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证券代码：600575 证券简称：芜湖港 芜湖港储运股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 2013-02-26 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 三、 管理层讨论与分析 报告期内，面对复杂严峻的宏观经济形势和市场形势带来的困难，公司董事会紧紧围绕2011年年度股东大会确定的年度经营目标，坚持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司业态结构，优化整合内部资源，加大项目建设力度 ，加快发展理念、发展思路和发展方式转变。同时，通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，积极应对市场挑战。公司继续保持了平稳健康的发展势头，全面完成了董事会下达的 2012 年全年各项任务目标。 报告期内，公司全年完成铁路运量4531.72万吨，同比增长28.05万吨，为去年同期的100.62%；完成自然吨1907.36万吨，为去年同期的178.43%；完成到煤量698.14万吨，同比增长96.01万吨，为去年同期的115.95%，完成发煤量602.08万吨，同比增加11.75万吨，为去年同期的101.99%；完成集装箱量25.02万TEU，同比增长3.01万TEU，为去年同期的113.68%。 经华普会计师事务所审计，2012年度公司实现营业收入323.91亿元，较上年增加23.36亿元，实现利润总额4.98亿元，税后净利润3.86亿元，其中，归属于母公司净利润3.85亿元，较上年增加0.61亿元。每股收益由上年0.31元增长到0.33元，净资产收益率9.55%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主要从事物流贸易、铁路运输、港口装卸业务。公司主营业务收入主要来自于物流贸易业务所产生的收入。公司其他业务收入中，主要为工程及劳务收入以及物业出租取得的租金收入。 1、物流业务收入近年来增长速度较快，主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。 2、铁路运输业务收入基本保持稳定增长，主要是运量增加所致。 3、公司港口装卸中转业务分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，煤炭货物类收入是核心业务。2010年开始煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降，主要受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响。 为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司与淮南矿业合作建设芜湖港煤炭储配中心工程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。随着该项目的建成并投入运营，有利于进一步巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况
3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元
主营业务成本：港口作业主营业务成本较上年同期变动幅度较大主要系人工成本增加 4、 费用
说明：管理费用增幅为36.55%主要原因为人工成本、租赁费增幅较大。 5、 现金流
说明： 经营活动现金流入337.67亿元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金337.60亿元； 经营活动现金流出368.88亿元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金359.42亿元； 经营活动产生的现金流量净额-31.21亿元，同比变动-291.84%，主要原因是报告期商品贸易以票据结算方式增多。 投资活动现金流出10.92亿元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7.40亿元；投资支付的现金2.91亿元； 投资活动产生的现金流量净额-9.10亿元，同比变动154.63%，主要原因是报告期内支付购买淮南矿业六条铁路专用线及芜湖煤储配煤公司100.00%股权共计4.30亿元，支付镇江东港港务有限公司投资款1.51亿元。 筹资活动现金流入76.72亿元，其中：吸收投资收到的现金14.86亿元，取得借款收到的现金61.86亿元； 筹资活动现金流出28.89亿元，其中：偿还债务支付的现金25.57亿元； 筹资活动产生的现金流量净额47.83亿元，同比变动935.71%，主要原因是报告期经营规模扩大导致短期借款增加。 6、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、非公开发行股份募集资金事项：2011年9月6日，公司第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金，并经2011年第二次临时股东大会审议通过。2012年4月9日该项募集资金全部到账，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》验证。本次发行新增股份已于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。详见2012年4月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。截至本报告期末，募集资金专户内的募集资金本金额已按照募集资金使用用途全部使用完毕，结余的77万元利息收入将转入公司基本户,继续用于补充公司流动资金。 2、发行公司债券事项：2012年8月30日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012年10月15日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见2012年10月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2012年11月13日公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》，详见2012年11月14日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司将在中国证监会核准的发行期限内，根据公司和市场的具体情况办理本次公司债券发行及上市相关事宜。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司在全体员工的共同努力下,全年实现总收入323.91亿元，利润总额4.98亿元，净利润为3.86亿元（经审计数据），较好的完成了2012年度的经营目标。 同时，公司坚持"大物流、大服务、大效益"的发展战略不动摇，按照公司"十二五"发展规划，加大项目建设推进力度。报告期内，公司的发展战略进展情况如下： 1、公司与江北产业集中区正式签署合作框架协议，在集中区建设大宗生产资料交易平台和煤炭交易平台，加快推进公司"十二五"发展战略的同时，也为集中区现代物流业发展打造新的载体。 2、朱家桥外贸码头二期水工工程正式开工建设，标志着朱家桥外贸码头二期工程取得突破性进展。朱家桥外贸码头二期工程建成后，将成为钢材仓储、加工、中转、现货交易等集散基地，成为具有高度标准化、自动化、信息化的现代化综合物流园区。 3、与镇江港务集团有限公司合作建设镇江东港港务有限公司，该项投资符合公司"十二五"港口业务跨江跨域发展规划，对打造"煤炭储备、交易、供应链服务"三大运营系统，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，并沿长江布点、拓展南北、辐射全国、规模以上的现代煤炭物流大型企业，增强公司的核心竞争力，为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力，推进公司区域发展战略的实现具有十分重要的意义。 4、公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司100%股权，这是加快构建公司完整煤炭物流体系，促进由传统港口业态向现代煤炭物流转型，进一步开拓公司业务腹地，支撑公司发展战略的重要举措，并有利于优化配煤公司管理模式，有效提高管理效率，提高公司资产、业务的完整性，有利于公司长远利益。 5、公司铁运分公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产，这既是公司重组时的公开承诺，也符合公司发展战略要求，对于持续增强公司盈利能力将发挥重要作用，同时避免了公司与控股股东淮南矿业集团之间潜在的同业竞争。 6、物流公司收购斯迪尔电子交易平台，是物流公司"平台+基地"业态转型的重要支撑，标志着其业务模式和管理流程的重要创新，对于降低传统钢贸业务风险，拓展物流发展空间，增加新的盈利点具有重要意义。 7、围绕"平台+基地"运作模式，打造全流程监管业务，积极推进监管库建设，已完成了对上海联水路库等16个监管库的标准化改造，并确保在三年内建成100个左右的监管库，形成全国性的淮矿物流监管网络。同时，通过仓储监管这个媒介，在淮矿物流监管和斯迪尔平台指定的仓储基地内组织实物交割，架起客户、银行、平台、厂商、终端客户之间的桥梁，最终构建制造业、金融业、物流业联动发展的新局面。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
(三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元
其他应付款：未付控股股东购买股权款 应付利息：短期借款增加 应付职工薪酬：与效益挂钩计提的效益工资增加 预收款项：上年预收的货款于本年结算 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款较多 长期借款：一年内到期的长期借款较多 长期应付款：支付融资租赁费 短期借款：采购规模扩大，资金需求量较大 应收票据：票据结算增加 应收账款：公司销售规模扩大 其他应收款：股权转让款收回 其他流动资产：待认证的增值税进项税较大 长期股权投资：新增对外投资 固定资产：新购资产及在建工程转入 在建工程：转入固定资产 递延所得税资产：未来可弥补亏损能力增强，当期确认的递延所得税资产增加 (四) 核心竞争力分析 公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。2010年完成重大资产重组后，公司拥有了铁运分公司和物流公司100%股权，完整的铁路运输业务和商贸物流业务与原有的港口装卸中转业务有机结合，使公司由单一从事中转、装卸和仓储的港口企业转变成为集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的综合性物流企业。 借助于芜湖港优越的地理位置，公司确立了"立足安徽，面向华东，沿长江黄金水道发展，构建集商流、物流、资金流、信息流为一体的综合物流服务体系"的发展方针，已成为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商，在全国物流行业中具有了一定的知名度。公司多年来陆续被评委"全国物流园区（基地、中心）协作联盟成员单位"、"中国物流与采购联合会会员单位"、"中国物流4A级企业"。 1、公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道 公司的物流业务主要由物流公司运营，物流公司一直将营销网络的构建作为业务发展的重点，与周边江苏申特钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司等多家大型钢材企业建立了良好的合作关系，拥有良好的采购和销售渠道，在淮南市周边地区已拥有22个物流网点，在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有11个物流网点。 2、地理位置优越，交通便利 公司经营港口业务主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务，主要由裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管5大内河港口、全国28个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。 3、铁路运输业务在区域内具有一定垄断性 公司的铁路运输服务由铁运分公司提供，铁运分公司所辖铁路线路216.234公里，具备外转运量4,000万吨、内部电厂之间周转3,000万吨，合计7,000万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80%左右。 总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，物流网络体系发达，竞争实力较强。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司长期股权投资余额15,751万元，期初余额898万元，同比增长14,853万元，增幅1654.01%。
(1) 持有非上市金融企业股权情况 报告期内，本公司未持有非上市金融企业股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无委托理财事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币
截至2012年12月31日，公司按照募集资金使用用途，共计使用募集资金148,445万元，募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币
2012年度，本公司募集资金使用情况为：（1）向全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称"物流公司"）增资59,200.00万元；（2）通过委托贷款方式补充物流公司流动资金40,800.00万元；（3）补充本公司流动资金48,625.00万元（其中25,000.00万元通过委托贷款方式借给物流公司使用）。2012年度公司累计使用募集资金148,625.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0元，募集资金专用账户利息收入77.09万元，募集资金专户2012年12月31日余额合计为77.09万元。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元
注1、为减少公司管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”)。吸收合并完成后，铁运公司的独立法人地位将被注销，原铁运公司成建制成为公司的分公司。 注2、根据发展战略的要求，为进一步完善公司的产业结构，节约管理成本，增强公司持续盈利能力，公司以现金方式收购淮南矿业持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称“储配煤中心”）100%股权。收购完成后，储配煤中心成为公司全资子公司。 为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司煤炭储配公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。 注3、为加快实现公司发展战略，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，着力构建现代煤炭物流大型企业。公司与镇江港共同出资在镇江大港港区成立镇江东港港务有限公司。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (六) 行业竞争格局和发展趋势 1、公司位于安徽省东南部、长江三角洲西北角，滨江通海，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港，安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。目前，公司的主营业务主要分三大业务板块：物流贸易业务、铁路运输业务和港口装卸中转业务。 （1）物流贸易业务 行业发展趋势： 物流业的合理、高效运行是我国工业水平提升的重要环节之一，国务院《物流业调整和振兴规划》将物流业列入十大产业调整和振兴规划，物流业是十大产业中唯一的服务业，该规划的提出对于振兴物流业的意义重大。同时，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策，其中减费减税政策成为促进物流业健康发展的重要措施之一，也是应对物流行业高成本的重要政策举措，凸显出政府振兴物流行业的决心，预示着物流行业将迎来更多的政策支持的时期。 从物流行业的发展来看，钢铁、粮食、煤炭、石化、汽车、建材等基础性原材料行业以及重点生产制造行业的物流运作模式转型将开始加速。区域物流合作开始从物流基础设施、道路交通等基础性物流资源的整合向更具实际价值的物流资源联动发展方向延伸，枢纽港口和产业集群的辐射和带动作用将更加明显。适应区域经济协调发展的物流新格局逐步形成。 随着物流市场的不断发展，国内物流企业加快了资源整合和业务创新，物流企业的集中度将进一步提高。从物流运作环节来看，物流业更多地进入供应物流、生产物流和回收物流，加紧向制造业渗透，一体化的物流服务将有较快发展。从物流功能环节来看，配送、包装、加工、信息服务等发展速度快于运输和仓储等传统服务；从物流企业的运作模式来看，有明确市场定位、有自身经营特色、能够提供一体化服务的企业将获得更大的市场份额，业务创新和增值服务已成为物流企业主要的竞争手段。 行业地位的变动趋势： 公司的物流贸易业务主要由全资子公司物流公司运营，目前主要从事商贸物流结合第三方物流整体外包业务，主营钢材、铜材、建材、机电产品等。自2008年10月物流公司成立以来，业务量不断攀升，目前已成为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商。业务的高速增长主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。 物流公司销售市场主要分布在华东地区，随着公司物流业务规模的不断扩大，物流公司确立了"立足安徽，面向华东，沿长江黄金水道发展，构建集商流、物流、资金流、信息流为一体的综合物流服务体系"的发展方针，实施 "平台+基地"运作模式，在全国物流行业中形成了一定的知名度，其对于上游供应商和下游客户的议价能力显著增强，从而提高了企业的竞争力。 （2）铁路运输业务 行业发展趋势： 由于我国对铁路运输行业特殊的管理体制，长期以来，政府对铁路运输行业主要采取行政管理，除制定相关的收费价格标准外，对铁路的建设、改扩建等均有严格的限制和规定，使铁路运输行业的准入壁垒明显，行业内不存在明显的竞争。但在部分地区由于经济发展水平、地理环境及其他基础设施建设等原因存在运输能力瓶颈。 对于煤炭铁路运输行业来说，由于我国煤炭资源主要在西北方，煤炭消费主要在东南方，为解决煤炭资源产地与消费地的地域差异，形成了若干从北向南、从西向东的煤炭铁运通道。据统计，我国铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的70%以上，铁路成为我国"西煤东运、北煤南运"的主要运输方式。目前，我国经济正处于快速发展时期，对能源的需求将继续呈上升趋势，随着近年来燃油价格的上涨，公路运输成本大幅度增加，使得铁路煤炭运输的规模效益得以进一步体现，为今后若干年内煤炭运输市场的持续稳定增长提供了保证。 行业地位的变动趋势： 公司的铁路运输业务主要由铁运分公司运营，主营业务为煤炭铁路运输，经营服务内容主要为接受煤炭买方委托提供运输服务，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到7,000万吨/年，总铁路营运里程达到216.23公里。 铁运分公司的大部分煤炭货源来自于淮南矿业，经过多年的发展，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，在目前我国煤炭资源紧缺、淮南矿业煤炭供不应求的大环境下，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的陆续建成投产，煤炭产量逐渐上升，将进一步保证铁运公司的运量及其可持续的盈利水平。 （3）港口装卸中转业务 行业发展趋势： 港口是综合运输的枢纽，在整个运输系统中起着举足轻重的作用，国家交通部在《关于贯彻<国务院关于加快长江等内河水运发展的意见>的实施意见》中明确提出，要加快推进现代化内河水运体系建设，加快长江干线航道系统治理，加强内河主要港口和部分重要港区建设，着力优化内河水运结构，提升航道及设施的养护与管理水平。港口的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口运营企业依托港口货物装卸、仓储等传统业务发展为现代物流综合物流服务供应商，港口的发展水平对港口运营企业经营产生直接影响。 现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港口设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，在周边地区发展临港产业和现代物流也已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。 行业地位的变动趋势： 在港口装卸中转业务方面，公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。其中，煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务，自2008年至今，公司的煤炭中转量使其持续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。 在集装箱业务方面，公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地； 在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。 随着公司正在建设的安徽省芜湖煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心工程项目投入运营，公司的抗风险能力将进一步增强，芜湖港作为长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位也将进一步得以巩固；集装箱业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业务依然保持稳中有增。同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业务也在逐渐提升。 2、公司存在的主要优势和困难 （1）存在的优势 公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道 物流公司一直将营销网络的构建作为业务发展的重点，与周边江苏申特钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司等多家大型钢材企业建立了良好的合作关系，拥有良好的采购和销售渠道，在淮南市周边地区已拥有22个物流网点，在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有11个物流网点。 地理位置优越，交通便利 公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管5大内河港口、全国28个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。 铁路运输业务在区域内具有一定垄断性 公司所辖铁路线路216.234公里，具备外转运量4,000万吨、内部电厂之间周转3,000万吨，合计7,000万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80%左右。 总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，物流网络体系发达，竞争实力较强。 （2）存在的困难 物流公司的业务特点决定了对流动资金依赖较大 由于物流公司的主要盈利模式是以商贸物流为主，拉动第三方物流业务发展，且商贸物流中，钢材等大宗商品所占比例很大，需要物流公司保持足够的资本规模以应对业务量快速发展的需要，并满足随着销售规模的扩大，与客户的应收账款、应收票据等信用往来的资金需求。因此，物流公司的业务特点决定了物流公司需要及时补充流动资金以满足业务发展需要。 运输格局变化对煤炭装卸中转业务产生不利影响 随着高铁与城际铁路的建设，铁路运输网络不断健全，铁路的货运能力大幅度提升，公司所处区域的电厂、钢厂等主要煤炭用户均加大了利用铁路运输的比例，使一部分原通过芜湖港中转的煤炭被分流；同时，由于长江航道疏浚，大型海轮可以直抵南京大桥以下的港口，煤炭海运进江运输成本降低，使原来从港口中转的部分煤炭进一步减少；此外，淮南、淮北矿区坑口电厂建设，皖电东送，变输煤为输电等动力煤发运途径和方式的变化，也对公司港口煤炭装卸中转业务造成了较大影响。 (七) 公司发展战略 "十二五"期间，公司将秉承"大物流、大服务、大效益"的发展战略，以市场为导向、以企业为主体、以先进技术为支撑，积极抢抓中部地区崛起、皖江城市带建设、长江水运发展和国家物流业扶持政策的机遇，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，发挥与淮南矿业集团重组后带来的商贸体系、流通体系、辐射范围和运营团队等优势，建设集港口物流、商贸物流、铁路运输、航运服务和金融服务等多功能的大型现代化综合物流企业，实现公司的大发展。 （一）大物流 公司作为现代物流企业战略发展平台，将进一步整合要素资源，统筹谋划物流项目建设，探索建立新的机制和模式。以资本和管理为纽带，整合皖江物流资源和物流业务，实现港口生产要素最优配置，充分发挥长江深水港的优势，为皖江城市群和产业带提供大宗物资的物流服务，提升以芜湖港为龙头和核心的皖江港口物流体系的整体竞争力，促使公司成为皖江组合港的龙头企业，成为安徽省东向发展的重要窗口以及中西部地区的重要运输枢纽。 （二）大服务 在大物流的框架下，公司将增加服务内容，拓展物流服务空间，完善服务功能，提升服务质量和层次，创建物流服务标准；针对不同客户，实现服务个性化；园区建设统筹政务、金融服务功能，一站式服务；提升人力资源素质、员工服务意识和服务能力，真正实现物流企业服务功能齐备、服务意识超前、客户满意，全方位、个性化、一体化的大服务。 （三）大效益 作为国有控股企业，公司将主动履行企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，将坚持以市场的竞争观念为指导，调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。 (八) 经营计划
注：上表所列本公司2013年度经营计划和经营目标与本公司2013年年度预算相一致。 (九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司2013年度的经营预算和投资预算，公司本部需要短期借款7.5亿元补充流动资金， 长期借款2.5亿元补充项目资金。公司全资子公司物流公司2012年主营业务收入突破310亿元，在国家持续实行稳健的货币政策形势下，国内金融形势仍然趋紧，银行保证金仍然较高，经测算，物流公司需流动资金贷款融资50亿元。2013年度公司借款计划总额为60亿元。 (十) 可能面对的风险 一、公司未来发展战略和经营目标的实现过程中存在的风险 （一）经营风险 1、宏观经济周期性波动所引起的风险 公司目前主要经营港口装卸中转业务，以及以煤炭、钢材为主的大宗商品运输、物流贸易业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、钢材等产品的市场供求状况发生变化，产品价格出现波动，直接影响公司相应产品的运输、物流贸易、港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。 2、市场竞争风险 公司的物流业务主要由物流公司运营，物流公司主要专业从事钢材贸易及建材集成供应的物流业务，具备专业的物流员工和物流设施、完善的物流网络，在安徽省、华东地区具备规模优势和较强竞争力。但是，国内物流服务市场的市场化程度较高，随着更多物流企业专业化、规模化的发展，未来物流公司将面临市场竞争加剧的风险。 公司的港口装卸中转业务由于长江中下游港口功能相近、腹地相互交叉，各港口在装卸价格、装卸效率、场地能力方面形成了同质化竞争。下游港口城市对其港口的政策支持及下游港口在航道上的优势，也对公司形成了较大的竞争压力。 （二）管理风险 按照公司"十二五"规划所制定的发展战略，在未来5年内，随着公司业务规模的不断扩大，公司组织架构、管理体系将趋于复杂，这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。 二、已经或将要采取的措施 （一）针对经营风险采取的措施 总的方向：深入推进三大物流体系建设发展和业务转型。要进一步增强发展意识，不断加强和优化战略管理，要坚持“大物流 大服务 大效益”发展战略不动摇，同时，切实结合行业发展动态和宏观经济政策，及时优化和完善战略发展思路，深入推进煤炭、大宗生产资料商贸、集装箱物流三大物流体系建设和发展，以物流供应链管理理念统领三大板块转型，建成安徽省规模最大、运营质量最高的物流企业。 煤炭物流。着力发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商。打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地、构建煤炭交易平台。扭住煤炭核心，以传统中转装卸作为平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，与上游煤炭生产企业，中游铁路、煤炭物流企业，下游用户共同构筑战略联盟；建立适应个性化需求的煤炭超市，为用户提供个性化、一体化供应链服务，成为标准化产品交割与现代交易方式相结合的煤炭供应链管理示范基地。煤炭换装点早日形成能力。 大宗生产资料商贸物流。创新形成大宗生产资料领域电子商务新模式，成就大宗生产资料领域的“阿里巴巴”。物流公司创新建立的“平台+基地”全流程监管下的供应链管理模式，准确把握了物流行业的发展方向，对公司大宗生产资料物流的转型发展具有重要的战略意义，要继续探索完善这一运作模式，按照未来三年“三步走”的目标，第一年通过能力建设，解决信息化、仓储、联运人才队伍建设问题；第二年通过网络建设，完善整体运作系统的集成优化；第三年形成完善的供应链管理模式，实现经济增长发式的根本转变。 集装箱物流。紧紧抓住安徽省建设外贸枢纽港的契机，建成集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地。全面推进安徽外贸芜湖枢纽港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。要大力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。 1、公司港口业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业务依然保持稳中有增。控股股东淮南矿业的支持给公司煤炭港口中转业务带来更大程度的发展，同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业务也在逐渐提升。公司把打造裕溪口煤炭储配基地、朱家桥外贸中转基地、钢材中转基地、集装箱中转基地和裕溪口煤炭交易市场作为工作重点，积极开拓市场。尽管受到内外经济发展不稳定的影响，港口业整体呈现出放缓迹象，但公司借助资产重组的平台和政策支持能够维持在一个行业平均的发展水平。 2、公司物流业务方面，按照"大商贸带动大流通，大流通促进大商贸"的经营思路，大力发展园区和港口经营。同时，物流公司成立了淮矿现代物流仓储监管有限公司，并收购上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司作为电子商务平台，发展"平台+基地"的业务模式，以平台带动监管业务，以监管保障平台交易。为了适应公司物流业务的快速发展，物流公司在华东集中区建设大宗生产资料产业园为公司带来新的利润增长点。此外，物流公司在芜湖注册成立了淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司，主要负责朱家桥外贸码头分公司港口内部运输与对外运输、物流公司现有及在建各大物流园区的运输、战略合作企业产成品运输、在途监管及专业第三方物流外包业务。上述物流业务规划，能有力提高物流公司的经济效益，促进公司物流业务的发展。 港口装卸中转业务方面，公司与淮南矿业合作建设的芜湖港煤炭储配中心工程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。该项目现已部分建成并投入运营，未来将有利于进一步巩固芜湖港作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类收入预计将会显著提高。 （二）针对管理风险采取的措施 公司根据自身的经营特点，已经并将继续在经营管理的相关环节建立了有效的风险防范机制。对已知的风险点，进行评估、提示与完善,并通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避；对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等策略来有效防范风险，确保公司利益不受损害。同时，为了抵御突发性风险，公司在决策程序、业务运作中制定了一系列应急预案，以将不利影响降至最低程度。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 公司本年新增新设仓储公司、联运公司、华东市场公司财务报表，新增非同一控制下合并斯迪尔电子财务报表，新增同一控制下合并煤炭储配公司财务报表。 子公司开元投资已于2012年11月注销，自2012年12月起，不再将开元投资纳入合并范围；子公司锚地公司已于2012年6月注销，自2012年7月起，不再将锚地公司纳入合并范围。
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2013－003 芜湖港储运股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2013年2月25日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、芜湖港储运股份有限公司2012年度董事会工作报告 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 二、芜湖港储运股份有限公司2012年度总经理工作报告 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 三、芜湖港储运股份有限公司2012年度独立董事履职报告 详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 四、芜湖港储运股份有限公司2012年年度报告及其摘要 详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 五、芜湖港储运股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告 （一） 2012年财务决算 2012年，全年完成铁路运量4531.72万吨，同比增长28.05万吨，为去年同期的100.62%；完成自然吨1907.36万吨，为去年同期的178.43%；完成到煤量698.14万吨，同比增长96.01万吨，为去年同期的115.95%，完成发煤量602.08万吨，同比增加11.75万吨，为去年同期的101.99%；完成集装箱量25.02万TEU，同比增长3.01万TEU，为去年同期的113.68%。 经华普天健会计师事务所审计，截止2012年12月31日，公司总资产219.38亿元，净资产46.54亿元，负债总额172.85亿元；2012年公司实现营业总收入323.91亿元，实现利润总额4.98亿元，扣除所得税费用1.12亿元，税后净利润3.86亿元，每股收益由上年0.31元增长到0.33元。 （二）2012年财务预算 考虑2012年底吸收合并控股股东的部分优质资产，导致折旧及财务费用大幅上升，而新的利润增长点尚未完全形成，宏观经济形势仍将复杂多变等因素。2013年公司预计全年实现总收入320.51亿元，利润总额为3.4亿元，扣除所得税费用8503.53万元，净利润为2.55亿元。 根据2013年的生产经营安排和管理工作的需要，公司2013年更新改造预算11,906.19万元。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 六、芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（合并口径）2012年度实现净利润385,758,217.08元，其中归属于母公司所有者净利润384,923,369.23元。截至2012年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为2,595,599,596.83元，累计未分配利润总额742,976,773.37元。 公司将根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金，其后，公司董事会提出本次利润分配预案为：拟以2012年期末总股本1,217,647,994股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利人民币0.50元（含税），共计分配304,411,998.50元，其中送红股243,529,598.80元，派发现金红利60,882,399.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配;并以资本公积金转增股本每10股转增8股。送红股及公积金转增股本后，公司总股本由1,217,647,994股变更为2,435,295,988股。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件1）。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票 七、芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易完成情况确认及预计2013年关联交易的议案 为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》（2012年修订）及《芜湖港储运股份有限公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2012年度与关联方发生了购买、出售资产和接收劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2013日常关联交易进行了预测（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2013-006号公告）。公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、李非文、赖勇波回避表决。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件1）。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意7票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。 八、芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法 高级管理人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定，高级管理人员基本年薪为33万元、30万元。高级管理人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。效益年薪总额，根据公司年报审计机构出具的年度审计报告，按照超考核基数的30%以内（含30%）提取，各高级管理人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。董事会薪酬与考核委员会根据其所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效等综合目标、德能勤绩廉进行综合业绩评估确定。 公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月5000 元/人（税前，下同）。 董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月5000元/人；监事每月3000 元/人。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件1）。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 九、芜湖港储运股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案 详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2013－007号公告和2013－008号公告。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 十、关于修订《芜湖港储运股份有限公司经营决策授权制度》的议案 详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 十一、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案 华普天健会计师事务所（北京）有限公司是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，结合公司实际情况，公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期一年。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件1）。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 十二、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案 华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，结合公司实际情况，公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年内部控制审计机构，聘期为一年。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件1）。 本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 十三、芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 为强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，公司在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写了2012年度内部控制自我评价报告。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件1）。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 十四、芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制审计报告 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 十五、芜湖港储运股份有限公司2013年度借款计划 为合理控制融资成本，保证公司正常生产经营资金周转，根据公司2013年度的经营预算和投资预算，母公司需要短期借款7.5亿元补充流动资金， 长期借款2.5亿元补充项目资金。公司全资子公司淮矿现代物流有限公司（以下简称“物流公司”）2012年主营业务收入突破310亿元，在国家持续实行稳健的货币政策形势下，国内金融形势仍然趋紧，银行保证金仍然较高，经测算，物流公司需流动资金贷款融资50亿元。2013年度公司借款计划总额为60亿元。 为了保证该借款计划能尽快实施，提高工作效率，建议董事会授权公司经理层具体负责相关借款事宜，包括但不限于签署相关协议或合同。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 十六、芜湖港储运股份有限公司关于统一公司各单位企业年金缴费基数及费率的议案 鉴于公司重组后实际情况，为完善公司员工保障体系，增强公司的凝聚力和吸引力，实现公司的可持续发展，现拟对公司各单位企业年金缴费基数及费率进行统一，并据此完善企业年金相关管理制度。具体调整如下： 公司企业年金缴费基数按员工上年度工资水平据实调整，按全省人均工资水平的3倍予以封顶；企业缴费率由原来的4%、5%、6%三档统一调整至5%，个人缴费率由现行的2%调整为5%。调整后，企业承担费用将有所增加，初步测算，企业月增费用约15万元，全年约180万元。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 十七、关于召开芜湖港储运股份有限公司2012年年度股东大会的议案 本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2013－005号公告。 表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 特此公告 芜湖港储运股份有限公司董事会 2013年2月26日 附件1： 芜湖港储运股份有限公司独立董事 关于公司关联交易及其他事项的独立意见 我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见： 本次提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》、《芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法》、《芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易情况确认及预计2013年日常关联交易的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》和《芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》在提交董事会审议前，已经本人事前认可。 一、《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（合并口径）2012年度实现净利润385,758,217.08元，其中归属于母公司所有者净利润384,923,369.23元。截至2012年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为2,595,599,596.83元，累计未分配利润总额742,976,773.37元。 公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后，公司董事会提出本次利润分配预案为：拟以2012年期末总股本1,217,647,994股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利人民币0.50元（含税），共计分配304,411,998.50元，其中送红股243,529,598.80元，派发现金红利60,882,399.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配;并以资本公积金转增股本每10股转增8股。送红股及公积金转增股本后，公司总股本由1,217,647,994股变更为2,435,295,988股。 结合公司具体情况,我们认为:本方案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案。 该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。 二、《芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法》 公司《2013年高管人员年薪制实行办法》是根据公司的实际情况并结合公司目前的生产经营管理现状而制定，对完善公司治理结构，进一步加强公司团队建设和人力资源管理工作，充分发挥薪酬激励作用，建立公正透明的绩效评价标准具有积极的意义。该办法，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。为此，我们认为：该《办法》符合公司实际情况，对公司的长远持续发展具有重要的意义，我们同意《芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法》。 三、《芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易情况确认及预计2013年日常关联交易的议案》 1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。 四、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》 我们认为，公司董事会“关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案”的决定是在充分考查该公司所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。 五、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》 我们认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。我们同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年。 六、《芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司2012 年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2012 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。 独立董事（签字）：卢太平、 陈颖洲、陈大铮、 张永泰 2013年2月25日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2013－004 芜湖港储运股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年2月25日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席江文革主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、芜湖港储运股份有限公司2012年度监事会工作报告 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 二、芜湖港储运股份有限公司2012年度独立董事履职报告 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 三、芜湖港储运股份有限公司2012年年度报告及其摘要 根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2012年年度报告发表如下审核意见： 1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 四、芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 五、芜湖港储运股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 六、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案 监事会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模和较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。公司独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 七、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案 监事会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年内部控制审计机构，聘期为一年。公司独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 八、芜湖港储运股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 九、芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法 监事会认为：高级管理人员年薪办法，制定合理，具有可操作性，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、 勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。对公司的长远持续发展具有重要的意义。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 十、芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写完成的。本次年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 十一、芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制审计报告 监事会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司在2012年为本公司提供内部控制审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计职业道德规范，独立客观的完成对公司2012年度内部控制的审计评价工作。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告 芜湖港储运股份有限公司监事会 2013年2月26日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2013－005 芜湖港储运股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开芜湖港储运股份有限公司2012年年度股东大会的议案》，决定于2013年03月28日（星期四）召开公司2012年年度股东大会，现将本次临时股东大会具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会 2、会议时间：2013年03月28日上午 8:30，会期半天 3、会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内） 二、会议内容： 1、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度董事会工作报告》 2、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度监事会工作报告》 3、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度独立董事履职报告》 4、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年年度报告》及其摘要 5、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》 6、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》 7、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易完成情况确认及预计2013年关联交易的议案》 8、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法》 9、审议《芜湖港储运股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案》 (下转B19版) 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年3月1日
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