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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月5日发行的中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2013年3月5日开始支付自2012年3月5日至2013年3月4日期间的利息。根据《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

债券名称：中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券

债券简称及代码：11中化01（122123）、11中化02（122124）

各品种期限及规模：本期债券分为4年期和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种，其中，4年期品种发行规模为人民币7亿元，7年期品种发行规模为人民币12亿元。

债券利率：本期债券4年期品种票面利率为4.85%；7年期品种票面利率为4.99%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

债券发行人：中化国际（控股）股份有限公司

债券上市地点：上海证券交易所

债券上市时间：2012年4月12日

债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

债券的担保人：无

资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

信用级别：AAA级

债券起息日：2012年3月5日

债券兑付日：

4年期品种：本期债券的兑付日为2016年3月5日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

7年期品种：本期债券的兑付日为2019年3月5日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、债券兑息方案

本次兑付的利息：按照《中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期“11中化01”的票面利率为 4.85%，每手“11中化01”面值1000元，派发利息为48.5元（含税）； “11中化02”的票面利率为 4.99%，每手“11中化02”面值1000元，派发利息为49.9元（含税）。

三、债券兑息安排

1、本次兑息债权登记日为 2013年 3 月 4日；

2、本次兑息日为 2013年 3月5日。

四、兑息对象

本次兑息的对象：截止2013年3月4日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“11中化01”和“11中化02”持有人。

五、兑息相关事宜

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“11中化01”和“11中化02”的利息。本公司将在兑息日前的第二个交易日将本期利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将“11中化01”和“11中化02”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构）。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等规定，境外合格机构投资者 （以下简称“QFII”）取得的“11中化01”和“11中化02”利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。具体如下：

（1）请截止2013年3月4日上海证券交易所收市后持有“11中化01”和“11中化02”的QFII债权持有人，最晚于2013年3月19日前（含当日）填写本公告所附“11中化01、11中化02”付息事宜之QFII情况表并签章后传真至本公司，传真号码为 021-50470206，原件邮寄至本公司董事会办公室，邮寄地址为上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦18楼，邮政编码为200121。

（2）请上述QFII最晚于2013年3月19日（含当日）将应纳税款项划至本公司银行账户（详见附件），用途填写“11中化01纳税款”、“11中化02纳税款”。

（3）如上述QFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款或已进行相应的纳税申报，请于2013年3月19日前（含当日），除提供上述第（1）项资料外，还应向本公司联系人提供证券账户卡复印件（需加盖公章）、 QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）和相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），上述在规定时间内提供的资料经公司审核同意后，将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。所有QFII等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司联系人处。

（4）如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

投资者欲全面了解有关“11中化01”和“11中化02”兑付兑息的具体条款，请查阅2012年3月1日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》。

如有疑问，请拨打热线电话：8009881806

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2013年2月25日

附件1：

“11中化01、11中化02”付息事宜之QFII情况表

联系人：

联系电话：

传真：

公司名称及签章：

日期：

附件2：

银行账户名称：中化国际（控股）股份有限公司

收款银行：中国建设银行股份有限公司上海金茂支行

收款帐号：31001611812056000286