证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  经中国证监会核准，浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向六名特定对象发行了人民币普通股5,838.3233万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币374,909,996.44元。

  上述非公开发行的5,838.3233万股人民币普通股已于2013年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的15,984万股增加至21,822.3233万股。

  本次非公开发行前，公司实际控制人为吴培先生和吴琼瑛女士，两人为父女关系，合计持有8,283.60万股三力士股票，占发行前股本总额的51.82%。其中，公司控股股东吴培生先生持有7,970.40万股三力士股票，占发行前股本总额的49.86%；本次非公开发行后，吴培生先生持股数量不变，持股比例下降为36.52%，仍为公司的控股股东。吴琼瑛女士持有313.20万股三力士股票，占发行前股本总额的1.96%；本次非公开发行后，吴琼瑛女士持股数量不变，持股比例下降为1.44%。

  本次发行完成后，吴培先生和吴琼瑛女士合计持股数量不变，持股比例由发行前的51.82%下降为37.96%，仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制股东、实际控制人和治理结构发生变化。根据《上市公司收购管理办法》等相关要求，吴培先生和吴琼瑛女士需披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）》。

  本次非公开发行股票的发行对象章小格先生以现金认购其中的1,785.3233万股，导致持股比例由发行前的0%上升至发行后的8.18%。根据《上市公司收购管理办法》等相关要求，章小格先生需披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（二）》。

  本次非公开发行股票的发行对象昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙）以现金认购其中的582万股，昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙）以现金认购其中的582万股，合计以现金认购其中的1,164万股，导致持股比例由发行前的0%上升至发行后的5.33%。根据《上市公司收购管理办法》等相关要求，昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙）和昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙）需披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（三）》。

  特此公告。

  浙江三力士橡胶股份有限公司

  董事会

  2013年2月4日