相同（可做合理修订），各方另行签订建造合同，交船日期另行协商。

  （三）资金来源

  上述船舶购买所需资金初步拟50%使用募集资金，50％使用银行借款，具体将根据银行融资及公司实际情况确定。

  四、其他事项及影响

  本次新购建的3艘节能环保型VLCC，是公司分批实施非公开发行股票募集资金投资计划的重要组成部分。公司本次投资建造的VLCC油轮为新型节能环保船舶，采用新型主机和最新节能环保设计，预计可比目前船型（公司2009-2011年建造的VLCC油轮）降低油耗约20%，同时环保相关指标也有较大改善。

  公司董事会认为，此次新造VLCC是既定计划的具体实施，本次VLCC船队购建计划实施后，预计公司油轮船队船型、船龄、成本结构等均将得以显著改善，船队规模、市场竞争力得以提升，具备更佳的拓展客户、捕捉市场机会和抵御市场波动风险的实力。

  本交易的具体实施涉及的公司境外投资和大额用汇等事项，尚需取得国家相关政府部门的批准。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  二〇一三年二月四日

  备查文件：

  1、招商轮船2011年第一次临时股东大会决议；

  2、招商轮船第三届董事会第十二次会议决议；

  3、造船协议、选择性协议。